“雙碳”背景下光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景分析

張玲ZHANG Ling；於霞YU Xia；王智慧WANG Zhi-hui；孟思聰MENG Si-cong

（①浙江福星環(huán)境發(fā)展有限公司，臺州 318000；②臺州市污染防治工程技術(shù)中心，臺州 318000）

0 引言

2020年9月22 日，國家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國大會上無比堅定地向世界提出：我國將在2030年和2060年之前分別實現(xiàn)碳中和與碳達峰。同時在同一年的12月在聯(lián)合國及其有關(guān)國家倡議舉行的氣候雄心峰會上，習(xí)近平總書記更加明確地提出：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非石化型能源消費總量將超過25%及以上，森林蓄積量會超出2005年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的60億m3。另外，風(fēng)力及太陽能發(fā)電總裝機容量將超過12億千瓦時，碳中和與碳達峰目標(biāo)的實現(xiàn)將意味著我國經(jīng)濟增長將會脫離碳排放，以此更好地促進產(chǎn)業(yè)與能源、生活以及生活等方面的深度變革，從而建構(gòu)起以新型能源為主體的全新電力系統(tǒng)。在這樣的背景之下，新型電力系統(tǒng)作為新能源領(lǐng)域中的排頭兵，對于碳中和與碳達峰目標(biāo)的實現(xiàn)具有極其重要的促進作用，在碳中和與碳達峰的正確引導(dǎo)下，我國光伏產(chǎn)業(yè)必將會邁上一個嶄新的臺階。

1 我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

1.1 政府部門主導(dǎo)導(dǎo)入階段

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起始為電池片和電池組件，在上世紀(jì)80年代，國家及地方開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，并以政府部門為平臺，引進了7條西方發(fā)達國家電池片和電池組件的生產(chǎn)線及重要設(shè)備，但這一階段的光伏產(chǎn)業(yè)僅僅是幾家初具規(guī)模的企業(yè)，而縱觀美國和日本的電池片及電池組件生產(chǎn)企業(yè)不僅規(guī)模大且實力較強，穩(wěn)占國際市場。2002年我國光伏企業(yè)受金融危機的影響，大部分的電池片及電池組件生產(chǎn)企業(yè)又進入了破產(chǎn)、停產(chǎn)和重組等的低迷時期，使得光伏產(chǎn)業(yè)開始面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不完整，技術(shù)生產(chǎn)水平落后、缺少自主研發(fā)的尷尬局面，也正是因為如此，光伏企業(yè)開始逐漸喪失核心競爭力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時受到了原材料市場和終端應(yīng)用市場的排擠和制約，產(chǎn)能過剩成為主要問題。

1.2 過渡出口快速發(fā)展階段

2002年至2013年，歐美政府部門給予光伏企業(yè)的補給極大地滿足了海外光伏行業(yè)領(lǐng)域的市場需求，特別是隨著“國退民進”政策的出臺，很大一部分的民營企業(yè)開始向著光伏產(chǎn)業(yè)靠攏。而此時我國的光伏產(chǎn)業(yè)依然是處于產(chǎn)業(yè)兩頭在外的狀態(tài)中，依然需要依靠國際市場才能得到發(fā)展。但是，隨著國內(nèi)對于光伏產(chǎn)品需要的不斷拓展，光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅產(chǎn)品從2005年的50kg/美元一度上升到了480kg/美元，在這樣巨大的利潤空間背景下刺激了我國光伏上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，雖然生產(chǎn)成本依舊比國外高出很多倍，但總的來說擺脫了多晶硅需要進口的歷史，我國的多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)能力也從2008年的1.53萬噸提高到了20.09萬噸，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。盡管如此，我國光伏下游產(chǎn)業(yè)依然需要依賴國際市場，特別是在金融危機時代下，國外光伏市場需求不斷萎縮，2011年多晶硅產(chǎn)品的價格下降至了20kg/美元，隨之多晶硅產(chǎn)品庫存不斷積壓，加之歐美等國家對于我國光伏企業(yè)的“雙反”制裁，大部分光伏企業(yè)輕則出現(xiàn)了經(jīng)營困難，重則智能面臨著倒閉。直至2013年，在金太陽示范工程和光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價的雙重政策下，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需不斷擴大，光伏產(chǎn)業(yè)不斷回暖，在經(jīng)過這一時期的發(fā)展之后，光伏下游產(chǎn)業(yè)攻破重重困難，實現(xiàn)了規(guī)模化的生產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完畢，一躍成為了最具國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，全球市場核心占有率不斷上升，但是在前期由于多晶硅高額利潤引發(fā)的潮涌、萎縮等的問題，依然未能得到解決。

1.3 內(nèi)需主導(dǎo)延續(xù)發(fā)展階段

2013年至今，我國光伏產(chǎn)業(yè)已逐漸形成并占據(jù)國際龍頭地位，但是一些彌留下來的問題依然需要不斷優(yōu)化和完善。比如：貿(mào)易摩擦、市場不景氣、國際端等等。但值得可喜的是，在2018年我國光伏裝機總?cè)萘窟B續(xù)6年穩(wěn)居第一，累計總裝機量超過174萬千瓦時，而在這一時期內(nèi)，由于政府出臺的土地優(yōu)惠政策、稅收優(yōu)惠等的政策等的盲目鼓勵，使得光伏企業(yè)之間出現(xiàn)了無序競爭等的問題，隨著2019年國五條的頒布和實施，才在某種程度上緩解了政府部門對于光伏產(chǎn)業(yè)盲目投資的問題，光伏產(chǎn)業(yè)也在這樣的背景之下得以不斷的優(yōu)化與整合，產(chǎn)業(yè)格局逐漸形成，光伏企業(yè)逐漸加大研發(fā)、力爭降低生產(chǎn)成本以此不斷鞏固自身地位，而一些小型的企業(yè)則享用技術(shù)擴散成果，分享光伏產(chǎn)業(yè)紅利，加之全球儲能依然沒有實現(xiàn)質(zhì)的突破，光伏發(fā)電利用效率低下等的問題造成了極大的產(chǎn)能浪費，加劇了我國產(chǎn)業(yè)行業(yè)過剩問題。

