我國新能源汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略研究

王東升

（中國汽車工程研究院股份有限公司，北京 401122）

主題詞：新能源汽車 國際化 戰(zhàn)略 品牌培育

1 前言

發(fā)展新能源汽車是中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭中換道發(fā)展的戰(zhàn)略性、歷史性重大決策，該戰(zhàn)略從萌芽到確定為國家戰(zhàn)略，總體看我國新能源汽車發(fā)展成果較為顯著、目前處于國際領跑地位，被全球廣泛認為是一次較為成功的汽車產(chǎn)業(yè)國家戰(zhàn)略行動。以2020年為時間線和分水嶺，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入一個全新階段。2020年初新冠疫情爆發(fā)，成為深度影響全球國際關系和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大因素，全球汽車產(chǎn)業(yè)芯片出現(xiàn)供應短缺，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和國際貿(mào)易也因此深受影響。2020年10月，國辦印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱“新能源汽車2035規(guī)劃”），這是我國汽車產(chǎn)業(yè)在《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》之后，為可持續(xù)發(fā)展而制定的重要的國家汽車產(chǎn)業(yè)頂層設計。

作為承載我國汽車產(chǎn)業(yè)由大到強重要突破口和重大使命的新能源汽車，是我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略破局的關鍵性力量，原因在于新能源汽車自身特性、特殊國情和歷史性機遇因素。新能源汽車國際化是我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化的重要組成部分，特別是在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一系列政策約束下，我國傳統(tǒng)汽車投資收緊后，新能源汽車是近年來投融資、國際化最為活躍的領域之一，也是競爭最為激烈的領域之一。長期以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)主要依靠國內(nèi)市場，作為世界大國我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化長期徘徊在100 萬輛以下，從某種意義上講我國長期以來缺位上下一體的汽車產(chǎn)業(yè)國際化頂層戰(zhàn)略設計。鑒于新能源汽車在我國國家戰(zhàn)略推動下獲得的繁榮發(fā)展，其在我國汽車產(chǎn)業(yè)新一輪汽車強國建設過程中，新能源汽車承擔著極其特殊的角色和作用，新能源汽車國際化也因此具有更加宏大和重要的內(nèi)涵。我國能源汽車國際化和傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)國際化有重大區(qū)別，核心重點在于實現(xiàn)國內(nèi)國際雙向國際化，而不是國內(nèi)市場國際化，終極目標是在于培育起一批具有國際競爭力的新能源汽車企業(yè)和品牌。

2021年我國新能源汽車2035 規(guī)劃開局之年，我國汽車出口首次從長期百萬輛級別實現(xiàn)超過100%增幅，達到突破200 萬輛規(guī)模，其中新能源汽車達31 萬輛，研究判斷新能源汽車國際化發(fā)展態(tài)勢、機遇及風險，研究提出我國新能源汽車國際化總體戰(zhàn)略構(gòu)想，提出培育具有國際競爭力的新能源汽車企業(yè)和中國品牌的思路、路徑和措施建議，其重要性、緊迫性尤為凸顯。

2 中國新能源汽車國際化發(fā)展評估

2.1 新能源汽車國際化發(fā)展形勢與意義分析

我國汽車產(chǎn)業(yè)由于長期以來依靠國內(nèi)市場，海外發(fā)展成分較弱，特別是有別于歐美日韓汽車強國外向型汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特征，我國在汽車產(chǎn)業(yè)國際化方面系統(tǒng)性深入研究較少，因此開展新能源汽車以及整個產(chǎn)業(yè)國際化研究不僅十分必要，而且意義重大。

2.1.1 多個周期疊加作用，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外環(huán)境復雜化

近年來，全球經(jīng)濟進入新周期、政治經(jīng)貿(mào)關系進入新階段。全球汽車產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷深度變革，產(chǎn)品正在被重新定義，如軟件定義汽車。電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化的新“四化”正引領全面改寫汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈，汽車與能源、交通和信息與通信（ICT）技術融合發(fā)展成為基本共識，新能源汽車成為全球汽車國際化發(fā)展的重點領域之一。改革開放以來我國國內(nèi)汽車市場已深度國際化，主要體現(xiàn)在國內(nèi)市場國際化；新能源汽車海外國際化得益于我國新能源汽車規(guī)模引領全球、先行先試系統(tǒng)化推廣應用的比較優(yōu)勢，總體局面相對于我國傳統(tǒng)車國際化要好，新能源汽車國際化更多體現(xiàn)在研發(fā)設計、投融資、供應鏈方面，但受疫情影響我國新能源汽車需要面對更加復雜的國際政治、外交、經(jīng)濟、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)環(huán)境，需要克服國外新能源汽車規(guī)?；袌雠嘤跋嚓P消費支撐體系尚不完善等諸多現(xiàn)實問題。

