銘科精技、江蘇華辰

銘科精技（001319） 申購代碼001319 申購日期4.26

發(fā)行概覽：本次募集資金投向經(jīng)公司董事會和股東大會審議確定，由董事會根據(jù)公司的經(jīng)營情況以及項(xiàng)目的輕重緩急負(fù)責(zé)實(shí)施，具體如下：清遠(yuǎn)銘科汽車（新能源）零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有優(yōu)秀的模具設(shè)計開發(fā)能力、模具制造技術(shù)和精密沖壓技術(shù)，主要為汽車、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品及建筑消防等行業(yè)客戶提供精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。

核心競爭力：行業(yè)領(lǐng)先客戶代表了行業(yè)對零部件產(chǎn)品的最高要求，公司與行業(yè)領(lǐng)先客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系，標(biāo)志著公司產(chǎn)品得到行業(yè)領(lǐng)先客戶認(rèn)可。在產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)苛，實(shí)行嚴(yán)格供應(yīng)商認(rèn)證的汽車產(chǎn)業(yè)，行業(yè)領(lǐng)先客戶的供應(yīng)商選擇，對行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)具有引領(lǐng)和質(zhì)量背書作用。與行業(yè)領(lǐng)先客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系有利于公司拓展行業(yè)內(nèi)其它優(yōu)質(zhì)客戶，有利于公司銷售規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)提升。

以優(yōu)秀的模具設(shè)計能力為核心，公司發(fā)揮金屬結(jié)構(gòu)件“業(yè)績放大器”的作用，為客戶提供模具設(shè)計開發(fā)、模具制造、金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)銷售的一體化服務(wù)。隨著公司研發(fā)能力持續(xù)的提升、產(chǎn)品品類的不斷豐富以及與客戶合作關(guān)系的日漸深入，公司在向客戶提供金屬結(jié)構(gòu)件單品和簡單的組件外，逐步向總成件方向發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值。

新能源汽車的發(fā)展將為汽車零部件行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。新能源汽車的車型結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)汽車有一定的區(qū)別。傳統(tǒng)汽車的車身覆蓋件大多使用鋼材，新能源汽車出于減重的目的大規(guī)模采用各種新型材料和新型技術(shù)。車身輕量化已經(jīng)成為新能源汽車零部件設(shè)計中的主流研發(fā)方向。公司自2016 年起，積極進(jìn)行輕量化成型技術(shù)、高強(qiáng)度材料成型技術(shù)等契合新能源汽車需求的技術(shù)探索和儲備。截至2020年底已與小鵬汽車、孚能科技等新能源車企或行業(yè)配套企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。目前公司已成為小鵬汽車一級供應(yīng)商，先后取得了小鵬汽車多個定點(diǎn)項(xiàng)目合同，為其新能源車型提供模具、儀表盤、車門部件等。公司在新能源汽車領(lǐng)域的較早布局，將為公司贏得更大發(fā)展機(jī)會。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目中的清遠(yuǎn)銘科汽車（新能源）零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，旨在通過新建廠房進(jìn)行生產(chǎn)基地建設(shè)，擴(kuò)大公司產(chǎn)能，更好的滿足公司區(qū)域客戶汽車零部件的配套需要，優(yōu)化公司生地基地布局;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，通過購置研發(fā)場地、先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和軟件系統(tǒng)，持續(xù)引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才，針對性地開展主要產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)研究，不斷提升公司的技術(shù)水平;補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目主要滿足公司發(fā)展過程中對營運(yùn)資金的需求，更高的支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月22日）

江蘇華辰（603097） 申購代碼732097 申購日期4.28

發(fā)行概覽：經(jīng)公司2021年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，發(fā)行人擬公開發(fā)行4000萬股人民幣普通股（A股）。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項(xiàng)目、新能源智能箱式變電站及電氣成套設(shè)備項(xiàng)目、技研中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司專業(yè)從事輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包含干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站及電氣成套設(shè)備等。輸配電及控制設(shè)備作為電力系統(tǒng)中重要的一環(huán)，廣泛應(yīng)用于電力電網(wǎng)、新能源（風(fēng)、光、儲）、軌道交通、電動汽車充電樁、工業(yè)制造、基礎(chǔ)建設(shè)、房產(chǎn)建筑等行業(yè)。

核心競爭力：公司一直專注于變電設(shè)備與智能電網(wǎng)領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，已成長為一家擁有較強(qiáng)自主研發(fā)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司多個型號產(chǎn)品被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳評為高新技術(shù)產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的不斷研發(fā)與改進(jìn)，在變電領(lǐng)域、智能配電領(lǐng)域，公司已形成了涵蓋整個生產(chǎn)過程的自主知識產(chǎn)權(quán)體系，截至目前，公司及子公司已獲得98項(xiàng)專利，涵蓋公司設(shè)計、生產(chǎn)、檢測等各個環(huán)節(jié)。

公司始終堅持銷售與服務(wù)一體化的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，堅持深耕華東市場、放眼布局全國的市場策略。在淮海區(qū)（徐州及蘇北）、蘇南區(qū)、安徽區(qū)、華南區(qū)、川渝區(qū)、華中區(qū)、華北區(qū)、西北區(qū)等區(qū)域建立了營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)出了一支成熟的市場營銷、售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的營銷及售后服務(wù)體系。健全的營銷網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的營銷力量配合公司及時、快速的售后服務(wù)，有效的提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認(rèn)知度和信任度。

自公司創(chuàng)業(yè)以來，管理團(tuán)隊保持穩(wěn)定，在公司發(fā)展的各個階段，管理團(tuán)隊對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢清晰敏銳，經(jīng)營理念保持一致，積極把握了各階段的重要發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過多年的探索，公司在激烈的市場競爭中逐步發(fā)展，已形成了獨(dú)具特色、科學(xué)高效、運(yùn)作有序的管理機(jī)制。公司搭建了相對完善的信息化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從供應(yīng)商開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、庫存管理、質(zhì)量檢測到產(chǎn)品交付、客戶使用信息反饋等方面進(jìn)行全方位、全過程的精確控制，確保公司高效運(yùn)營。公司在采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的管理能力和管理效率不斷提高，成本控制能力也不斷增強(qiáng)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展。本次募集資金投資項(xiàng)目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，公司已有多年相關(guān)的生產(chǎn)、技術(shù)、管理、市場方面的積累。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施契合電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢和公司發(fā)展戰(zhàn)略，可進(jìn)一步提升公司的核心競爭力。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月22日）