2021 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢(shì)及建議

甘春艷，李 軍，金 海

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083；2.內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院，內(nèi)蒙古呼和浩特 010031）

2020 年初新冠肺炎疫情對(duì)肉羊產(chǎn)業(yè)造成了一定沖擊，2021 年伴隨疫情影響逐漸減弱，疫情防控轉(zhuǎn)向常態(tài)化，羊肉產(chǎn)能恢復(fù)勢(shì)頭良好，羊肉消費(fèi)長(zhǎng)期利好的態(tài)勢(shì)沒有改變。本文在分析2020—2021 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況和技術(shù)研發(fā)進(jìn)展的基礎(chǔ)上，剖析當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，同時(shí)對(duì)2022 年肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望，最后提出促進(jìn)肉羊生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展、增強(qiáng)羊肉供給保障能力的相關(guān)建議。

1 2021 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2021 年是“十四五”開局之年，同時(shí)也是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵之年。2021年中央一號(hào)文件提到要“積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)”，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也出臺(tái)了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列保障和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件?？傮w來說，2021 年肉羊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速恢復(fù)，市場(chǎng)需求旺盛，羊肉價(jià)格保持高位運(yùn)行。

1.1 羊肉價(jià)格略有下降，但仍保持高位運(yùn)行 根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2021 年全國(guó)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)月度平均價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱羊肉價(jià)格）與2020 年同期相比有所增長(zhǎng)，上半年各月同比增長(zhǎng)率均保持在5%以上，下半年差距總體縮小，各月平均較上年增長(zhǎng)4.7%。2021 年1—12 月，羊肉價(jià)格從85.9 元/kg 下降至84.6 元/kg，下降了1.4%，但仍處于高位運(yùn)行，且春節(jié)效應(yīng)和季節(jié)性周期變動(dòng)明顯：①1—2 月，從85.9 元/kg 上升至87.5 元/kg，增長(zhǎng)1.9%；②2—8 月，從87.5 元/kg 下滑至81.9 元/kg，下降6.4%；③8—12月，從81.9元/kg上升至84.6元/kg，增長(zhǎng)3.3%（圖1）。

圖1 2020—2021 年羊肉月度集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

1.2 羊肉產(chǎn)能持續(xù)增加，同比增速創(chuàng)近5 年新高 2021年我國(guó)肉羊生產(chǎn)繼續(xù)向好，羊出欄量、存欄量和羊肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率均為近5 年最高。從存出欄量看，2021 年，我國(guó)羊出欄33 045.0 萬只，創(chuàng)歷史新高，比上年增加1 104.0 萬只，增幅達(dá)3.5%；年末羊存欄31 969.0 萬只，比上年增加1 314.2 萬只，增幅達(dá)4.3%。從出欄率看，近5 年羊只出欄率都突破了100%，2021 年達(dá)到歷史最高的107.8%，說明我國(guó)肉羊生產(chǎn)性能不斷增強(qiáng)。從羊肉產(chǎn)量看，2021 年羊肉產(chǎn)量達(dá)514.0 萬t，比上年增加21.7 t，增幅為4.4%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》中提到的“到2025 年羊肉產(chǎn)量穩(wěn)定在500 萬t”的發(fā)展目標(biāo)（表1）。

表1 2017—2021 年中國(guó)羊出欄量、存欄量和羊肉產(chǎn)量情況

1.3 羊肉進(jìn)口量恢復(fù)增長(zhǎng) 自加入世界貿(mào)易組織以來，我國(guó)進(jìn)口羊肉總量不斷增長(zhǎng)，并在2012 年超過法國(guó)和英國(guó)，成為全球第一大羊肉進(jìn)口國(guó)。但2014 年受國(guó)內(nèi)突發(fā)小反芻疫情影響，國(guó)內(nèi)外羊肉價(jià)差明顯，羊肉進(jìn)口規(guī)模開始縮減，直到2017 年才逐漸回升。2020 年，受新冠肺炎疫情大流行等因素的影響，全球羊肉生產(chǎn)和貿(mào)易均呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，我國(guó)羊肉進(jìn)口量再一次下降，僅為36.5 萬t，同比下降7.0%。2021 年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)逐漸活躍，我國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)模也有所恢復(fù)，進(jìn)口總量達(dá)到41.1 萬t，較上年增加12.5%；進(jìn)口主要集中在上半年，其中3 月進(jìn)口量最大；進(jìn)口品類主要為凍帶骨綿羊肉、凍整頭及半頭綿羊肉和凍去骨綿羊肉，其中，凍帶骨綿羊肉占進(jìn)口總量的76.9%；進(jìn)口來源國(guó)主要為新西蘭（占比為59.0%）和澳大利亞（占比為35.3%），其中，新西蘭羊肉進(jìn)口量較2020 年增長(zhǎng)20.8%，但澳大利亞羊肉進(jìn)口量延續(xù)了前2 年的下滑趨勢(shì)，同比下降4.7%，可以看出澳洲羊肉的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱。

