江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究*

楊文軒

（江西理工大學(xué)，江西 南昌 330013）

制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。我國非常重視推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及創(chuàng)新發(fā)展。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為江西省十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是江西省“十四五” 制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，是江西省汽車產(chǎn)業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

當(dāng)前，在江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中，供應(yīng)端、制造端、分銷端、零售端等都存在不同程度的問題。為更好地融入全國新能源汽車蓬勃發(fā)展的新形勢，如何解決江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的痛點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代化水平提升，是一個值得探討的問題。

1 江西新能源汽車行業(yè)背景

江西省政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策上，在《江西省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》[1]中涉及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面明確指出發(fā)展光伏、鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)，支持聯(lián)合研發(fā)前沿電池技術(shù)，穩(wěn)步推進(jìn)消費(fèi)電池專業(yè)化、動力電池高級化、儲能電池市場化。力爭到2025年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破12 500 億元。在補(bǔ)貼機(jī)制上，推廣補(bǔ)貼逐步退坡，政府獎勵力度加大，不斷提升獲得補(bǔ)貼的技術(shù)和規(guī)模門檻，助推企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)和推廣力度。與此同時新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也面臨生產(chǎn)制造成本較高，市場競爭力不夠，補(bǔ)貼力度不大等諸多問題。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟(jì)增長。2020年江西全年全省地區(qū)生產(chǎn)總值25 691.5 億元，比上年增長3.8%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入38 556 元，比上年增長5.5%。農(nóng)村居民人均可支配收入16 981 元，比上年增長7.5%。人均收入的增長使得新能源汽車消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步攀升，江西省中等收入群體的不斷擴(kuò)大，在新能源汽車消費(fèi)政府補(bǔ)貼和大力宣傳節(jié)能環(huán)保的新形勢下，消費(fèi)者對新能源汽車接受程度不斷提高，市場上蘊(yùn)藏著大量的新能源汽車消費(fèi)需求。然而，截止2019年12月份，江西省新能源汽車產(chǎn)量2.5 萬輛，銷量1.9 萬輛，只占全國總量1.5%。從新能源汽車配套設(shè)施充電樁配置上來看，全省共安設(shè)充電樁6 744 根，僅占全國安設(shè)充電樁總量的1%。

總體來看，江西新能源汽車市場還有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)銷量提升空間較大，但充電樁建設(shè)存在較大短板。優(yōu)化江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)能降低新能源汽車成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展。

2 江西新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

江西省目前擁有幾十家相關(guān)企業(yè)，新能源汽車供應(yīng)鏈有一套完整的結(jié)構(gòu)體系。新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈主要由三個環(huán)節(jié)構(gòu)成，即上游原材料、中游制造商、下游終端消費(fèi)市場，新能源汽車供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)如圖1所示[2]。

圖1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)概況

2.1 原材料開采與供應(yīng)

新能源汽車供應(yīng)鏈的源頭在于鋰礦和稀土，主要包括原材料開采、 原材料加工以及核心零部件等，如鋰電池材料、稀土材料、隔膜、電解液、硅鋼等。江西省鋰礦和稀土資源豐富，稀土礦床主要分布在贛州地區(qū)，其中釔族稀土探明儲量全國第一；宜春市的鋰云母礦和鉭礦，儲量世界第一。江西企業(yè)紛紛對鋰礦進(jìn)行開采利用。例如江西的贛鋒鋰業(yè)處于國內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品領(lǐng)域領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的金屬鋰、碳酸鋰等產(chǎn)品市場處于國內(nèi)前列。江特電機(jī)與江西理工大學(xué)合作開發(fā)了富鋰錳基和三元正極材料，研發(fā)制造了欽鐵硼永磁電機(jī)并通過性能檢測。

目前江西省在鋰和稀土開采方面技術(shù)還不夠成熟，對各類資源開采成本較高。隨著鋰和稀土資源多年的開發(fā)利用，保有量也逐步減少，同時在開發(fā)加工過程中也會產(chǎn)生很多環(huán)境污染。江西省在新能源汽車供應(yīng)鏈中，很多關(guān)鍵原材料還依賴進(jìn)口。

