原油進(jìn)口“降降降”模式尚未開(kāi)啟

文／本刊記者 于 洋

各國(guó)油輪還將源源不斷駛向中國(guó)。

“2021年我國(guó)原油進(jìn)口量為51297.8萬(wàn)噸，較2020年的54200.7萬(wàn)噸減少5.4%?！?/p>

新年伊始，海關(guān)總署公布的這組數(shù)據(jù)引起了石油市場(chǎng)廣泛關(guān)注。因?yàn)殡S著中國(guó)煉油能力的不斷擴(kuò)大以及儲(chǔ)備基地建設(shè)的加快，2011-2020年中國(guó)原油進(jìn)口量均溫和增長(zhǎng)。而2021年是我國(guó)原油進(jìn)口量自2001年以來(lái)的首次下降。

昔日“繁榮”難再現(xiàn)

從年度進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，近10年中國(guó)原油進(jìn)口平均增長(zhǎng)率達(dá)到9%。2020年，受煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)和低油價(jià)等因素影響，原油進(jìn)口量達(dá)到5.42億噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.22%。

在能源戰(zhàn)略專(zhuān)家趙磊看來(lái)，2021年原油進(jìn)口量下降是2020年高位下的回落，“2020年原油進(jìn)口量刷新歷史紀(jì)錄直接導(dǎo)致了2021年的對(duì)比基數(shù)較高?！倍矣捎?020年國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量巨大，導(dǎo)致庫(kù)存與港口壓力顯現(xiàn)。

這種情況在2021年出現(xiàn)了變化。隨著燃料需求增長(zhǎng)放緩，油價(jià)不斷上漲乃至進(jìn)入“現(xiàn)貨溢價(jià)”狀態(tài)，各廠商都不再愿意儲(chǔ)存石油?！拔覈?guó)正致力于提高國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量，從而降低原油對(duì)外依存度，維護(hù)國(guó)家能源安全。2020年中國(guó)原油產(chǎn)量已止跌回升，2021年實(shí)現(xiàn)原油生產(chǎn)量19898萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)2.4%。”金聯(lián)創(chuàng)分析師韓正己說(shuō)。

費(fèi)氏全球能源咨詢(xún)公司的分析師表示：“不斷上漲的原油價(jià)格、‘現(xiàn)貨溢價(jià)’的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，以及政府增儲(chǔ)上產(chǎn)和給大宗商品市場(chǎng)炒作降溫的總體戰(zhàn)略，讓2021年難再現(xiàn)2020年原油進(jìn)口的‘繁榮’?！?/p>

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年1-3月中國(guó)原油累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到13923萬(wàn)噸，相比2020年同期增長(zhǎng)了1205萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)9.5%。而到了第二季度，中國(guó)的原油進(jìn)口量同比開(kāi)始出現(xiàn)下滑，“到10月份中國(guó)原油進(jìn)口量降至三年來(lái)的最低水平?！壁w磊說(shuō)。

規(guī)范地?zé)捠褂眠M(jìn)口原油

至于為什么原油進(jìn)口量在第二季度開(kāi)始出現(xiàn)下降，韓正己認(rèn)為主要與國(guó)家發(fā)改委2021年4月份開(kāi)始對(duì)獲批進(jìn)口原油使用資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定進(jìn)行核查有關(guān)。

中國(guó)政府對(duì)獲批進(jìn)口原油使用資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定進(jìn)行核查發(fā)現(xiàn)，地?zé)捚髽I(yè)存在違規(guī)進(jìn)行配額交易的情況。因此相關(guān)部門(mén)取消了其原油進(jìn)口配額交易，以達(dá)到規(guī)范地?zé)捚髽I(yè)使用進(jìn)口原油的目的。

通過(guò)2021年6月下發(fā)的第二批原油進(jìn)口配額可以看到，多家私營(yíng)煉廠沒(méi)有拿到配額，而一些煉油廠已經(jīng)用掉了所有配額。而2021年第三批原油進(jìn)口配額總量?jī)H為442萬(wàn)噸，較2020年第三批2684萬(wàn)噸的配額總量驟降。這直接導(dǎo)致了2021年4-11月，中國(guó)的月度原油進(jìn)口量連續(xù)8個(gè)月同比下降。

“進(jìn)口配額減少的同時(shí)，地?zé)捚髽I(yè)原料選擇大大減少。用于混合或用作原料的關(guān)鍵產(chǎn)品被征稅，包括LCO（輕質(zhì)循環(huán)油）、混合芳烴和瀝青混合物。征稅后成本上漲，限制了企業(yè)生產(chǎn)汽油和柴油的意愿和能力。供需不匹配，一定程度上導(dǎo)致整體原油進(jìn)口量下滑。”捷誠(chéng)能源控股有限公司首席分析師閆建濤說(shuō)。

進(jìn)口量可能還會(huì)增加

除了規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，路透社認(rèn)為中國(guó)政府對(duì)原有配額使用的審核是為了遏制國(guó)內(nèi)燃料生產(chǎn)過(guò)剩，同時(shí)在“雙碳”大背景下促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少碳排放。一位分析師表示：“這可能意味著中國(guó)原油進(jìn)口像過(guò)去那樣快速增長(zhǎng)的時(shí)期結(jié)束了?！?/p>