1.4 羊肉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng) 隨著居民收入水平提高和生活方式轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，羊肉需求量持續(xù)增長(zhǎng)，在外消費(fèi)比重上升較快。2021 年，我國(guó)羊肉表觀消費(fèi)量達(dá)到554.9 萬t，比上年增長(zhǎng)5.0%，表明國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)需求依然旺盛，羊肉消費(fèi)長(zhǎng)期利好的態(tài)勢(shì)沒有改變。從消費(fèi)種類看，在傳統(tǒng)熱鮮肉和冷凍肉消費(fèi)的基礎(chǔ)上，冷鮮肉逐漸受到消費(fèi)者歡迎，熟肉制品、休閑便捷食品等羊肉精深加工產(chǎn)品也更加豐富。從銷售模式看，近5 年羊肉戶內(nèi)消費(fèi)量逐年降低，2016—2020 年全國(guó)居民戶內(nèi)羊肉消費(fèi)總量從207.6 萬t 下降至169.5 萬t，共下降18.4%，而羊肉戶外消費(fèi)不斷增加，但2020 年上半年受沖擊遇冷。2021 年，伴隨著疫情影響減弱，火鍋、燒烤等餐飲業(yè)回暖，全國(guó)餐飲收入46 895.0 億元，比上年增長(zhǎng)18.6%。同時(shí)，電商新零售模式不斷涌現(xiàn)，在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市等傳統(tǒng)場(chǎng)所消費(fèi)的基礎(chǔ)上，“線上”消費(fèi)已經(jīng)成為羊肉消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

1.5 羊肉出口量略有上升 我國(guó)雖是羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但自給能力不足，鮮少出口；出口品類比較局限，以山羊肉為主；出口市場(chǎng)越來越集中，主要為中國(guó)香港和中國(guó)澳門。從出口總量來看，2001—2006 年，我國(guó)羊肉出口逐年上升，之后開始下降，盡管2010 年有小幅回升，但整體仍保持下降趨勢(shì)。2020 年，由于新冠肺炎疫情影響羊肉出口量波動(dòng)非常劇烈，全年羊肉出口總量下降至1 717.7 t，相比2006 年的峰值下降了94.8%。而2021 年全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境整體共振向上，我國(guó)羊肉出口總量達(dá)到1 989.2 t，較上年增長(zhǎng)15.8%；出口集中在下半年，11 月出口量最大；出口地區(qū)仍以中國(guó)香港為主，出口量較上年增加17.1%，占總出口量的90.2%，出口份額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，也表明我國(guó)羊肉出口市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

2 2021 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究進(jìn)展

2.1 育種技術(shù) 一是新品種不斷育成。我國(guó)先后育成44個(gè)新品種，這些新品種特性明顯、生產(chǎn)力水平高、適應(yīng)性強(qiáng)，在提高我國(guó)羊只生產(chǎn)水平和羊肉產(chǎn)品品質(zhì)上發(fā)揮了積極作用。二是良種繁育體系逐步完善。我國(guó)已經(jīng)初步建立了適應(yīng)羊產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的以種羊場(chǎng)為核心、以繁育場(chǎng)為基礎(chǔ)、以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心和性能測(cè)定中心為支撐的良種繁育體系。目前，全國(guó)有綿羊種羊場(chǎng)823 家，山羊種羊場(chǎng)449 家，遴選國(guó)家肉羊核心育種場(chǎng)28 家，性能測(cè)定中心（站）和絨毛質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心各3 個(gè)。

