疫情影響下的世界金屬板材成形行業(yè)

編譯/宋仲平·《鍛造與沖壓》雜志社有限公司

第19屆國際金屬板材成形會議2017年在中國蘇州成功召開

2021年6月23日及10月26日，國際金屬板材成形聯(lián)盟(ICOSPA)召開了兩次線上視頻會議，暨2021年國際板材成形聯(lián)盟夏季會議和第56屆國際板材成形聯(lián)盟會長會議。來自中國、德國、英國、法國、美國和日本金屬板材成形及相關(guān)協(xié)會的代表參加了會議。

新冠疫情在全世界范圍內(nèi)都造成了較大影響，會上各國協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)都交流了疫情對本國企業(yè)的影響及他們的應(yīng)對措施，并介紹了各國金屬板材成形行業(yè)的最新情況。小編對會議內(nèi)容進(jìn)行了翻譯和摘錄，不足之處，還請各位讀者斧正。

中國金屬板材成形行業(yè)

據(jù)中國鍛壓協(xié)會介紹，雖然新冠疫情在中國較早發(fā)生，但得益于中國有效的疫情防控措施，中國經(jīng)濟(jì)在全球率先復(fù)蘇，在2020年成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一正增長的國家，并在2021年前三季度繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長，金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021年和2020年同比情況見表1和表2。

表1 金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021年和2020年同比情況

表2 金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021年和2020年9月及前三季度同比情況

中國鍛壓協(xié)會多數(shù)會員企業(yè)的銷售額都有所增加。目前中國金屬板材成形企業(yè)主要面臨的問題是：原材料價(jià)格上漲，部分價(jià)格較去年上漲100%，2021年底前無下降跡象；許多企業(yè)面臨著人才短缺的困境，包括熟練的操作工和了解自動化技術(shù)和板材成形工藝的人員；企業(yè)產(chǎn)量在增加，但因原材料漲價(jià)和銷售競爭，利潤卻在減少；企業(yè)面臨來自環(huán)境保護(hù)以及“碳達(dá)峰”和“碳中和”的壓力。受疫情影響，出口運(yùn)輸價(jià)格顯著上漲。

中國金屬板材成形企業(yè)正在做的事情是：自動化、數(shù)字化和信息化；如何利用信息化技術(shù)提高小批量、多品種生產(chǎn)的效率；使用工業(yè)5G技術(shù)更新管理系統(tǒng)；熟練工人的培訓(xùn)、工匠工作室的創(chuàng)建和車間的技術(shù)攻關(guān)。

中國金屬板材成形企業(yè)未來重點(diǎn)關(guān)注的問題有：未來沖壓生產(chǎn)的基礎(chǔ)共性技術(shù)；未來沖壓生產(chǎn)裝備發(fā)展趨勢；實(shí)現(xiàn)沖壓的自動化、數(shù)字化和信息化的難點(diǎn)；未來沖壓材料發(fā)展；沖壓的在線監(jiān)測技術(shù)發(fā)展；哪個行業(yè)會嚴(yán)重影響沖壓的發(fā)展；影響市場的重要因素是什么。

美國金屬板材成形行業(yè)

美國經(jīng)濟(jì)基本情況

據(jù)美國金屬精密成形協(xié)會(PMA)介紹，在經(jīng)濟(jì)方面，自2020年3月至2021年9月，美國的基本利率一直穩(wěn)定在0.25%。美國的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)自2020年9月至2021年9月，已增長5.4%。2020年2月疫情前美國失業(yè)率為3.5%，2021年9月的失業(yè)率已從8月份的5.2%下降到4.8%，仍有1100萬個空缺職位。2021年第二季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化增長率為6.7%，高于2021年第一季度GDP增長率6.4%，而2020年第四季度的增長率為4.3%，反映出經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)發(fā)布的美國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)自2020年4月已連續(xù)12個月收縮，2021年5月開始出現(xiàn)增長，2021年9月達(dá)到61.1%，這標(biāo)志著制造業(yè)在擴(kuò)張。

PMA會員遇到的問題

據(jù)PMA介紹，美國不同行業(yè)之間受疫情影響的差別很大。2020年第三、四季度的汽車行業(yè)表現(xiàn)出色，隨后出現(xiàn)了芯片短缺，從2021年第一季度開始增長趨勢減緩。截至2021年9月，半導(dǎo)體器件的短缺繼續(xù)對汽車行業(yè)產(chǎn)生影響，經(jīng)銷商不同批次的庫存只有10天，而對于某些車輛，根本沒有庫存。而正常情況下，庫存約為90～100天。據(jù)PMA大多數(shù)會員反映，與2019年相比，他們?yōu)槠囆袠I(yè)的供應(yīng)量下降了約20%。而2020年，為家電行業(yè)或建筑行業(yè)提供產(chǎn)品的會員企業(yè)業(yè)績創(chuàng)下了歷史新高，2021年依然非常忙碌。PMA的許多會員企業(yè)在新冠疫情期間保持營業(yè)，銷售額因疫情受到影響，但在2021年有所回升。

