通信行業(yè)2021年回顧及2022年展望

李進(jìn)良

（中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第七研究所，廣東 廣州 510310）

1 中國(guó)2021年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、用戶、業(yè)務(wù)、收入概況

2021 年，我國(guó)工業(yè)和信息化發(fā)展的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但恢復(fù)發(fā)展的總體態(tài)勢(shì)和長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展具備很多有利條件，信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

1.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

自2019 年6 月提前發(fā)放5G 牌照以來，我國(guó)的5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模迅速發(fā)展為全球第一。到2021 年11 月份，建成開通的5G 基站超過139.6 萬個(gè)，覆蓋超過97% 的縣區(qū)以及50% 的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，領(lǐng)先于美國(guó)規(guī)劃建設(shè)的60 萬個(gè)，建成商用虛擬專網(wǎng)、混合專網(wǎng)超過2 300 個(gè)，使垂直行業(yè)賦能轉(zhuǎn)型升級(jí)取得顯著成效。國(guó)家提出了加快5G 和光網(wǎng)建設(shè)力度，出臺(tái)了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023 年）》，建成了一批各具特色的“雙千兆”協(xié)同發(fā)展典型城市，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模全球領(lǐng)先，同時(shí)通信大數(shù)據(jù)平臺(tái)也在持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。

1.2 用戶

截至2021 年11 月末，全國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.42 億戶，普及率達(dá)115.9%，高于美國(guó)、韓國(guó)86% 的普及率。其中，5G 手機(jī)終端連接數(shù)快速擴(kuò)大至4.97 億戶，比上年末凈增2.98 億戶。年底，我國(guó)獲得進(jìn)網(wǎng)許可的5G終端共有671 款，5G 手機(jī)價(jià)格低于1 000 元，出貨量達(dá)2.66 億部，同比增長(zhǎng)63.5%，遠(yuǎn)高于全球40.7% 的平均水平。

全國(guó)固定寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.35 億戶，家庭普及率超過122.3%。其中，千兆用戶加快增長(zhǎng)至3 386 萬戶，比上年末凈增2 746 萬戶。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全國(guó)總數(shù)為14.03 億戶，比上年末凈增2.68 億戶。IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶穩(wěn)步增加，總數(shù)達(dá)3.43 億戶，比上年末凈增3 177 萬戶。

1.3 業(yè)務(wù)

1～11 月份，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)1 923 億GB，同比增長(zhǎng)35.8%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的95.8%。11 月份DOU值高達(dá)14.02 GB/戶/月，同比增長(zhǎng)20.4%，比上年底高2.1 GB/戶/月。5G 應(yīng)用揚(yáng)帆啟航，近5 成實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地，全國(guó)各地掀起了發(fā)展熱潮，各省市共出臺(tái)各類5G 扶持政策文件583 個(gè)，我國(guó)已建“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超1 800 個(gè)，在10 大重點(diǎn)行業(yè)形成了柔性生產(chǎn)制造、設(shè)備預(yù)測(cè)維護(hù)等20 個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景。

移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成2.08 萬億分鐘，同比增長(zhǎng)1.1%，增速放緩；固定電話主叫通話時(shí)長(zhǎng)完成854 億分鐘，同比下降9%。全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量與上年基本持平。

1.4 收入

1～11 月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13 454 億元，同比平穩(wěn)增長(zhǎng)8.1%，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量為15 424 億元，同比增長(zhǎng)27.7%。

數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為2 363 億元，同比平穩(wěn)增長(zhǎng)11.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為17.6%。移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為5 881 億元，同比增長(zhǎng)3.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為43.7%。

話音業(yè)務(wù)固定語音和移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入為208 億元和1 067 億元，同比分別下降8.3% 和5%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比9.5%，持續(xù)收窄。超額完成電信精準(zhǔn)降費(fèi)年度任務(wù)，貧困地區(qū)通信難問題得到歷史性解決。

新興業(yè)務(wù)收入增勢(shì)突出，共完成2 039 億元，同比增長(zhǎng)28.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15.2%，其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別為89% 和31.2%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)17.5%。

2 中國(guó)2021年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)

2.1 非接觸線上業(yè)務(wù)取替接觸式業(yè)務(wù)

