工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計中原型測試的標準化研究

蔡 丹

（廣州華商學院，廣東 廣州 510000）

1 原型測試的概念

1.1 什么是原型測試

原型作為一種設(shè)計初期的簡易模型，就是將設(shè)計的原型圖、示意圖快速表現(xiàn)出來，它既可以是表現(xiàn)產(chǎn)品形態(tài)的三維原型，也可以是表現(xiàn)產(chǎn)品操作界面的紙面原型。用戶和專家，通過原型進行產(chǎn)品可用性測試，快速發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題、了解用戶體驗感受，然后對設(shè)計創(chuàng)意進行優(yōu)化改進。適用于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、實體產(chǎn)品的整個設(shè)計周期，在設(shè)計過程中，設(shè)計師運用原型工具來探索、檢測和完善產(chǎn)品創(chuàng)意，使其能夠達到相關(guān)設(shè)計標準。

1.2 原型與模型的區(qū)別

原型就是“簡陋”的模型，但從它們在產(chǎn)品設(shè)計中的功能定位標準來看，兩者之間確有區(qū)別：（1）工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計中標準化的原型是一種低保真的、快速的探索、檢測與優(yōu)化設(shè)計創(chuàng)意的工具，在原型測試的過程中，產(chǎn)品企劃、產(chǎn)品設(shè)計師與用戶研究工程師等一起探討相關(guān)設(shè)計標準與要求。通過原型的可視化表現(xiàn)，展現(xiàn)給用戶以及相關(guān)人員，獲得他們的反饋，有利于達到相關(guān)設(shè)計標準。而模型被認為是展現(xiàn)最終的想法，與成品十分接近，很少將其用于探索和溝通。（2）原型的設(shè)計與制作是簡便的，像三維建模軟件或二維平面軟件制作出來的原型。重點是要清楚自己想從原型上獲悉什么，并通過原型測試來探查這些問題。原型都是相對簡略粗糙的，并不完美。而模型作為展現(xiàn)最終想法的工具，通常是三維的，制作上比較精致，注重細節(jié)的打磨，非常耗費時間和精力。

總而言之，原型是用來探索的、溝通的，在標準化設(shè)計研究的過程中，通過不斷的迭代，逐步接近最終、最完善的設(shè)計構(gòu)想。相比模型，更靈活，也更富創(chuàng)造性。模型主要用來展現(xiàn)最終的設(shè)計創(chuàng)意，更精致，更接近最終產(chǎn)品。

2 原型測試的標準化流程與要求

2.1 原型設(shè)計階段

（1）前期會議。會議參與者為項目成員，可以是產(chǎn)品設(shè)計師、用戶研究員、營銷人員等。項目成員在會議上共同確定以下幾點：①原型測試的標準、關(guān)注點、風險。實驗性原型測試的目的性很強，關(guān)注點直接影響原型的設(shè)計標準。②參與原型測試的用戶標準。一般包括用戶的總?cè)藬?shù)，男女的配比，年齡、收入等用戶基本特征的要求，和一些用戶使用產(chǎn)品的要求。③建立工作日程表。原型的設(shè)計和測試是需要項目組成員通力合作的，項目經(jīng)理、用戶研究人員，設(shè)計人員的分工、配合的方式、時間進程都需要詳細的確定下來，這樣才能保證項目的正常推進。

（2）測試場地與用戶招募標準。用戶研究人員根據(jù)確定的測試用戶條件進行用戶招募，并按照測試的要求預(yù)約測試場所。一般1～2名用戶研究人員負責即可。

（3）標準化任務(wù)。項目組成員首先需要將任務(wù)點標準化、具體化，并且梳理各個任務(wù)點間的關(guān)系，然后根據(jù)任務(wù)點的內(nèi)容和關(guān)系設(shè)計具有承接關(guān)系和邏輯性的測試任務(wù)。這個階段需要項目組的全體成員參與討論，由用戶研究人員負責任務(wù)設(shè)計的執(zhí)行。