2.1.2 贏得戰(zhàn)略主動權(quán)，換道發(fā)展積累新能源汽車比較優(yōu)勢

2005年以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)開辟了純電驅(qū)動優(yōu)先發(fā)展的新路線，并持續(xù)、堅定地朝著既定路線發(fā)展。在國家政策引導、地方推動的多種要素作用下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了顯著成就，規(guī)模已連續(xù)多年引領全球，具有高起點、規(guī)?；?、先行先試先發(fā)的優(yōu)勢，堪稱我國改革開放40年以來首次在汽車領域獲得產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略主動地位，同時營造出未來3～5年我國汽車產(chǎn)業(yè)在新能源汽車領域的戰(zhàn)略機遇窗口期，對新能源汽車而言其重大意義在于在汽車產(chǎn)業(yè)變革時期，把這種國家戰(zhàn)略主動優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為以新能源汽車為助力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全球新分工價值鏈躍遷，以及綜合利用中國新能源汽車發(fā)展的多種比較優(yōu)勢，來實現(xiàn)國際化“多維一體”的中國新能源汽車品牌價值塑造。

2.1.3 順應產(chǎn)業(yè)變革大勢，中國逐步崛起帶來融合發(fā)展比較優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)變革推動汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化演進，汽車及相關產(chǎn)業(yè)生態(tài)和價值鏈體系正在重塑，汽車與能源、交通與ICT產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，跨界融合創(chuàng)新、新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。汽車制造業(yè)環(huán)節(jié)利潤不斷下降，汽車企業(yè)紛紛由制造商向移動出行服務商轉(zhuǎn)型，業(yè)務領域由以汽車產(chǎn)品研發(fā)制造為主，向汽車租賃、出行服務、數(shù)據(jù)支持和回收利用領域拓展、延伸，自動駕駛、移動出行和數(shù)字化成為了產(chǎn)業(yè)新風向標。新能源汽車作為智能化、網(wǎng)聯(lián)化的絕佳載體，其國際化需要綜合考慮新能源汽車整車及關鍵總成產(chǎn)業(yè)縱向能力的全球產(chǎn)業(yè)體系，以及動力電池梯次利用、充電基礎設施、交通基礎設施、通信基礎設施、材料能源供應的全球體系。近年來，我國交通強國、網(wǎng)絡強國建設穩(wěn)步推進，以華為等企業(yè)代表的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為全球重要力量。中國體制賦能，為我國實現(xiàn)汽車與能源、交通、ICT產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提供了重要保障，中國新能源汽車具有融合發(fā)展、系統(tǒng)性能力的比較優(yōu)勢。

2.1.4 開放競合勢不可擋，我國新能源汽車兩線作戰(zhàn)迎全新挑戰(zhàn)

中國汽車在全球汽車產(chǎn)業(yè)中屬于后發(fā)追趕角色，長期以來主要依靠龐大國內(nèi)市場支撐，內(nèi)向型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特征十分明顯，和美國有一定相似度；德國、日本、韓國等汽車強國屬于典型的外向型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，其汽車品牌過半銷量依賴海外市場。相對已完成整合的國際大型整車及零部件企業(yè)而言，中國品牌汽車企業(yè)實力長期以來處于弱勢地位，海外發(fā)達國家汽車市場進入壁壘高，我國汽車海外國際化發(fā)展程度總體不高，主要原因：

（1）長期以來我國汽車海外市場總量未能越過100萬輛門檻；

（2）多次進入歐美等發(fā)達國家市場，但屢受挫折（歷史經(jīng)驗表明，在汽車領域中國汽車產(chǎn)業(yè)實施“從低到高的仰攻作戰(zhàn)”，成功率較低）。

研判區(qū)域汽車市場、企業(yè)格局態(tài)勢，未來總體都將朝著更加開放、全面競合、競爭為主的方向發(fā)展。目前，主流中國品牌汽車企業(yè)國際化處于新階段，從相對單一的實物貿(mào)易向現(xiàn)地生產(chǎn)組合模式轉(zhuǎn)變，與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)超常規(guī)發(fā)展在時空節(jié)點上多有重合，這對于中國新能源汽車國際化發(fā)展是有利的條件。從新能源汽車開始中國市場進一步擴大開放的廣度和深度來看，未來中國汽車國際化課題面臨國內(nèi)國際化和海外國際化兩個市場的競爭主體。

2.2 中國新能源汽車國際化發(fā)展評估

中國在傳統(tǒng)汽車領域長期處于追趕角色，全球汽車產(chǎn)業(yè)話語權(quán)主要掌握在歐美日汽車強國手中，中國汽車全球化突破特別是品牌向上突破屢受挫折。但隨著新科技革命及新能源汽車發(fā)展時代機遇的到來，新能源汽車逐步成為汽車轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向，世界各個汽車企業(yè)近乎處于同一起跑線，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面新技術、新理念、新場景、新模式等關鍵要素最為活躍，這給予了中國品牌實現(xiàn)全球化的信心和歷史性機遇。

2.2.1 中國新能源汽車國際化發(fā)展的全新內(nèi)涵

展望2035，我國新能源汽車國際化發(fā)展至少應包含國內(nèi)市場國際化和海外市場國際化雙重意義。一方面，國內(nèi)市場全面開放，關稅、貿(mào)易壁壘（合資股比等）逐步取消，國內(nèi)汽車市場的定位早已不再是市場換技術的籌碼，而是開放合作的基本盤，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的試驗田，消費升級、技術升級、標準升級的國際制高點，是夯實中國基礎科技、商品研發(fā)、智能制造、信息服務、創(chuàng)新人才儲備國際比較優(yōu)勢的源泉和載體，國內(nèi)新能源汽車近年來表現(xiàn)最為突出的5 大特征如下：

