基于“三率合一”的電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差統(tǒng)計研究

黃河，楊俊義

（1.國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州供電分公司，江蘇 常州 213000；2.國網(wǎng)江蘇省電力有限公司，南京 210000）

1 引言

隨著電力體制改革的不斷深化，電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和運營模式發(fā)生了重大改變，對電網(wǎng)投資計劃執(zhí)行管控的精準(zhǔn)性提出了更高的要求。傳統(tǒng)電網(wǎng)計劃執(zhí)行常采用粗放型、單線程的管理模式，存在如投資決策依賴人工經(jīng)驗、專業(yè)間相互割裂獨立運轉(zhuǎn)、建設(shè)成效未進(jìn)行專項分析等問題，不能適應(yīng)當(dāng)前以提質(zhì)增效為目標(biāo)的電網(wǎng)項目計劃管理工作?，F(xiàn)有成熟研究成果主要針對項目計劃精益化管理和項目執(zhí)行全流程管控展開研究，但電網(wǎng)項目全過程統(tǒng)計監(jiān)督管控模式難以較好地挖掘電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差特征，缺少差異化單項項目評價標(biāo)準(zhǔn)。為此，本次研究構(gòu)建了電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價體系，提出了計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差數(shù)據(jù)挖掘方法，開展了基于計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差特征的動態(tài)管控模型研究，進(jìn)一步提升供電企業(yè)的“精細(xì)化、精準(zhǔn)化、精益化”管理水平。

2 電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價體系

結(jié)合海量電力計劃進(jìn)度執(zhí)行數(shù)據(jù)，綜合專家經(jīng)驗，建立了計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價體系，客觀、全面地反映電網(wǎng)項目建設(shè)、投資、入賬計劃進(jìn)度執(zhí)行情況。

2.1 單項項目層的計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價

由于工程項目起止時間、建設(shè)周期存在的固有差異，為便于統(tǒng)計分析，提出電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差指標(biāo)體系，并定義各項指標(biāo)及計算方式，從工程工期偏差、項目計劃執(zhí)行偏差與項目完成準(zhǔn)確性偏差等不同維度來分析單項項目層及工程層的計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差情況，以實現(xiàn)直觀、量化、高效的偏差評估和問題識別。

2.1.1 計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價指標(biāo)合理性區(qū)間計算

不同電壓等級、工程類型的執(zhí)行偏差評價指標(biāo)的合理取值不盡相同。因此，綜合電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)及不同電壓等級、工程類型項目的歷史執(zhí)行偏差情況的統(tǒng)計結(jié)果來確定差異化評分標(biāo)準(zhǔn)[1]。具體思路如下：首先，確定不同電壓等級、項目類型下每項指標(biāo)的滿分取值。其次，綜合已完工不同電壓層級、項目類型的建設(shè)、投資及入賬計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差情況的實際取值，對評價指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，得到評價指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)確定函數(shù)。結(jié)合指標(biāo)與計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差情況的相關(guān)性，確定各項評價指標(biāo)的類型。最后，綜合國網(wǎng)“三率合一”考核標(biāo)準(zhǔn)閾值及基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計的項目執(zhí)行偏差分布規(guī)律，確定出不同電壓層級、項目類型下的每一項評價指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)確定函數(shù)。

2.1.2 計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價指標(biāo)權(quán)重計算

運用G2 法考慮專家對計劃進(jìn)度執(zhí)行情況各指標(biāo)重要程度的把握，反映了對指標(biāo)賦權(quán)的主觀特性；同時，利用熵權(quán)法反映計劃進(jìn)度執(zhí)行情況各指標(biāo)的數(shù)據(jù)差異；最后，利用拉格朗日最優(yōu)乘子法使綜合權(quán)重盡可能接近主客觀權(quán)重，求得各指標(biāo)綜合權(quán)重，得到綜合評估函數(shù)，根據(jù)評估函數(shù)值對各電網(wǎng)項目單項工程計劃進(jìn)度執(zhí)行情況做出評估[2]。綜合以上對計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價方法的研究，建立計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差指標(biāo)體系。

2.2 項目層的計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價

以基于單項項目層的計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價的計算結(jié)果，按照各單項項目實際投資費用占項目總投資費用的百分比設(shè)置權(quán)重，綜合計算項目層計劃進(jìn)度執(zhí)行評價結(jié)果。

