我國(guó)上市金融機(jī)構(gòu)金融科技應(yīng)用分析

肖翔

丁洋洋

趙承浚

當(dāng)前，金融科技已成為金融機(jī)構(gòu)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)人民生活的重要手段。本文以94家A股銀行、證券、保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)為例，對(duì)其2020年年報(bào)披露的金融科技組織機(jī)制和主要技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行了梳理分析，就技術(shù)應(yīng)用相關(guān)情況與2019年進(jìn)行了對(duì)比，并提出政策建議。

當(dāng)前，金融科技已成為金融機(jī)構(gòu)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)人民生活的重要手段。為全面了解我國(guó)金融機(jī)構(gòu)金融科技應(yīng)用情況，本文以94家A股銀證保類上市金融機(jī)構(gòu)（銀行類38家、證券類49家、保險(xiǎn)類7家，以下統(tǒng)稱“銀證保類”）為例，對(duì)其2020年年報(bào)披露的金融科技組織機(jī)制和主要技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行了梳理分析，就技術(shù)應(yīng)用相關(guān)情況與2019年進(jìn)行了對(duì)比，并針對(duì)性提出若干政策建議。需特別說(shuō)明的是，受年報(bào)篇幅、宣傳側(cè)重點(diǎn)等限制，各家上市金融機(jī)構(gòu)披露的金融科技相關(guān)情況與實(shí)際情況可能存在一定差異，但不影響總體趨勢(shì)判斷。

金融科技組織機(jī)制建設(shè)情況

一是金融科技發(fā)展規(guī)劃更加明確。在包容的政策環(huán)境下，一些上市金融機(jī)構(gòu)積極順應(yīng)金融科技發(fā)展趨勢(shì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，不斷重視金融科技發(fā)展和創(chuàng)新應(yīng)用，在智慧銀行、開放銀行、架構(gòu)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)治理、客戶體驗(yàn)等方面制訂了明確的金融科技發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。

二是金融科技組織體系不斷優(yōu)化。為落實(shí)金融科技發(fā)展規(guī)劃和適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代要求，部分上市金融機(jī)構(gòu)通過合作或自建的方式積極成立金融科技委員會(huì)、子公司、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、聯(lián)合研發(fā)中心等創(chuàng)新組織，并通過人才引培、創(chuàng)新孵化、內(nèi)部輪崗等方式探索建立與金融科技創(chuàng)新發(fā)展相適應(yīng)的敏捷組織和激勵(lì)機(jī)制（見表1）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年7月底，已有12家A股銀行類上市金融機(jī)構(gòu)成立了金融科技子公司。

表1 部分上市金融機(jī)構(gòu)2020年年報(bào)披露的金融科技組織機(jī)制建設(shè)情況

三是金融科技相關(guān)投入力度加大。金融管理部門有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)銀行、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的信息科技總投入分別為2078億元、263億元和351億元，同比增長(zhǎng)均超過20%。年報(bào)分析顯示，上市金融機(jī)構(gòu)普遍比較重視金融科技相關(guān)人員和資金投入，以“金融科技”“信息科技”“信息技術(shù)”“科技”“技術(shù)”“研發(fā)”等口徑在年報(bào)中披露了金融科技相關(guān)人員和資金投入情況。以38家A股銀行類上市金融機(jī)構(gòu)為例，分別有24家和18家銀行在2020年年報(bào)中披露了金融科技相關(guān)人員和資金投入情況，多數(shù)（62.5%）銀行金融科技相關(guān)人員數(shù)量占總員工數(shù)量的比例在5%以下，25%的銀行金融科技相關(guān)人員數(shù)量占總員工數(shù)量的比例在5%～10%；55.56%的銀行金融科技相關(guān)資金投入占營(yíng)業(yè)收入的比例在3%以下，44.44%的銀行金融科技相關(guān)資金投入占營(yíng)業(yè)收入的比例在3%～5%。

金融科技應(yīng)用總體情況

第一，從技術(shù)情況看，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算在上市金融機(jī)構(gòu)中應(yīng)用相對(duì)較為廣泛，區(qū)塊鏈應(yīng)用正加速推進(jìn)。根據(jù)2020年年報(bào)披露情況，分別有71.28%、69.15%、42.55%的上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算，35.11%的上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用了區(qū)塊鏈；應(yīng)用機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）、生物識(shí)別、第五代移動(dòng)通信（5G）、知識(shí)圖譜、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的上市金融機(jī)構(gòu)分別占25.53%、23.40%、18.09%、15.96%、15.96%、14.89%；應(yīng)用程序編程接口（API）、光學(xué)字符識(shí)別（OCR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）等技術(shù)也有所探索應(yīng)用，但應(yīng)用規(guī)模總體相對(duì)較?。ㄒ妶D1）。

