產(chǎn)業(yè)鏈視角下充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式研究

路興云

摘 要：充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，使原有商業(yè)模式無(wú)法適用，企業(yè)想要獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展。本文通過(guò)梳理充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)鏈中各利益相關(guān)者之間的關(guān)系，分析充電基礎(chǔ)設(shè)施以各利益相關(guān)者為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式，由此設(shè)計(jì)集“車-樁-網(wǎng)-源”為一體的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái)的商業(yè)模式，該商業(yè)模式從B2C 自主、B2C平臺(tái)到C2C共享為一體，建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施新生態(tài)，借助社會(huì)力量進(jìn)一步促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)推廣。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈 充電基礎(chǔ)設(shè)施 商業(yè)模式

近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施在政策的引導(dǎo)和推動(dòng)下，其市場(chǎng)得到快速擴(kuò)張，不斷進(jìn)入的角色為電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的完善和商業(yè)模式的創(chuàng)新提供新活力。為探索充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，政府部門積極鼓勵(lì)并引進(jìn)社會(huì)資本，共同培育充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)主體，提出的社會(huì)資本合作模式（PPP模式），新興的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)紛紛加入電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，參與者日益增加使充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度不斷加重，但也增強(qiáng)了充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)能力，推動(dòng)電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式變化。

充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，影響并牽制電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因而受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。研究較為廣泛的涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃布局和優(yōu)化配置[1-5]、從供應(yīng)鏈及盈利模式的角度對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式的影響研究[6-8]、充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式的應(yīng)用案例研究[9-11]，以及從政策角度對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的情況研究[12-13]等是當(dāng)前領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。現(xiàn)有的研究基本涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施的幾個(gè)重要領(lǐng)域，但隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的利益相關(guān)者加入進(jìn)來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步完善，從產(chǎn)業(yè)鏈視角對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式的研究十分重要[14]。

本研究從產(chǎn)業(yè)鏈視角分析充電基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式，通過(guò)文獻(xiàn)梳理，理清充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中各利益相關(guān)者及關(guān)系，并分析充電基礎(chǔ)設(shè)施以各利益相關(guān)者為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式，基于此設(shè)計(jì)集“車-樁-網(wǎng)-源”為一體的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái)的商業(yè)模式，為充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式創(chuàng)新研究提供新的視角，以便為后續(xù)的研究提供參考。

1 產(chǎn)業(yè)鏈視角下充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式分析

1.1 以各利益相關(guān)者為主導(dǎo)的主流充電樁運(yùn)營(yíng)模式分析

從產(chǎn)業(yè)鏈中各利益相關(guān)者的角度分析充電基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式類型，主要包括運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、汽車廠商主導(dǎo)模式及電網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)模式。通過(guò)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及理論資料的收集，對(duì)這三種充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行直觀化描述，分析各利益方主導(dǎo)模式的優(yōu)劣勢(shì)。

運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式：指以電動(dòng)汽車充電運(yùn)營(yíng)商為主體，完成充電站相關(guān)業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。該模式發(fā)展較為成熟，服務(wù)內(nèi)容和場(chǎng)景布局市場(chǎng)化程度高。此類模式的優(yōu)勢(shì)是能夠推動(dòng)充電服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，整合民間資源，從而加速新能源汽車與充電樁推廣。但由于各個(gè)運(yùn)營(yíng)商都有私有資產(chǎn)，且大部分民營(yíng)企業(yè)共享數(shù)據(jù)意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致車與樁之間互聯(lián)互通不順暢，且對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的資金規(guī)模和渠道資源要求較高。

電網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)模式：電網(wǎng)企業(yè)成為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資主體，負(fù)責(zé)充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。此類模式適合充電用戶與服務(wù)需求相對(duì)穩(wěn)定，投資渠道相對(duì)流暢。電力供應(yīng)企業(yè)具備網(wǎng)絡(luò)傳輸、電力資源及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等優(yōu)勢(shì)。但是電網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)性質(zhì)決定了投資規(guī)模不如政府大，且缺少運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和終端銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)。