2.2 營(yíng)養(yǎng)與飼料技術(shù) 一是功能調(diào)節(jié)性添加劑研究。主要分析了葡萄籽原花青素、肉桂醛、胍基乙酸、酶制劑、發(fā)酵飼料、誘食劑、微生態(tài)制劑等對(duì)羔羊消化代謝、瘤胃發(fā)酵、生長(zhǎng)性能及機(jī)體健康等的影響。二是發(fā)酵飼料研究。研究發(fā)現(xiàn)飼糧中添加40%（DM）全株玉米青貯時(shí)可以顯著改善肉羊瘤胃發(fā)酵，提高養(yǎng)分消化率，增強(qiáng)肉羊的抗氧化能力和免疫功能；當(dāng)湖羊日糧中全株玉米青貯與花生秧比例為3:1（干物質(zhì)基礎(chǔ)）時(shí)可降低飼料成本且不影響羊的生長(zhǎng)性能和屠宰性能；玉米秸稈經(jīng)揉絲微貯可提高徐淮山羊育肥效果及經(jīng)濟(jì)效益，降低飼養(yǎng)成本，促進(jìn)機(jī)體組織器官的發(fā)育及蛋白質(zhì)、氨基酸的代謝；飼喂發(fā)酵花生秸稈可以增加肉羊采食量，在一定程度上提升肉羊生長(zhǎng)性能；在肉羊日糧中添加50% 發(fā)酵苜?？商岣咂渖L(zhǎng)性能和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)表觀消化率，增強(qiáng)機(jī)體的免疫力；膨化秸稈微生物發(fā)酵飼料+NPN 對(duì)肉羊瘤胃發(fā)酵起到一定的促進(jìn)作用。三是非常規(guī)飼料的開發(fā)應(yīng)用。研究發(fā)現(xiàn)樹葉類（柳樹葉、槐樹葉）粗飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較秸稈類（水稻秸稈、玉米秸稈）和糟渣類（葡萄渣和醋糟）更高。四是胃腸道發(fā)育研究。揭示了綿羊胎兒腸道微生物的起源與組成，羔羊早期補(bǔ)飼可通過上皮微生物調(diào)控瘤胃發(fā)育，并研究了不同生理時(shí)期羔羊胃腸道真菌發(fā)育規(guī)律。五是特殊生理時(shí)期的營(yíng)養(yǎng)調(diào)控。揭示了母羊圍產(chǎn)期生理指標(biāo)及消化代謝的變化規(guī)律；明確了斷奶羔羊最佳的飼糧過渡方式，降低斷奶應(yīng)激；開展了寒冷條件下，冷應(yīng)激調(diào)控劑對(duì)綿羊生產(chǎn)性能、血清生化、瘤胃發(fā)酵和消化代謝的影響。六是舍飼智慧化養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)。立足繁殖母羊冬季放牧生產(chǎn)方式中母羊能量消耗大、飼養(yǎng)成本高、產(chǎn)草量低的現(xiàn)狀，對(duì)牧區(qū)肉羊養(yǎng)殖重大關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，建立了“草原羊肉智慧產(chǎn)業(yè)園”舍飼技術(shù)模式，配套動(dòng)物防疫欄、母子分欄門、自動(dòng)飲水裝置、智慧牧場(chǎng)系統(tǒng)等。七是營(yíng)養(yǎng)需要研究。進(jìn)行了荒漠草原土、草、畜系統(tǒng)中主要礦物質(zhì)元素季節(jié)變化規(guī)律、北方寒冷季節(jié)圈舍內(nèi)不同能量水平日糧對(duì)肉羊生產(chǎn)性能的影響、蒙古羊銅的適宜供給量和營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)模型建立、冷應(yīng)激和不同日糧能量水平下蒙古羊生產(chǎn)性能表現(xiàn)等多個(gè)方面的研究。八是TMR 及粗飼料應(yīng)用。應(yīng)用結(jié)果表明飼喂TMR 日糧的羔羊，飼料利用效率提高6.3%、平均日增重提高36.0%，90 d 只均耗料減少6.7 kg，飼料利用效率提高28.6%，只均收益提高了8.2%。九是雜粕替代豆粕研究。在肉羊育肥階段，可用棉籽粕、菜籽餅、葵仁餅、亞麻籽餅等雜粕代替豆粕作為飼糧中的主要蛋白質(zhì)源，具有更高的養(yǎng)殖效益。

2.3 疾病防治技術(shù) 一是布病等肉羊重要疾病診斷和檢測(cè)技術(shù)研發(fā)。發(fā)現(xiàn)了3 個(gè)評(píng)價(jià)布病S2 疫苗免疫效果的重要標(biāo)記基因novеl-229（miRNA）、novеl-609（miRNA）、novеl-973（miRNA）；建立了基于微流控芯片的布魯氏菌診斷方法；建立了布魯氏桿菌與羊源多殺性巴氏桿菌雙重巢式PCR 檢測(cè)方法等。二是肉羊重要疾病疫苗的研發(fā)。構(gòu)建了羊口瘡-羊痘細(xì)胞弱毒疫苗效力評(píng)價(jià)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ?。三是肉羊重要疾病的藥物研發(fā)。完善羊硬蜱驅(qū)避劑田間應(yīng)用試驗(yàn)；開展了抗運(yùn)輸應(yīng)激中藥方劑——“抗暈寶”的臨床推廣示范。四是肉羊重要疾病凈化與監(jiān)測(cè)研究。制定農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《種畜場(chǎng)口蹄疫免疫無疫控制技術(shù)規(guī)范》；口蹄疫免疫無疫控制技術(shù)在廣西、山東、安徽、新疆維吾爾自治區(qū)等17 個(gè)省份進(jìn)行了驗(yàn)證，被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推介發(fā)布為2021 年農(nóng)業(yè)主推技術(shù)之一。