當(dāng)前，我國(guó)煉化企業(yè)正朝著大型化、綜合化方向轉(zhuǎn)變，政府積極調(diào)整煉化產(chǎn)業(yè)，煉廠“吃”什么油發(fā)生了變化?！半S著清潔綠色化的生產(chǎn)要求逐步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)將極大影響原油需求的上漲。”閆建濤說(shuō)。

在卓創(chuàng)資訊油品分析師楊霞看來(lái)，2021年我國(guó)汽油、柴油、航空煤油累計(jì)出口量均同比下跌，一定程度上令我國(guó)原油進(jìn)口步伐放緩，未來(lái)成品油出口減少與原油進(jìn)口降低將成為不可逆的趨勢(shì)。

這并不意味著中國(guó)原油進(jìn)口將開(kāi)啟“降降降”的模式。在中石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院原總工程師張抗看來(lái)，我國(guó)原油進(jìn)口依存度略有下降是暫時(shí)的。在未采取大的動(dòng)作以實(shí)現(xiàn)油氣新區(qū)新領(lǐng)域的戰(zhàn)略接替前，近期直到2030年左右總的趨勢(shì)仍有可能緩慢增加。

“按照‘雙碳’目標(biāo)的要求，國(guó)內(nèi)外所做的各種預(yù)測(cè)都表明，到21世紀(jì)中期化石能源仍然有相當(dāng)數(shù)量的存在?；茉磳㈤L(zhǎng)期存在，且在能源轉(zhuǎn)型初期還可能增長(zhǎng)?！睆埧拐f(shuō)，“這是能源轉(zhuǎn)型的必經(jīng)階段?！?/p>

中國(guó)目前仍處于化石能源時(shí)代的煤炭時(shí)期。2020年在一次能源消費(fèi)構(gòu)成中，煤炭占比高達(dá) 56.6%，而非化石能源僅占15.7%，其中負(fù)有很高期望值的風(fēng)電、光電僅占 5.4%?！斑@意味著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的任務(wù)特別艱巨?！睆埧怪赋觯岸袊?guó)的資源基礎(chǔ)卻是（相對(duì)）富煤貧油少氣。這就要求我們盡量避短揚(yáng)長(zhǎng)，對(duì)尚需大量進(jìn)口的油氣應(yīng)盡量減少用于燃料而加快油氣化工的發(fā)展。”而更根本的措施是大力進(jìn)行油氣新區(qū)新領(lǐng)域的戰(zhàn)略性開(kāi)拓，以補(bǔ)足油氣生產(chǎn)供應(yīng)不足的短板。

能源結(jié)構(gòu)或許開(kāi)始變化

原油進(jìn)口量下降自然影響到了中國(guó)的成品油出口。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)成品油出口量6031萬(wàn)噸，較2020年下降2.4%，是2015年以來(lái)的首次下降。但不同于汽油、柴油和航空燃油，用于船舶的低硫燃料油出口量在2021年略有增長(zhǎng)。

路透社稱(chēng)這種變化反映出中國(guó)的目標(biāo)是成為地區(qū)船用燃料油中心，也有觀點(diǎn)指出這體現(xiàn)了中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的變化。在海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)中，2021年天然氣進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.2億噸，比上年增長(zhǎng)19.9%。中國(guó)對(duì)LNG的大量采購(gòu)是導(dǎo)致天然氣進(jìn)口量大增的主要推動(dòng)力，中國(guó)已超越日本，成為全球最大的LNG買(mǎi)家。

根據(jù)中國(guó)石油發(fā)布的《世界與中國(guó)能源展望（2021版）》，我國(guó)未來(lái)煤炭和石油占比會(huì)逐步降低，天然氣占比將持續(xù)提升，至2040年后逐步企穩(wěn)，電力、熱力、氫能等二次能源占比到2060年將超過(guò)70%。我國(guó)石油中短期消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)更加突出原料屬性；天然氣消費(fèi)將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年和2040年，我國(guó)石油和天然氣的消費(fèi)將達(dá)到峰值，分別為7.8億噸和6500億立方米。

日本樂(lè)天證券經(jīng)濟(jì)研究所的吉田哲認(rèn)為：“2020年是去碳化轉(zhuǎn)型的起始之年，現(xiàn)在回頭看2020年可能就是中國(guó)原油進(jìn)口量的峰值之年?！痹秃推渌耔F礦石等初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量的減少，反映出“脫碳”目標(biāo)下，中國(guó)這個(gè)“世界工廠”正在發(fā)生變化。純電動(dòng)汽車(chē)（EV）是“脫碳”的關(guān)鍵。雖然中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)普及過(guò)程尚未完成，但2021年汽油車(chē)增長(zhǎng)遲緩，而純電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到291萬(wàn)輛，創(chuàng)出新高。這必將帶來(lái)原油消費(fèi)的減少，進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。