清潔家電未來可期

王壇壇

作為家電行業(yè)最具潛力的市場(chǎng)“黑馬”，憑借對(duì)吸、掃、拖等多項(xiàng)功能的集成，近年來，清潔電器整體市場(chǎng)發(fā)展迅猛、戰(zhàn)績斐然。

在剛過完的虎年春節(jié)，具有儀式感的生活類小家電大火了一把。諸如掃地機(jī)器人、掃拖一體機(jī)、手持吸塵器、除螨儀、洗地機(jī)等清潔類智能小家電迎來爆發(fā)式增長，成為春節(jié)消費(fèi)市場(chǎng)的熱門年貨。

在“懶人經(jīng)濟(jì)”大行其道的當(dāng)下，能解放雙手的懶人清潔類家電已成為人們自用或送禮的首選。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，自2020年開始，產(chǎn)品功能創(chuàng)新帶動(dòng)清潔電器行業(yè)開啟了新的增長通道。2021年，清潔電器行業(yè)延續(xù)高增長勢(shì)頭，當(dāng)年清潔電器全渠道零售額309億元，同比增長28.9%;零售量2980萬臺(tái)，同比增長2.6%。

清潔電器受青睞

清潔電器是指用于清潔物品和室內(nèi)環(huán)境的電器，常見的有吸塵器、機(jī)器人（掃地機(jī)器人、擦窗機(jī)器人）、拖把（電動(dòng)拖把、蒸汽拖把）、洗地機(jī)、除螨機(jī)等。

2020年以來，產(chǎn)品加速升級(jí)與疫情帶來的市場(chǎng)需求激增，促使清潔電器行業(yè)擺脫了2019年的疲軟局面。作為家電行業(yè)最具潛力的市場(chǎng)“黑馬”，憑借對(duì)吸、掃、拖等多項(xiàng)功能的集成，近年來，清潔電器整體市場(chǎng)發(fā)展迅猛、戰(zhàn)績斐然。

新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025年中國清潔電器行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示，盡管我國清潔電器行業(yè)起步較晚，但近年來行業(yè)發(fā)展速度較快，居民家居清潔需求增加，助推了我國清潔電器市場(chǎng)的高速增長。2020年，我國清潔電器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到243億元左右，同2019年相比增長20.3%。

清潔電器市場(chǎng)規(guī)模在2021年依然快速增長。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，洗地機(jī)和自清潔掃地機(jī)器人成為清潔電器增長雙引擎。從品類占比來看，掃地機(jī)器人占到38.8%，成為清潔賽道第一大細(xì)分品類，并在2021年，規(guī)模和均價(jià)都有顯著提升;洗地機(jī)作為新物種，短短兩年時(shí)間，占比已經(jīng)高達(dá)18.7%。

經(jīng)歷了2020年同比20%的逆勢(shì)增長后，智能清潔電器在2021年依然保持著相當(dāng)不錯(cuò)的增長趨勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士指出，這種高增長的態(tài)勢(shì)2022年當(dāng)不會(huì)戛然而止。

這樣的趨勢(shì)也在數(shù)據(jù)中得以印證——據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)電商平臺(tái)監(jiān)測(cè)，“2022全國網(wǎng)上年貨節(jié)”中，消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯。其中，智能清潔電器備受消費(fèi)者歡迎，除螨儀、洗地機(jī)銷售額同比分別增長40.1%、32.9%。

作為日常生活中不可或缺的物品，家電的配置直接影響著人們的生活質(zhì)量。在追求生活品質(zhì)感和幸福感的當(dāng)下，在日常家務(wù)活的打掃中，人們更加傾向于購買各種方便好用的家用清潔電器產(chǎn)品來幫助自己做家務(wù)，從繁重的家務(wù)活兒中解放出來，從而實(shí)現(xiàn)“家務(wù)自由”。而多重因素催生出的“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”，讓智能清潔類小家電板塊逆勢(shì)而上，成為家電品類中的一匹黑馬。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國清潔電器行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年-2026年，中國清潔電器市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步上升，到2026年，中國清潔電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到852億元。清潔電器因普及率低，成長空間大，被視為下一個(gè)商業(yè)“風(fēng)口”。

品牌林立

近年來，在家電行業(yè)整體不景氣的背景下，智能清潔電器市場(chǎng)卻逆勢(shì)穩(wěn)定上揚(yáng)。在清潔電器整體高增的大趨勢(shì)下，內(nèi)部細(xì)分品類表現(xiàn)呈分化趨勢(shì)，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)的表現(xiàn)格外亮眼。隨著清潔電器熱度的持續(xù)走高，越來越多的廠商開始布局此賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角逐變得愈發(fā)激烈。

以掃地機(jī)器人為例。近兩年，掃地機(jī)器人推陳出新節(jié)奏加快，新品牌不斷涌現(xiàn)。

相比國外，我國的掃地機(jī)器人行業(yè)起步較晚，但近年來我國企業(yè)積極探索，掃地機(jī)器人行業(yè)的科技水平不斷提高，發(fā)展十分迅猛。