2.4 屠宰與羊肉加工技術(shù) 一是羊肉品質(zhì)評(píng)價(jià)研究。初步確定了ENO3、PGM1 等8 個(gè)羊肉品質(zhì)潛在生物標(biāo)志物；揭示了不同品種綿羊與肌纖維發(fā)育性狀相關(guān)的差異代謝物和關(guān)鍵表達(dá)基因。二是羊肉品質(zhì)智能識(shí)別技術(shù)研究。開發(fā)了基于硫化氫、光纖光譜技術(shù)的羊肉新鮮度識(shí)別技術(shù)；評(píng)估了花青素、姜黃素等天然指示劑對(duì)羊肉新鮮度的監(jiān)測(cè)能力；研建了一體化羊肉品質(zhì)檢測(cè)裝備。三是羊肉精準(zhǔn)保鮮數(shù)字物流技術(shù)研究。揭示了肌球蛋白調(diào)節(jié)輕鏈磷酸化靶向調(diào)節(jié)肌動(dòng)球蛋白解離的機(jī)制；闡明了糖酵解對(duì)羔羊肉品質(zhì)調(diào)控的作用機(jī)制和超快速冷卻抑僵直保質(zhì)與抑菌保鮮的機(jī)制；明確了反復(fù)凍融、超聲波輔助凍融對(duì)羊肉品質(zhì)的影響。四是烤羊肉風(fēng)味與加工危害物分析研究。揭示了綠原酸、表兒茶素等抑制羊肉烤制過程中雜環(huán)胺形成規(guī)律；闡明了磷脂酰膽堿與磷脂酰乙醇胺可能是形成烤羊肉風(fēng)味物質(zhì)的關(guān)鍵脂質(zhì)；研究了天然香辛料對(duì)鹵煮羊肉品質(zhì)的影響；構(gòu)建了基于機(jī)器視覺技術(shù)的烤羊肉顏色識(shí)別與褐變程度預(yù)測(cè)技術(shù)。五是羊副產(chǎn)物高值化加工技術(shù)研究。揭示了超高壓及處理對(duì)羊骨脫脂效果、羊肝醬風(fēng)味品質(zhì)的作用效果。六是羊肉質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)研究。研發(fā)了活羊胴體性狀CT 精準(zhǔn)測(cè)定與評(píng)價(jià)技術(shù)、羊肉致病微生物快速檢測(cè)技術(shù)；建立了羊肉中多黏菌素液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜檢測(cè)方法；構(gòu)建了肉羊運(yùn)輸應(yīng)激標(biāo)志物預(yù)測(cè)模型。

2.5 生產(chǎn)與環(huán)境控制技術(shù) 一是智慧牧場(chǎng)建設(shè)。通過羊場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、肉羊發(fā)情+活動(dòng)量監(jiān)測(cè)、肉羊移動(dòng)定位、飲水監(jiān)測(cè)、羊場(chǎng)關(guān)鍵位置監(jiān)控等，將數(shù)據(jù)采集至管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、報(bào)警、數(shù)據(jù)分析等功能，實(shí)現(xiàn)肉羊養(yǎng)殖智能化，降低成本，提高牧場(chǎng)效率。二是羊舍設(shè)施開發(fā)。旨在設(shè)計(jì)和建設(shè)更趨簡(jiǎn)潔化、實(shí)用化和標(biāo)準(zhǔn)化的羊舍與配套設(shè)施，廣泛應(yīng)用鋼架結(jié)構(gòu)配套彩鋼保溫板羊舍，基本技術(shù)參數(shù)更加科學(xué)合理一致；同時(shí)將穿戴式傳感器廣泛應(yīng)用在肉羊養(yǎng)殖各個(gè)環(huán)節(jié)；開展基于視頻的短時(shí)咀嚼行為識(shí)別相關(guān)研究，為分析肉羊采食量提供新的研究思路。三是糞污資源化利用。揭示了持續(xù)施入羊糞有機(jī)肥（7.5～12.5 t/hm）可以顯著提升飼草產(chǎn)量（38.1%～46.4%）、土壤中鉀和有機(jī)磷含量；發(fā)現(xiàn)使用新型羊糞快腐菌劑可以從多方面提升羊糞有機(jī)肥的肥效，同時(shí)能夠增加微生物多樣性，增強(qiáng)土壤的持水能力及抗旱能力；揭示了羊糞在土壤修復(fù)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展方面具有重要作用。

