2021粘膠短纖出口市場回望

文/ 季柳炎 編輯/ 趙穎

產品價格的上揚在一定程度上抑制了出口量的增長

2021年是新冠肺炎疫情席卷全球的第二個年頭，疫情對歐美、伊斯蘭國家、東南亞等國家及地區(qū)沖擊較為嚴重，影響了世界范圍內的粘膠短纖產業(yè)以及紡織產業(yè)的發(fā)展。中國市場上，粘膠短纖生產產量提速受阻，同時本年度中國的粘膠短纖進出口情況也差強人意，產品價格的上揚在一定程度上抑制了出口量的增長，2021年粘膠短纖出口價格增長了4成之多，出口量降幅達15.18%。在外部市場面臨重重挑戰(zhàn)的情況下，我國企業(yè)如何在差別化纖維產品上有所作為，在中高端產品領域做到保質增量，這些問題值得業(yè)界深思。

2021年，中國粘膠短纖出口總量318573噸，同比減少15.18%，年度出口均價1832美元/噸，同比增加40.16%。從分國別數據看，中國粘膠短纖2021年累積出口量前五名分別是：巴基斯坦、土耳其、美國、印度尼西亞和孟加拉國。對外出口量前五名中，除對美國、孟加拉國出口量有所增長，其余出現了出口量減少的情況（詳見表1）。

對四國出口增長獲益高品質

2021年，我國粘膠短纖對外出口量（1萬噸以上）同比增長的國家有：印度、美國、伊朗和孟加拉國，對這四個國家具體情況分析如下：

印度：穩(wěn)定質量保障推動需求攀升

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增加最多的是印度，中國對其全年出口量10273噸，同比增長43.91% ，全年對其出口均價1881美元/噸（見圖1）。

圖1 對印度出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

印度是僅次于中國的粘膠短纖生產大國。對印度出口量增長證明我國的粘膠短纖品質正在被印度本土紡紗廠所接受。進一步分析出口量增長的主要原因是2021年印度疫情繼續(xù)蔓延，制約了印度境內粘膠短纖的正常生產。因為生產的不穩(wěn)定導致了粘膠短纖品質下降。但印度本土的紗廠紡紗設備水平、紡紗工藝水平在提升，開始需要品質均一、穩(wěn)定的粘膠短纖原料，而我國的粘膠短纖品質能滿足印度本土紡紗廠的需求，這是造成印度從我國進口粘膠短纖增加的本質原因。

美國：出口增長依賴阻燃產品

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排名第二的是美國，中國對其全年出口量31867噸，同比增長12.73%，全年對其出口均價為2014美元/噸（見圖2）。

圖2 對美國出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

中國對美國出口的粘膠短纖主要是阻燃粘膠短纖。2018年中美貿易戰(zhàn)爆發(fā)之后，美國曾經一度縮減從我國進口阻燃粘膠短纖的數量，但2020年疫情爆發(fā)之后，歐洲的粘膠短纖工廠在疫情期間內開工率較低，而阻燃粘膠短纖在美國屬于剛需品，每年均保持著一定的使用量，故在國外沒有穩(wěn)定的阻燃粘膠短纖貨源時，美國不得不從中國進口阻燃粘膠短纖，這是我國對美國粘膠短纖出口量上升的主要原因。

伊朗：“一帶一路”背景下出口形勢看好

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排第三的是伊朗，中國對其全年出口量12780噸，同比增長6.99%，全年對其出口均價1825美元/噸（見圖3）。

圖3 對伊朗出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

多數伊斯蘭國家對于棉花、粘膠纖維制成的紡織品情有獨鐘。這主要是因為粘膠纖維的回潮率在13%時，具備特有的親水特性，且同時具有吸水力強、透氣性佳等諸多優(yōu)點，用粘膠短纖制成的阿拉伯大袍能調節(jié)體感溫濕度。

