2021年我國專用汽車市場回顧及2022年市場預(yù)測

唐寶安 楊紫都

關(guān)鍵詞：專用汽車;銷量分析;市場預(yù)測

1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1143 670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，低于2019年增速。分季度看，2021年一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。聚焦四季度，新冠疫情對于國內(nèi)以及全球經(jīng)濟(jì)的影響仍在持續(xù)。國內(nèi)基本面面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，且當(dāng)前國際環(huán)境趨于復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)仍處于下行通道，四季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期環(huán)比三季度進(jìn)一步回落，不均衡的結(jié)構(gòu)性矛盾尚未顯著緩解。汽車市場增量受到拖累，市場情緒逐漸低迷，銷量不及預(yù)期。2021年我國經(jīng)濟(jì)整體基本回歸常態(tài)化增長節(jié)奏.2022年經(jīng)濟(jì)增速將回歸常態(tài)化增長區(qū)間，基于“激發(fā)消費(fèi)活力”以及“加快推動重大工程項(xiàng)目落地”等強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)的邏輯，同時(shí)海外經(jīng)濟(jì)修復(fù)逐漸閉合供給缺口，投資與消費(fèi)將承擔(dān)起拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要任務(wù)。

投資方面.2021年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，比上年增長4.9%，兩年平均增長3.9%，仍處在低速增長狀態(tài)。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年增長4 .4%，兩年平均增長5.7%，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)呈持續(xù)下滑的趨勢;基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長0 .4%;制造業(yè)投資則同比增長13.5%。其中汽車制造業(yè)仍處在負(fù)增長狀態(tài)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長9.1%;第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，增長11.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資362877億元，增長2.1%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資比上年增長11.4%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長0.4%。其中，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運(yùn)輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降1.8%。

消費(fèi)方面.2021年全國社會消費(fèi)品零售總額44.1萬億元，增長12.5%，兩年平均增長3.g%，國內(nèi)消費(fèi)逐步恢復(fù)。最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)65.4%.消費(fèi)重新成為經(jīng)濟(jì)增長第一拉動力。新型消費(fèi)快速發(fā)展，利好物流運(yùn)輸行業(yè)，全國網(wǎng)上零售額增長14.1%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額首次突破10萬億元，網(wǎng)絡(luò)零售市場保持穩(wěn)步增長，為貨運(yùn)市場穩(wěn)定發(fā)展提供支撐。除此之外，綠色消費(fèi)蓬勃發(fā)展，2021年新能源汽車銷量352.1萬輛，增長1.6倍，新能源逐漸進(jìn)入市場化角逐階段。

公共支出方面，2021年全年全國一般公共預(yù)算支出24.63萬億元，同比增長0.3%。其中，中央一般公共預(yù)算本級支出3.5萬億元，比上年下降0.1%;地方一般公共預(yù)算支出21.13萬億元，比上年增長0.3%。在世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定.2022年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，做好2022年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)字當(dāng)頭”“穩(wěn)中求進(jìn)”，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。

2 2021年商用車市場概況

2021年全年我國商用車市場銷量422.5萬輛，同比下滑6.8%.全年銷量呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢，即上半年各細(xì)分市場銷量普遍高于市場常態(tài)時(shí)期，下半年市場動能普遍減弱（圖1）。疫情年內(nèi)多次反復(fù)、區(qū)域性“拉閘限電”、排放標(biāo)準(zhǔn)切換和藍(lán)牌輕卡新規(guī)征求意見稿發(fā)布都引發(fā)了市場銷量由高位大幅回落。

2021年，卡車銷量386.5萬輛，同比下滑7.8%;客車銷量36.1萬輛，同比提升了6.0%。其中，中重卡市場是拖累卡車市場增長的主要細(xì)分市場;其次，微卡市場下行趨勢也較為明顯;皮卡市場成為卡車市場增長亮點(diǎn)。反觀客車市場，2021年表現(xiàn)良好，增速明顯高于市場整體水平，主要由于輕客市場快速增長的拉動作用。線上消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大拉動城市物流配送規(guī)模不斷增長，同時(shí)末端配送的渠道下沉也在持續(xù)推進(jìn)，輕型車物流運(yùn)輸需求快速增長。疊加藍(lán)牌輕卡標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)后的需求分流，以及疫情防控帶動的救護(hù)車、疫苗運(yùn)送車等專用車需求的拉動，輕客市場尤其是寬體輕客市場實(shí)現(xiàn)了大幅增長，多用于物流運(yùn)輸?shù)拈L軸短懸寬體輕客產(chǎn)品漲勢明顯。

3 2021年專用車市場分析

2021年，我國專用車市場銷量達(dá)到149.1萬輛，同比下滑9.7%，占商用車市場銷量35.3%。其中，物流車占據(jù)專用車主要市場，市場銷量1111萬輛，占比74.5%，較2020年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn);作業(yè)車銷量21.0萬輛，占比14.1%，較2020年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn);工程車份額增長，提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，占比11.4%.銷量達(dá)到16.9萬輛。

3.1物流類專用車市場表現(xiàn)

物流類專用車2021年全年銷量111.1萬輛，較去年同期下滑10.1%。我國物流車主要以輕卡車型為主，銷量達(dá)到65.3萬輛，占整體物流車市場的58.7%.較去年下滑0.6個(gè)百分點(diǎn);相比之下，中卡物流車市場份額提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，擠壓輕微卡物流車市場，銷量同比提升0.2%，達(dá)到16.3萬輛。

