電工器材行業(yè)進出口情況分析

／工信部威海電子信息技術(shù)綜合研究中心 解彥曦／

2021年1～12月中國電工器材進口金額為484.61202億美元，同比增長14.7%。出口金額為1010.79903億美元，同比增長5.9%。2021年全國電源及電網(wǎng)投資總額為10481億元。

一、電工器材產(chǎn)品基本情況

（一）產(chǎn)銷情況：國內(nèi)產(chǎn)量（值）、國內(nèi)消費量（值）、全球產(chǎn)量（值）、全球消費量（值）等

隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果不斷鞏固，2021年我國工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)2020年以來穩(wěn)定恢復態(tài)勢，工業(yè)品出口增長加快。

2021年1～12月中國電工器材進口金額為484.61202億美元，同比增長14.7%。出口金額為1010.79903億美元，同比增長5.9%。2021年全國電源及電網(wǎng)投資總額為10481億元。

（二）重點出口產(chǎn)品的國際競爭力比較情況

（1）總體勢頭良好

2021年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復雖未及預期但總體保持穩(wěn)定。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，電氣機械及器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長23.3%，兩年平均增速為6.7%；電工電器行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長，增幅超過25%。得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復，機械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機。2021年機械工業(yè)對外貿(mào)易持續(xù)高速增長，全年累計實現(xiàn)進出口總額1.04萬億美元，首次突破1萬億美元大關。其中電工器材進出口占比分別為13.4%和14.9%。

其中進出口比重較為突出的幾個領域包括電動工具、電線電纜、電動機、低壓電器以及光伏等。

電動工具：中國已經(jīng)成為全球電動工具出口大國，其中國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的85%以上的產(chǎn)品用于出口。據(jù)統(tǒng)計，2021年1～10月，我國其他手提式電動工具出口量為10783萬臺，進口數(shù)量為265萬臺，從進出口數(shù)量來看，中國是電動工具制造大國，我國出口量遠大于進口量。

從企業(yè)競爭來看，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，博世、牧田、百得、日立等大型跨國公司占據(jù)了主要的市場份額。國內(nèi)市場中，盡管國產(chǎn)品牌市場占有率有所提升，但仍未擺脫大型跨國公司占據(jù)高端電動工具市場的局面，且我國電動工具行業(yè)屬于典型的外向型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多但規(guī)模偏小，外貿(mào)出口是行業(yè)生存與發(fā)展的主要支撐；電動工具行業(yè)主要的消費市場集中在歐洲、北美地區(qū)，國內(nèi)電動工具產(chǎn)品市場仍以工業(yè)領域為主，多為專業(yè)級電動工具產(chǎn)品。

電線電纜：數(shù)據(jù)顯示，當前我國電線電纜行業(yè)已實現(xiàn)年產(chǎn)值超萬億元，線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一，線纜產(chǎn)銷量全球第一。但從企業(yè)的注冊資金來看，電線電纜企業(yè)注冊資金500萬以內(nèi)的占比約為44.6%，注冊資金在500～5000萬的約占31.2%，兩者合計占比為75.8%，對應的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品，這也揭示了我國電線電纜行業(yè)目前高端市場仍然在追趕外資企業(yè)、中低端市場過于飽和、無序競爭的現(xiàn)狀。

2021年中國電線電纜進出口金額均較2020年有所增長，2021年中國電線電纜進口金額為57.03億美元，同比增長15.1%；電線電纜出口金額為241.92億美元，同比增長30.9%。

全球線纜市場競爭格局，美國前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了市場份額的70%左右；日本七大線纜企業(yè)（古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而中國整個電線電纜行業(yè)集中度極低，CR10為17.7%。

目前，全球電纜領先企業(yè)主要分布在意、法、美、日等發(fā)達國家，行業(yè)巨頭憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購突破地理限制擴大規(guī)模，并聚焦高端獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。這種領先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高。

電動機：從世界電機市場的規(guī)模分工來看，中國是電機的制造地區(qū)，歐美發(fā)達國家是電機的技術(shù)研發(fā)區(qū)。目前，全球代表性的十大電機公司有西門子、東芝、ABB集團、日本電產(chǎn)、羅克韋爾自動化公司、AMETEK、Regal Beloit、德昌集團、富蘭克林電氣和Allied Motion，多分布在歐洲、美國和日本。