圖1 2019—2020年上市金融機(jī)構(gòu)年報(bào)披露的金融科技應(yīng)用情況對(duì)比

第二，從機(jī)構(gòu)類型看，銀行類上市金融機(jī)構(gòu)是新興技術(shù)應(yīng)用的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。銀行類上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用各項(xiàng)技術(shù)的比例均高于證券類和保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用比例，且大數(shù)據(jù)（94.87%）、人工智能（89.74%）、區(qū)塊鏈（69.23%）、云計(jì)算（66.67%）應(yīng)用相對(duì)較為普遍；證券類上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用大數(shù)據(jù)（55.10%）、人工智能（53.06%）相對(duì)較為普遍；保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用人工智能（71.43%）、大數(shù)據(jù)（57.14%）和云計(jì)算（42.86%）相對(duì)較為普遍。

第三，從變化情況看，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用相對(duì)較為穩(wěn)定，RPA、知識(shí)圖譜、5G等技術(shù)應(yīng)用增長(zhǎng)較快。2020年應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的上市金融機(jī)構(gòu)占比與2019年相差不大，區(qū)塊鏈應(yīng)用占比略微上升，由2019年的30.68%上升至2020年的35.11%。RPA、知識(shí)圖譜應(yīng)用分別由2019年的9.09%、9.09%增長(zhǎng)至2020年的25.53%、15.96%，同比分別增長(zhǎng)180.88%、75.58%。銀行類上市金融機(jī)構(gòu)RPA、知識(shí)圖譜、5G應(yīng)用增長(zhǎng)相對(duì)較快，同比分別增長(zhǎng)136.87%、89.44%、23.15%；證券類上市金融機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)應(yīng)用由2019年的46.67%上升至2020年的55.10%，其余技術(shù)應(yīng)用占比變動(dòng)較?。槐ｋU(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)由于數(shù)量較少，技術(shù)應(yīng)用比例波動(dòng)較大，5G、生物識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)增長(zhǎng)相對(duì)較快。

金融科技主要應(yīng)用場(chǎng)景

大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)在銀證保類上市金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)用已初具規(guī)模，應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)較為豐富且相對(duì)穩(wěn)定，主要為風(fēng)險(xiǎn)控制（45.74%）、運(yùn)營(yíng)管理（37.23%）、營(yíng)銷獲客（24.47%）等。銀行類上市金融機(jī)構(gòu)主要將大數(shù)據(jù)應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)控制（86.84%）、運(yùn)營(yíng)管理（60.53%）、營(yíng)銷獲客（42.11%）、信用評(píng)估（42.11%）等場(chǎng)景。證券類上市金融機(jī)構(gòu)主要將大數(shù)據(jù)應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)管理（22.45%）等場(chǎng)景，但應(yīng)用規(guī)?？傮w相對(duì)較小。保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)主要將大數(shù)據(jù)應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)控制（57.14%）、運(yùn)營(yíng)管理（37.23%）等場(chǎng)景（見表2）。

表2 2020年上市金融機(jī)構(gòu)年報(bào)披露的大數(shù)據(jù)在同類機(jī)構(gòu)中主要應(yīng)用占比

人工智能。人工智能應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)較為豐富，銀證保類上市金融機(jī)構(gòu)主要將其應(yīng)用在智能客服（34.04%）、智能風(fēng)控（34.04%）、智能營(yíng)銷（28.72%）等場(chǎng)景。銀行類和保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)在智能風(fēng)控、智能客服場(chǎng)景應(yīng)用人工智能技術(shù)相對(duì)較為普遍。證券類上市金融機(jī)構(gòu)主要將人工智能技術(shù)應(yīng)用在智能投顧（24.49%）和智能投研（12.24%）場(chǎng)景（見表3）。在人工智能的具體細(xì)分技術(shù)中，RPA主要應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)管理、反洗錢等人工重復(fù)操作較多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過模擬人工執(zhí)行重復(fù)工作任務(wù)；生物識(shí)別主要在客戶身份認(rèn)證等領(lǐng)域有所探索應(yīng)用；知識(shí)圖譜通過建立客戶畫像、分析交易行為等方式，在精準(zhǔn)營(yíng)銷、反欺詐等場(chǎng)景已有所應(yīng)用；機(jī)器學(xué)習(xí)通過使用算法規(guī)則，在客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)防控和反欺詐等場(chǎng)景已有所應(yīng)用；OCR主要應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)中票據(jù)、資料、檔案等的錄入和處理。