3 2021 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

近年來，我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，在規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化及產(chǎn)業(yè)化等方面取得了一定的成就，羊肉產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。但在新時(shí)期，面對(duì)不斷收緊的資源環(huán)境約束、全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)變革以及自然災(zāi)害、氣候變化和大流行病頻發(fā)等多重因素的沖擊，我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)在良種繁育、飼養(yǎng)管理、經(jīng)營(yíng)體系、屠宰加工和災(zāi)害應(yīng)對(duì)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)仍存在亟待解決的問題和優(yōu)化改進(jìn)的空間。

3.1 良種繁育體系不健全，推廣機(jī)制不完善 一是肉羊良種繁育體系不健全，良種利用率低、生產(chǎn)性能不穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)種羊數(shù)量少、質(zhì)量差，缺乏專門化的肉羊品種，尤其是缺乏生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羔羊肉的終端雜交父本。雖然目前我國(guó)種羊繁育體系建設(shè)取得一定成效，但整體進(jìn)度緩慢，種羊的生產(chǎn)與培育技術(shù)與國(guó)外仍然存在差距。二是肉羊良種鑒定機(jī)構(gòu)缺位，推廣體系設(shè)置不合理。受限于鑒定推廣體系不完善，全國(guó)范圍內(nèi)良種普及率低，同一品種在不同企業(yè)間生產(chǎn)性能差異較大，且散戶采納良種意愿不足。2021 年，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)13個(gè)?。▍^(qū)）的調(diào)研數(shù)據(jù)，有53.1% 的養(yǎng)殖戶未采用肉羊良種，從而制約了生產(chǎn)效率的提高和科技成果的推廣轉(zhuǎn)化。

3.2 科學(xué)養(yǎng)殖水平不高，獸藥使用有待規(guī)范 一是日糧和精飼料配方未得到科學(xué)應(yīng)用。很多肉羊養(yǎng)殖者對(duì)肉羊的營(yíng)養(yǎng)需要缺乏了解，有什么喂什么，沒有形成日糧配合的飼喂觀念，更沒有掌握相關(guān)技術(shù)。相對(duì)于規(guī)模化羊場(chǎng)專業(yè)化的飼料種植基地，部分散戶的飼草料來源渠道多且不規(guī)范，不利于基層質(zhì)量安全監(jiān)管。二是添加劑和獸藥違規(guī)使用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。僅2020 年上半年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部查處的農(nóng)獸藥違法案件就達(dá)1.27 萬件；2021 年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了多地多批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留。在飼養(yǎng)環(huán)節(jié)，部分散戶缺少專業(yè)的養(yǎng)殖和管理知識(shí)，對(duì)投入品的品質(zhì)和適用性識(shí)別能力差，同時(shí)缺乏科學(xué)長(zhǎng)遠(yuǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃往往會(huì)降低投入品的數(shù)量和品質(zhì)來節(jié)約生產(chǎn)成本，如違規(guī)添加“瘦肉精”等，不利于保障羊肉產(chǎn)品質(zhì)量。

3.3 產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展水平不高，養(yǎng)殖戶增收能力有限 一是產(chǎn)業(yè)組織自主發(fā)展能力亟待提高。從2021 年國(guó)家肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)全國(guó)四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的調(diào)研結(jié)果看，目前我國(guó)肉羊生產(chǎn)仍以家庭經(jīng)營(yíng)為主，大部分養(yǎng)殖戶受傳統(tǒng)“一家一戶”散養(yǎng)模式影響，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖意識(shí)淡薄，對(duì)新技術(shù)的采納意愿和接受應(yīng)用能力較低。而肉羊養(yǎng)殖合作社“空殼化”問題也較為突出，大多數(shù)合作社只能參與到養(yǎng)殖前端，飼養(yǎng)規(guī)模小，提供的服務(wù)主要停留在技術(shù)、信息層面，在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的參與能力低，導(dǎo)致投入成本大而效益低。此外，各地普遍缺乏有影響力、帶動(dòng)力和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的大型龍頭企業(yè)，大部分企業(yè)管理水平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。二是新型經(jīng)營(yíng)主體與散戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不緊密，帶動(dòng)養(yǎng)殖戶增收能力有限。一方面，大多數(shù)合作社內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制不完善，缺乏有效的監(jiān)督和管理制度，沒有形成社員主導(dǎo)的民主管理和利益分配機(jī)制。另一方面，養(yǎng)殖戶與屠宰加工企業(yè)之間市場(chǎng)地位不對(duì)等，利益聯(lián)結(jié)較為薄弱，屠宰加工環(huán)節(jié)收益向養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傳遞較少，養(yǎng)殖戶普遍處于弱勢(shì)地位。