汽車廠商主導(dǎo)模式：汽車廠商為提高電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率，自己投資建設(shè)充電樁，如特斯拉、比亞迪等新能源汽車廠商根據(jù)自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)特有的充電模式，為自己的用戶提供商業(yè)化充電服務(wù)。充電樁的建設(shè)被汽車廠商視為電動(dòng)汽車后市場(chǎng)服務(wù)的部分內(nèi)容，為車主提供更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)。主要適用于發(fā)展較為成熟的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商，這一模式對(duì)于資金和用戶數(shù)量要求較高。隨著充電樁實(shí)際需求量的不斷增加，汽車廠商能源供給與技術(shù)方面相對(duì)電網(wǎng)企業(yè)較為匱乏，同時(shí)資金壓力較大。

1.2 典型商業(yè)模式介紹

1.2.1 “汽車廠商主導(dǎo)”模式——特斯拉公司的Super Charge快充服務(wù)模式

特斯拉企業(yè)主要運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)銷純電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能以及儲(chǔ)能設(shè)備。截至2020年底，特斯拉超級(jí)充電站在中國(guó)已覆蓋140多座城市，超級(jí)充電站已超過(guò)300座，超級(jí)充電樁數(shù)量高達(dá)15000根個(gè)，形成跨越東西、縱貫?zāi)媳钡拿芗潆娋W(wǎng)絡(luò)。

（1）價(jià)值定位：建設(shè)超級(jí)充電站快充網(wǎng)絡(luò)，主要是為非運(yùn)營(yíng)特斯拉車輛的車主提供充分的充電資源。

（2）經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：通Super Charge選址在餐廳、購(gòu)物中心、WiFi熱點(diǎn)等附近，交通便利且可停車休息。充電樁遍布各城市核心商圈、公路主干道、景區(qū)、特色自駕游路線等區(qū)域，為用戶日常無(wú)憂出行奠定堅(jiān)定基礎(chǔ)，提升用戶“無(wú)感充電”體驗(yàn)。

（3）盈利模式：按電量（千瓦）計(jì)費(fèi)，計(jì)算實(shí)際使用能源。具體費(fèi)用根據(jù)充電站的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本，以及當(dāng)?shù)匦履茉窜嚦潆娭笇?dǎo)價(jià)格而決定。部分車輛擁有免費(fèi)超級(jí)充電使用額度，超出額度后，將收取標(biāo)準(zhǔn)收充電費(fèi)用。

1.2.2 “電網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)”模式——南方電網(wǎng)充電站

由南方公司投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的，截至2019年年底，南方電網(wǎng)累計(jì)投資31.8億元，自建充電樁3.16萬(wàn)個(gè)。在充電站建設(shè)方面，南方電網(wǎng)在中國(guó)首創(chuàng)建設(shè)了“變電站+充電站”模式的蓮花充電站，采取“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)傳統(tǒng)變電站向綜合能源站轉(zhuǎn)型。

（1）價(jià)值定位：通過(guò)建立充電服務(wù)平臺(tái)，幫助更多的人找到合適的樁，讓更多提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商匹配到更多優(yōu)質(zhì)的用戶。

（2）經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：一是由供電企業(yè)主導(dǎo)充電服務(wù)，具有充電站規(guī)劃建設(shè)、電力傳輸網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)。二是南方電網(wǎng)作為一家供電企業(yè)，在設(shè)備維護(hù)和數(shù)據(jù)反饋等方面具有即時(shí)和快捷的優(yōu)勢(shì)。

（3）盈利模式：盈利主要源于充電服務(wù)費(fèi)和增值收益。

1.2.3 “運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)”模式——特來(lái)電“集群充電+云平臺(tái)”

特來(lái)電作為青島特銳德電氣股份有限公司的控股子公司，在電氣設(shè)備制造擁有較大優(yōu)勢(shì)。截至2020年，特來(lái)電總終端數(shù)接近270000個(gè)，共覆蓋334座城市，在中國(guó)充電樁數(shù)量市場(chǎng)占有率最高，同時(shí)也是在充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)第一家公開(kāi)宣稱其業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)。

（1）價(jià)值定位：主要面向社會(huì)乘用車進(jìn)行充電，通過(guò)構(gòu)建信息平臺(tái)，充電用戶通過(guò)手機(jī)APP，享受便捷優(yōu)質(zhì)的充電服務(wù)，實(shí)時(shí)查詢充電樁位置、狀態(tài)等信息，輕松實(shí)現(xiàn)充電預(yù)約。