國際金屬板材成形聯(lián)盟代表參觀2017中國國際金屬成形展覽會

勞動力短缺是美國所有行業(yè)和領(lǐng)域都面臨的一個重大問題。一些供應(yīng)汽車行業(yè)的會員企業(yè)由于芯片短缺減產(chǎn)而不得不裁員，而其他會員企業(yè)則選擇不裁員并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，因?yàn)樗麄儾幌胧T工。一些會員企業(yè)拒絕新的業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄儧]有足夠的勞動力做這些工作。

截至2021年9月27日，美國的熱軋鋼價(jià)格為每噸2105美元，高于西歐的1249美元和中國的757美元。PMA會員企業(yè)報(bào)告稱，鋼鐵的交貨時間將延長至2022年，鋁、銅、黃銅和其他金屬也面臨類似的挑戰(zhàn)。托盤用木材、塑料樹脂、運(yùn)輸費(fèi)用等所有環(huán)節(jié)的成本都增加了。因供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)繼續(xù)影響金屬制造商的前景。

許多會員企業(yè)都提前下了金屬材料訂單，一些公司的訂單將持續(xù)到2022年第二季度。PMA在繼續(xù)推動美國政府取消鋼鐵關(guān)稅，希望至少取消對歐洲的關(guān)稅，這將開放一些產(chǎn)能，降低價(jià)格。許多會員企業(yè)都在將材料的加價(jià)轉(zhuǎn)嫁給他們的客戶，最終將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。由于客戶知道現(xiàn)在無法去其他地方找供應(yīng)商，所以大多數(shù)企業(yè)都沒有收到客戶的拒絕消息。但令企業(yè)擔(dān)心的是，當(dāng)客戶要推出新產(chǎn)品時，PMA會員可能要面對來自墨西哥或中國企業(yè)的競爭。目前的產(chǎn)品訂單不是問題，但未來的產(chǎn)品訂單可能是一個大問題。

PMA在2021年6月發(fā)布的報(bào)告顯示，只有36%的金屬成形公司預(yù)測未來三個月經(jīng)濟(jì)活動將有所改善，而在5月則為41%，三分之二的公司報(bào)告6月份交貨時間有所增加，略低于5月份的71%，這是8個月來首次出現(xiàn)下降。會員在9月份繼續(xù)報(bào)告了較長的交付周期，61%的會員報(bào)告了比三個月前更長的交付周期。進(jìn)入2021年第四季度，對經(jīng)濟(jì)活動改善的預(yù)期正在小幅下降。

PMA所做的工作

PMA在2020財(cái)年增加了102家新會員，2021財(cái)年上半年增加了54家新成員，會員數(shù)量達(dá)到自2014年以來的最高峰。在疫情期間，PMA重點(diǎn)關(guān)注的問題包括：游說政府解決金屬材料供應(yīng)問題以及取消鋼鐵和鋁的關(guān)稅；通過幫助行業(yè)提高認(rèn)知和培訓(xùn)來招聘工人；流行病救濟(jì)法中采用的每周增加聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)金的福利于2021年9月到期，呼吁這項(xiàng)福利盡快結(jié)束，讓人們重返工作崗位；計(jì)算機(jī)芯片短缺、供應(yīng)鏈中斷以及港口集裝箱船的積壓阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要大量的卡車司機(jī)；企業(yè)在設(shè)備和自動化方面的投入很大；美國政府提出的零排放和稅收改革政策將影響小企業(yè)及相關(guān)家庭。

法國金屬板材成形行業(yè)

法國經(jīng)濟(jì)概況

據(jù)法國金屬成形協(xié)會介紹，受疫情影響，2020年法國金屬加工企業(yè)營業(yè)額減少了20%，大多數(shù)企業(yè)的投資被推遲。在新冠疫情流行期間，法國政府在支持經(jīng)濟(jì)方面做得非常好，如為企業(yè)提供貸款，提供兼職工作的保障，延長合同履約期限等。此外，政府還提供贈款或補(bǔ)貼，幫助一些工業(yè)企業(yè)在法國投資，這項(xiàng)政策的目的是為了促進(jìn)法國的再工業(yè)化，鼓勵工業(yè)跨國公司在法國各地進(jìn)行投資。為防止法國經(jīng)濟(jì)崩潰，政府已經(jīng)投入了數(shù)千億歐元。