表3 2020年上市金融機(jī)構(gòu)年報(bào)披露的人工智能在同類機(jī)構(gòu)中主要應(yīng)用占比

云計(jì)算。云計(jì)算正成為部分上市金融信息技術(shù)（IT）基礎(chǔ)設(shè)施部署的主流選擇。銀行類上市金融機(jī)構(gòu)在個(gè)人借貸（15.79%）、小微金融（15.79%）、支付結(jié)算（7.89%）、財(cái)富管理（7.89%）、供應(yīng)鏈金融（5.26%）、信用卡管理（5.26%）等場(chǎng)景已開展云計(jì)算部署應(yīng)用。證券類上市金融機(jī)構(gòu)僅在信息安全（2.04%）場(chǎng)景披露了云計(jì)算應(yīng)用。保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)雖然已披露應(yīng)用了云計(jì)算，但未披露具體應(yīng)用場(chǎng)景。

區(qū)塊鏈。區(qū)塊鏈在上市金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)用尚處于初步階段，在貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈金融、支付及清結(jié)算等場(chǎng)景的應(yīng)用逐漸深化。銀行類上市金融機(jī)構(gòu)主要將區(qū)塊鏈應(yīng)用在貿(mào)易融資（39.47%）、供應(yīng)鏈金融（21.05%）、支付及清結(jié)算（10.53%）場(chǎng)景，應(yīng)用比例較2019年分別增加17.25%、9.94%、7.75%，部分銀行類上市金融機(jī)構(gòu)還探索將區(qū)塊鏈應(yīng)用在跨境金融（18.42%）、小微金融（2.63%）、消費(fèi)借貸（2.63%）、發(fā)票服務(wù)（2.63%）等場(chǎng)景。證券類和保險(xiǎn)類上市金融機(jī)構(gòu)雖然已披露應(yīng)用了區(qū)塊鏈，但未披露具體應(yīng)用場(chǎng)景。

政策建議

一是探索建立金融科技創(chuàng)新應(yīng)用自聲明機(jī)制。當(dāng)前，我國(guó)上市金融機(jī)構(gòu)金融科技信息披露已有較好基礎(chǔ)，但仍存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、概念不一致等問題。建議探索建立上市金融機(jī)構(gòu)金融科技創(chuàng)新應(yīng)用自聲明機(jī)制，按照《金融科技發(fā)展指標(biāo)》（JR/T0201-2020）等文件要求，進(jìn)一步完善金融科技信息披露標(biāo)準(zhǔn)，通過年報(bào)、網(wǎng)站等載體，對(duì)金融科技相關(guān)投入、新興技術(shù)開發(fā)方和合作方以及技術(shù)版本、應(yīng)用場(chǎng)景等相關(guān)信息進(jìn)行披露，為金融科技統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和公共監(jiān)督提供必要支撐。

二是繼續(xù)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具作用。上市金融機(jī)構(gòu)金融科技創(chuàng)新活躍度較高、應(yīng)用范圍較廣，為更好平衡創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，建議進(jìn)一步擴(kuò)大金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具的覆蓋范圍，將養(yǎng)老金融、普惠金融、綠色金融等領(lǐng)域更多符合國(guó)家政策方向的金融科技創(chuàng)新活動(dòng)納入測(cè)試范圍，為有價(jià)值的金融科技創(chuàng)新活動(dòng)提供充足發(fā)展空間。

三是進(jìn)一步完善金融科技標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則體系。建議按照“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管底線、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管門檻、團(tuán)體和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)突出創(chuàng)新”的思路，針對(duì)不同技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用深度，分類分級(jí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。對(duì)于應(yīng)用較為成熟、范圍較廣的技術(shù)，建議以金融消費(fèi)者保護(hù)和金融科技風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，加快推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研制，對(duì)于一些行業(yè)通用型標(biāo)準(zhǔn)，可適時(shí)上升為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并通過行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)安全、功能和性能設(shè)定更高的鼓勵(lì)性、創(chuàng)新性、引導(dǎo)性要求。對(duì)于尚處于應(yīng)用初期的新興技術(shù)，可考慮圍繞技術(shù)應(yīng)用安全、個(gè)人金融信息保護(hù)、基本架構(gòu)等開展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研制，盡快明確金融科技創(chuàng)新應(yīng)用的底線型要求。