（2）經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：一是與整車、電池、投資企業(yè)達(dá)成縱深合作，加速產(chǎn)業(yè)鏈資源整合。二是與出行、互聯(lián)網(wǎng)、金融等企業(yè)跨界融合，打造全新能源生態(tài)。三是政府提供設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)管服務(wù)。四是通過(guò)平臺(tái)滿足用戶實(shí)時(shí)查詢、充電服務(wù)提供商開(kāi)展運(yùn)營(yíng)結(jié)算與客戶服務(wù)等不同市場(chǎng)主體的差異化需求。

（3）盈利模式：首先，全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋提升整體收益。其次，多點(diǎn)布局提升市場(chǎng)估值。將充電網(wǎng)絡(luò)延伸至整車及電池銷售、分時(shí)租賃、電商金融等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2 典型商業(yè)模式差異比較及存在問(wèn)題分析

2.1 典型商業(yè)模式差異比較

上述五種模式是不同運(yùn)營(yíng)主體更具市場(chǎng)充電需求探索出的新型商業(yè)模式，綜合來(lái)看存在明顯的差異。

（1）盈利模式不同?！疤厮估笨斐渚W(wǎng)絡(luò)對(duì)大部分車主提供免費(fèi)充電服務(wù)，主要通過(guò)整車銷售的盈利來(lái)彌補(bǔ)充電基礎(chǔ)設(shè)施成本;“比亞迪”立體充電樓主要通過(guò)提供充電、停車、車輛維修等服務(wù)收取電費(fèi)和服務(wù)費(fèi);“南方電網(wǎng)”的主要收入來(lái)源于充電服務(wù)費(fèi)和部分增值收益;“特來(lái)電”收入來(lái)源主要是電氣設(shè)備銷售和樁站建設(shè)。

（2）充電服務(wù)對(duì)象不同。“特斯拉”快充主要服務(wù)對(duì)象是自有品牌的車輛客戶，以此提高品牌影響力，促進(jìn)整車銷量的提升;“比亞迪”立體充電樓服務(wù)對(duì)象為出租車和社會(huì)車輛;“南方電網(wǎng)”平臺(tái)功能全面，主要面向新能源汽車運(yùn)營(yíng)商，幫助更多的人找到合適的樁;“特來(lái)電”主要業(yè)務(wù)側(cè)重于電力設(shè)備的銷售和樁站建設(shè)，同時(shí)建有充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)向不同客戶群體提供增值服務(wù)。

（3）充電運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)不同?！疤厮估钡膬?yōu)勢(shì)側(cè)重于先進(jìn)的快充技術(shù)和車輛的配套服務(wù);“比亞迪”的優(yōu)勢(shì)在于能同時(shí)解決停車和充電問(wèn)題，且解決了停車場(chǎng)占地面積大的問(wèn)題，同時(shí)充電站內(nèi)還提供車輛維修服務(wù);“南網(wǎng)”由于企業(yè)性質(zhì)，擁有設(shè)備維護(hù)和數(shù)據(jù)反饋快捷等優(yōu)勢(shì);“特來(lái)電”的優(yōu)勢(shì)側(cè)重于設(shè)備、車輛的銷售，建樁模式比較創(chuàng)新，融資運(yùn)作能力強(qiáng)。

2.2 典型商業(yè)模式現(xiàn)存問(wèn)題

（1）運(yùn)營(yíng)商收入來(lái)源單一，盈利困難。充電基礎(chǔ)設(shè)施是典型的資金和技術(shù)密集型行業(yè)。通過(guò)對(duì)典型充電樁商業(yè)模式的分析，發(fā)現(xiàn)充電運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式較為單一，充電服務(wù)費(fèi)的收取仍然為其主要盈利來(lái)源，短時(shí)間內(nèi)難以獲得盈利，投資成本回收周期較長(zhǎng)。此外，隨著車樁技術(shù)的不斷更新發(fā)展，現(xiàn)有充電樁面臨較大的更新成本，使整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈融合不夠，缺乏互聯(lián)共享的資源整合平臺(tái)。車樁數(shù)據(jù)信息互聯(lián)為電動(dòng)汽車充電用戶提供充電樁實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息，監(jiān)控電動(dòng)汽車充電全過(guò)程和車輛狀態(tài)。同時(shí)支付方式的互聯(lián)互通將能夠不同運(yùn)營(yíng)商充電樁信息和支付方案接入同一款A(yù)PP當(dāng)中，可解決用戶重復(fù)下載APP及支付痛點(diǎn)。但由于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前階段大部分充電運(yùn)營(yíng)商不愿公開(kāi)自身經(jīng)營(yíng)及流水情況，同時(shí)對(duì)服務(wù)費(fèi)分成和流量的共享模式方面爭(zhēng)議不斷，因此短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)難度較大，但長(zhǎng)期看充電運(yùn)營(yíng)商的全國(guó)性互聯(lián)互通將是必然趨勢(shì)。