以工業(yè)電機為例，2017～2020年，我國工業(yè)電機出口金額在100億美元上下浮動，2020年中國工業(yè)電機出口金額達103.07億美元，同比下降3.18%；2020年中國工業(yè)電機進口金額略微回暖，達36.4億美元，同比增長2.33%。

從市場份額來看，根據(jù)中國電機行業(yè)規(guī)模以及全球電機總規(guī)模測算，中國電機行業(yè)規(guī)模占比30%，美國和歐盟分別占比27%和20%。

低壓電器：2021年1～11月，我國低壓電器產(chǎn)品累計出口205.5億美元，同比增長33.0%，較2019年同期增長40.4%，出口額已超過2020年全年（173.7億美元）。11月當月，我國低壓電器產(chǎn)品出口21.2億美元，同比增長22.1%，月度出口額再創(chuàng)新高，我國低壓電器產(chǎn)品出口額同比實現(xiàn)連續(xù)15個月兩位數(shù)增長。上年同期受疫情影響導致較低的基數(shù)，以及當前國際市場對我國低壓電器產(chǎn)品需求的持續(xù)上漲是增長主要原因。中國香港、美國、越南、日本、德國分別是我國低壓電器產(chǎn)品前五大出口目的地，共占整體出口額的一半以上。

我國低壓電器行業(yè)經(jīng)歷了60年左右的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量目前已達到2000家左右，其中外資企業(yè)約占10%，內(nèi)資企業(yè)占90%左右。具體來看，第一梯隊企業(yè)為100～150億級別，其中施耐德及正泰，兩企業(yè)均在建筑行業(yè)占據(jù)較大份額，市場份額占比分別為15%、22%；德力西和ABB市場份額占比分別為13%、12%；良信股份市場份額占比為4%。

低壓電器企業(yè)是中國制造業(yè)核心資產(chǎn)典型代表，中國已成為全球低壓電器最大制造國，世界著名低壓電器制造商大部分都在中國設立生產(chǎn)基地，且多數(shù)零部件制造已經(jīng)屬地化。中國優(yōu)質(zhì)低壓電器零部件供應商已向國外低壓電器制造商供應零部件、輔件，中國在全球低壓電器領域占據(jù)重要地位。

依據(jù)低壓電器行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預計到2025年我國低壓電器市場規(guī)模將達1240億元。

2020年，中國香港、美國、越南、日本和德國是我國低壓電器出口前五大出口目的地，占我國低壓電器出口總額的53.4%。其中對美國出口24.1億美元，同比上漲6.3%；出口越南13.1億美元，同比大幅上漲56.4%，自2020年1月起一直穩(wěn)居我國低壓電器出口第三大市場；對日本、德國分別出口8.9億美元、7.3億美元，同比下降5.2%、1.4%。低壓電器領域大多數(shù)產(chǎn)品的進口價格高于出口價格，其中光導纖維用連接器進口單價為323.16美元，是我國出口此類產(chǎn)品價格的近17倍，我國高端低壓電器產(chǎn)品的國際競爭力仍有待提高。

光伏：2021年我國光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約284.3億美元，同比增長43.9%。其中硅片、電池片、組件出口部分別為24.5億美元、13.7億美元、246.1億美元，分別同比上漲38.3%、 38.2%、44.9%。

光伏組件出口量約98.5吉瓦，同比增長25.1%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。電池片出口量約10.3吉瓦，同比增長14%。硅片出口量約22.6吉瓦，同比下降16.4%。

2021年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均有不同程度增長，歐洲市場增幅最大，同比增長了72%，成為2021年主要出口市場，占比當年總出口額的39%。硅片、電池片除出口至亞洲國家，組件主要出口至荷蘭、巴西、印度，并且較上一年出口額均有明顯增長。

（2）工業(yè)增加值保持增長

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年電氣機械及器材制造業(yè)增加值同比增長16.8%，兩年平均增速均為12.8%。

2021年中國電源工程投資規(guī)模超過4000億元，雖然投資規(guī)模較2020年投資規(guī)模出現(xiàn)小幅度縮水，但是行業(yè)整體趨勢趨于平穩(wěn)，其中發(fā)電裝機容量超過20億千瓦，同比增長約為8%。從發(fā)展趨勢來看，中國電力行業(yè)發(fā)電裝機容量日益擴大，增速穩(wěn)定在5%以上，發(fā)電裝機容量穩(wěn)步擴大，整體發(fā)展趨勢向好。