（1）國際頭部新能源汽車特斯拉進入中國后發(fā)展成效及由此帶來的巨大鯰魚效應；

（2）以“蔚小理”為代表的中國造車新勢力和ICT跨界造車對中國傳統(tǒng)汽車造成的巨大沖擊，傳統(tǒng)OEM積極擁抱國內(nèi)外造車新勢力；

（3）以Z 時代為代表的中國新能源汽車消費主體對中國新能源汽車全新品牌印象，不斷反向重新定義新能源汽車；

（4）我國新能源汽車海外市場國際化包含了對汽車工業(yè)國從科技交流、研發(fā)合作、供應鏈整合、標準體系協(xié)調(diào)到市場開發(fā)的本地合作，對其傳統(tǒng)汽車市場及模式的新能源化輸出；

（5）也包含中國能否以產(chǎn)業(yè)融合的形態(tài)輸出中國模式、中國標準以及中國方案，向汽車工業(yè)國之外的市場尤其是新興工業(yè)化國家，提供從基礎設施、交通體系到產(chǎn)業(yè)能力、先進產(chǎn)品的一攬子解決方案，分別從智能制造、工程建設和基礎資源（能源）、基礎數(shù)據(jù)上保障國際產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)價值鏈的攀升。相比之下，走出去比國內(nèi)市場國際化更為重要。

2.2.2 中國新能源汽車國際化發(fā)展的動力與機遇

我國新能源汽車國際化發(fā)展的動力主要有3大來源：

中國汽車產(chǎn)業(yè)自身的內(nèi)外部資源積累、持續(xù)的消費市場需求和龐大的產(chǎn)能供給對汽車產(chǎn)業(yè)升級的驅(qū)動力。驅(qū)動力主要來自于我國汽車產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)部，無論是傳統(tǒng)汽車還是我國新能源汽車都基本進入產(chǎn)能過剩的存量時代，新能源汽車走出去是必然的戰(zhàn)略選擇。

中國具有比較優(yōu)勢的ICT產(chǎn)業(yè)體系和基礎設施體系對新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的推動力。和傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)顯著區(qū)別在于，由于新能源汽車全新的產(chǎn)業(yè)特性，我國新能源汽車國際化發(fā)展除了以往產(chǎn)業(yè)內(nèi)部動力之外，支撐我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的我國ICT產(chǎn)業(yè)、動力電池等供應鏈體系、充電等基礎設施體系在國際上具有比較競爭優(yōu)勢，業(yè)界普遍認為支撐我國新能源汽車發(fā)展的以上體系較傳統(tǒng)汽車零部件體系具有國際競爭力，增強了我國新能源汽車國際化競爭力。此外，我國新能源汽車體系背后全新的股權(quán)投資是國內(nèi)外各類資本體系，其必然要求我國新能源汽車實施國際化發(fā)展進而獲得最佳投資回報，這是一個巨大的隱性推動力。

中國實施全面高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型國家戰(zhàn)略，實施“一帶一路”戰(zhàn)略決心和執(zhí)行力對產(chǎn)業(yè)價值鏈躍遷、擴大國際影響力和話語權(quán)的牽引力。隨著我國經(jīng)濟實力和國家自信不斷增強，近年來我國更加積極主動全面地參與國際事務，這種態(tài)勢同樣傳導到新能源汽車產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)走出去的呼聲高漲、共識日益增強。

以上3大動力是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重大利好，更為關鍵的是3大動力形成了歷史交匯，進而為我國新能源汽車國際化發(fā)展提供了重大的歷史性機遇，主要表現(xiàn)在以下3點：

全球汽車產(chǎn)業(yè)技術路線競爭中電動化曾3次對抗燃油路線失敗，得益于電動化支撐技術體系進步和中國汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略決策力，全球第四次新能源汽車浪潮主要由我國全面推動，進而造就了我國汽車產(chǎn)業(yè)參與國際競爭中首次獲得戰(zhàn)略先機，進而逐步構(gòu)建了全體系先發(fā)優(yōu)勢。

當前，盡管我國在新能源汽車領域取得一定先發(fā)優(yōu)勢，但近年來全球汽車強國和車企紛紛加速發(fā)展新能源汽車，憑借企業(yè)底蘊、資本、品牌、管理優(yōu)勢不斷追趕。全球氣候保護、能源體系、交通體系、汽車標準體系驅(qū)動各國重新站隊“汽車朋友圈”，節(jié)能與新能源汽車技術進步和擴散帶來能源凈輸入國在產(chǎn)業(yè)升級和能源安全保障上有了新選項，疊加世界傳統(tǒng)能源安全保障日益不穩(wěn)定，為我國新能源汽車國際化發(fā)展贏得了若干產(chǎn)業(yè)（市場）窗口期。