2.2 零部件供應(yīng)與整車制造

新能源汽車供應(yīng)鏈中游主要是汽車的動力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)和汽車整車制造。動力電池作為新能源汽車的核心，是江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。江西省擁有宜春和新余兩大鋰電產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)制造動力電池。江西理工大學(xué)也建立了相關(guān)動力電池及動力材料科研平臺，在動力電池設(shè)計領(lǐng)域取得了一定成績。江西特種電機(jī)研發(fā)的欽鐵硼永磁電機(jī)，耐高溫、壽命長、體積小、效率高，稀土永磁電機(jī)成為新能源汽車的主流電機(jī)。江西博能上饒客車有限公司是江西省唯一的省級客車技術(shù)研發(fā)中心，與中科院簽約合作，取得高仿真整車控制系統(tǒng)、永磁同步交流電機(jī)、動力電池組輕量化封裝方式等多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，車身回收率、整車行駛能耗都取得了突破，擁有多項(xiàng)新能源客車專業(yè)技術(shù)。在新能源整車制造方面，江鈴集團(tuán)、凱馬百路佳都是江西省重點(diǎn)整車制造企業(yè)。江鈴集團(tuán)和雷諾集團(tuán)合作并成立公司，進(jìn)一步優(yōu)化了雙方在中國新能源汽車市場的戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)雙贏。凱馬百路佳是江西省唯一擁有國家級新能源車輛生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)商，該廠商擁有多項(xiàng)新能源汽車知識產(chǎn)權(quán)，研發(fā)了純電動旅游客車和純電動巴士，向發(fā)達(dá)國家大量出口新能源客車。除此之外，還有昌河汽車、 南昌福瑞德等也是新能源汽車主要整車制造商。

但是江西新能源汽車制造方面依然存在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計不規(guī)范，制造工藝一致性較低，自動化水平較低，產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同情況不良等問題。

2.3 終端消費(fèi)市場

（1）銷售環(huán)節(jié)。新能源汽車供應(yīng)鏈下游主要是新能源汽車市場，包括汽車分銷商、零售商、客戶服務(wù)、銷售及售后服務(wù)等。目前，江西新能源汽車市場交易活動中，其流通主要還是依托傳統(tǒng)汽車交易模式，即整車廠商—分銷商—4s 店—客戶，代理營銷模式依然是主流。同時汽車金融、 汽車保險、汽車租賃等售后汽車市場也在蓬勃發(fā)展。

（2）配套設(shè)施。江西省積極建設(shè)相關(guān)配套設(shè)施，便利新能源車出行，為省內(nèi)新能源汽車營造便利的使用環(huán)境。根據(jù)《江西省加快推進(jìn)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》[3]里提出，到2023年，全省確保新建成各類新能源汽車充電站96 座、各類充電樁30 000 個。江西省成立了新能源汽車動力電池回收協(xié)會，舊電池回收市場態(tài)勢也呈現(xiàn)增長趨勢，在新能源汽車及其配件的污染防治、運(yùn)輸監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)體系建立等方面有了新的突破。

總體來看，江西省汽車工業(yè)基礎(chǔ)較好，在新能源汽車資源方面也有不可替代的優(yōu)勢，產(chǎn)品需求也日益增長，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，但依然存在不少問題。

3 江西新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)問題分析

江西省新能源汽車供應(yīng)鏈雖大體具備完整結(jié)構(gòu)，但依然存在以下幾個方面的問題：

3.1 供應(yīng)鏈響應(yīng)性程度不夠

江西省在上個世紀(jì)汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，供應(yīng)鏈中上游階段有一定經(jīng)驗(yàn)可參考，但在下游銷售階段經(jīng)驗(yàn)不足，供應(yīng)鏈模式依然還是傳統(tǒng)需求拉動式模式，基于以往數(shù)據(jù)進(jìn)行需求預(yù)測，導(dǎo)致中上游無法及時響應(yīng)下游需求。而新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，政策市場變化較大，進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測較難，從而導(dǎo)致供應(yīng)鏈響應(yīng)性不夠，柔性較低，無法發(fā)揮原有的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