3.4 屠宰加工標(biāo)準(zhǔn)化程度低，加工體系不健全 一是屠宰加工標(biāo)準(zhǔn)化程度低，羊肉產(chǎn)品多樣化程度低。一方面，我國(guó)肉羊工業(yè)化屠宰并未全面普及，傳統(tǒng)的家庭式或作坊式手工屠宰場(chǎng)廣泛存在，規(guī)模小、設(shè)備簡(jiǎn)陋、工藝落后，很多羊在屠宰前未作任何檢測(cè)直接流入市場(chǎng)，存在重大疫病及環(huán)境污染隱患。另一方面，受限于精深加工技術(shù)，我國(guó)羊肉產(chǎn)品加工層次少、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，無法完全滿足消費(fèi)者對(duì)精細(xì)化分割產(chǎn)品的需求。二是羊肉制品分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)不完善，生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)體系不健全。由于我國(guó)還沒有建立起統(tǒng)一的羊肉加工標(biāo)準(zhǔn)體系，未形成完善的產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)，加工肉制品安全隱患依然突出，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)羊肉以次充好的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。3.5 極端天氣防范應(yīng)對(duì)體系不健全，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力弱 2021 年我國(guó)多地發(fā)生的暴雨、暴雪等自然災(zāi)害導(dǎo)致養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）、企業(yè)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備和羊只損失慘重。同時(shí)，自然災(zāi)害引發(fā)的交通不暢加劇了飼草料供應(yīng)緊張，羊只出欄補(bǔ)欄受阻，生產(chǎn)恢復(fù)緩慢。此外，飼養(yǎng)環(huán)境遭到破壞后羊只抵抗力下降，容易受到疫病侵襲，各類人畜共患病流行和發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)大大增加。這也暴露出我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)在極端天氣防范意識(shí)、災(zāi)害應(yīng)對(duì)能力、預(yù)警應(yīng)急機(jī)制和公共衛(wèi)生體系等方面依然存在著短板。

4 2022 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

4.1 羊肉產(chǎn)量將持續(xù)增加，但漲幅有限 21 世紀(jì)以來，我國(guó)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2001—2021 年增長(zhǎng)了89.1%，年均增長(zhǎng)率達(dá)到3.2%，近5 年增速雖有所減緩但年均增長(zhǎng)率為也達(dá)到了2.2%。未來，在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相促進(jìn)的新發(fā)展格局背景下，肉羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步高質(zhì)量發(fā)展。一是內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)釋放，肉羊生產(chǎn)發(fā)展方式將逐漸由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化水平和規(guī)模化程度提高，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效潛力釋放；二是保障體系更加完善，國(guó)家將持續(xù)落實(shí)良種補(bǔ)貼、規(guī)模場(chǎng)補(bǔ)貼、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)等產(chǎn)業(yè)扶持政策，建設(shè)一批國(guó)家級(jí)和省級(jí)保種場(chǎng)和保護(hù)區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)糧改飼項(xiàng)目，選擇重點(diǎn)幫扶縣支持肉羊產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)產(chǎn)能，保障羊肉市場(chǎng)的供應(yīng)能力。所以，預(yù)計(jì)2022 年羊肉產(chǎn)量將繼續(xù)增加，但考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著資源環(huán)境等條件約束，產(chǎn)量漲幅有限，長(zhǎng)期來看羊肉產(chǎn)量增速將減緩并達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的水平。

4.2 羊肉市場(chǎng)需求將穩(wěn)中有增，但易受到突發(fā)事件影響 居民收入水平提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快都將推動(dòng)未來羊肉消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。所以，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)羊肉市場(chǎng)需求將穩(wěn)中有升，居民戶外消費(fèi)和電商平臺(tái)消費(fèi)或?qū)⒚黠@增加。然而，隨著2021 年生豬產(chǎn)能的進(jìn)一步恢復(fù)和提升，豬肉價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入下行通道，2021 年1—12 月集貿(mào)市場(chǎng)豬肉月度價(jià)格從53.6 元/kg下降至28.4 元/kg，降幅達(dá)47.0%，羊肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)持續(xù)減弱。加之消費(fèi)者偏好整體穩(wěn)定以及羊肉價(jià)格高位運(yùn)行等多方面因素的影響，羊肉需求量增速不明顯，長(zhǎng)期來看將趨于穩(wěn)定，但易受到突發(fā)事件的影響。