21 世紀(jì)有兩大經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，一是經(jīng)濟(jì)全球化，二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在防疫態(tài)勢(shì)下，移動(dòng)通信得到了發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快了速度，這跟大量使用線上業(yè)務(wù)有密切關(guān)系。針對(duì)疫情期間存在的封城、隔離、宅家等困境，業(yè)界創(chuàng)造了不少非接觸運(yùn)用：職場(chǎng)人士紛紛轉(zhuǎn)為在家工作；雜志編輯部疫情嚴(yán)峻期間無法上崗，只得啟動(dòng)在線編輯模式；親友聚會(huì)改用微信群組交流；學(xué)生在家上課；購(gòu)物送到家門，催生了社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式。面對(duì)面會(huì)議被“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”形式取代，直播創(chuàng)造了全國(guó)成千上萬人在線參與的盛況。疫情促使5G 的運(yùn)用發(fā)生深刻變化，為疫后工作、學(xué)習(xí)與生活開創(chuàng)了新的非接觸方式。

2.2 行業(yè)級(jí)應(yīng)用與消費(fèi)級(jí)應(yīng)用成為二大業(yè)務(wù)市場(chǎng)

移動(dòng)通信1G～4G 主要是消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，關(guān)心的是共性與普及性。而如今5G 開始推廣的是行業(yè)級(jí)應(yīng)用，關(guān)注的是個(gè)性與差異化，5G 可以對(duì)特定用戶提供特定服務(wù)。如果在垂直行業(yè)建立一個(gè)虛擬專網(wǎng)，為之服務(wù)，可根據(jù)行業(yè)實(shí)際需求確定建立什么樣的網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)與處理速度都將加快，所有信息全在內(nèi)部解決，數(shù)據(jù)保密也更加安全。為此，國(guó)家已經(jīng)大力開展“揚(yáng)帆”行動(dòng)，5G 加速與能源、礦山、交通、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合，必將顯著提升行業(yè)效率，大大開拓行業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，如“5G+智慧港口”方面，我國(guó)已有89 個(gè)港口實(shí)現(xiàn)5G 應(yīng)用落地，綜合作業(yè)效率提升30%。

2.3 運(yùn)營(yíng)模式合作興起與競(jìng)爭(zhēng)并存

工業(yè)時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本特征。企業(yè)一是最大限度地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)占有率，二是千方百計(jì)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。從1876 年貝爾發(fā)明電話以后，一百多年來固定電信網(wǎng)都是以運(yùn)營(yíng)商為中心的電信經(jīng)營(yíng)體系，交換局、傳輸電路、終端電話機(jī)都是電信局的資產(chǎn)。無論是設(shè)備制造商、經(jīng)銷代理商還是互聯(lián)網(wǎng)初期的內(nèi)容提供商和服務(wù)提供商，都是圍著電信運(yùn)營(yíng)商來轉(zhuǎn)的。

數(shù)字時(shí)代強(qiáng)調(diào)共同營(yíng)造商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，注重與合作伙伴和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手互惠互利，共生共贏，這是一個(gè)非常大的變革。上個(gè)世紀(jì)八十年代，移動(dòng)電信網(wǎng)出現(xiàn)之后，經(jīng)營(yíng)模式逐步出現(xiàn)了三大變化：第一是終端手機(jī)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)解耦，功能手機(jī)插一個(gè)SIM 卡即可工作，換什么手機(jī)，跟電信運(yùn)營(yíng)商無關(guān)；第二是智能手機(jī)出現(xiàn)后產(chǎn)生了各種各樣的應(yīng)用APP，蘋果商店、華為商店、三星商店應(yīng)運(yùn)而生，終端制造商都可獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；第三是4G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興旺以后，又出現(xiàn)了應(yīng)用服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商脫節(jié)，電商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商等都相繼完全獨(dú)立運(yùn)行。