（4）原型設(shè)計。第一步：項目組成員根據(jù)之前確定的任務(wù)，首先梳理出每個任務(wù)中的設(shè)計時刻，這個時刻可能是一個操作狀態(tài)、一個屏幕界面或者其他，然后將每個設(shè)計時刻進行編號，可用任務(wù)名稱加設(shè)計時刻的順序，例如T1-1，編號的目的是為了任務(wù)在設(shè)計的過程中比較有序，并且在未來的測試中方便用戶研究人員對用戶說明任務(wù)。第二步：確定每一個設(shè)計時刻下的設(shè)計元素，如功能、結(jié)構(gòu)、造型、CMF等方面，設(shè)計師根據(jù)設(shè)計元素進行設(shè)計。

2.2 原型測試階段

（1）內(nèi)部測試。當原型設(shè)計完成后，項目組全體成員首先依據(jù)相關(guān)設(shè)計標準，對原型進行內(nèi)部走查，發(fā)現(xiàn)原型的可用性問題并修正。內(nèi)部測試時，可以找項目組以外的工作人員充當用戶，發(fā)現(xiàn)問題時及時修改。這個階段需要項目組全體成員參與內(nèi)部走查、內(nèi)部測試，設(shè)計師負責原型的修改工作，用戶體驗研究員負責腳本的修改工作。

（2）用戶測試。通過用戶測試了解其關(guān)于產(chǎn)品的真實想法及建議，以便于后續(xù)改進產(chǎn)品。在用戶對產(chǎn)品的可用性進行測試的過程中需要注意以下幾個方面：

①測試前的準備。要弄清楚所設(shè)計所要達到的標準，了解它們是否能夠滿足目標用戶的使用需求。引導(dǎo)員負責主持和引導(dǎo)測試，讓用戶通過特定的順序，粗略了解原型的使用場景、原型中不同部分的功能。記錄員負責觀察和記錄測試過程中用戶的行為和想法。②測試中的注意事項。首先，設(shè)計團隊希望從測試中獲得反饋，需要為測試者建立一個舒適的測試環(huán)境，將測試者安排在舒適的沙發(fā)上，并提供小吃。其次，在用戶測試的過程當中，測試清單應(yīng)該以書面的形式交給用戶，將所需測試的任務(wù)單獨發(fā)給用戶。任務(wù)解說要清楚，以免造成用戶對任務(wù)的誤解。③用戶招募。關(guān)于測試用戶的來源，既可以是設(shè)計團隊自己招募，也可以外包給專業(yè)的調(diào)研機構(gòu)，主要取決于以下幾個因素：第一，時間。雖然一些工作可以在網(wǎng)絡(luò)上完成，但預(yù)約用戶的過程有時也挺費周折的，即使和用戶預(yù)約了具體時間，但總有人忘時，甚至爽約。所以，在測試前一天一定要電話通知用戶。第二，用戶資源。根據(jù)測試標準和要求的不同，可以找熟人，也可以找陌生人。如果是和外包公司合作找資源，要溝通好任務(wù)標準和招募條件。④標準的測試場景。不同的測評目標應(yīng)選擇不一樣的測試場景。很多公司建有標準的用戶體驗實驗室或可用性測試實驗室，配有眼動儀、單面鏡、監(jiān)控器等，在這樣專業(yè)的實驗室里進行測試，可以節(jié)省很多時間，測試時也可避免受到外界人員的干擾。除了標準實驗室外，也可以選擇在用戶家里、咖啡廳或其他地方，在這樣輕松、自然的氛圍中能夠取得較好的測試效果。⑤測試結(jié)果整理與分析。原型測試完成后，集體探討測試的結(jié)果，分析從中獲取的有效信息。思考相關(guān)的測試信息可能需要花費幾小時，在這個過程中，每個參與者可以把所獲取的信息或者自己的思考寫出來，擺放到桌面上，大家一起探討，將反饋視為一種靈感，從而更好地解決問題。