4.3 羊肉進(jìn)口增幅放緩，出口或?qū)⒖s減 根據(jù)我國(guó)與新西蘭和澳大利亞兩國(guó)的自由貿(mào)易協(xié)定，我國(guó)對(duì)新西蘭羊肉進(jìn)口關(guān)稅在2016 年已削減至零，澳大利亞方面也將在2023 年降為零，進(jìn)口羊肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，預(yù)計(jì)未來將有更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新、澳羊肉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議合作關(guān)系的深化，我國(guó)羊肉進(jìn)口來源有望進(jìn)一步擴(kuò)展。但是，受物流、成本等因素限制，目前我國(guó)羊肉進(jìn)口以冷凍肉為主，冷鮮肉非常少，而兩者口感差異較大，進(jìn)口羊肉難以完全替代國(guó)內(nèi)新鮮羊肉，所以羊肉進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)有限。從我國(guó)羊肉出口情況來看，雖然我國(guó)是羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但自給能力不足，在質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)等方面處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，多年來出口呈緩慢下降趨勢(shì)?？傮w而言，預(yù)計(jì)2022 年我國(guó)羊肉進(jìn)口不會(huì)大幅度增長(zhǎng)，出口或?qū)⒖s減，但均可能受到國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及突發(fā)事件（如全球性疫病等）的影響。

4.4 羊肉價(jià)格仍處高位，或?qū)⑿》蠞q 隨著小反芻疫病對(duì)羊肉市場(chǎng)影響的消退，國(guó)內(nèi)羊價(jià)持續(xù)升高，2017—2020 年平均每年上漲8.6%，2021 年羊肉價(jià)格雖整體呈下行態(tài)勢(shì)，但仍然高于2020 年同期。根據(jù)前文分析，雖然肉羊產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，羊肉市場(chǎng)供給緊張情況得到一定緩解，加之進(jìn)口增速趨緩，我國(guó)羊肉市場(chǎng)供需缺口將常態(tài)化，而諸如飼草料成本、仔畜成本和人工成本等養(yǎng)殖成本的高漲態(tài)勢(shì)也未見減弱。此外，考慮到生豬產(chǎn)能已進(jìn)入持續(xù)去化階段，價(jià)格周期整體向上的市場(chǎng)共識(shí)已經(jīng)形成，在其帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2022 年羊肉整體價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行，或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅上漲。

5 2022 年促進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議

2021 年肉羊生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)需求強(qiáng)勁，羊肉價(jià)格仍處于高位運(yùn)行，為“十四五”開好局起好步和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2022 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持?jǐn)?shù)量和質(zhì)量并重，在鞏固提升傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)的基礎(chǔ)上，挖掘潛力發(fā)展區(qū)，拓展增產(chǎn)空間，多渠道增加羊肉供給，促進(jìn)生產(chǎn)高質(zhì)高效發(fā)展。

5.1 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展重點(diǎn) 以羊肉增產(chǎn)保供為目標(biāo)，統(tǒng)籌牧區(qū)、農(nóng)區(qū)、南方草山草坡地區(qū)肉羊生產(chǎn)。東北區(qū)要發(fā)揮東三省和內(nèi)蒙古豐富的糧食飼料及秸稈飼料資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)肉羊養(yǎng)殖方式向舍飼、半舍飼轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)品種選育與改良，并提升養(yǎng)殖主體防災(zāi)減災(zāi)能力。中原區(qū)要拓寬飼草料多元化供給渠道，推廣標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提升機(jī)械化水平。西北區(qū)要加強(qiáng)地方特色肉羊品種保護(hù)，以草畜平衡為基礎(chǔ)發(fā)展現(xiàn)代家庭農(nóng)牧場(chǎng)，提高肉羊供給品質(zhì)，穩(wěn)定羊肉生產(chǎn)。西南區(qū)要因地制宜開發(fā)利用草山草坡和農(nóng)閑田資源，探索“公司+合作社+農(nóng)牧戶”等多元主體聯(lián)合的肉羊養(yǎng)殖新模式，打造地理標(biāo)志性羊肉品牌，發(fā)展特色養(yǎng)殖。

5.2 加大肉羊良種繁育和推廣力度 一是結(jié)合各地資源條件和養(yǎng)殖基礎(chǔ)，明確主推品種，做好種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外優(yōu)良品種，開展系統(tǒng)性聯(lián)合育種，培育適合中國(guó)生產(chǎn)條件的品種品系。二是打造育繁推一體化種業(yè)企業(yè)，改善種畜站基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高人工授精服務(wù)水平，打通良種推廣的“最后一公里”。三是加快建設(shè)種禽畜生產(chǎn)性能測(cè)定中心和遺傳評(píng)估中心，做好種質(zhì)評(píng)價(jià)和質(zhì)量認(rèn)證，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)開展繁育推廣工作和生產(chǎn)技術(shù)普及。

