2021年全球汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)回顧與展望

蔡敬偉

一、汽車運(yùn)輸船航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)

（一）全球汽車海運(yùn)量大幅回升

汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)的發(fā)展與世界汽車工業(yè)發(fā)展以及貿(mào)易往來息息相關(guān)。隨著新能源汽車的飛速發(fā)展，電動(dòng)汽車銷量在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長，推動(dòng)了全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量的增長。2021年，盡管受芯片短缺危機(jī)影響，國內(nèi)外多家汽車企業(yè)減產(chǎn)甚至短期停產(chǎn)，但在主要芯片企業(yè)努力加大生產(chǎn)供應(yīng)的背景下，全球汽車進(jìn)出口海運(yùn)貿(mào)易量依然實(shí)現(xiàn)了增長，回升至2 335.2萬輛，同比增長11.5%，其中，美國、日本和歐洲等汽車大國/地區(qū)的汽車海運(yùn)進(jìn)出口均恢復(fù)增長。全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量變化情況見圖1。

圖1 全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量變化情況

（二）全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力緩慢增長

由于近年來新船訂造和運(yùn)力交付的不足，全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力增長十分緩慢（個(gè)別年份甚至出現(xiàn)負(fù)增長）。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2019年和2020年，全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)連續(xù)兩年出現(xiàn)了罕見的負(fù)增長情況，運(yùn)力增速一度降至-0.6%和-1.6%。2021年年底，全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模僅為764艘、400萬車位，同比增速僅為1.2%；全球汽車運(yùn)輸船手持訂單占船隊(duì)運(yùn)力的比重也僅為7.0%。全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)增長情況見圖2。

圖2 全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)增長情況

（三）汽車運(yùn)輸船航運(yùn)費(fèi)率明顯增長

2021年，全球汽車海運(yùn)貿(mào)易行情復(fù)蘇，加上汽車運(yùn)輸船運(yùn)力供應(yīng)不足，推動(dòng)了汽車運(yùn)輸船航運(yùn)市場(chǎng)費(fèi)率出現(xiàn)顯著增長，5 000車位和6 500車位汽車運(yùn)輸船一年期期租費(fèi)率年度平均值分別達(dá)到19 958美元/天和25 583美元/天，同比分別增長106.0%和102.6%；2021年12月，5 000車位和6 500車位汽車運(yùn)輸船一年期期租費(fèi)率分別達(dá)到25 500美元/天和35 000美元/天，同比分別上漲104.0%和125.8%，均創(chuàng)2008年金融危機(jī)之后汽車運(yùn)輸船航運(yùn)費(fèi)率新高。全球汽車運(yùn)輸船航運(yùn)費(fèi)率變化情況見圖3。

圖3 全球汽車運(yùn)輸船航運(yùn)費(fèi)率變化情況

全球汽車運(yùn)輸船航運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，也推動(dòng)了該船型二手船價(jià)格的顯著上漲。2021年12月底，在建6 500車位汽車運(yùn)輸船的轉(zhuǎn)售價(jià)格達(dá)到了7 800萬美元，同比上漲了21.9%；5年船齡的6 500車位二手船價(jià)格則達(dá)到了5 700萬美元，同比增長18.8%。從實(shí)際成交情況來看，VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，23年船齡6 400 車位的Asian King以2 300萬美元被售出；而2021年4月，22年船齡6 400車位的PERSEUS LIBERTY的二手船價(jià)格僅為1 380萬美元。6 500車位汽車運(yùn)輸船二手船價(jià)格變化情況見圖4。

圖4 6 500車位汽車運(yùn)輸船二手船價(jià)格變化情況

二、汽車運(yùn)輸船造船市場(chǎng)形勢(shì)

（一）汽車運(yùn)輸船新船成交量出現(xiàn)激增

發(fā)達(dá)國家電動(dòng)汽車的需求推動(dòng)汽車運(yùn)輸船訂單加速增長。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2021年，全球造船市場(chǎng)共成交汽車運(yùn)輸船新船37艘、25.95萬車位，以艘數(shù)和車位計(jì)分別同比飆漲1750.0%和3358.0%，成為2021年造船市場(chǎng)中繼集裝箱船之后的又一火爆船型，其成交數(shù)量甚至超過了前五年成交的總和，而前五年全球汽車運(yùn)輸船平均新船成交量僅為4艘，最高年份也僅8艘。從成交船型情況來看，6 000車位以上的大型汽車運(yùn)輸船已成為當(dāng)前市場(chǎng)最為青睞的船型。2021年，全球汽車運(yùn)輸船成交的新船全部為6 000車位以上的大型船舶，其中，最大的訂造船型為7 600車位型船。而且，值得關(guān)注的是，2021年訂造的船型全部配備了LNG雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)。全球汽車運(yùn)輸船新船成交情況見圖5。