從2021年一季度開始，法國的建筑、航空、汽車等主要行業(yè)都顯示了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭。目前來看，法國的經(jīng)濟(jì)沒有更多受到新冠疫情的影響，復(fù)蘇非常迅速。2021年經(jīng)濟(jì)增長率目前預(yù)測為6.5%，到2021年底，法國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將達(dá)到新冠疫情爆發(fā)前的水平。

疫情帶來的主要問題是通貨膨脹，目前通貨膨脹正蔓延到所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，造成客戶和供應(yīng)商之間的緊張關(guān)系。如原材料和電子元件短缺、能源價(jià)格大幅上漲、運(yùn)費(fèi)大幅飆升、交貨時間大幅增加，正在威脅和阻礙一些行業(yè)發(fā)展，尤其是汽車行業(yè)，2022年更可能出現(xiàn)潛在放緩。汽車制造廠以最少的庫存及時運(yùn)轉(zhuǎn)，然后影響到下游的分包商，2021年9月份，25%的外發(fā)訂單被取消。這種情況可能會持續(xù)到2022年，這種情況令人擔(dān)憂。

原材料的影響

原材料方面出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的問題，特別是鋼鐵的延期交付和價(jià)格上漲，2021年1月至6月，法國熱軋和冷軋鋼以及不銹鋼每噸上漲了70～140歐元，甚至有的鋼鐵和銅合金訂單要延遲到2022年交付。雖然自2021年5月以來原材料價(jià)格似乎已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但價(jià)格仍在高位，金屬成形行業(yè)經(jīng)歷了幾次來自鋼鐵供應(yīng)商的價(jià)格上漲，這意味著第二輪通脹效應(yīng)正在持續(xù)。此外，歐盟委員會提議延長保護(hù)措施，這些措施限制了歐洲的鋼鐵進(jìn)口，將影響金屬加工企業(yè)的全球競爭力。

由于鋼材漲價(jià)及交貨期大大延長，一些金屬加工企業(yè)選擇放棄一些低附加值的產(chǎn)品，經(jīng)常拒絕訂單，并考慮與客戶重新談判價(jià)格。一些公司已經(jīng)開始了幾輪談判，打算將產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)40%。

協(xié)會的行動

在疫情期間，法國金屬成形協(xié)會做了很多工作。如為會員提供關(guān)于合同撰寫的法律建議，關(guān)于信用保險(xiǎn)和銀行實(shí)務(wù)的財(cái)務(wù)建議，提供歐洲議會成員關(guān)于鋼鐵價(jià)格變化的信息等。此外，他們還試圖游說法國政府和歐盟不要延長鋼鐵保護(hù)措施，以及在歐洲保留市場上的廢料，并避免其被出口。

日本金屬板材成形行業(yè)

據(jù)日本金屬沖壓協(xié)會介紹，受疫情影響，2020年4月至2021年3月日本汽車總產(chǎn)量為7969529輛，同比為上一財(cái)年的83.98%。其中轎車產(chǎn)量為6842917輛，同比為上一財(cái)年的83.74%；卡車產(chǎn)量為1064697輛，同比為上一財(cái)年的88.97%；大巴產(chǎn)量為61915輛，同比為上一財(cái)年的50.91%。

在2021年上半年，一些會員企業(yè)已經(jīng)開工以確保人員不流失，一些企業(yè)計(jì)劃將2021年下半年的產(chǎn)量比上半年提高20%。但在一些地區(qū)依然存在勞動力短缺，他們認(rèn)為主要有兩個原因：第一，求職者傾向于遠(yuǎn)離金屬沖壓、焊接、裝配行業(yè)；第二，無法雇傭老年人。

日本出現(xiàn)冷軋鋼板漲價(jià)，原材料供應(yīng)體系緊張、零售緊縮的局面，甚至出現(xiàn)汽車行業(yè)優(yōu)先供應(yīng)的情況，鋼鐵工人的薪資增加到9～18美元/噸。日本鋼鐵行業(yè)內(nèi)需減少，出口盈利能力降低，但高強(qiáng)度鋼鐵的市場需求增加。部分半導(dǎo)體、有色金屬材料也出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

截至2021年9月底，日本的經(jīng)濟(jì)仍處于困境，但正在復(fù)蘇。由于各種激勵政策產(chǎn)生效果，以及海外經(jīng)濟(jì)的改善，消費(fèi)和資本投資正在回升。制造業(yè)正在恢復(fù)，非制造業(yè)企業(yè)盈利和經(jīng)營狀況也正在好轉(zhuǎn)。由于新冠疫情的影響，就業(yè)形勢一直疲軟，但企業(yè)招聘工作已在積極開展。消費(fèi)價(jià)格在這段時間也較為穩(wěn)定。商業(yè)的信心主要來自制造業(yè)狀況的改善。但汽車產(chǎn)量的進(jìn)一步下滑是不可避免的。