截至2021年底，全國全口徑火電裝機容量13.0億千瓦，同比增長4.1%。其中，煤電11.1億千瓦，同比增長2.8%，占總發(fā)電裝機容量的比重為46.7%，同比降低2.3個百分點。水電裝機容量3.9億千瓦，同比增長5.6%。其中，常規(guī)水電3.5億千瓦，抽水蓄能3639萬千瓦。核電5326萬千瓦，同比增長6.8%。風電3.3億千瓦，同比增長16.6%。其中，陸上風電3.0億千瓦，海上風電2639萬千瓦。太陽能發(fā)電裝機3.1億千瓦，同比增長20.9%。其中，集中式光伏發(fā)電2.0億千瓦，分布式光伏發(fā)電1.1億千瓦，光熱發(fā)電57萬千瓦。全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量11.2億千瓦，同比增長13.4%，占總裝機容量比重為47.0%，同比提高2.3個百分點，歷史上首次超過煤電裝機比重。

二、電工器材市場需求情況

（一）權(quán)威研究機構(gòu)、主要行業(yè)組織對電工器材產(chǎn)品2022年全球產(chǎn)銷情況的研判和預測

2021年電工電器行業(yè)主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)前高后低的形勢，營業(yè)收入增速在5%左右，利潤增速低于營收增速，隨著以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，高水平對外開放不斷推進，新的國際合作和競爭優(yōu)勢不斷形成，我國電工器材外貿(mào)進出口規(guī)模有望繼續(xù)保持增長，2022年初步預期市場將保持4%～5%增速。

電動工具：全球電動工具市場規(guī)模近年來一直保持穩(wěn)定增長，從2016～2021年間，年均復合增長率保持在6%左右，預計2022年將達327億美元。

電線電纜：2022年全球電線電纜市場規(guī)模預計將回升至1800億美元。隨著亞洲等新興國家經(jīng)濟的快速增長，世界電線電纜的生產(chǎn)重心將向亞洲轉(zhuǎn)移，將會帶動中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

電動機：在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國、德國等國家和地區(qū)紛紛推出高效節(jié)能的政策，進一步推動全球電動機行業(yè)加速發(fā)展。

低壓電器：2022年低壓電器行業(yè)預計將保持平穩(wěn)增長，隨著全球綠色能源的快速發(fā)展和我國新型電力系統(tǒng)建設將推動光伏、風電發(fā)電側(cè)和低壓配電終端智能化的需求上升，這將為低壓電器行業(yè)帶來新的機遇。預計到2025年我國市場規(guī)模將接近0.1萬億元。

光伏：2022年全球新增光伏裝機量預計將突破200吉瓦大關。其中我國新增光伏裝機容量預計75～90吉瓦。

（二）分析研判電工器材主要出口目的地2022年外需情況

從投資領域來看，全球可再生能源跨國投資持續(xù)增長，光伏、輸配電和新興業(yè)務領域投資增速較快?？稍偕茉葱袠I(yè)發(fā)展進入了成本下降、規(guī)模擴張和技術(shù)進步加速的良性循環(huán)階段。2020年，我國對其他14個RCEP成員國進出口總值10.2萬億元，增長了3.5%，占同期我國進出口總值的31.7%。其中，出口4.83萬億元，增長了5%；進口5.37萬億元，增長2.2%。

表1 2014～2019年主要國家的發(fā)電量（單位：TWh）

表2 2019年主要國家再生能源發(fā)電的比例（單位：TWh）

表3 2020～2050主要國家可再生能源發(fā)電占比目標

在這場疫情大考中，我國充分發(fā)揮生產(chǎn)經(jīng)營靈活多變的優(yōu)勢，積極開拓國際市場，展現(xiàn)出更足的外貿(mào)發(fā)展韌性。2020年，我國擁有進出口實績企業(yè)53.1萬家，增加6.2%。全年民營企業(yè)進出口14.98萬億元，增長11.1%，占我國外貿(mào)總值的46.6%。