歷史經(jīng)驗表明，國際化戰(zhàn)略相對于本土作戰(zhàn)具有更大的挑戰(zhàn)性，需要營造在企業(yè)、產(chǎn)品和品牌競爭力之外的其它必要條件，比如貨幣結(jié)算體系、經(jīng)貿(mào)關系、國際關系等，否則沒有一定實力的企業(yè)實施國際化即便短期實現(xiàn)市場突破，但從長期看守不住。全球新興工業(yè)國和其它發(fā)展中國家的經(jīng)濟發(fā)展，正在有力改變世界汽車保有量不均衡和汽車基礎設施建設不均衡的現(xiàn)象，各具特色的汽車市場需求和龐大的基礎設施建設需求將是長期釋放的過程，需要既有敏銳活力抓住市場機會，又有較高組織度瞄準長期目標不動搖的中國新能源汽車集團軍協(xié)同走出去。

2.2.3 中國新能源汽車國際化發(fā)展的問題挑戰(zhàn)

我國新能源汽車國際化首先需面對和傳統(tǒng)汽車國際化同樣的共性問題挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)如下：

這個問題主要是歷史遺留問題，我國是汽車產(chǎn)業(yè)后發(fā)工業(yè)國家，由于起步晚、基礎差、長期依賴合資的原因?qū)е挛覈嚠a(chǎn)業(yè)長期汽車產(chǎn)業(yè)在國際化戰(zhàn)略方面是缺位的、模糊的，沒有在政策、法規(guī)、金融、產(chǎn)能、市場這些超越企業(yè)和行業(yè)組織之外的關鍵資源投入，和溝通協(xié)調(diào)機制方面形成一個國家層面的頂層設計，進而導致中國車企在走出去的過程中沒有較好的關鍵性外部支撐環(huán)境，在行業(yè)自治方面也缺乏統(tǒng)一、有力的協(xié)調(diào)協(xié)作和交流機制。

中國品牌汽車企業(yè)在戰(zhàn)略、資金和風險承擔方面能力不足，自身體系能力無法支撐中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略要求。

①大部分企業(yè)重視程度不夠，戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏前瞻性和系統(tǒng)性，目前大部分企業(yè)的視野關注點都在國內(nèi)，對國際市場的重視與培育還沒有提上議程；

②產(chǎn)品、技術力、品牌力還無法與國際知名品牌相提并論，特別是在國外汽車發(fā)達國家或跨文化目標國對中國汽車品牌基本是無感的，品牌打造能力與品牌影響力還處于較低水平；

③國際化供應鏈資源整合能力與資源配置水平還處于發(fā)展階段，特別是缺乏國際化人才和跨文化管理能力；

④海外項目風險管控能力尚需進一步加強。

中國品牌傳統(tǒng)汽車海外發(fā)展的目標國集中在發(fā)展中國家，出口往往受當?shù)鼗A設施不完善、政策法規(guī)不健全、金融體系不完整、政府部門職責不清、相關政策變化較快、汽車產(chǎn)業(yè)配套體系能力較差的制約，造成諸多中國車企在海外的投資設廠步履維艱。此外，海外市場小批量、多品種的需求方式與國內(nèi)市場大批量、少品種的供應方式存在錯位，需要中國車企建立一套適應海外市場需求的高性價比、敏捷高效的產(chǎn)品體系。

經(jīng)過多方調(diào)研和訪談知悉，中國品牌汽車企業(yè)國際化發(fā)展過程中，常常因為多個品牌同時進入相同目標市場而出現(xiàn)過度競爭的現(xiàn)象，甚至被外商利用；再加上其產(chǎn)品性能和質(zhì)量同質(zhì)化較為明顯，缺乏差異化競爭手段，難以形成中國品牌合力，導致過去中國品牌在海外普遍被視作低價低質(zhì)產(chǎn)品；也出現(xiàn)過個別企業(yè)為搶占市場采取降價策略，不僅導致了中國品牌間的惡性競爭，更嚴重損害了中國品牌的整體形象。

此外，中國新能源汽車國際化還需要面臨以下特性問題：

中國汽車企業(yè)以往經(jīng)營的國際市場主要是發(fā)展中國家市場，正在或即將開發(fā)的汽車市場如伊朗、埃及、阿爾及利亞、俄羅斯、墨西哥、印度(右舵)、印度尼西亞(右舵)、越南、比利時、沙特、阿聯(lián)酋、泰國(右舵)、馬來西亞(右舵)、伊拉克、巴西、南非(右舵)、哈薩克斯坦、巴基斯坦、澳大利亞等，其中多數(shù)國家能源供給結(jié)構(gòu)與中國迥異，低油價、低法規(guī)要求導致這些市場以傳統(tǒng)燃油車需求為主，我國傳統(tǒng)整車企業(yè)國際化人力、資源、經(jīng)驗形成的市場路徑依賴與新能源汽車需求場景不適配。

當前，全球優(yōu)先發(fā)展新能源汽車的市場除了中國均是實現(xiàn)工業(yè)化、完成大規(guī)模通訊和交通基礎設施建設的OECD（經(jīng)濟合作與發(fā)展組織）國家，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)和企業(yè)需要內(nèi)外兩個市場的穩(wěn)定發(fā)展，或采用由點到面形成城市、國家、聯(lián)盟的出海策略路徑，構(gòu)建中國新能源汽車發(fā)展的“朋友圈”以實現(xiàn)中國方案輸出。