伊朗位于亞洲西南部，素有“歐亞陸橋”和“東西方空中走廊”之稱。在中國加快推動落實“一帶一路”倡議的背景下,中國和伊朗關系發(fā)展迎來了新契機，雙邊貿易正在有條不紊地推進。隨著伊朗開始將人民幣納入其貨幣結算體系后，中國對伊朗出口的粘膠短纖量預期將進一步增加。

孟加拉國：市場蘊藏增長潛力

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比增幅排第四的是孟加拉國，中國對其全年出口量15824噸，同比增長6.14%，全年出口均價1807美元/噸（見圖4）。

圖4 對孟加拉國出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

孟加拉國是伊斯蘭國家之一，對粘膠短纖織造的服裝認可度較高。2021年8-12月，各月采購量較均衡，說明孟加拉國采購粘膠短纖的水平仍屬于初始階段，其沒有形成與印度相似的市場博弈能力。從這一角度來看，孟加拉國粘膠短纖市場仍有成長潛力，2022年中國對孟加拉國出口粘膠短纖的數量仍會保持一定的增長。

對五國出口量減價增

2021年我國粘膠短纖對外出口量同比減少的國家有：越南、印度尼西亞、巴基斯坦、俄羅斯、土耳其。對這五個國家的具體情況分析如下：

越南：難享關稅減免優(yōu)勢

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比減少變化最大的是越南，中國對其全年出口量14766噸，同比減少41.04% ，全年出口均價1968美元/噸（見圖5）。

圖5 對越南出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

2021年6-12月，我國對越南出口粘膠短纖的量呈現同比減少，尤其是在9-12月，同比減少均在50%以上。出現這種情況的主要原因有：一是2021年我國對越南出口粘膠短纖的價格波動幅度比較大。二是東盟成員國商品交易免關稅，越南是東盟十國的成員國之一，我國的粘膠短纖與泰國、印度尼西亞相比，價格優(yōu)勢不足。三是2021年疫情的往復，造成越南本地的紗廠生產不正常，也擾亂了其貿易商的粘膠短纖進口計劃。

印尼：“價揚”抑制量升

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）降幅較大的是印度尼西亞，中國對其全年出口量20332噸，同比減少33.06%，全年出口均價1940美元/噸（見圖6）。

圖6 對印度尼西亞出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

印尼作為伊斯蘭國家之一，其對粘膠短纖制成的服裝認可度高且具有一定的依賴性。2021年，3月、8-10月我國對印度尼西亞出口粘膠短纖同比減少較為嚴重，出現這種情況的主要因素有：一是印尼本土有3家粘膠短纖工廠，但因為疫情原因，2021年度生產不是太穩(wěn)定，造成其本土一些品種好的粘膠短纖需要從中國進口，從而減少了低價粘膠短纖的進口。二是2021年，由于中國的粘膠短纖價格比2020年要高，印尼在2021年度減少了采購量。三是印尼是東盟十國成員國之一，當在中國采購的粘膠短纖價格高的時候，其可以從泰國采購價格較低的粘膠短纖作為補充。

巴基斯坦：多重因素拖累市場增長

從2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅由多到少看，排名第三的是巴基斯坦，中國對其全年出口量67890噸，同比減少21.37%，全年出口均價1696美元/噸（見圖7）。

圖7 對巴基斯坦出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

2020-2021年巴基斯坦國內局勢以及地緣局勢不是很穩(wěn)定，加上疫情防控等因素，導致巴基斯坦在近兩年內生產體系很難有所保障。但即使在這樣的情況下，我國粘膠短纖對外出口量第一的位置仍是巴基斯坦。撇開疫情、地緣政治等因素，價格是造成我國對巴基斯坦粘膠短纖出口量同比減少的主要因素。

俄羅斯：2000美元/噸為價格門檻

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅排第四的是俄羅斯，中國對其全年出口量10417噸，同比減少19.37%，全年出口均價1669美元/噸（見圖8）。