全球范圍看，新政策密集落地，碳排放標準趨嚴，利好可再生能源發(fā)展。全球?qū)τ谔寂欧?、氣候變化的關注和重視程度逐漸提高，大國均提出近5～10年碳排放目標，強調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標，這同時也為全球電工器材市場了指明方向。

（三）分析研判電工器材產(chǎn)品2022年進口的數(shù)量和價格情況

電動工具：全球電動工具行業(yè)競爭格局穩(wěn)定且集中。據(jù)統(tǒng)計，史丹利百得、創(chuàng)科實業(yè)、博世、牧田、日立等大型跨國公司占據(jù)了60%以上市場份額，市場空間廣闊但是市場進入門檻較高，這也給中國企業(yè)留下了較大的替代空間。

電線電纜：預計到2026年全球市場需求將達到2359億美元。近年來，亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

低壓電器：我國低壓電器主要進口國為日本、德國、韓國及美國，在中國低壓電器進口總額中的占比接近一半。2022年預計將延續(xù)以海外半成品及零件運至國內(nèi)加工組裝后出口全球的方式，保障我國低壓電器進口需求。

光伏：2014～2021年我國光伏產(chǎn)品進口數(shù)量及進口金額總體呈波動下降態(tài)勢。2022年預計進口量將持續(xù)保持下滑態(tài)勢。隨著全球加快應對氣候變化，光伏市場需求的持續(xù)增長，2022年我國中國光伏產(chǎn)品出口預計將超過350億美元。

（四）對行業(yè)下一步外貿(mào)運行有較大影響的其他情況。

1）企業(yè)融資困難。我國電工裝備企業(yè)對外投資的資金來源主要有自有資金、商業(yè)銀行貸款和政策性銀行貸款。企業(yè)在沿線國家進行電力投資所需要的資金巨大，但是自有資金有限，政策性銀行貸款所需要的條件復雜、審批程序繁瑣且時間耗費長，貸款回收期長導致商業(yè)銀行“惜貸”。

2）發(fā)展生態(tài)破壞。作為國民經(jīng)濟的重要基礎，電工器材構(gòu)建了相對獨立且互為依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在經(jīng)濟全球化、經(jīng)營多元化、業(yè)務信息化的今天，新的國際因素將使電工器材產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈存在斷裂危險，特別是我國與歐美發(fā)達國家在電力產(chǎn)業(yè)鏈的合作將會受到重大沖擊。

3）技術(shù)引進艱難。我國同歐美發(fā)達國家的競合關系提升，造成歐美等國對我國技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的限制將會更加嚴苛。

4）境外業(yè)務受阻。新冠疫情導致各國開啟國內(nèi)基礎性產(chǎn)業(yè)的“保護模式”，西方發(fā)達國家不斷加大與我國政治經(jīng)濟的“博弈”的同時，一些發(fā)展中國家受美歐國家的影響，給我國電力產(chǎn)業(yè)的“走出去”制造出多重障礙。

5）融合型人才缺失。現(xiàn)今電工行業(yè)缺乏高水準復合型科技人才，人才流動無序，造成電工行業(yè)企業(yè)人才的結(jié)構(gòu)性短缺。目前企業(yè)普遍缺少前瞻性技術(shù)研發(fā)人才；缺少基礎技術(shù)和關鍵工藝等的領軍人才；缺少經(jīng)營管理、高端研發(fā)、國際化的復合型管理人才。

6）競爭優(yōu)勢不足。電工裝備企業(yè)大多關注于擴大產(chǎn)品產(chǎn)量和占領市場份額，對產(chǎn)品可靠性研究未能得到足夠重視。此外，全員勞動生產(chǎn)率與工業(yè)增加值率與發(fā)達國家存在較大差距；產(chǎn)品同質(zhì)化和低價競爭現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品銷售利潤率普遍較低，導致電工產(chǎn)品國際綜合競爭力表現(xiàn)不佳。