新能源汽車的高質(zhì)量發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城市規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃、配售電建設、建筑標準、交通管理配套基礎設施建設，這種國家級的配套體系升級不是自由市場短期競爭出來的，全球基礎設施分布極其不均衡，短期需求的發(fā)達國家市場和長期需求的發(fā)展中國家市場都需要長期投資升級基礎設施，這個矛盾為中國的系統(tǒng)優(yōu)勢、制度優(yōu)勢提供了機會背景。

一方面，新能源汽車大規(guī)模發(fā)展將對鋰鈷鎳錳等稀有金屬的需求提升了若干個數(shù)量級，如果疊加下游新能源汽車市場的大規(guī)模普及，將再次引發(fā)全球基礎資源的重新配置和爭奪；

另一方面，汽車新“四化”概念的廣泛接受帶來車輛數(shù)據(jù)價值重估，伴隨新能源汽車成為大國產(chǎn)業(yè)競爭重要賽道，由此可能引發(fā)對數(shù)據(jù)資源的爭奪。

3 汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展經(jīng)驗與啟發(fā)

鑒于本文主要出發(fā)點是新能源汽車國際化國家競爭戰(zhàn)略，目前全球范圍內(nèi)還沒有其它國家可供參考的成熟模式經(jīng)驗，因此需要對全球汽車及相關產(chǎn)業(yè)國家競爭歷史進行梳理，分析總結(jié)經(jīng)驗和啟示性意義。通過對全球典型國家、典型車企、典型模式在國際化方面的成敗經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)德、日、韓等利用全球汽車重心轉(zhuǎn)移機遇，把握發(fā)展機遇，扶持本國車企外向發(fā)展，實現(xiàn)出口占比50%，最終發(fā)展成為汽車強國，其發(fā)展經(jīng)驗放到新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際化新趨勢下仍具有變通借鑒意義和啟示作用（圖1）。

圖1 美德日韓等汽車強國國際化經(jīng)驗及對中國的借鑒及啟示

3.1 區(qū)域國家實施汽車國家可能成為汽車強國

歷史經(jīng)驗表明，德國、日本、韓國等具有一定體量和實力的區(qū)域性國家，可以通過實施“國家-產(chǎn)業(yè)-企業(yè)”三位一體的汽車國際化戰(zhàn)略躍遷發(fā)展成為汽車強國。德國是汽車發(fā)源地，但歷史上德國被美國憑借“流水線”的新技術、新模式而超越；日、韓汽車工業(yè)依靠美國同盟關系，通過抓住產(chǎn)業(yè)機遇培育出具有國際競爭力的企業(yè)和汽車品牌，如豐田、現(xiàn)代等。德日韓等本土車市容量有限的汽車強國崛起高度依賴國際市場，這些國家都采取了“產(chǎn)業(yè)+資本+政治”捆綁向外的外向型產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，大力推行國際化戰(zhàn)略，美國、中國等大容量、開放性、新興汽車市場在為其崛起提供了重要的市場要素。

3.2 技術和市場變革是全球汽車中心轉(zhuǎn)移主要誘因

全球汽車產(chǎn)業(yè)重心在德國、美國、日本、韓國、中國等國家間變化遷移，主要原因在于技術變革與產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展及車市容量，歷史上每一個汽車強國的崛起都是本國汽車產(chǎn)業(yè)界與本國政府推動共同作用的結(jié)果，因此汽車產(chǎn)業(yè)的國家競爭離不開本國政府的大力支持。綜觀歷次全球汽車產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移及新舊勢力更迭，核心原因在于技術和市場變革，而且每次變革期都有一個10年左右的時間窗口，其中發(fā)生拐點前后的3～5年是最為關鍵的戰(zhàn)略機遇期。例如日本產(chǎn)業(yè)追趕美國抓住了美國嬰兒潮時代戰(zhàn)略窗口期，日系經(jīng)濟型車系搶占美國嬰兒潮時代新生的車市需求，成功向上突圍；美國特斯拉和中國蔚小理等互聯(lián)網(wǎng)基因新造車力量借助產(chǎn)業(yè)變革戰(zhàn)略機遇，重新定義汽車細分領域產(chǎn)品、品牌、生活方式、商業(yè)模式，以顛覆式思維破解傳統(tǒng)格局。全球汽車中心轉(zhuǎn)移時間表及主要誘因見圖2。

圖2 美德日韓及中國等在全球汽車中心轉(zhuǎn)移時間表的主要歷程及機遇對比分析

3.3 海外市場占比是評價國際化成敗的關鍵指標

歷史經(jīng)驗表明，德國、日本、韓國等區(qū)域性國家的國內(nèi)汽車市場容量有限，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依靠海外市場進行產(chǎn)能布局、開拓海外市場，即便是美國其汽車工業(yè)最輝煌的時期海外出口比重也非常大。德日韓等國汽車產(chǎn)業(yè)崛起高度依賴國際市場，美國市場和中國為代表的新興市場為其提供了重要機遇。通過對全球汽車強國和排名前10 的汽車企業(yè)海外市場份額分析數(shù)據(jù)，總結(jié)了海外市場占比是評價汽車國際化成敗的關鍵指標（表1）。