從功能用途來看（圖2），物流車市場以通用廂式貨車、倉柵車和冷保車為主，三者合計(jì)份額達(dá)到92.7%。其中，通用廂式貨車銷量62.8萬輛，同比提升0.7%;倉柵式運(yùn)輸車下滑較大，同比下滑27.6%，2021年全年銷量32.6萬輛;冷保車延續(xù)2020年增長趨勢，居民對保鮮果蔬肉蛋類的巨大需求以及食品安全的保證刺激冷保運(yùn)輸市場持續(xù)發(fā)展，2021年銷量7.7萬輛，同比增長5.g%.在商用車整體市場下滑的趨勢下逆勢增長。

從月度銷量走勢來看，與整體商用車市場走勢趨同，物流車呈現(xiàn)“前高后低”的走勢。主要受排放切換影響，國V車型上半年集中銷售，疊加2020年一季度疫情導(dǎo)致的低基數(shù)影響，物流車上半年高位運(yùn)行;然而需求前置帶來的影響在下半年逐漸凸顯，物流車下半年需求降低，銷量同比大幅下滑，如圖3所示。

從物流類專用車企業(yè)競爭情況（表1）來看，物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度76.5%.較2020年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，市場格局較為穩(wěn)定。其中，北汽福田占據(jù)20.0%物流車市場，銷售優(yōu)勢明顯;上汽通用五菱得益于微卡市場的拉動，銷量同比增長233.4%，市場份額提升2.7個(gè)百分點(diǎn);中國重汽物流車主銷車型為輕卡，由于輕卡市場下滑嚴(yán)重，重汽物流車市場份額下滑1.3個(gè)百分點(diǎn)。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B

3.2工程類專用車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場主要以攪拌車、土建工程車為主.2021年1-12月這兩種車型份額達(dá)到87.1%（圖4）。其中，工程車和自卸車銷量同比大幅增長，2021年1-12月銷量同比分別增長31.1%、232.2%。

從月度銷量走勢來看（圖5），2021年工程類專用車上半年銷量同比大幅上升，受2020年同期疫情爆發(fā)導(dǎo)致的低基數(shù)影響，2月份最高漲幅達(dá)到540.5%;此后銷售同比下降，除6月份短暫上升，8-12月連續(xù)5個(gè)月跌幅超過50%。

從工程類專用車市場企業(yè)競爭情況（表2）來看，工程類專用車銷量TOPIO企業(yè)市場集中度80.3%.與2020年相持平;2021年1-12月共有315家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷售537輛，有10家企業(yè)銷量超過5000輛。銷量TOP10 企業(yè)中僅有4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量同比增長，其中，徐工施維英增幅最大，達(dá)到45.2%;安徽華菱降幅最大，達(dá)到-39.9%。

3.3作業(yè)類專用車市場表現(xiàn)

作業(yè)類專用車2021年全年銷量21.0萬輛，較2021年同比下滑11.9%。作業(yè)車市場依據(jù)不同功能，分類較為細(xì)致，城市基礎(chǔ)作業(yè)及特殊作業(yè)專用車共同組成作業(yè)車市場。其中，環(huán)衛(wèi)車和垃圾車占據(jù)主要作業(yè)車市場，但下滑較為明顯，其余車型銷量較低但大部分實(shí)現(xiàn)2021年同比增長。環(huán)衛(wèi)車銷量6.3萬輛，同比下滑8.0%;垃圾車銷量3.8萬輛，同比下滑48.2%，市場需求接近飽和，如圖6所示。

從月度銷量走勢來看，作業(yè)車各月市場銷量較為平均，連續(xù)八個(gè)月銷量下滑，最后兩月銷量逐漸回升，環(huán)比上漲，如圖7所示。

從作業(yè)車企業(yè)競爭情況來看（表3），由于作業(yè)車功能用途分類較細(xì)，各企業(yè)優(yōu)勢車型各異，市場競爭較為分散，TOP10企業(yè)集中度僅為38.3%。其中，湖北程力占據(jù)作業(yè)車市場首位，銷量2.4萬輛，同比下滑14.7%，市場份額達(dá)到11.4%：東風(fēng)汽車于2020年10月在湖北十堰增加專用車產(chǎn)能，生產(chǎn)應(yīng)急救災(zāi)車、特殊軍用車等，已于2021年9月進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全年作業(yè)車銷量8 622輛，實(shí)現(xiàn)同比增長，增幅達(dá)到17.9%。從TOP10企業(yè)來看，湖北各企業(yè)作業(yè)車市場競爭激烈，為產(chǎn)能升級的主戰(zhàn)場。

4結(jié)語

2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)供給充裕，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應(yīng)充足，煤炭、油氣等基礎(chǔ)能源保障有力，外生疫情沖擊預(yù)計(jì)逐步減弱。基于宏觀市場環(huán)境，預(yù)計(jì)我國商用車整體市場2022年全年呈現(xiàn)輕微下滑趨勢，其中專用車市場將繼續(xù)回落。拆分至各月，除3、4、9、10月銷售旺季及1、2月淡季外，其余月份銷量相較平均;同時(shí)，預(yù)計(jì)在12月新能源補(bǔ)貼結(jié)束前夕，政策將刺激銷量小幅度回升。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B