現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)形成的新運(yùn)營(yíng)生態(tài)系統(tǒng)分成三個(gè)部分：第一是網(wǎng)絡(luò)連接，如中國(guó)移動(dòng)、美國(guó)電報(bào)電話、德國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商；第二是終端設(shè)備，如華為、蘋果、三星等手機(jī)制造商；第三是應(yīng)用服務(wù)，如騰信、阿里、谷歌、臉書、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。三者緊密連系，但是互相沒有從屬關(guān)系，完全獨(dú)立運(yùn)行?，F(xiàn)在不僅不是以電信運(yùn)營(yíng)商為中心，而且電信運(yùn)營(yíng)商的相對(duì)價(jià)值越來越低。以中國(guó)移動(dòng)與騰訊的市值為例：2007 年中國(guó)移動(dòng)市值創(chuàng)最高記錄，達(dá)4 000 億美元，進(jìn)入全球前十位，騰訊只有160 億美元。2013 年4G 發(fā)牌時(shí)，騰訊已經(jīng)發(fā)展起來，市值達(dá)700 多億美元，而中國(guó)移動(dòng)市值掉落了一半。到了2018 年，騰訊已經(jīng)趕超中國(guó)移動(dòng)。到2021 年6 月，騰訊市值最高達(dá)7 500 億美元，中國(guó)移動(dòng)則下跌到1 300 億美元。從這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的變化可以看出，各部分都是互惠互利，共生共贏的，但新生的服務(wù)業(yè)最具活力，騰訊的市值增長(zhǎng)可以說明問題。

電信運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)邏輯也在改變成共享經(jīng)濟(jì)。最好的例子就是鐵塔公司，以前三大運(yùn)營(yíng)商各自建立很多鐵塔，如今已由鐵塔統(tǒng)一建設(shè)?，F(xiàn)在中國(guó)聯(lián)通跟中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)跟廣電已共建共享5G 基站超過80 萬個(gè)，促進(jìn)了5G 網(wǎng)絡(luò)的集約高效發(fā)展，大大節(jié)約了成本。所以，共享經(jīng)濟(jì)在電信行業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

3 中國(guó)與世界各國(guó)的運(yùn)營(yíng)商比較分析

全球5G 已有70 個(gè)國(guó)家的169 個(gè)運(yùn)營(yíng)商，再加上正在投資5G 的運(yùn)營(yíng)商，總數(shù)已超400 個(gè)。2021 年《財(cái)富》世界500 強(qiáng)排行榜中，全球共有16 家電信運(yùn)營(yíng)商上榜，如圖1 所示。依據(jù)企業(yè)體量、營(yíng)收及覆蓋區(qū)域，構(gòu)成了全球電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的基本盤，是衡量中國(guó)運(yùn)營(yíng)商全球市場(chǎng)地位的參照物。按照2021 年上半年?duì)I收排名，前5 是美國(guó)電話電報(bào)、中國(guó)移動(dòng)、威瑞森、德國(guó)電信、康卡斯特，而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分列第7 和第9。按照EBITDA（Earnings Before Interest,Taxes,Depreciation and Amortization，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)）率排名，西班牙電信、德國(guó)電信、特許通信、中國(guó)移動(dòng)、英國(guó)電信屬前5，而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分列第8 和第9。

圖1 世界500強(qiáng)電信運(yùn)營(yíng)商2021年上半年經(jīng)營(yíng)情況

如果以中國(guó)運(yùn)營(yíng)商用戶數(shù)與世界各國(guó)運(yùn)營(yíng)商的績(jī)效比較：中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶為9.46 億全球最多，是美國(guó)電話電報(bào)的9.1 倍、西班牙電信的3.8 倍。可是中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收只有美國(guó)電話電報(bào)的78.1%，中國(guó)移動(dòng)EBITDA 率比西班牙電信少了46.65%。中國(guó)電信EBITDA 率與日本KDDI 接近，可是KDDI 的移動(dòng)用戶僅是中國(guó)電信的1/10。中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶3.1 億戶與墨西哥的美洲電信在全球擁有的移動(dòng)用戶2.95 億戶基本相當(dāng)，且兩者上半年的營(yíng)收也處于同一水平，然而美洲電信的EBITDA 卻比中國(guó)聯(lián)通多了48.2 億元，中國(guó)運(yùn)營(yíng)存在收入低、利潤(rùn)差的問題。當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)電話用戶為16.42 億戶，全國(guó)人口為14.12 億，除了6 歲以下兒童約1.8 億、85 歲以上老人約0.2 億不使用手機(jī)，真正使用手機(jī)的人約12 億，平均每人1.37 部，已經(jīng)達(dá)到用戶天花板。