據(jù)日本金屬沖壓協(xié)會預(yù)測，其會員企業(yè)2021年第四季度的訂單相比2019年同期將增長20%以上，而2022年全年的訂單情況目前還無法預(yù)測。

英國金屬板材成形行業(yè)

英國經(jīng)濟(jì)基本情況

據(jù)英國鍛壓協(xié)會(CBM)介紹，受疫情影響，英鎊明顯升值。2021年9月，1英鎊可兌換1.163歐元，而去年同期可兌換1.0933歐元；1英鎊可兌換1.3646美元，去年同期可兌換1.2763美元。英國的基本利率自2020年3月到2021年10月沒有變化，一直為0.1%，而在2019年為0.75%。2021年10月英國的失業(yè)率為4.5%，而2020年同期的失業(yè)率為6.9%。2021年8月通脹率高于2%的目標(biāo)，約為2.5%，預(yù)計(jì)未來幾個月將進(jìn)一步上升，然后在未來兩年將回落至2%。預(yù)計(jì)2021年GDP增速為2.1%，而2020年為1.9%。

CBM會員情況及所做的工作

CBM的會員企業(yè)目前平均營業(yè)額為3900萬英鎊，平均企業(yè)人數(shù)為227人。2021年上半年，CBM大多數(shù)會員企業(yè)的銷售額接近于新冠肺炎疫情前的水平，但由于半導(dǎo)體芯片等的短缺，導(dǎo)致汽車等行業(yè)受到影響，為之配套的金屬板材成形企業(yè)也相應(yīng)受到影響。

CBM目前最擔(dān)心的是鋼鐵供給問題，從2020年8月起，鋼材價(jià)格已上漲了75%；此外，他們的一些會員企業(yè)面臨鋼材進(jìn)口關(guān)稅，他們一直在努力游說英國政府取消一些貿(mào)易保護(hù)措施，而英國鋼鐵公司則曾威脅英國政府阻止這些改革，但他們?nèi)詫⒗^續(xù)堅(jiān)持。除此之外，相關(guān)材料和部件也出現(xiàn)短缺，如潤滑油、包裝用木材和塑料等。運(yùn)費(fèi)上漲也是一個重要問題。

CBM還與政府部門每周舉行會議，針對脫歐相關(guān)問題、鋼鐵關(guān)稅和配額、企業(yè)員工技能培訓(xùn)、供應(yīng)鏈和運(yùn)費(fèi)上漲、半導(dǎo)體芯片短缺、能源成本等問題進(jìn)行溝通，力爭為會員企業(yè)解決相關(guān)問題。

總體而言，CBM會員企業(yè)對長期發(fā)展仍持樂觀態(tài)度。

德國金屬板材成形行業(yè)

據(jù)德國金屬板材成形協(xié)會(IBU)介紹，疫情對其會員企業(yè)的影響較小，從國際交流的角度來看，比如出國前往其他國家出差還是不太現(xiàn)實(shí)的，諸多的限制和非常復(fù)雜的程序會導(dǎo)致難以成行。但新冠肺炎也帶來一些積極影響，比如一些問題現(xiàn)在可以在線討論，因此效率更高，從而節(jié)省了旅行和商務(wù)會議的時間。

由于疫情的影響，導(dǎo)致德國鋼鐵等原材料持續(xù)短缺，價(jià)格持續(xù)上漲。此外，幾乎所有領(lǐng)域的材料均出現(xiàn)短缺，如木材、鋁材、塑料材料及制品、各種包裝(箱子、托盤)以及膠帶、備件等。芯片的短缺成為瓶頸，導(dǎo)致一些制造商工廠關(guān)閉。產(chǎn)品運(yùn)輸價(jià)格上漲，機(jī)器備件交付時間延長，技術(shù)人員很難招到。

德國金屬板材成形協(xié)會為應(yīng)對疫情，協(xié)助會員企業(yè)做了大量工作。如向德國政府尋求兼職工作的支持方案；游說上游材料行業(yè)保證供應(yīng)；與銀行溝通，為企業(yè)提供商業(yè)信用保險(xiǎn)、短期貸款和補(bǔ)償?shù)?。此外，新冠疫情期間由IBU組織了研討會和工作組，探討了汽車行業(yè)的未來發(fā)展趨勢和碳稅等相關(guān)問題。