汽油需求已經(jīng)達峰？

新能源汽車最終完全替代燃油車是大勢所趨，但按照替代進程看，目前汽油需求已經(jīng)進入長期下降趨勢的判斷過于悲觀。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年前三季度國內(nèi)新能源乘用車銷量為435.6萬輛，按照汽車行業(yè)常用的滲透率指標（即占乘用車銷量的比例）評價，已經(jīng)達到25.7%，其中4月、8月、9月的滲透率均接近30%。由此看來，今年新能源乘用車的滲透率基本確定已經(jīng)提前完成國家提出的“2025年達到20%滲透率”的目標。與此同時，按照發(fā)改委統(tǒng)計口徑，2022年1-8月國內(nèi)汽油消費量同比下降6%左右，繼2020年疫情暴發(fā)當年出現(xiàn)消費萎縮后，歷史上第二次出現(xiàn)負增長局面。

面對新能源汽車持續(xù)增長、年度汽油消費很可能呈現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象，部分業(yè)內(nèi)外專家大膽地提出了國內(nèi)汽油需求已經(jīng)達峰的觀點。但筆者認為，新能源汽車最終完全替代燃油車是大勢所趨，但按照替代進程看，目前汽油需求已經(jīng)進入長期下降趨勢的判斷過于悲觀。

剔除新能源汽車保有量后，2021年國內(nèi)燃油乘用車保有量為2.53億輛，同比增長6.8%，按照燃油車保有量增速一般高于汽油需求增速3～4個百分點的歷史統(tǒng)計規(guī)律，汽油需求仍然有一定的增長基礎(chǔ)。

從產(chǎn)品生命周期理論來看，任何新產(chǎn)品進入市場都要經(jīng)歷引入、成長、成熟、衰退的階段，銷售往往呈現(xiàn)緩升、急升、平穩(wěn)、下降的“S”型變化。新能源車滲透率從15%提高到90%一般認為可以表征“S”型曲線的加速階段?？紤]到汽車的使用周期一般為10～12年，預(yù)計新能源乘用車的成長期將持續(xù)20年，2030年、2035年、2040年銷量滲透率將分別達到55%、80%、90%以上，2045年左右新車銷售全部為新能源汽車。根據(jù)這一替代進程，預(yù)計2026年新能源乘用車銷量滲透率可以達到40%以上，保有量達到4700萬輛，占乘用車保有量總量的13%。屆時傳統(tǒng)燃油乘用車保有量增速降低到3.5%左右，汽油需求達到峰值水平。

此外，疫情影響下商業(yè)活動萎縮及嚴格的防疫措施導致居民駕車出行減少，也加劇了近兩年汽油消費疲軟的局面。一是今年上半年國內(nèi)社會消費品零售總額同比萎縮0.7%，1-9月同比僅有0.7%的增長，較去年同期增幅減少17.1個百分點，表明居民日常消費及由此產(chǎn)生的汽油消耗景氣度顯著降低。二是從汽車出行頻率來看，根據(jù)高德公司發(fā)布的《2021年度中國主要城市交通分析報告》，2021年全國高速公路擁堵程度同比下降19.3%，尤其是元旦、端午、國慶等主要假期下降明顯，明顯減少了居民駕車長途出行及汽油消費。三是從居民工作與生活習慣變化來看，近兩年多種在線會議、線上學習、線上購物以及配套軟硬件功能的完善，還有部分業(yè)務(wù)種類、工作環(huán)節(jié)的減少，使得很多人養(yǎng)成并接受了更為便捷、高效的處事方式，并且意識到一些可有可無的工作與生活內(nèi)容可以減少，將會對未來一定時期內(nèi)的個人出行活動產(chǎn)生負面影響。

總之，今年年初以來汽油消費的同比下滑是新能源汽車開始加速替代傳統(tǒng)燃油車、疫情影響居民駕車出行減少兩方面疊加產(chǎn)生的結(jié)果。其中，前者是長期的、確定的影響因素，后者的長期性和確定性還有待進一步觀察，主要取決于全球疫情發(fā)展情況以及國內(nèi)疫情防控的嚴格程度。

按照基于新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車進程的研究成果，如果未來幾年疫情防控的精準性能夠得到實質(zhì)性提升，將有助于汽油需求逐步回到正常的增長趨勢中，并于2026年達到峰值水平；如果受疫情防控影響，居民出行仍然處于較低的水平，則可能蠶食到未來3～4年汽油需求正常的增長空間，目前汽油消費萎縮的狀況可能持續(xù)至理論達峰年份。