圖5 全球汽車運(yùn)輸船新船成交情況

（二）汽車運(yùn)輸船新船價(jià)格大幅上漲

全球汽車運(yùn)輸船新船成交的活躍和造船成本的不斷增長，推動(dòng)了汽車運(yùn)輸船新船價(jià)格的大幅上漲?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，6 500車位的汽車運(yùn)輸船新船價(jià)格已經(jīng)達(dá)到7 600萬美元，同比增長12.6%，創(chuàng)近十多年以來汽車運(yùn)輸船新船成交價(jià)格的新高（僅次于金融危機(jī)之前的最高位）。汽車運(yùn)輸船尤其大型汽車運(yùn)輸船屬于高技術(shù)、高附加值船舶，各類技術(shù)復(fù)雜的設(shè)備占據(jù)較大的比重，因此船舶價(jià)格比較昂貴。VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，日本船廠已經(jīng)將7 000車位LNG動(dòng)力汽車運(yùn)輸船的報(bào)價(jià)提高到了1億美元，相比2020年增加了1 000萬美元。中國船廠的報(bào)價(jià)相對(duì)合理，同型船新造船價(jià)格約為8 800萬美元。從實(shí)際成交情況來看，2021年8月，SFL Corporation在廣船國際增訂2艘7 000車位雙燃料汽車運(yùn)輸船，造價(jià)總計(jì)1.55億美元。6 500車位汽車運(yùn)輸船新船價(jià)格變化情況見圖6。

圖6 6 500車位汽車運(yùn)輸船新船價(jià)格變化情況

（三）中國船廠占據(jù)汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)主導(dǎo)地位

近年來，中國在汽車運(yùn)輸船研發(fā)、設(shè)計(jì)和建造等方面實(shí)力大幅提升，已在全球汽車運(yùn)輸船市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，成績斐然。2021年，中國船廠共承接汽車運(yùn)輸船新船訂單29艘、20.3萬車位，占全球汽車運(yùn)輸船新船成交量的78.6%（以車位計(jì)），接單規(guī)模位居全球首位，招商工業(yè)南京金陵船廠、廣船國際、中集來福士、招商工業(yè)威海船廠以及江南造船集團(tuán)均承接了批量新船訂單。其中，招商工業(yè)南京金陵船廠是今年承接汽車運(yùn)輸船新船最多的造船企業(yè)，其承接規(guī)模達(dá)到11艘、77.25萬車位，占全球市場(chǎng)份額達(dá)到29.8%（以車位計(jì)）。除中國船廠承接批量新船訂單之外，其余訂單則被日本船廠斬獲，包括日本造船和新來島造船。2021年全球主要汽車運(yùn)輸船建造企業(yè)新船承接情況見表1。

表1 2021年全球主要汽車運(yùn)輸船建造企業(yè)新船承接情況

值得關(guān)注的是，江南造船集團(tuán)承接的2艘7 600車位LNG雙燃料汽車運(yùn)輸船是2021年該船型市場(chǎng)成交的最大型船舶，也是迄今為止全球簽約生效的最大液化天然氣（LNG）雙燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船，該批訂單的船東為上汽集團(tuán)旗下安吉物流，新船將在2024年完工交付。該船具有適貨能力強(qiáng)、裝載靈活度大、排放清潔度高、油耗低、營運(yùn)靈活、設(shè)備可靠性高、維護(hù)便利以及盈利能力強(qiáng)等諸多特點(diǎn)，適應(yīng)國際汽車工業(yè)的生產(chǎn)消費(fèi)及運(yùn)輸?shù)淖兓厔?shì)，是一款符合國際最新規(guī)則的新一代超巴拿馬型汽車運(yùn)輸船。