各項目計劃進(jìn)度執(zhí)行水平最終體現(xiàn)于電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行評價綜合評分的大小，根據(jù)綜合評分情況劃分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4 級，其推薦區(qū)間如表1 所示。同時，對不同電壓等級、不同項目類型的項目進(jìn)度計劃執(zhí)行水平綜合評價評分排序即可在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下確定各分類計劃進(jìn)度執(zhí)行的相對水平，結(jié)合橫向或縱向評分制可深入挖掘影響評分結(jié)果的主要原因，從而把控項目進(jìn)度風(fēng)險，支撐項目計劃執(zhí)行管理策略。

表1 電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差評價范圍推薦表

3 電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差數(shù)據(jù)挖掘方法研究

基于“三率”管理模塊，對已完工的工程項目理論曲線與計劃曲線等系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，從工程項目數(shù)據(jù)完整度、合理性等方面對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估，篩選確定用于統(tǒng)計分析的工程項目樣本庫。對樣本總量及不同電壓等級、不同單項工程類型的樣本數(shù)量分布進(jìn)行說明，并以某地電網(wǎng)項目“三率合一”數(shù)據(jù)為算例開展實例驗證。

3.1 基于箱體圖的工程工期偏差統(tǒng)計方法研究

研究基于箱體圖開展工程工期偏差指標(biāo)統(tǒng)計和項目啟動時間偏差指標(biāo)統(tǒng)計，不僅可以直觀地展示出電網(wǎng)項目工程工期偏差及項目啟動時間偏差的總體狀態(tài)，也可以識別工期指標(biāo)統(tǒng)計的異常值。結(jié)合電網(wǎng)項目工程特點、項目總工期偏差及項目啟動時間偏差進(jìn)行箱體圖統(tǒng)計，具體步驟如下：（1）將原始數(shù)據(jù)根據(jù)項目的電壓等級和工程類型進(jìn)行分類。不同類型的項目之間項目周期，項目啟動滯后時間均有明顯的區(qū)別。（2）以月為單位，計算單個項目的項目工期偏差指標(biāo)和項目啟動時間偏差指標(biāo)。（3）使用箱體圖對各分類下的項目工期偏差指標(biāo)和項目啟動時間偏差指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計。（4）利用箱體圖剔除異常數(shù)據(jù)后，再次利用箱體圖進(jìn)行統(tǒng)計，剔除異常值后，樣本的標(biāo)準(zhǔn)差減小，離散程度有所降低，數(shù)據(jù)更集中于樣本均值。

3.2 基于偏差分布的項目偏差統(tǒng)計方法研究

通過分析電網(wǎng)項目偏差分布直方圖的形狀，并依據(jù)直方圖數(shù)據(jù)擬合正態(tài)分布曲線，就可以判斷電網(wǎng)項目工程實施過程中進(jìn)度偏差情況是否穩(wěn)定，預(yù)測不同電壓等級、不同項目類型下的項目的過程進(jìn)度偏差狀況。通過研究偏差波動狀況，掌握當(dāng)?shù)仨椖繄?zhí)行計劃和完成準(zhǔn)確性的狀況，從而確定哪類項目、項目的哪個階段集中力量進(jìn)行優(yōu)化提升工作[3]。

3.3 實例驗證與結(jié)果分析

以江蘇某供電公司2016—2021 年35～220 kV 電網(wǎng)項目為例。應(yīng)用箱體圖方式統(tǒng)計研究該地區(qū)已完工電網(wǎng)項目的工程工期偏差指標(biāo)情況。

應(yīng)用偏差分布統(tǒng)計方式對該地區(qū)已完工電網(wǎng)項目的執(zhí)行計劃情況偏差指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計，運用SPSS 軟件統(tǒng)計不同電壓等級、不同工程屬性的項目執(zhí)行情況偏差指標(biāo)統(tǒng)計直方圖及分布特征函數(shù)圖。

