家電企業(yè)遭遇“芯片圍城”

顧天嬌

多元化投資一直是家電行業(yè)的熱門話題，特別在我國家電市場(chǎng)步入成熟期的背景下，越來越多的家電企業(yè)探索新的賽道，樂此不疲。

美的旗下除了傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)外，還布局了汽車零部件、機(jī)器人以及芯片等領(lǐng)域。近日，美的宣布，自研的家電MCU芯片已量產(chǎn)1000多萬顆，以后會(huì)布局汽車芯片。

另一巨頭格力則表示，目前公司用量較大的微控制器芯片與功率器件芯片皆已自主開發(fā)使用，并大量投入使用，部分芯片已開發(fā)至第二代。

現(xiàn)在家電企業(yè)在芯片賽道狂奔，一如他們當(dāng)年熱血下注手機(jī)、汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)的激情，然而無論是美的折戟造車，還是格力、TCL等手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展平平，都顯示著家電企業(yè)們拓展新領(lǐng)域的難度不小。那么這輪家電“造芯”會(huì)重蹈覆轍嗎？

智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了十年的繁榮，在這一時(shí)期，格力、TCL、美的、海爾、康佳、長虹等家電企業(yè)無一不躬身入局，但如今大多數(shù)品牌的手機(jī)已經(jīng)難覓蹤影。

一方面手機(jī)行業(yè)對(duì)于技術(shù)、供應(yīng)鏈的苛刻要求，是家電企業(yè)沒有預(yù)料到的;另一方面過往消費(fèi)者積累的對(duì)家電品牌的認(rèn)知也沒有順利“移情”到企業(yè)生產(chǎn)的手機(jī)上。

如今，還是熟悉的玩家，還是熟悉的配方，家電行業(yè)的大佬們又齊聚在芯片賽道上。

比如海信電器（000921.SZ）最早從數(shù)字視頻處理芯片出發(fā)，如今旗下的芯片公司信芯微的屏端驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)覆蓋從高清到8K超高清全系，2020年這款芯片的出貨量超4000萬顆，累計(jì)出貨已達(dá)1億顆，據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)全球占有率超過50%，位居第一。

美的集團(tuán)（000333.SZ）旗下美仁和美墾兩家公司未來產(chǎn)品將涵蓋MCU、功率器件、電源IC、IoT芯片等。

美仁總經(jīng)理曾對(duì)外表示，預(yù)計(jì)2022年美的芯片量產(chǎn)達(dá)8000萬顆。

格力電器（000651.SZ）從2018年開始做MCU和功率器件，據(jù)悉要投500億;另外還參與了LED芯片龍頭三安光電（600703.SH）的定增;參與了聞泰科技（600745.SH）的百億級(jí)半導(dǎo)體并購，協(xié)助其拿下了功率器件龍頭安世半導(dǎo)體。

在格力進(jìn)軍芯片的同一年，康佳集團(tuán)（000016.SZ）宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，擬投資300億，主要圍繞存儲(chǔ)主控芯片和MicroLED領(lǐng)域。

TCL科技（000100.SZ）一手收購硅片龍頭中環(huán)股份，拿下半導(dǎo)體材料的核心位置;一手成立TCL半導(dǎo)體公司，對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片、AI語音芯片進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，并擴(kuò)大功率器件產(chǎn)能。

可以看到，家電中涉及的包括MCU微處理器芯片、電源管理芯片、智能功率模塊（內(nèi)含IGBT）、LED驅(qū)動(dòng)芯片、Wi-Fi通信芯片、音頻驅(qū)動(dòng)芯片等，都陸續(xù)被各企業(yè)“瓜分”完畢。

事實(shí)上，家電的上游還包括面板、PCB、各類金屬等，芯片大約只占到一臺(tái)家電成本的5%;且國內(nèi)家電芯片的市場(chǎng)規(guī)模也就500億，各家企業(yè)動(dòng)輒百億的投資最后能否“回本”或許還要打個(gè)問號(hào)。如此還要投入大量人力物力，家電企業(yè)圖什么？

