寵物產(chǎn)業(yè) 國內(nèi)寵物食品企業(yè)崛起

寵物行業(yè)是指所有與寵物相關(guān)的行業(yè)，包括上游產(chǎn)品和下游服務(wù)，上游產(chǎn)品主要有寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品，下游服務(wù)涵蓋寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物殯葬等，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模大。

一、歐美寵物產(chǎn)業(yè)已步入成熟期

寵物產(chǎn)業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家已歷經(jīng)百年，目前北美和西歐已發(fā)展成全球?qū)櫸锂a(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)。從產(chǎn)值來看，歐美寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值占全球60%以上的比重，其中美國37%，歐洲23%。隨著歐美寵物市場(chǎng)步入成熟期，在過去5年中，全球?qū)櫸锸袌?chǎng)的增速在5%左右。

美國是全球最大的寵物飼養(yǎng)及消費(fèi)國家，寵物行業(yè)規(guī)模位居全球第一，形成了一批有國際影響力的寵物企業(yè)。2017年，美國約68%的家庭至少飼養(yǎng)一只寵物(以貓、犬為主，部分家庭還會(huì)飼養(yǎng)淡水魚、鳥、爬行動(dòng)物等較為小眾的動(dòng)物)，美國寵物產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模為694億美元，近5年的復(fù)合增速為5.4%。

美國同樣擁有全球最齊全的寵物產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，誕生了一批具備國際、國內(nèi)影響力的企業(yè)。

二、國內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)處于高速增長(zhǎng)階段

相比國際市場(chǎng)，中國寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。2017年，我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1340億元，在2010年～2017年期間的復(fù)合增速達(dá)到27%。

但無論養(yǎng)寵數(shù)量、養(yǎng)寵家庭比例，還是人均單只寵物年均消費(fèi)花費(fèi)，中國與美國均存在較大差距。

在養(yǎng)寵數(shù)量上，2017年美國擁有寵物貓、犬的數(shù)量為1.84億只，其中犬9420萬頭，貓8970萬只；根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國寵物貓犬?dāng)?shù)量接近8746萬只，其中犬4990萬頭，貓3756萬只，分別約為美國的53%和42%。

在消費(fèi)金額上，美國犬年均消費(fèi)金額1549美元/頭，貓年均消費(fèi)為988美元/只，中國養(yǎng)犬人年均消費(fèi)金額6771元/頭，養(yǎng)貓人年均消費(fèi)金額5082元/只，分別約為美國的75%和64%。

在養(yǎng)寵家庭比例上，2017年美國飼養(yǎng)寵物的家庭數(shù)為8460萬家，占美國總家庭數(shù)的68%，而中國養(yǎng)寵家庭數(shù)僅為5912萬家，占中國家庭數(shù)的1.7%，其中北京為7.59%，上海為4.60%。

可見，中國養(yǎng)寵市場(chǎng)前景樂觀。

三、資本涌入加速行業(yè)發(fā)展

寵物產(chǎn)業(yè)受到資本青睞，行業(yè)發(fā)展得到助力。

行業(yè)相關(guān)公司紛紛登陸資本市場(chǎng)。自2015年起，多家寵物產(chǎn)業(yè)企業(yè)在新三板掛牌，并陸續(xù)在A股上市，獲得融資。目前新三板寵物企業(yè)有11家(含已退市2家)，A股公司2家，港股公司1家。

行業(yè)企業(yè)獲得一級(jí)市場(chǎng)追捧。2014年起，寵物企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)融資數(shù)量和金額均大幅提升。

四、寵物食品在飼養(yǎng)成本中占比最大

從美國的經(jīng)驗(yàn)看，寵物食品在寵物飼養(yǎng)中成本占比最大，因此一直都是寵物市場(chǎng)最大的子行業(yè)，2017年行業(yè)規(guī)模達(dá)到300億美元，占寵物市場(chǎng)規(guī)模的41.82%，且占比在年年攀升。

寵物食品介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間，為寵物提供必需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。按照功能來劃分，寵物食品主要可分為：寵物主食、寵物零食和寵物保健品等。

寵物主食特點(diǎn)以高復(fù)購性、價(jià)格不敏感、高粘性屬性最為突出，在寵物食品中消費(fèi)占比最大，在美國貓犬食品中消費(fèi)占比均在65%以上，在中國寵物食品中消費(fèi)占比57%。

寵物零食作為補(bǔ)充寵物營(yíng)養(yǎng)的食品和增進(jìn)與養(yǎng)寵人感情的重要工具，近年來消費(fèi)快速提升，2008～2015年，我國寵物零食的規(guī)模增長(zhǎng)了10倍，寵物零食在寵物食品占比也持續(xù)上升。

線上犬主糧和寵物零食賽道成為國產(chǎn)品牌主戰(zhàn)場(chǎng)。

在企業(yè)數(shù)量上，線上犬/貓主糧TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)分別有9家和3家，犬零食和貓零食TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)分別有9家和5家；在市場(chǎng)份額上，中國企業(yè)分別占線上犬/貓主糧TOP20企業(yè)的銷售額的57%和23%，占線上犬零食和貓零食TOP20企業(yè)銷售額的86%和48%；在頭部品牌上，不同于線上犬貓主糧市場(chǎng)中均由外資領(lǐng)跑的情況，線上貓/犬零食市場(chǎng)的頭部品牌均為國產(chǎn)品牌。可以說在線上渠道，犬、貓主糧和寵物零食賽道已經(jīng)有一些國產(chǎn)企業(yè)跑出了領(lǐng)先位置。

五、總結(jié)與趨勢(shì)

目前中國寵物食品市場(chǎng)集中度較高，外資品牌在國內(nèi)寵物食品市場(chǎng)還占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)集中度與外企影響力日漸下降，而這背后是國產(chǎn)品牌的崛起，體現(xiàn)在國產(chǎn)品牌不斷搶占國外市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占比靠前的公司數(shù)目和公司份額提升，在線上市場(chǎng)占比迅速提升，在一線城市的高端品牌中占比提升。

在未來的5年內(nèi)，國內(nèi)寵物食品喂養(yǎng)習(xí)慣還在培養(yǎng)過程中，國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很大部分在低端品牌上，目前整個(gè)市場(chǎng)中的小公司眾多，且還會(huì)伴隨國內(nèi)寵物食品喂養(yǎng)習(xí)慣的養(yǎng)成而長(zhǎng)期存在。產(chǎn)品、品牌、渠道將成為影響寵物食品企業(yè)發(fā)展的重要因素，本土企業(yè)力爭(zhēng)突破。