3 “車-樁-網(wǎng)-源”一體化平臺(tái)商業(yè)模式分析

基于上文對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式的分析以及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出集“車-樁-網(wǎng)-源”一體化的平臺(tái)商業(yè)模式。價(jià)值理念為借助通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的連接和聚合，使參與到此平臺(tái)中的各交易方經(jīng)濟(jì)成本均下降，凸顯出網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)的作用。采用大數(shù)據(jù)客戶平臺(tái)管理方式，基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，吸引更多的客戶，并借助雙邊或者多邊方面的價(jià)值轉(zhuǎn)化模式，達(dá)到獲取經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的目的，其重點(diǎn)在于使該平臺(tái)儲(chǔ)備大量的用戶。

該模式主要分成三個(gè)階段：首先以企業(yè)自建充電樁運(yùn)營(yíng)信息平臺(tái)的B2C模式，主要依托充電運(yùn)營(yíng)商成果轉(zhuǎn)化，通過(guò)技術(shù)授權(quán)及平臺(tái)使用收費(fèi)的方式盈利。使用相關(guān)技術(shù)按照一定比例的銷售額進(jìn)行授權(quán)費(fèi)用收取。其次接入其它充電樁和企業(yè)用戶的充電樁為社會(huì)提供充電服務(wù)B2C平臺(tái)模式，利用平臺(tái)優(yōu)勢(shì)為充電運(yùn)營(yíng)商提供接入系統(tǒng)服務(wù)，從中收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，通過(guò)技術(shù)入股方式與其他科技型公司共同推進(jìn)系統(tǒng)平臺(tái)優(yōu)化開(kāi)發(fā)，面向充電運(yùn)營(yíng)商提供平臺(tái)服務(wù)。最后到所有社會(huì)充電樁的自愿接入C2C共享模式，借助團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)面向社會(huì)普通用戶提供場(chǎng)站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等多種建樁運(yùn)營(yíng)服務(wù)，降低建樁運(yùn)營(yíng)門檻，打造C2C模式的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)放式服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)生態(tài)，借助社會(huì)力量促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)推廣力度，實(shí)現(xiàn)共建共享，消費(fèi)者成為服務(wù)提供者，同時(shí)，將電動(dòng)汽車、充電樁、5G網(wǎng)絡(luò)和客源貨源整合到平臺(tái)，聚合引流，集中購(gòu)電，“車-樁-網(wǎng)-源”協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

為了更清晰值觀的描述“車-樁-網(wǎng)-源”一體化平臺(tái)商業(yè)模式，采取商業(yè)模式畫布的方式對(duì)其進(jìn)行分析，見(jiàn)表1。

4 結(jié)論

本文分析了產(chǎn)業(yè)鏈中以各利益相關(guān)者為主導(dǎo)的四種主流充電樁運(yùn)營(yíng)模式以及各個(gè)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)模式下的典型案例，并對(duì)典型案例的差異性和現(xiàn)存問(wèn)題進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)這幾種模式雖然具有不同的特點(diǎn)，但是具有兩個(gè)相同點(diǎn)，一是盈利模式單一，短期內(nèi)僅依靠充電服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等收取充電服務(wù)費(fèi)，難以獲得盈利。二是這幾種模式產(chǎn)業(yè)鏈融合不夠，缺乏互聯(lián)共享的資源整合平臺(tái)?；诖耍疚奶岢黾败?樁-網(wǎng)-源”一體化的平臺(tái)商業(yè)模式，將電動(dòng)汽車、充電樁、5G網(wǎng)絡(luò)和客源貨源整合到平臺(tái)，聚合引流，集中購(gòu)電，“車-樁-網(wǎng)-源”協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

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