2012 年以前，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展幾乎全靠人口紅利，移動(dòng)用戶普及率持續(xù)走高，靠不斷新增用戶來保持收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)，在此期間采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略是合適的。2012 年后，隨著用戶量觸及天花板，市場(chǎng)走向飽和，加上中國(guó)社會(huì)步入老齡化，沒有了人口紅利，電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展出現(xiàn)了明顯停滯，甚至開始下滑。再加上網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模及運(yùn)營(yíng)成本的巨額增長(zhǎng)，在KPI 考核之下，電信行業(yè)的壓力越來越大，三大運(yùn)營(yíng)商低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的利與弊分析如下：

在爭(zhēng)奪過程中，運(yùn)營(yíng)商在用戶的挖掘和保有上已經(jīng)挖空心思，從省到市一直到每一家營(yíng)業(yè)廳，都在捆手機(jī)、捆電視、捆流量，推出了套餐包含寬帶200 M、電視免費(fèi)看、全國(guó)流量不限、三人甚至更多人共享免費(fèi)等優(yōu)惠，每月資費(fèi)從59 元一直降至9 元，語音業(yè)務(wù)幾乎免費(fèi)，流量業(yè)務(wù)跌至白菜價(jià)。如果獨(dú)家壟斷，就不可能有如此低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)，用戶無法得到如此物美價(jià)廉的通信服務(wù)。我們更應(yīng)從電信普遍服務(wù)、百姓能獲得的實(shí)惠等全面衡量，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商是社會(huì)主義企業(yè)要做到村村通、家家通，即使是窮鄉(xiāng)僻壤，也都有鐵塔，這勢(shì)必大大增加基礎(chǔ)設(shè)施的投資，運(yùn)營(yíng)收入與盈利必然不會(huì)很高。2018 的“新四大發(fā)明”的確做到了“出門不用帶錢包，市里單車隨處跑，外賣很快送到家，高鐵四通又八達(dá)”，這是4G 改變生活的具體寫照，如果不是中國(guó)的移動(dòng)通信網(wǎng)遍布全國(guó)城鄉(xiāng)，掃碼支付、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物這些互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)根本無法實(shí)現(xiàn)。資本主義國(guó)家的企業(yè)是以追求利潤(rùn)為目的，其運(yùn)營(yíng)商自然是以收入盈利的最大化為宗旨，美國(guó)不少偏僻地區(qū)就通不了移動(dòng)電話，更談不上掃碼支付。因此，單純從運(yùn)營(yíng)收入、稅前利潤(rùn)等來責(zé)難中國(guó)移動(dòng)差是不公平的，綜合評(píng)價(jià)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的績(jī)效是優(yōu)秀的。

中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商存在的問題是沒有在2012 年就敏銳察覺所服務(wù)的用戶快要到達(dá)極限，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)快要市場(chǎng)飽和了，應(yīng)盡早改弦更張，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開拓新市場(chǎng)，而是仍然沉迷于傳統(tǒng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格戰(zhàn)，在12 億用戶市場(chǎng)中爭(zhēng)奪，以致陷于無效的內(nèi)卷泥坑不能自拔。內(nèi)卷的危害：一是運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的地位不斷下跌；二是浪費(fèi)了人力、財(cái)力、物力資源且收效甚微；三是為了降低投資規(guī)模及運(yùn)營(yíng)成本，低層次競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了設(shè)備商市場(chǎng)唯價(jià)格集采，傷害了通信產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體生態(tài)，這是竭澤而漁的不明智行動(dòng)。內(nèi)卷問題如不果斷扭轉(zhuǎn)，長(zhǎng)此以往，將會(huì)危害整個(gè)電信行業(yè)的生存與發(fā)展。

4 對(duì)中國(guó)電信業(yè)2022年的期望

4.1 要重視“揚(yáng)帆”行動(dòng)，及時(shí)走進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)