（四）主要船東積極投放新船訂單

2021年，全球共有9家汽車運(yùn)輸船船東投資訂造汽車運(yùn)輸船，包括新加坡的Eastern Pacific，日本三大航運(yùn)公司川崎汽船、商船三井和日本郵船等。其中，Eastern Pacific在我國的招商工業(yè)南京金陵船廠、威海船廠合計(jì)訂造了9艘7 000車位的汽車運(yùn)輸船，是2021年全球投資汽車運(yùn)輸船規(guī)模最大的船東，占當(dāng)年全球市場(chǎng)份額達(dá)到24.4%（以車位計(jì)）。作為全球知名的汽車運(yùn)輸船船東，日本三大航運(yùn)公司一直非常注重船隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，日本郵船在2018年首次訂造LNG動(dòng)力汽車運(yùn)輸船之后，已陸續(xù)投放汽車運(yùn)輸船新船訂單，并已明確表示到2028年將部署20艘LNG動(dòng)力汽車運(yùn)輸船運(yùn)力。2021年，川崎汽船、商船三井和日本郵船分別訂造了6艘、4艘、4艘大型汽車運(yùn)輸船，全球市場(chǎng)份額分別為16.2%、10.8%和10.8%。2021年汽車運(yùn)輸船船東新船訂造情況見表2。

表2 2021年汽車運(yùn)輸船船東新船訂造情況

三、展望

（一）全球汽車海運(yùn)貿(mào)易前景樂觀

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要方向。目前，全球許多主流汽車集團(tuán)相繼發(fā)布了各自的碳中和目標(biāo)及承諾，例如2021年美國通用汽車公司就宣布，該公司計(jì)劃到2035年時(shí)，只生產(chǎn)和銷售“零排放”的新能源汽車，到2040年實(shí)現(xiàn)公司制造業(yè)產(chǎn)出的碳中和。戴姆勒公司、大眾汽車集團(tuán)、寶馬和沃爾沃等知名汽車集團(tuán)均發(fā)布了碳中和目標(biāo)及承諾。全球知名汽車集團(tuán)碳中和目標(biāo)及承諾見表3。

表3 全球知名汽車集團(tuán)碳中和目標(biāo)及承諾

在此背景下，新能源汽車將成為汽車行業(yè)增長最快的部分。汽車制造商生產(chǎn)出的汽車需要依靠船舶運(yùn)往世界各地，因此汽車制造商在綠色轉(zhuǎn)型方面的行為將對(duì)汽車航運(yùn)業(yè)產(chǎn)生直接影響，將有越來越多的新能源汽車通過海運(yùn)進(jìn)行輸送，全球汽車海運(yùn)貿(mào)易前景十分樂觀。

（二）全球汽車運(yùn)輸船新船需求增長

眾所周知，由于電動(dòng)汽車比傳統(tǒng)汽車重約20%，甲板強(qiáng)度低的船舶將處于不利地位，因此，市場(chǎng)運(yùn)送新能源汽車將需要更多的新一代汽車運(yùn)輸船運(yùn)力，汽車運(yùn)輸船運(yùn)力需求將進(jìn)一步增長。同時(shí)，考慮到新能源汽車的電池和運(yùn)輸安全問題，適合于運(yùn)輸新能源汽車的汽車運(yùn)輸船需求也將更加迫切。

目前，考慮到當(dāng)前的手持訂單交付和老舊運(yùn)力拆解等情況，2022年，全球汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力增速預(yù)計(jì)將出現(xiàn)-1.4%的負(fù)增長，市場(chǎng)運(yùn)力明顯不足；而克拉克森預(yù)測(cè)，2022年，全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量增速將達(dá)到11%，航運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系顯著改善，航運(yùn)市場(chǎng)費(fèi)率仍將保持高位。預(yù)計(jì)2022年，全球造船市場(chǎng)將成交汽車運(yùn)輸船新船17艘左右，盡管較2021年出現(xiàn)一定程度下降，但與前幾年相比仍保持在較高的成交水平；未來幾年，該船型的新船成交水平基本保持在35艘左右。另據(jù)克拉克森估計(jì)，在2024—2030年期間，全球需要建造100～200艘汽車運(yùn)輸船新船以適應(yīng)需求增長，全球汽車運(yùn)輸船新船需求預(yù)測(cè)見圖7。

圖7 全球汽車運(yùn)輸船新船需求預(yù)測(cè)