通過對計劃執(zhí)行偏差統(tǒng)計分析，得到了量化的計劃執(zhí)行情況、項目完成精準(zhǔn)性等角度的統(tǒng)計結(jié)果，并分析得到了建設(shè)與計劃進(jìn)度執(zhí)行典型特征。該地區(qū)月度進(jìn)度偏差符合標(biāo)準(zhǔn)型分布，220 kV 和110 kV 工程項目建設(shè)偏差分布在-7%和-5%左右，220 kV 工程項目建設(shè)偏差±50%區(qū)間內(nèi)的概率為89.69%，110 kV 工程項目建設(shè)偏差±50%區(qū)間內(nèi)的概率為88.35%。另外，變電工程工期偏差情況優(yōu)于架空輸電線路工程項目和電纜線路工程項目。借助計劃進(jìn)度執(zhí)行典型特征的分析，不難發(fā)現(xiàn)計劃進(jìn)度執(zhí)行普遍存在缺乏有效前期準(zhǔn)備、計劃缺乏重點、計劃進(jìn)度執(zhí)行存在偏差精準(zhǔn)性較差等問題，為了對計劃進(jìn)度執(zhí)行工作進(jìn)行有效的動態(tài)管控，必須開展基于計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差特征的動態(tài)管控方法研究，提前對影響電網(wǎng)項目實施進(jìn)度及管控的所有因素進(jìn)行識別、分析和判斷。

4 基于計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差特征的動態(tài)管控方法研究

將項目投資進(jìn)度、建設(shè)進(jìn)度及入賬進(jìn)度偏差的原因、規(guī)律及影響因素進(jìn)行總結(jié)，提出電網(wǎng)項目里程碑計劃編制策略。根據(jù)電網(wǎng)項目“三率”曲線關(guān)鍵節(jié)點和偏差影響因素的分析，結(jié)合上述研究成果，提出電網(wǎng)項目調(diào)整措施與策略，實現(xiàn)電網(wǎng)項目事前制定預(yù)防措施，事中采取有效應(yīng)對策略，盡量縮小實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差[4]。

4.1 電網(wǎng)項目計劃編制策略研究

針對新開電網(wǎng)項目構(gòu)建年度投資計劃編制模型，主要分為確定里程碑排程、預(yù)測建設(shè)進(jìn)度、預(yù)測投資進(jìn)度3 步，其中，模型編制的核心依據(jù)為關(guān)鍵里程碑節(jié)點安排，建設(shè)進(jìn)度和投資進(jìn)度的預(yù)測都是以里程碑排程的確定為依據(jù)而展開的。具體模型框架及構(gòu)建思路為：

首先，把握關(guān)鍵里程碑節(jié)點安排的業(yè)務(wù)規(guī)律，確定工期和物資鏈條參數(shù)；其次，構(gòu)建包含項目層、單項層和物資鏈條等幾個層級的里程碑排程模型；再次，基于里程碑排程模型預(yù)測的關(guān)鍵里程碑節(jié)點時間，根據(jù)“里程碑層—單項層—項目層”順序預(yù)測建設(shè)進(jìn)度；最后，基于建設(shè)進(jìn)度預(yù)測結(jié)果，運用“三率合一”中理論投資進(jìn)度構(gòu)建邏輯，實現(xiàn)新開項目全生命周期內(nèi)月投資完成預(yù)測，繼而實現(xiàn)新開項目總投資計劃的年度科學(xué)分解。

4.2 電網(wǎng)項目動態(tài)調(diào)整措施與策略研究

電網(wǎng)項目動態(tài)調(diào)整策略包含兩個步驟，即電網(wǎng)項目執(zhí)行監(jiān)測和電網(wǎng)項目投資計劃調(diào)整。主要內(nèi)容包括：結(jié)合電網(wǎng)項目業(yè)務(wù)規(guī)律和電網(wǎng)項目“三率”偏差評價指標(biāo)體系設(shè)計梳理電網(wǎng)項目執(zhí)行監(jiān)測指標(biāo)，監(jiān)測電網(wǎng)項目計劃執(zhí)行情況，并及時予以預(yù)警[5]；篩選確定影響投資計劃完成情況的風(fēng)險指標(biāo)，設(shè)計風(fēng)險指標(biāo)評價規(guī)則，評價項目投資執(zhí)行風(fēng)險情況，為投資計劃調(diào)整工作提供關(guān)注重點；以“三率”邏輯為基礎(chǔ)，以實際進(jìn)度為依據(jù)，滾動更新理論建設(shè)進(jìn)度線和理論投資線，進(jìn)而實現(xiàn)項目投資預(yù)測，給出投資計劃調(diào)整額建議。

5 結(jié)語

基于“三率合一”的電網(wǎng)項目計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差統(tǒng)計研究成果的應(yīng)用，不僅成功提高了計劃進(jìn)度執(zhí)行偏差水平評價效率，還降低了項目“三率”偏差率。同時，成果實現(xiàn)了事前制定預(yù)防措施，事中采取有效應(yīng)對策略，縮小實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差，對實現(xiàn)項目精準(zhǔn)投資、項目資金結(jié)余風(fēng)險有很大幫助。