望變電氣(603191) 申購(gòu)代碼732191 申購(gòu)日期4.18

發(fā)行概覽：經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急投資于智能成套電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、110kV及以下節(jié)能型變壓器智能化工廠技改項(xiàng)目、低鐵損高磁感硅鋼鐵心智能制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備和取向硅鋼的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司秉承“鑄望變品牌，創(chuàng)行業(yè)先鋒，做百年企業(yè)”愿景，深耕輸配電及控制設(shè)備行業(yè)近三十年。通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)創(chuàng)新，公司掌握了輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域關(guān)鍵生產(chǎn)工藝及多項(xiàng)核心技術(shù)，建立了完整的銷售體系和銷售網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)內(nèi)積累了廣泛的客戶基礎(chǔ)。公司輸配電及控制設(shè)備業(yè)務(wù)逐步建立了以重慶、四川、貴州、云南等西南地區(qū)為核心，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南）、華南地區(qū)（福建、廣東、廣西、海南）等快速增長(zhǎng)區(qū)域相結(jié)合的銷售區(qū)域布局，與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)旗下多省市電力公司建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域，公司已初步形成“立足西南，輻射全國(guó)，走向海外”的業(yè)務(wù)布局。公司深耕重慶、四川、貴州及云南等西南區(qū)域市場(chǎng)多年，在相關(guān)省、市、縣建立了成熟穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，得益于優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)高效的服務(wù)，公司與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其旗下多省市的電力公司、供電局等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在相關(guān)地區(qū)具有良好的聲譽(yù)及知名度。此外公司擁有自有車隊(duì)，基本實(shí)現(xiàn)輸配電及控制設(shè)備的自主運(yùn)輸，較高的運(yùn)輸效率可滿足客戶產(chǎn)品需求的時(shí)效要求，具有配送優(yōu)勢(shì)。

公司在加強(qiáng)自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，充分利用高等院校研發(fā)技術(shù)實(shí)力雄厚的優(yōu)勢(shì)，與重慶理工大學(xué)、重慶市科學(xué)技術(shù)研究院簽訂了合作協(xié)議，廣泛深入開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，將其與企業(yè)實(shí)踐能力強(qiáng)的特點(diǎn)相結(jié)合，大幅提升企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。2018年，公司與中國(guó)科學(xué)院汪衛(wèi)華院士及其團(tuán)隊(duì)合作成立院士專家工作站，協(xié)助公司解決生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題點(diǎn)并與公司進(jìn)行聯(lián)合科研攻關(guān)，開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝。2020年，公司申報(bào)重慶市市級(jí)博士后科研工作站并已成功通過(guò)，未來(lái)將充分利用博士后科研工作站的科研和人才集聚平臺(tái)加強(qiáng)公司吸引高端技術(shù)人才的能力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，將擴(kuò)大公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品附加值和盈利能力，提升公司在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)地位，是公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的自然延伸。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月15日）