5.3 不斷提高飼養(yǎng)管理的科學(xué)化水平 一是進(jìn)一步完善飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，保障養(yǎng)殖投入品供應(yīng)高效安全，繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)肉羊飼料配制技術(shù)和加工工藝，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促使肉羊產(chǎn)業(yè)向更加標(biāo)準(zhǔn)更加優(yōu)化的方向發(fā)展。二是加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控，樹立“保健重于預(yù)防、預(yù)防重于治療”的思想，健全和完善基層動(dòng)物疫病防控和檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，摸清各地傳染病的流行情況，制定并執(zhí)行科學(xué)的免疫程序，加快相關(guān)疫苗的研發(fā)推廣。三是注重飼養(yǎng)環(huán)境控制，加快現(xiàn)代信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的深入融合，推動(dòng)建設(shè)智能化數(shù)字化養(yǎng)殖場(chǎng)和家庭牧場(chǎng)。

5.4 完善上下游主體利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 一是要繼續(xù)開展多種合作生產(chǎn)形式，積極引導(dǎo)和支持眾多的小規(guī)模散戶走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；图s化的養(yǎng)羊方式，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是引進(jìn)和培育龍頭企業(yè)，推動(dòng)建立龍頭企業(yè)引領(lǐng)、合作社和家庭農(nóng)牧場(chǎng)跟進(jìn)、廣大養(yǎng)殖戶參與的肉羊產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，構(gòu)建緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)利潤(rùn)合理分配。三是要引導(dǎo)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，帶領(lǐng)養(yǎng)殖戶調(diào)結(jié)構(gòu)、闖市場(chǎng)、增收入。

5.5 規(guī)范完善肉羊屠宰與加工流通體系 一是制定適用于新型加工技術(shù)與生產(chǎn)方式配套的標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)屠宰企業(yè)多方面標(biāo)準(zhǔn)化改造與升級(jí)，建立從養(yǎng)殖、運(yùn)輸、屠宰、分割、加工到銷售全程的質(zhì)量安全控制體系和追溯體系。二是充分利用地方品種資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展具有地區(qū)綠色資源優(yōu)勢(shì)和民族文化特色的肉類加工產(chǎn)品，打造肉制品加工產(chǎn)業(yè)集群。三是通過本地消化轉(zhuǎn)移或引進(jìn)外地精深加工企業(yè)等方式，完成對(duì)下游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利用，聚合絨、毛、皮、骨、血、臟器等特色副產(chǎn)品加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源的充分利用。

5.6 完善災(zāi)前預(yù)警體系和災(zāi)后救援體系 一是不斷健全完善應(yīng)急管理體系，建立健全自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警制度。各部門應(yīng)秉持“寧可信其有，不可信其無”的態(tài)度，采取措施提前避災(zāi)，并做好協(xié)調(diào)物資供應(yīng)等配套工作。二是聯(lián)合氣象部門、交通部門、農(nóng)業(yè)部門等建立應(yīng)急救援合作機(jī)制，為快速有效開展應(yīng)急救援提供支持和保障，完善救災(zāi)保障體系，確保每次預(yù)警后都能有制度化的成熟反應(yīng)。三是增強(qiáng)養(yǎng)殖戶避險(xiǎn)自救能力。開展有關(guān)自然災(zāi)害對(duì)產(chǎn)業(yè)影響及災(zāi)害防控措施的宣傳和培訓(xùn)工作，讓公眾了解相關(guān)工作，及時(shí)做好防范。

5.7 完善強(qiáng)化政府職能 一是加強(qiáng)法制保障。建立產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，各負(fù)其責(zé)，互相配合，切實(shí)履行好政府主管部門的職責(zé)。二是繼續(xù)加大肉羊產(chǎn)業(yè)財(cái)政扶持。繼續(xù)穩(wěn)步實(shí)施和落實(shí)良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、規(guī)模場(chǎng)補(bǔ)貼和草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)等補(bǔ)貼政策，支持動(dòng)物防疫社會(huì)化服務(wù)的發(fā)展，建立重大疫情應(yīng)急機(jī)制和處置基金。三是不斷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展金融支持。對(duì)肉羊養(yǎng)殖、加工、流通等環(huán)節(jié)加大投資，推行抵押貸款試點(diǎn)。四是強(qiáng)化技術(shù)人才培養(yǎng)和技術(shù)指導(dǎo)支持。集聚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、科研院所和企業(yè)力量，積極探索新型職業(yè)農(nóng)牧民培訓(xùn)模式，不斷完善基層畜牧獸醫(yī)部門基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，擴(kuò)大基層人才隊(duì)伍，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。