表1 美德日韓及中國汽車海外市場占比對比分析表

3.4 企業(yè)和品牌實力是支撐國際化戰(zhàn)略成敗根本

汽車企業(yè)是市場競爭主體，具有國際競爭力的汽車企業(yè)和品牌是汽車強國的重要標志?？傮w而言，我國目前還缺少具有國際競爭力的中國汽車品牌和企業(yè)，盡管規(guī)?？偭糠矫嫖覈壳坝胁糠制嚰瘓F擠進全球Top10，但其中很大部分依靠合資公司貢獻，其國際地位并沒有得到真正認可,以中國汽車品牌的維度看中國汽車集團的銷量卻長期排在全球Top10 以外。在零部件領域，也只有上海華域、濰柴、寧德時代、福耀玻璃等為數(shù)不多的企業(yè)才在近年來擠進全球主要零部件供應商。全球500強排行版、汽車企業(yè)市值、全球最有價值汽車品牌排行榜等是衡量全球汽車企業(yè)和品牌競爭力的重要參考。在國際權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的全球汽車品牌綜合排名中，中國汽車品牌長期缺席全球前15。其中英國品牌評估機構(gòu)Brand Finance 發(fā)布“2021全球最有價值的100個汽車品牌”排行榜中，前50 名中中國只有3 席，即吉利品牌（第21 位）、長城哈弗品牌（第25位）、比亞迪（第30位），這已經(jīng)是近年來中國品牌的最好排位，可喜的是中國汽車品牌排位逐年呈上升態(tài)勢；全球和中國品牌造車新勢力頭部企業(yè)特斯拉、蔚來分別位居第6 位、第56 位。在新能源汽車領域，盡管我國新能源汽車企業(yè)依靠國內(nèi)市場在市占率方面獲得全球Top10 席位中的3 席，但品牌價值距離特斯拉、日產(chǎn)、寶馬等還有相當差距。

3.5 戰(zhàn)略機遇期保持引領是國際化戰(zhàn)略成敗關鍵

以包含電動化的“新四化”、科技革命及融合創(chuàng)新為基礎的新一輪汽車變革正演繹出新一輪汽車產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略機遇，綜合看中美具有綜合的比較優(yōu)勢，美國、德國、日本、韓國技術儲備各有特長，但當前階段全球主戰(zhàn)場和重心在中國，中國階段引領、美國次之、歐洲崛起中，中國的階段性比較優(yōu)勢存在被老牌汽車強國趕超風險，2020～2021年歐洲新能源汽車開始提速發(fā)展。研究認為，全球汽車電動化浪潮孕育出全球汽車產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略性機遇，未來3～5年是留給我國新能源汽車國際化發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期時間窗口，中國必須把握住未來5年戰(zhàn)略機遇窗口期，積極開拓國際市場實現(xiàn)新能源汽車國際化。對于5年的戰(zhàn)略機遇期的研判，主要來自于對全球政治經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)歷史經(jīng)驗、新能源汽車技術研發(fā)和產(chǎn)品迭代周期的綜合考量。

4 中國新能源汽車國際化戰(zhàn)略思考

4.1 中國新能源汽車國際化戰(zhàn)略目標規(guī)劃

鑒于《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》是未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)最為重要的規(guī)劃指引，本文提出的新能源汽車國際化戰(zhàn)略規(guī)劃目標節(jié)點保持與其對齊，分為總體目標以及產(chǎn)業(yè)、市場、技術、企業(yè)4項主要指標分解目標。

總體目標：力爭到2035年，構(gòu)建由中國引領的新能源汽車國際化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，培育具有國際競爭力的新能源汽車企業(yè)和品牌。

情景假設：由于目前我國并沒有形成明確的新能源汽車國際化發(fā)展國家戰(zhàn)略，對于2035年的新能源汽車國際化發(fā)展目標預期存在因戰(zhàn)略、機制、要素差異而出現(xiàn)不同的情景假設。經(jīng)過梳理，認為主要存在3種主要情景，暨激進樂觀情景、適度發(fā)力情景和自由發(fā)展情景，3 種情景對應3 種不同的新能源汽車國際化發(fā)展結(jié)果。

（1）激進樂觀情景是較為理想的場景，實現(xiàn)的必要條件要素需要形成國家層面的新能源汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略和協(xié)同推進機制，中國品牌新能源汽車形成內(nèi)外兼顧、以外為主的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟型態(tài)，整個產(chǎn)業(yè)可實現(xiàn)高效協(xié)同，盡全力可能配置資源和措施來促進新能源汽車國際化；

（2）適度發(fā)力情景指的概率較大的中間選擇，該情景的邊界條件或特征是沒有形成系統(tǒng)戰(zhàn)略措施，從國家到產(chǎn)業(yè)逐漸凝聚起新能源汽車國際化發(fā)展共識，在國際化發(fā)展過程中我國政府、汽車行業(yè)組織等在新能源汽車國際化發(fā)展過程中發(fā)揮了有效促進作用，比如降低走出去的交易成本和產(chǎn)業(yè)信用問題等；