可能的原因，一是原來家電芯片的技術(shù)壁壘低、國產(chǎn)化率卻不足10%，使得這個(gè)領(lǐng)域看上去更加容易進(jìn)入，且有著極大的國產(chǎn)替代空間。二是從需求端考慮，在“碳中和”和萬物互聯(lián)的趨勢(shì)下，家電芯片仍存很大的增量市場(chǎng)。三是不像其他上游領(lǐng)域，國內(nèi)家電芯片市場(chǎng)還沒有出現(xiàn)本土龍頭廠商，所以誰都想來分一杯羹。四是家電企業(yè)自己直接由下游企業(yè)切入上游，至少有“兜底”，自產(chǎn)自銷不至于兩手空空，如果除了自用還能外銷，那更是打開了增長空間。

然而本土芯片廠商正在崛起，國內(nèi)華潤微、揚(yáng)杰科技、博通集成、芯?？萍?、敏芯股份、芯朋微、中穎電子等一眾公司都在參與競(jìng)爭，而他們與家電企業(yè)相比在芯片研發(fā)上的專業(yè)程度和聚焦程度更深。

更何況，芯片的技術(shù)難度并沒有表面上看到那么簡單，以空調(diào)、洗衣機(jī)、油煙機(jī)等產(chǎn)品上常用的SOI電機(jī)控制芯片為例，目前東芝、英飛凌獨(dú)占鰲頭。

隨著節(jié)能和智能網(wǎng)聯(lián)的要求提升，家電對(duì)芯片的技術(shù)要求也會(huì)提升，家電企業(yè)可能陷入“眼睛學(xué)會(huì)了，但手沒學(xué)會(huì)”的窘境，即雖然率先感知到了芯片功能需求的變化，但是沒有能力研發(fā)出對(duì)應(yīng)的芯片。

如果只是為了防止卡脖子，那么可以選擇本土芯片廠商作為供應(yīng)商，至少本土芯片廠在基本的微控制器、電源IC等器件方面探索的時(shí)間不短，也有實(shí)力不錯(cuò)的玩家出現(xiàn)，相比家電企業(yè)自研看上去要“靠譜”多了。

在一眾家電企業(yè)中，還有一個(gè)“另類”，美的一直對(duì)汽車行業(yè)情有獨(dú)鐘。

20年前信心滿滿地布局汽車制造時(shí)，不知它是否想到了會(huì)以失敗收?qǐng)觥?/p>

造車不成功，美的又成立了威靈汽車，主做汽車零部件的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，目前產(chǎn)品已經(jīng)通過了下游車企客戶的驗(yàn)證，這也被看作是美的新能源汽車業(yè)務(wù)起飛的拐點(diǎn)，如果能在今年打入全球一半主流新能源車客戶的供應(yīng)鏈，銷售將迎來大爆發(fā)。今年，美的又提出想要布局汽車芯片。

海信也透露，將持續(xù)向車載顯示芯片領(lǐng)域進(jìn)行多元延伸，形成完整的全系列芯片產(chǎn)品。

或許有些家電企業(yè)已經(jīng)不滿足于家電芯片這個(gè)百億的市場(chǎng)了，汽車芯片才是星辰大海，但這在多數(shù)人看來比研發(fā)家電芯片更不實(shí)際。

因?yàn)榫拖衩赖淖约阂呀?jīng)走過的路一樣，過去4年，美的汽車部件大部分精力都用來“突破第一個(gè)客戶”。經(jīng)過半年多幾萬臺(tái)新能源車的測(cè)試，才驗(yàn)證了產(chǎn)品的可靠性。汽車芯片想要打入車企供應(yīng)鏈，研發(fā)流片加上3-5年的測(cè)試時(shí)間，就奔著六七年去了，而市場(chǎng)瞬息萬變并不等人。

這兩年汽車缺芯情況嚴(yán)重，影響到了產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)穩(wěn)定，而且新能源汽車景氣，滲透率飛速提升，給新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來了極大的想象空間。但缺芯不會(huì)長久，老牌汽車芯片廠商產(chǎn)能一旦恢復(fù)，加上擴(kuò)產(chǎn)，會(huì)迅速填補(bǔ)市場(chǎng)需求，到時(shí)候趕晚集的家電企業(yè)又能獲得什么？

當(dāng)然，對(duì)于有志于開拓創(chuàng)新的企業(yè)大可不必著急潑冷水，縱觀歷史，不乏東芝、索尼、飛利浦這樣成功的跨界巨頭，更有意義的是，我國的芯片產(chǎn)業(yè)隨著出海經(jīng)驗(yàn)豐富、品牌知名度高的家電企業(yè)入局也會(huì)更具競(jìng)爭力和影響力。

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