3.2 供應(yīng)鏈協(xié)同性不夠

企業(yè)大多數(shù)更關(guān)心自身，而非考慮整個新能源汽車供應(yīng)鏈，企業(yè)之間很難達(dá)成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系[4]。雖然江西省建立了新能源汽車大數(shù)據(jù)中心，但是依然只有頭部企業(yè)發(fā)揮較大作用，而江西擁有上百家相關(guān)供應(yīng)商和制造商，供應(yīng)鏈組織化、產(chǎn)業(yè)化、集群化程度較低，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間缺乏共享信息，物流、信息流、資金流等流通不暢。在要素協(xié)同方面，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新雖有一定成果，但上下游合作依然不夠、協(xié)同研發(fā)能力弱，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系尚未建成。

3.3 數(shù)字化水平有待加強(qiáng)

江西省新能源汽車供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚在起步階段，且新能源汽車供應(yīng)鏈中大多數(shù)為中小型企業(yè)，資金技術(shù)受限，信息化程度不高，轉(zhuǎn)型成本難以承擔(dān)，無法建立數(shù)字化供應(yīng)鏈。而和傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈相比，新能源汽車供應(yīng)鏈更為復(fù)雜，供應(yīng)端涉及稀土鋰礦的開采，下游又涉及配套設(shè)施，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平不提升上去，供應(yīng)鏈流通不暢，必將影響新能源汽車整體發(fā)展。

4 江西新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施

針對制約江西省新能源汽車供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平提升的問題，要精準(zhǔn)制導(dǎo)，對癥下藥，提升供應(yīng)鏈管理水平，重塑江西省新能源產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。

4.1 提高新能源汽車供應(yīng)鏈集成化程度

充分利用信息技術(shù)，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”數(shù)據(jù)協(xié)同，整合供應(yīng)鏈，形成快速反應(yīng)系統(tǒng)，從而提高新能源汽車供應(yīng)鏈集成化程度。例如江鈴目前實(shí)行的JIT 供貨準(zhǔn)時化信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了“零庫存”，不僅可以降低倉儲費(fèi)用以及相關(guān)的管理費(fèi)用，還能有效地降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)供應(yīng)鏈精益化管理，提高敏捷性。采用華為的供應(yīng)鏈IPD 協(xié)同和ISC 集成化供應(yīng)鏈管理模式，將新能源汽車企業(yè)供應(yīng)鏈融入企業(yè)運(yùn)營各個方面，起到為整個供應(yīng)鏈降本增效的作用。

4.2 提高供應(yīng)鏈協(xié)同性水平

首先是信息化建設(shè)，要充分利用好信息化平臺，例如新能源汽車大數(shù)據(jù)中心，對接好政府資源，服務(wù)好車企，整合上下游信息資源。第二，要推動上下游企業(yè)合作，構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在構(gòu)建好信息化平臺以后，企業(yè)之間的溝通協(xié)作、資源整合才能順利開展?？山PAR 系統(tǒng)，使得上下游供應(yīng)商、制造商、分銷零售商能夠合作共贏，在信息共享的基礎(chǔ)上進(jìn)行需求預(yù)測、補(bǔ)貨，讓企業(yè)內(nèi)部各計劃工作都能共同參與。在要素協(xié)同方面，要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展圍繞核心產(chǎn)業(yè)，整合高校院所、 企業(yè)資源的關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從汽車研發(fā)、設(shè)計到制造、裝配、銷售的上下游協(xié)同創(chuàng)新合作。在科技成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)成果方面，要注重合作，完善科技管理機(jī)制[5]。

4.3 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化水平

充分利用互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，制定數(shù)字化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，智能化提升新能源汽車制造業(yè)水平，提升企業(yè)汽車生產(chǎn)線的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同整合能力，將智慧采購、智慧工廠、智慧倉儲、智慧物流、智慧分銷融入新能源汽車供應(yīng)鏈中，推動數(shù)字化有效融入供應(yīng)鏈上下游的各個環(huán)節(jié)，引導(dǎo)智慧供應(yīng)鏈常態(tài)化。

5 結(jié)語

新能源汽車是江西省重要產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)可提升產(chǎn)業(yè)整體效率，從而推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過分析江西省新能源汽車供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，針對其供應(yīng)鏈響應(yīng)性程度不夠、供應(yīng)鏈協(xié)同性較差、數(shù)字化水平較低等問題，提出提高新能源汽車供應(yīng)鏈集成化程度、 提高供應(yīng)鏈協(xié)同性水平、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化水等相應(yīng)優(yōu)化策略，以期更好地助推江西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展[6]。