圖8 對俄羅斯出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

中國生產的28S仿兔毛包芯紗每年均大量出口至俄羅斯。在中國市場仿動物毛類紗線廠產量不多的情況下，俄羅斯就會進口粘膠短纖在本土紗廠生產、開發(fā)仿動物毛類紗線。2021年1-2月、4-6月、9月、12月我國對俄羅斯出口粘膠短纖量下滑，造成4-6月出口量下滑的主要原因是在此期間，對應的出口均價價格太高，一度超過2000美元/噸，這對于俄羅斯粘膠短纖采購商來說較難接受。下半年對俄羅斯出口均價穩(wěn)定在1620美元/噸以后，其進口量基本呈現同比增長的趨勢，直到12月出口均價上調后，對其出口量呈下降趨勢。

土耳其：“中轉站”地位受沖擊

2021年中國粘膠短纖出口量（1萬噸以上）同比降幅排第五的是土耳其，中國對其全年出口量67125噸，同比減少15.87% ，全年出口均價1844美元/噸（見圖9）。

圖9 對土耳其出口粘膠短纖情況（2020-2021年）

土耳其是全球粘膠短纖中轉及匯聚地之一，這主要是因為一方面土耳其是伊斯蘭國家，另一方面土耳其是聯結亞洲與歐洲的紐帶。粘膠短纖不僅僅在本土消化較多，還要承擔對歐洲以及阿拉伯國家出口粘膠短纖織物的任務。由于土耳其本土沒有粘膠短纖工廠，其粘膠短纖均是從國外進口。

2021年，中國對土耳其出口粘膠短纖下滑的主要原因有：一是除中國外，印度、印度尼西亞、泰國2021年度均有粘膠短纖維銷往土耳其，且價格比中國的低。二是疫情造成土耳其紡織生產不穩(wěn)定，對粘膠短纖以及其他原料的需求有所下降。三是疫情造成全球對人棉紗的需求量有所下降，歐洲市場一方面受疫情影響減少粘膠短纖用量，另一方面由于歐洲限塑令的從嚴，也造成人棉紗使用量下降。四是印度尼西亞、泰國、印度等國家的近幾年新建粘膠短纖產能正在陸續(xù)建成投產，將逐步沖擊土耳其的中轉站地位。五是土耳其里拉在2021年貶值嚴重，其國內經濟通貨膨脹系數較高，對生產體系的穩(wěn)定性造成影響。

土耳其作為歐亞大陸中轉站地位是否會在短時間內遭到挑戰(zhàn)，需要關注的兩方面因素，即土耳其本身的通貨膨脹率以及里拉是否能夠穩(wěn)定。如果這兩大因素能夠有所保障，那么土耳其對粘膠短纖的需求量短期內不會有大的變化，中國對土耳其的出口量在2022年也會維持穩(wěn)定。

2021年粘膠短纖進口量價齊跌

2021年，中國粘膠短纖進口總量122973噸，同比減少18.29%，年度進口均價2254美元/噸，同比減少1.78%。從分國別數據看，中國粘膠短纖2021年累積進口量來源國前五名分別是：奧地利、印度尼西亞、印度、泰國和日本（詳見表2）。從進口量前五名看，我國從印度尼西亞、印度、泰國進口粘膠短纖增長速度較快，這主要是因為這三個國家本土的粘膠短纖工廠恢復生產正常且生產線仍在繼續(xù)擴張過程中。

表2 中國粘膠短纖進口情況一覽表（2020-2021年）

從表2不難發(fā)現，目前，我國從歐洲、日本等市場進口粘膠短纖占比較高，即萊賽爾短纖、銅氨纖維等產品進口量較大，側面說明我國高端纖維與世界前沿仍有一定的差距，同時也說明我國在差別化纖維領域仍大有可為。

從進出口數據看，我國與印度、印度尼西亞等國在粘膠短纖領域貿易中，正處于貿易逆差地位，這需要引起我國粘膠短纖從業(yè)者的重視。如果長此以往，中國的粘膠短纖競爭力將不如印度、印度尼西亞等國家，這可能是世界粘膠短纖生產中心由中國開始向東南亞地區(qū)轉移的前奏。