（3）專家測試。邀請專家進行產(chǎn)品創(chuàng)意的測試，獲取其反饋意見。通過幾輪迭代性的可用性測試，不斷改進產(chǎn)品概念，使其符合相關(guān)的用戶需求與設(shè)計標準。在測試的過程當中需要注意以下幾點：①測試前的準備工作。首先，確定測試標準。專家測試的目的是從專家的角度來評估產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)意的合理性和價值。其次，設(shè)定任務(wù)標準。研究人員依據(jù)測試目標來制定包括功能層面、視覺層面和操作層面上的任務(wù)。團隊成員負責觀察和記錄。最后，專家招募和場景布置。專家測試可以邀請行業(yè)內(nèi)資深人士或?qū)I(yè)領(lǐng)域的學者到用戶體驗實驗室或工作室進行評估。②測試的方式與評估對象。第一，測試的方式主要有專深訪式測試和焦點小組式測試。深訪式測試，是指研究團隊成員與專家一對一深度交流，在測試的過程中深挖產(chǎn)品設(shè)計的不足，以及檢驗產(chǎn)品的創(chuàng)意標準。焦點小組式的測試，是指研究團隊成員與多名專家一起測評、探討，集思廣益。通過專家測試，獲取其對于產(chǎn)品概念在用戶需求性、技術(shù)可行性以及商業(yè)延續(xù)性等方面的看法。不同領(lǐng)域的專業(yè)對產(chǎn)品設(shè)計標準會有不同的見解：社會學專家會從社會文化、人群需求等角度給出意見；技術(shù)專家會從相關(guān)技術(shù)、材料、結(jié)構(gòu)等方面指出不足；設(shè)計專家會從創(chuàng)意的新穎性、實用性等方面給出寶貴建議。第二，評估對象主要是設(shè)計的創(chuàng)新性、技術(shù)可行性和商業(yè)價值。對產(chǎn)品的外觀、操作、功能創(chuàng)意、市場空間等方面進行評估。③測試總結(jié)。及時歸納總結(jié)從不同領(lǐng)域獲取的專家意見，對產(chǎn)品創(chuàng)意進行完善。專家反饋對于改進產(chǎn)品創(chuàng)意是非常寶貴的，將相關(guān)信息進行分類整理分析，將有價值的設(shè)計點整合進行下一次迭代。最初的設(shè)計可能不盡如人意，但經(jīng)過多輪評估、改進，就會看到越來越符合標準化的創(chuàng)意。

（4）注意事項。①原型標準化測試的過程中，盡可能多人參與，實現(xiàn)思想的碰撞，產(chǎn)生更多的想法，最終敲定最佳的創(chuàng)意。②雖然原型比較粗糙，但也應(yīng)該盡可能符合真實產(chǎn)品的尺寸標準。而像汽車之類的比較大型的產(chǎn)品，可以等比例縮小制作。③在測試前，準備好標注化的測試任務(wù)和場地，與相關(guān)參與測試人員提前約定好時間、地點等。④在測試原型的過程中，主持人注意對使用者進行及時的引導(dǎo)和說明。⑤測試后，設(shè)計團隊需要把所有內(nèi)容進行梳理和總結(jié)，并對原型設(shè)計上需增加或減少的部分進行跟蹤，以保證問題可以得到解決。

3 案例：“循環(huán)凈”燃氣熱水器

3.1 用戶測試

（1）確定測試標準與目的。在項目實踐中，筆者通過田野調(diào)查，洞察了一些用戶需求。用戶很關(guān)注水質(zhì)問題，關(guān)心用水健康與否。對于熱水器本身是否應(yīng)該帶有抑菌殺毒，保持用水健康持肯定態(tài)度。通常處理水垢的問題是叫售后工人上門服務(wù)，卸下熱水器，放出余水，往水箱注滿白醋與水的混合液1∶1靜置，3小時后沖洗，再裝好。通過分析這些信息，找到了“循環(huán)凈”的概念，這個概念包括“防水垢”“除水垢”以及更具體的設(shè)計細節(jié)。接下來就是通過原型來探索和驗證這些想法。

（2）原型制作。有了關(guān)于用戶需求和產(chǎn)品創(chuàng)意的想法后，就該制作原型了。值得注意的是，要將產(chǎn)品整體的概念創(chuàng)意，解構(gòu)成更具體的、局部的想法，便于原型的設(shè)計、制造與測驗。原型的制作不需要過于精致，像隨處可見的紙、膠帶或其他物體都可以用于制作原型，能夠快速表達想法就行。也不需要在原型制作上耗費太多時間和精力，見好就收，要站在用戶的角度來制作原型，要能從用戶的反饋中獲取有用信息，比如：什么樣的創(chuàng)意點需要用戶測試？那些反饋是有效的？期待用戶做些什么？符不符合相關(guān)設(shè)計標準？通過原型，從用戶測試中獲得有意義的想法，確定每個原型要測試的是什么，能夠從中獲取什么創(chuàng)新點。