（3）自由發(fā)展情景指的是國家不單獨給予重要扶持，主要依靠企業(yè)自身以自由市場競爭的策略走出去，海外國際化方面可能適度發(fā)展、有所突破。

通過分析研判，3 種情景中最理想的是激進樂觀情景，最大概率是適度發(fā)力情景模式。

以激進樂觀情景為例，研提了2035年我國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃目標，如表2所示。

表2 激進樂觀情景下我國新能源汽車國際化發(fā)展目標/愿景

4.2 中國新能源汽車國際化戰(zhàn)略發(fā)展思路

綜上分析，對我國新能源汽車從國家戰(zhàn)略、協(xié)調(diào)機制、技術創(chuàng)新、市場潛力、產(chǎn)能售服、企業(yè)動能以及外部競爭等多維度進行梳理，研提出4種我國新能源汽車國際化發(fā)展主要的思路和模式可能性。4種思路如下：

思路1：實施全球視野、開放合作戰(zhàn)略，利用兩種資源擴大中國新能源汽車在科技創(chuàng)新、研發(fā)、產(chǎn)能布局與制造供應、信息服務和ICT產(chǎn)業(yè)基地的比較優(yōu)勢，預期效果如表3所示。

表3 我國新能源汽車國際化發(fā)展在思路1作用下的預期效果

思路2：實施中國經(jīng)驗價值鏈整合戰(zhàn)略，采取產(chǎn)品（車輛）、服務、數(shù)據(jù)多鏈條驅(qū)動戰(zhàn)略，通過中國市場積累的“智能制造+落地服務+數(shù)據(jù)應用”方案模塊重組后，匹配不同特征的新能源汽車國際目標市場需求，優(yōu)先探索研究城市級的樣本和解決方案，預期效果如表4所示。

表4 我國新能源汽車國際化發(fā)展在思路2作用下的預期效果

思路3：探索品牌先行、縱向集成戰(zhàn)略，打造中國品牌整車集團+中國品牌零部件集團+中國品牌數(shù)據(jù)服務集團等“多維一體”的國際化模式，預期效果見表5。

表5 我國新能源汽車國際化發(fā)展在思路3作用下的預期效果

思路4：實施國家背書的產(chǎn)業(yè)協(xié)同戰(zhàn)略，發(fā)揮中國規(guī)?；こ虘脙?yōu)勢，“能源+基礎設施+動力電池回收利用+汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同”多元素復合推進落地，預期效果見表6。

表6 我國新能源汽車國際化發(fā)展在思路4作用下的預期效果

以上4 種思路需要匹配4 類不同體系的戰(zhàn)略設計、資源投入、行動方案和保障措施，才可能取得相應的預期效果，每一種思路模式有其特定的前置條件和場景要求，在此不逐一展開。

4.3 中國新能源汽車國際化戰(zhàn)略發(fā)展路徑

結(jié)合前文所述，綜合提出我國新能源汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略（2021-2035年）總體戰(zhàn)略構(gòu)想，如圖3所示。

圖3 我國新能源汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略（2021-2035年）總體戰(zhàn)略構(gòu)想

在關鍵路徑方面，主要規(guī)劃了4類模式路徑：

在缺少頂層設計情況下的單一制造業(yè)企業(yè)突破，對各方資源需求少，目標設定低，主要以來企業(yè)自身海外發(fā)展資源能力。

主要瞄準城市級解決方案，適合中等規(guī)模企業(yè)集團提供城市級整體電動化解決方案，對資金、技術、產(chǎn)品、運營的資源要求較高，目標設定較高，需要有城市層面的頂層設計，目前國內(nèi)已經(jīng)形成較多的城市樣本可供參考，在海外推廣時需要積極吸納本地化合作方來共同賦能、共擔風險。

“多維一體”的品牌國際化模式，需要展開大規(guī)模的重組并購，對資金、技術、運營的資源要求高，目標設定高，需要國家層面頂層設計和推動，目前吉利、長城等企業(yè)在傳統(tǒng)汽車領域采取了這種模式并取得了較好成效。

有國家背書和大力推動的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展模式，需要大規(guī)模實施中國規(guī)?；こ虘?，對資金、技術、能源、外交、運營的資源要求最高，目標設定最高，需要國務院或更高層面進行統(tǒng)籌規(guī)劃設計和執(zhí)行。

在具體實施方面，建議采取分階段實施，其中將2021～2025年定義為探索發(fā)展階段，將2026～2035年定義為中長期發(fā)展階段。對于探索發(fā)展階段（2021～2025年），在基本脫離政策扶持（補貼等）、依靠商業(yè)模式支撐可以實現(xiàn)與傳統(tǒng)汽車在某些應用場景形成替代關系的新能源汽車市場機制尚未形成的情況下，短期內(nèi)我國新能源汽車的國際化還是以國內(nèi)為主，通過逐步探索形成可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式之后再大規(guī)模實現(xiàn)海外國際化；海外國際化，將在某些特定區(qū)域市場、特定場景、特定模式（技術、標準等走出去）進行重點類型化突破，比如特定城市、城市群借鑒中國推廣模式經(jīng)驗以城市整體解決方案先行先試的方式進行推廣，要善于打組合拳，提早進行全球化產(chǎn)能布局，在產(chǎn)品、服務、技術、標準、資本、管理等多要素協(xié)同“走出去”。