三、研判預測

近年來隨著我國積極推動“一帶一路”和非洲等第三世界國家的建設，加速境外電力成套工程項目承包。我國電工裝備在國際市場上的競爭力有所增強。在行業(yè)分化的趨勢中，一批優(yōu)勢企業(yè)的崛起，為行業(yè)樹立了標桿，帶動了行業(yè)整體素質(zhì)的提升。行業(yè)骨干企業(yè)憑借長期專注技術(shù)研發(fā)能力和齊全的產(chǎn)品鏈優(yōu)勢，整合設計、研發(fā)、制造等資源，提供一體化產(chǎn)品解決方案和工程服務，開展國內(nèi)外的 EPC工程承包項目。他們以國際化視野、充分利用國際國內(nèi)資源布局產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)略選擇和發(fā)展路徑日益明晰。未來一段時間，我國將全力打造以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，這將為我國電工裝備企業(yè)未來發(fā)展提供更為廣闊的市場空間。為保障國內(nèi)大循環(huán)能夠順利運行，必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵式增長，加快產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化升級。構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局，將使國內(nèi)市場和國際市場更好地聯(lián)通，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實施，將有助于推動我國2022年先進技術(shù)裝備走出去，進一步提高優(yōu)勢電工裝備領域的海外市場占有率。

電動工具：隨著國內(nèi)居民收入水平不斷提升，民眾消費能力不斷增強，對家用電動工具產(chǎn)品的需求逐漸增加，在2020年6月22日，國務院頒布了《關于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》，明確指出在鼓勵企業(yè)拓展國際市場的同時，支持適銷對路的出口產(chǎn)品開拓國內(nèi)市場，著力幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關，促進外貿(mào)基本穩(wěn)定。國內(nèi)市場容量的不斷擴大，為國內(nèi)出口企業(yè)擺脫對海外市場的依賴提供了條件。

電線電纜：在我國進口的電線電纜中，特種電線電纜占有較大比重，近年來國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領域不斷取得突破，國內(nèi)市場更多使用國產(chǎn)特種電線電纜，行業(yè)進口替代趨勢較明顯。2009～2021年我國電線電纜進口量由28.19萬噸降至21.3萬噸，行業(yè)內(nèi)進口量不斷下降，我國特種電纜迎來新的發(fā)展機遇。

2022年以非洲、東南亞為代表的新興市場經(jīng)濟快速發(fā)展，其建筑、基礎設施、公用事業(yè)和工業(yè)發(fā)展的活動將有所加快，這些活動將為新興市場電線電纜需求提供巨大的上行潛力，新興市場需求的增長將繼續(xù)支持全球需求的恢復和增長。

電動機：電動機作為國際貿(mào)易的大宗商品，在我國乃至世界工業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展過程中都占有重要的地位。隨著貿(mào)易全球化的發(fā)展，關稅壁壘作用越來越弱，而以頒布技術(shù)法規(guī)、推行技術(shù)標準、實施認證制度等技術(shù)性措施為主要內(nèi)容的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的作用日益突出。作為我國重點出口商品的電動機也面臨著這樣的問題，層出不窮的國際技術(shù)壁壘已成為阻礙我國電機出口貿(mào)易發(fā)展的最大障礙之一。新能源汽車蓬勃發(fā)展將帶動2022年電動機出口市場，但受制于政策變動、貿(mào)易壁壘及原材料成本持續(xù)上漲等市場不確定因素影響，2022年產(chǎn)品出口預計略有小幅上漲。

低壓電器：預計2022年我國市場規(guī)模將達985億元，全年出口額預計與上年度基本持平。

光伏：得益于2021年9月國家能源局公布的676個整縣推進試點名單工作，2022年1月份國內(nèi)光伏裝機超預期，全國新增光伏裝機超7吉瓦，同比增長200%。其中分布式光伏新增裝機4.5吉瓦，同比增長250%；集中式光伏新增裝機2.5吉瓦，同比增長150%。隨著新能源的不斷發(fā)展，我國已成為世界水電、風電、太陽能發(fā)電裝機第一大國，我國的光伏產(chǎn)業(yè)具有一定的成本和技術(shù)優(yōu)勢，在東盟市場占據(jù)了一定的市場份額?？傮w來看，2022年中國與東盟國家能源需求仍將呈現(xiàn)剛性增長。同時，2022年歐美國家為了保證自身能源供應，也會頒布刺激新能源尤其是光伏發(fā)展的政策，因而預計2022年我國光伏出口將取得更大突破。

火電裝備市場受到2021年的政策影響，2022年將不再出現(xiàn)新增海外訂單，后續(xù)隨著海外在建工程逐一完工，我國火電裝備出口訂單將逐漸歸零。