近年來，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商整體發(fā)展處于停滯狀態(tài)，行業(yè)收入增長(zhǎng)較差，困境日趨嚴(yán)重。中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最大的電信運(yùn)營(yíng)商，曾連續(xù)十幾年保持高速發(fā)展，如今也掉進(jìn)了發(fā)展停滯的泥潭，其他運(yùn)營(yíng)商的處境更為困難，但運(yùn)營(yíng)商的前景并沒有到山窮水盡的境地。

從大環(huán)境來看，世界經(jīng)濟(jì)正保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，中國(guó)作為第二大經(jīng)濟(jì)體，成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的主要力量，而在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占據(jù)著越來越大的比重，5G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)大有用武之地。

從行業(yè)環(huán)境來看，傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，電信運(yùn)營(yíng)商掌握著網(wǎng)絡(luò)、資源、客戶、技術(shù)等大量核心價(jià)值，依然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最重要助力者。據(jù)工信部2021 年1～11 月通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)雖只有2.8%，但互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶卻增長(zhǎng)了10.9%，IPTV 用戶增長(zhǎng)10.6%，特別是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶增長(zhǎng)了26.2%，說明這些領(lǐng)域存在著潛在的增長(zhǎng)空間。再?gòu)臉I(yè)務(wù)來看，移動(dòng)電話去通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)雖只1.1%，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量則增長(zhǎng)34.3%，當(dāng)月DOU 增長(zhǎng)20.4%，特別是運(yùn)營(yíng)商新興業(yè)務(wù)收入增勢(shì)突出，說明數(shù)據(jù)流量存在很大的潛在需求。運(yùn)營(yíng)商可以發(fā)揮在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，助力智慧城市、交通、能源、教育、醫(yī)療、制造、旅游等全行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，做全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型“中間層”。

關(guān)于具體如何推行，要推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深拓展，實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃；強(qiáng)化應(yīng)用導(dǎo)向，提升信息通信服務(wù)供給能力，積極投身5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃。

行動(dòng)計(jì)劃指出，大力推動(dòng)5G 全面協(xié)同發(fā)展，深入推進(jìn)5G 賦能千行百業(yè)，促進(jìn)形成“需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求”的高水平發(fā)展模式。

當(dāng)前實(shí)際情況是運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)從基礎(chǔ)設(shè)施層到控制層再到應(yīng)用層的核心技術(shù)，幾乎都是由設(shè)備廠商把控的，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的升級(jí)演進(jìn)更是陌生。因此運(yùn)營(yíng)商必須首先放棄唯價(jià)格集采傷害通信產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體生態(tài)的行動(dòng)，穩(wěn)妥有序加大5G 和千兆光網(wǎng)建設(shè)，早日使千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過4 億戶家庭的能力，走進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)商要想5G 應(yīng)用揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，就必須加快5G 在垂直行業(yè)的融合應(yīng)用，積極投身5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+車聯(lián)網(wǎng)、5G+智慧物流、5G+智慧港口、5G+智能采礦、5G+智慧電力、5G+智能油氣、5G+智慧農(nóng)業(yè)、5G+智慧水利等應(yīng)用深化行動(dòng)，完善多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，拓展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，提高無線電頻譜資源利用水平。這就要運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、垂直行業(yè)三結(jié)合，才能5G融合應(yīng)用，產(chǎn)生新業(yè)態(tài)、新模式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新提供堅(jiān)實(shí)支撐，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)中發(fā)揮重大作用。

4.2 要把握好5G與6G的輕重緩急

2021 年6 月6 日，我國(guó)IMT-2030(6G)推進(jìn)組發(fā)布《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)》白皮書，涵蓋總體愿景、八大業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景、十大潛在關(guān)鍵技術(shù)等，并闡述了對(duì)6G發(fā)展的思考。

6G 將在5G 基礎(chǔ)上由萬物互聯(lián)向萬物智聯(lián)躍遷，成為聯(lián)接真實(shí)物理世界與虛擬數(shù)字世界的紐帶，將6G 的總體愿景確定為“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”

6G 將向更高頻段擴(kuò)展，并高效利用低、中、高全頻譜資源。其中，低頻段頻譜仍將是6G 發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，毫米波將在6G 時(shí)代發(fā)揮更重要作用，而太赫茲等更高頻段將重點(diǎn)滿足特定場(chǎng)景的短距離大容量需求。