根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年掃地機(jī)器人銷售額增長了19.1%，其中線上銷量同比實(shí)現(xiàn)了6.5%的增長，銷售額同比增長了24.1%。2021年“雙11”期間，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，清潔電器整體銷售額55.3億元，同比增長35.7%。其中，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)成為拉動(dòng)清潔電器增長的雙引擎，洗地機(jī)同比增長166%，掃地機(jī)器人同比增長45%。

瞄準(zhǔn)掃地機(jī)器人行業(yè)的火熱前景，不少玩家紛紛入局。除了科沃斯、小米、石頭這幾家頭部品牌外，海爾、美的、聯(lián)想、360等品牌也開始向掃地機(jī)器人市場(chǎng)拓展。2021年，掃地機(jī)行業(yè)動(dòng)作不斷。2021年1月底，360率先發(fā)布21年旗艦機(jī)型X100 MAX;2月，科沃斯公布N9系列和T9系列旗艦掃地機(jī);3月，石頭發(fā)布T7S系列;3月底，小米發(fā)布會(huì)上公布米家掃拖機(jī)器人Pro正式上市。

隨著90后、00后逐漸成為消費(fèi)主力軍，他們對(duì)生活品質(zhì)更加關(guān)注、健康意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，再加上“懶人經(jīng)濟(jì)”盛行，人們對(duì)掃地機(jī)器人的使用率和關(guān)注熱情大幅增長。

資本市場(chǎng)也對(duì)掃地機(jī)器人行業(yè)頗為青睞。

成立于2021年1月的掃地機(jī)器人公司“甲殼蟲智能”于當(dāng)年已先后完成兩輪融資，第一輪由凱輝資本和萬物資本聯(lián)合領(lǐng)投，第二輪由渶策資本和麥星投資聯(lián)合領(lǐng)投、凱輝資本和萬物資本跟投，整體融資為過億元人民幣。

此外，企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)圍繞掃地機(jī)器人的融資事件有數(shù)十起，包括追覓科技、Trifo、順造科技、由利等企業(yè)。5月26日，哇力宣布完成數(shù)千萬元A輪融資;6月15日，樂生智能宣布完成數(shù)千萬元A輪融資;7月19日，由利完成5000萬元A輪融資;9月21日，Trifo完成數(shù)億元C1輪融資;10月，追覓科技完成36億元C輪融資。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2020年，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)投融資事件242起，總金額約為267.7億元。而以掃地機(jī)器人為主的清潔機(jī)器人賽道，占比約為13%。而2021年國內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)融資事件超過10起，其中億元以上融資占比將近一半，掃地機(jī)器人動(dòng)輒上億元的大金額融資時(shí)代已經(jīng)開啟。

早前，有不少調(diào)研機(jī)構(gòu)表示掃地機(jī)器人市場(chǎng)是一個(gè)千億市場(chǎng)。而根據(jù)中信證券《機(jī)械行業(yè)掃地機(jī)器人行業(yè)專題》報(bào)告，目前國內(nèi)掃地機(jī)器人在城鎮(zhèn)家庭中的滲透率仍不足8%，這意味著掃地機(jī)器人市場(chǎng)，是個(gè)尚待挖掘的“金礦”。

掃地機(jī)器人賽道市場(chǎng)廣、潛力大。隨著智能掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，眾多新的參與者不斷涌現(xiàn)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)的新增注冊(cè)量自2016年起保持著年平均40%的增速，2019年-2020年年均新增注冊(cè)100余家相關(guān)企業(yè)。2021年以來這一增速也并未出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

越來越多的品牌入局，對(duì)于掃地機(jī)器人行業(yè)的快速普及和擴(kuò)容無疑是有利的，但伴隨而來的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)越來越激烈，品牌尤其新品牌想要“出圈”變得更為不易。

同質(zhì)化隱憂

2022年1月27日，奧維云網(wǎng)發(fā)布了《2021年清潔電器行業(yè)年度總結(jié)》。奧維云網(wǎng)表示2021年清潔電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)卷嚴(yán)重。其中一個(gè)層面是“功能形態(tài)同質(zhì)化，產(chǎn)品功能、形態(tài)極其相似，品牌創(chuàng)新動(dòng)力不足，模仿盛行，深層次反映出掌握核心技術(shù)的企業(yè)少之又少”。

近年來，清潔電器市場(chǎng)不斷升溫。但利好的市場(chǎng)環(huán)境，也無法掩蓋目前國內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)中存在的問題——產(chǎn)品同質(zhì)化。

早期的隨機(jī)碰撞式掃地機(jī)器人產(chǎn)品沒有導(dǎo)航功能，機(jī)器只能“到哪掃哪”，產(chǎn)品體驗(yàn)感很差。2016年，石頭科技將LDS激光雷達(dá)技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于掃地機(jī)器人產(chǎn)品上，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。米家掃地機(jī)器人的熱賣正是因?yàn)樵擁?xiàng)技術(shù)的應(yīng)用大幅提升了產(chǎn)品性能。