（3）用戶招募。這一階段，包括樣本篩選與確認。最終邀請了符合選樣標準的8位具有燃氣熱水器使用經(jīng)驗的用戶來進行可用性測試。

（4）測試準備。在測試之前，和團隊成員及其他參與測試的人員約定好時間和地點，準備好酬勞或小禮物。還要預(yù)先設(shè)定好想要用戶測評的任務(wù)標準，諸如：在浴室環(huán)境下體驗熱水器；在引導(dǎo)員的引導(dǎo)下測試幾種除水垢模式；操作界面的使用體驗等。在確定好測試人員和測試任務(wù)并在取得用戶同意后，選擇在測試者浴室里進行研究。

（5）測試。在用戶測試的過程中，研究人員負責觀察、詢問以及記錄相關(guān)信息。不要隨便打斷用戶，要認真觀察和傾聽，并不時提問。引導(dǎo)員負責引導(dǎo)交流，避免跑題。鼓勵測試者參與討論，可以將想法寫在便利貼上，并粘貼到白板上。

（6）反饋信息整理。通過借助原型進行的可用性測試，收集整理用戶對于產(chǎn)品創(chuàng)意標準化的見解。比如，防水垢方面，在冷水入水管處安裝凈水裝置，效果并不是很理想。在熱水器內(nèi)部采用磁化加高溫殺菌的方式更有效。

3.2 專家測試

（1）確定測試標準與目的。通過對原型的不斷迭代測試，探討用戶需求與設(shè)計方案的不同方面，通過專家反饋，找到標準化的好創(chuàng)意。

（2）原型制作。通過原型與專家分享設(shè)計想法，獲得反饋，并進一步完善?？梢允褂眉埌?、泡沫等隨處可見的材料制作，開始時制作低保真原型，隨著多輪測試迭代的推進，不斷提高原型的保真度，達到預(yù)期設(shè)計標準。

（3）專家招募與測試準備。通過專業(yè)的調(diào)研公司，找到了4位各自領(lǐng)域內(nèi)的專家、學者。在測試之前，和團隊成員及參評專家約定好測試的時間和場所，可以是可用性測試實驗室，也可以是工作室等。準備約定好的酬勞、小禮物或其他。預(yù)先設(shè)定好想要專家測試的任務(wù)標準，諸如在引導(dǎo)員的引導(dǎo)下與熱水器互動；觀察評測人員的使用行為等。

（4）測試。測試的過程中，專家認真體驗和研究了產(chǎn)品原型，并發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品設(shè)計中的一些標準化問題，并提出了改善建議。此次測試中的專家部分語錄：“我是應(yīng)用化學專業(yè)的，這個問題我可以告訴你。銅與檸檬酸不反應(yīng)，真正反應(yīng)的是氧化銅。方程式為：CuO+檸檬酸—檸檬酸銅+水”“技術(shù)的運用要更人性化，操作體驗過程要簡化，可以像某些殺毒軟件一樣，一鍵除垢”。

（5）測試結(jié)果整理分析。測試完成后，召開簡短會議，集體討論從測試中獲得的有價值的信息，并整理成產(chǎn)品可用性測試報告。

4 總結(jié)

原型測試是一種敏捷探索、測驗和完善產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)思的方法。其在工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計中的作用主要體現(xiàn)在：首先，在設(shè)計的早期階段，通過觀察使用者的生活場景，發(fā)現(xiàn)和理解用戶痛點，并從用戶的需求性、設(shè)計的標準性等方面進行創(chuàng)意。其次，原型提供真實的用戶或?qū)＜曳答?，發(fā)現(xiàn)潛在的問題?？梢苑奖恪⒘畠r地修改設(shè)計，進行快速迭代。最后，跨學科研究團隊可以通過原型一起協(xié)作，就產(chǎn)品設(shè)計的標準化、創(chuàng)意性等問題進行探討，找到最好的設(shè)計方案。