4.4 中國新能源汽車國際化戰(zhàn)略發(fā)展建議

對于我國新能源汽車國際化戰(zhàn)略，特別是上面提到的規(guī)劃目標、思路模式、發(fā)展路徑，筆者認為要取得我國新能源汽車全新的國際化發(fā)展成效，需要國家政府、行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)等共同努力，在凝聚共識、頂層設計、戰(zhàn)略制定、行業(yè)自治、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、技術創(chuàng)新等方面進行周密安排，筆者建議重點要做好以下工作：

（1）系統(tǒng)構(gòu)建我國新能源汽車國際化發(fā)展戰(zhàn)略，做好頂層設計，確立未來我國新能源汽車國際化發(fā)展框架原則，創(chuàng)新性應用相關國際通行規(guī)則，形成中國特殊的正負面清單制度；用好國內(nèi)國際化政策，積極開展國家高層次對話，以國內(nèi)市場促進國際市場的開拓，實現(xiàn)國內(nèi)國際化和海外國際化協(xié)同發(fā)展；梳理出國際化發(fā)展政策工具箱及組合應對策略。

（2）成立新能源汽車國際化發(fā)展行業(yè)協(xié)同推進組織，建立多方聯(lián)合、多位一體、強化支撐、務實推進的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)機制和交流機制，給予一定政策和資金扶持，構(gòu)建國際化發(fā)展專家智庫，形成對國際化發(fā)展事務敏捷高效應對機制，能夠及時敏捷應對各項國際化發(fā)展復雜局面；通過組建海外區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，提升對海外區(qū)域的協(xié)調(diào)和服務能力。

（3）建立政府牽頭或有政府背景的海外發(fā)展支持政策和資金，建立海外投融資平臺。加強對外投資立法，強化海外發(fā)展法律保障，維護企業(yè)合法權(quán)益。規(guī)范企業(yè)境外經(jīng)營行為，建立對外投資公共服務平臺和出口產(chǎn)品技術性貿(mào)易服務平臺，完善應對貿(mào)易摩擦和境外投資等重大事項預警協(xié)調(diào)機制。

（4）由政府牽頭，協(xié)調(diào)相關部委出臺相關的支持政策，推動汽車產(chǎn)業(yè)海外產(chǎn)業(yè)園（含新能源汽車）的建設，獲取當?shù)貎?yōu)惠政策的支持并實現(xiàn)部分零部件的本土化生產(chǎn)。對涉及“一帶一路一洲”沿線國家等國家戰(zhàn)略相關的海外投資項目，進行政策傾斜或?qū)で筇厥馔ǖ馈?/p>

（5）借鑒中國新能源汽車推廣經(jīng)驗，大力在海外重點市場，以城市/城市群/特殊區(qū)域推廣中國新能源汽車推廣模式，針對目標區(qū)域需求設計針對性整體解決方案。

（6）協(xié)調(diào)政府相關部門，推動新能源汽車標準國際化發(fā)展，實施國內(nèi)外標準互認、人民幣結(jié)算，進一步完善出口車型認定、出口許可證申領制度環(huán)節(jié)，方便企業(yè)開展出口業(yè)務。

（7）建立規(guī)范的海外國際化經(jīng)營準則和協(xié)同出海行業(yè)自治協(xié)調(diào)機制，講好中國新能源汽車品牌故事特別是創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)涵，塑造中國新能源汽車品牌良好形象。

（8）組織編制中國新能源汽車國際化發(fā)展重點工程和近期戰(zhàn)略行動計劃。

5 結(jié)語

新能源汽車國際化發(fā)展是當前我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在迫切需求，是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)參與國際汽車價值鏈重構(gòu)、打造中國汽車品牌、實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)升級的主要路徑，需要引起我國汽車產(chǎn)業(yè)主管部門、行業(yè)組織和相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的高度重視，形成新能源汽車國際化發(fā)展專項國家戰(zhàn)略十分重要，從戰(zhàn)略高度、發(fā)展路徑上改變發(fā)展思路，再通過國家推動多邊經(jīng)貿(mào)合作、結(jié)算交易基礎設施的重大舉措，有效降低新能源汽車國際化發(fā)展的交易成本。

本文在撰寫過程中，參考了所在單位及行業(yè)關于汽車國際化發(fā)展的豐富文獻，也廣泛調(diào)研了相關企業(yè)、專家，力求提出的發(fā)展戰(zhàn)略在系統(tǒng)高度、前瞻引領、實操落地等方面對我國新能源汽車國際化起到較好的參考作用，但當前國際關系特別復雜以及存在的不確定性，相關組織和企業(yè)在參考本文進行新能源汽車國際化業(yè)務時請務必審慎理解我國新能源汽車國際化發(fā)展的構(gòu)想，充分理解相關觀點的出發(fā)點、前置條件以及適用邊界。