2019年國內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)首次出現(xiàn)瓶頸，一方面由于隨機(jī)類產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)、整體增速有所放緩;更重要的是，盡管LDS SLAM及VSLAM技術(shù)愈加成熟、不斷普及，但避障、拖地等中國用戶特有痛點(diǎn)尚未有針對(duì)性技術(shù)推出。

一個(gè)較為直觀的現(xiàn)象是，國內(nèi)市場(chǎng)上已長期未出現(xiàn)“爆款”產(chǎn)品。

入局者越來越多，產(chǎn)品卻越做越像。目前的掃地機(jī)器人市場(chǎng)有上百個(gè)掃地機(jī)器人品牌，單品數(shù)量更是超過1000個(gè)，但是本土成立且具備核心研發(fā)能力的掃地機(jī)器人企業(yè)占比并不高，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，很難滿足消費(fèi)者的需求。

對(duì)于消費(fèi)者來說，他們更期待智能、交互體驗(yàn)個(gè)性化的產(chǎn)品。目前掃地機(jī)器人的清掃功能已經(jīng)被多數(shù)用戶認(rèn)可和接受，但是未來掃地機(jī)器人在清掃這一基礎(chǔ)功能不斷強(qiáng)化的背景下，要繼續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破，就需要進(jìn)一步挖掘“機(jī)器人”的潛在價(jià)值。

技術(shù)創(chuàng)新是根本

隨著清潔電器規(guī)模不斷壯大，市場(chǎng)呈現(xiàn)出大牌扎堆的現(xiàn)象。新進(jìn)入品牌主要有4類，分別是從未涉獵的新品牌、需擴(kuò)充子品牌的成熟品牌、做自有品牌的代工廠以及貼牌做自有品牌的渠道商。

各個(gè)品牌雖然都有擅長的領(lǐng)域，品牌引領(lǐng)全品類的情況目前來看并沒有出現(xiàn)，但細(xì)看主要品類，卻呈現(xiàn)頭部品牌聚集現(xiàn)象。以掃地機(jī)器人和洗地機(jī)為例，本身存在一定的進(jìn)入門檻，很多小企業(yè)很難進(jìn)入，而且頭部品牌憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，讓這種集中度提升的趨勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。奧維云網(wǎng)線上渠道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年“雙11”科沃斯以47.3%的銷售額占比穩(wěn)居行業(yè)第一，云鯨、石頭科技分別以19.1%和8.2%的銷售額占比排名二、三位。而2021年2月天貓官方數(shù)據(jù)平臺(tái)生意參謀顯示，以科沃斯、云鯨、小米、石頭科技、由利為首的行業(yè)線上TOP5品牌，其市場(chǎng)份額集中度高達(dá)82.4%。

而這些品牌火爆的背后，一個(gè)非常明顯的特征是頭部企業(yè)對(duì)創(chuàng)新的重視，無論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)還是使用體驗(yàn)方面都表現(xiàn)明顯。而技術(shù)創(chuàng)新也成為品牌在市場(chǎng)立足的最大支撐。

以科沃斯和石頭科技為例。根據(jù)公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年上半年石頭科技研發(fā)費(fèi)用達(dá)1.99億元，同比增長89.77%，占營業(yè)收入比例8.47%;2021上半年，科沃斯研發(fā)投入金額為2.02億元，同比增長45.84%?？梢钥闯鲞@些企業(yè)在研發(fā)上的投入保持著持續(xù)且高速增長。

作為新興品牌，云鯨和由利憑借一己之力將海爾、美的這樣的傳統(tǒng)家電品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開，同樣離不開自身對(duì)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的打磨。在由利創(chuàng)始人鐘搏看來，掃地機(jī)器人品牌未來的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是創(chuàng)新。“有的企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)，有的沒有創(chuàng)新能力，這就有了差距。而且在創(chuàng)新的時(shí)候，你是先行者，就會(huì)有自己的專利，如果創(chuàng)新度越大，跑得越前面，專利效果會(huì)越有用。但是，只是技術(shù)的整合并不是創(chuàng)新。”

清潔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于正在清潔電器這條優(yōu)質(zhì)賽道的選手而言，未來競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)越來越多，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將更加考驗(yàn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。誰能率先推出更智能更好用的新科技，誰就可能在市場(chǎng)格局中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，殺入前列。而創(chuàng)新能力不足，缺少自有專利護(hù)城河的企業(yè)也很難得到市場(chǎng)的認(rèn)可，僅通過代工渠道玩票的企業(yè)更將生存困難。

隨著互聯(lián)網(wǎng)浪潮的奔涌向前，5G、AI、語音控制、VR等正改變著人們的生活。從智能家電、智能家居到智慧家庭的快速落地，屬于智能清潔電器領(lǐng)軍企業(yè)的未來，已經(jīng)全面開啟。

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