6G 網(wǎng)絡(luò)仍將以地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，衛(wèi)星、無人機(jī)、空中平臺(tái)等多種非地面通信在實(shí)現(xiàn)空天地一體化無縫覆蓋方面發(fā)揮重要作用。

6G 八大業(yè)務(wù)應(yīng)用包括沉浸式云XR、全息通信、感官互聯(lián)、智慧交互、通信感知、普惠智能、數(shù)字孿生、全域覆蓋等，業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)出沉浸化、智慧化、全域化等新發(fā)展趨勢(shì)，帶來更加豐富多彩的社會(huì)生活場(chǎng)景。

6G 十大潛在關(guān)鍵技術(shù)方向包括內(nèi)生智能的新空口和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，增強(qiáng)型無線空口技術(shù)、新物理維度無線傳輸技術(shù)、新型頻譜使用技術(shù)、通信感知一體化技術(shù)等新型無線技術(shù)，分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、算力感知網(wǎng)絡(luò)、確定性網(wǎng)絡(luò)、星地一體融合組網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生安全等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

當(dāng)前6G 正在找方向，做定義的預(yù)研期，3GPP 6G技術(shù)預(yù)研與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)計(jì)于2025 年后啟動(dòng)。各個(gè)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者都在探討，需要一段時(shí)間才能逐步深入統(tǒng)一。因此業(yè)界應(yīng)正確理解5G 的成功商用才能為6G奠定良好基礎(chǔ)。2022 年正是擴(kuò)大完善“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋，積極投身5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)，走進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)期，力爭(zhēng)2025 年前實(shí)現(xiàn)5G 改變社會(huì)的宏偉目標(biāo)，就能為未來6G 找準(zhǔn)方向、確定適用技術(shù)、起草統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

4.3 要理性審慎對(duì)待元宇宙

2021 年元宇宙成為科技領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題，受到資本市場(chǎng)熱捧。元宇宙是整合多種新技術(shù)，如5G、6G、人工智能、大數(shù)據(jù)、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等而產(chǎn)生的新型虛實(shí)相融的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。它基于擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)技術(shù)提供沉浸式體驗(yàn)，利用數(shù)字孿生技術(shù)生成現(xiàn)實(shí)世界的鏡像，通過區(qū)塊鏈技術(shù)搭建經(jīng)濟(jì)體系，將虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界密切融合。元宇宙必須實(shí)現(xiàn)計(jì)算和感知的相互結(jié)合，是未來智能世界面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)之一。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，可能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的感知、還原世界，以及準(zhǔn)確的人機(jī)交互，屆時(shí)，真實(shí)世界和虛擬世界將會(huì)打通。然而，兩者要打通的基礎(chǔ)就是聽覺、視覺、觸覺等都要數(shù)字化，同時(shí)能進(jìn)行交互。因此，計(jì)算必須實(shí)現(xiàn)超現(xiàn)實(shí)的計(jì)算，網(wǎng)絡(luò)必須是確定性的，所以我們必須深入研究數(shù)字視覺、數(shù)字觸覺、AI 隱形眼鏡和裸眼3D 等，為未來產(chǎn)業(yè)提供實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

元宇宙想要成真，涉及的不僅是畫面，還要解決多人互動(dòng)的訴求，其發(fā)展過程中，也將遇到價(jià)值倫理、虛擬空間管控、立法監(jiān)管空白等新問題。現(xiàn)階段，元宇宙仍是一個(gè)不斷演變、不斷發(fā)展的概念，不同參與者也會(huì)提出互異的含義，需要警惕資本綁架，部分公司蹭元宇宙的熱度開始圈錢，甚至把什么東西都往元宇宙框里裝，這些現(xiàn)象需要保持理性審慎，防止元宇宙中出現(xiàn)的泡沫、負(fù)面問題。當(dāng)前特別要重視5G 的成功商用，要始終把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，只有5G 早日改變社會(huì)，成為理想的現(xiàn)實(shí)世界，元宇宙未來才能構(gòu)成理想的鏡像，促使元宇宙健康發(fā)展，不能本末倒置，拔苗助長(zhǎng)。確能如此，在電信運(yùn)營(yíng)商前面，才能有一個(gè)可以期待的美好未來。