2 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

2.1 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計：目前我國大部分多晶硅企業(yè)正處于滿產(chǎn)狀態(tài)，市場供需不平衡，為此多晶硅企業(yè)不能盲目擴展，否則就會出現(xiàn)產(chǎn)生過剩問題。不過，我國作為發(fā)展中國家，目前正處于工業(yè)化進程中，對能源資源的需求巨大，這些新的能源資源在我國總的能源結(jié)構(gòu)比重占比較高，出現(xiàn)產(chǎn)生過剩問題也是相對的。

2.2 依賴國家政策

雖然國家一系列政策的出臺正在不斷的引導(dǎo)光伏企業(yè)降低生產(chǎn)成本，同時一些補貼、光伏利用、稅收優(yōu)惠以及光伏扶貧等的政策在不斷地出臺中。但是，未來時期內(nèi)光伏企業(yè)的發(fā)展依然會由于補貼不到位、稅收或者是土地利用等的問題受到影響和阻礙。我國正是因為政府補貼的實施使得光伏企業(yè)得到了健康發(fā)展，但是光伏企業(yè)又由于過于依賴政府部門撥款，一旦撥款不及時，就十分容易出現(xiàn)缺口而難以健康發(fā)展下去。

2.3 市場需求萎縮

①歐洲地區(qū)各個國家對光伏企業(yè)的補貼開始下調(diào)。由于光伏企業(yè)的發(fā)展依然是依靠政府部門補貼，所以歐洲各個國家開始下調(diào)對光伏企業(yè)的補貼。比如在2011年以來，德國、意大利逐漸下調(diào)了對光伏企業(yè)的政策性補貼，歐洲光伏市場需求開始萎縮，國內(nèi)企業(yè)瀕臨倒閉，而原本占據(jù)世界光伏裝機70%以上的歐洲市場需求開始逐漸下降，也使得中國很多的光伏企業(yè)進入了窘境巨大的產(chǎn)生無法在短時間內(nèi)消化，只能降價搶占市場先機，經(jīng)濟利潤大幅下滑。②光伏企業(yè)遭受美國和歐盟雙反調(diào)查。為了保護國內(nèi)其他光伏企業(yè)發(fā)展，美國和歐盟開始對我國光伏企業(yè)進行雙反調(diào)查，2012年7月，美國國際貿(mào)易委員會認(rèn)定從我國進口的多晶硅電池和電池組件損害了美國光伏企業(yè)經(jīng)濟利益，開始對該類產(chǎn)生征收反傾銷和反補貼（雙反）關(guān)稅。其中但傾銷稅率高達18.32-249.96%，反補貼稅率高達14.78-15.97%之間，隨之歐盟地區(qū)也持續(xù)跟進。2012年8月，歐盟發(fā)布公告稱：開始對從我國進口的多晶硅電池和電池租金實施反補貼調(diào)查，這無疑給我國光伏企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的困境。③國內(nèi)光伏市場未能全面啟動。2010年我國光伏企業(yè)僅僅出口了多晶硅電池及電池組件7.5GW，面對美國和歐盟咄咄逼人的貿(mào)易保護主義，中國光伏企業(yè)遭受了前所未有的困難和挫折。另有數(shù)據(jù)表明我國大量光伏企業(yè)的發(fā)展有近90%及以上的產(chǎn)品出口于海外，其中銷往美國市場的高達15%左右，出口額高達40%。也就是說，提過美國和歐盟貿(mào)易保護權(quán)的繼續(xù)實施，讓我國光伏企業(yè)失去價格競爭力，對于我國光伏企業(yè)的發(fā)展是致命的，盡管說我國光伏企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)接近全球的一半及以上，但是國內(nèi)市場仍舊沒有全面啟動。

2.4 業(yè)績?nèi)€下滑

自2011年以來，我國光伏企業(yè)發(fā)展形式開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，著名的尚德、天河以及英利等的大型光伏企業(yè)開始降低生產(chǎn)，艱難地維持經(jīng)濟利潤，在市場行情不斷變化的背景之下，大部分光伏企業(yè)憑借已有的積累可以勉強的支撐下來，但是隨著時間的推移，部分光伏企業(yè)開始出現(xiàn)了資金鏈斷裂的現(xiàn)象，光伏企業(yè)真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始，在光伏企業(yè)不景氣的大背景之下，光伏企業(yè)資金鏈緊張成為常態(tài)問題。根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2019年我國投產(chǎn)的光伏企業(yè)在第3和第4季度大約有70-80%處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，也正是因為如此多晶硅電池和電池組件價格的不斷降低，光伏企業(yè)整體經(jīng)營收入銳減，造成銷量逐漸下滑。除了以上這些因素之外，光伏企業(yè)業(yè)績的全線下滑還導(dǎo)致貸款難度和成本大幅上升，2013年4月某光伏企業(yè)因為無力償還80億元就在正式宣告破產(chǎn)，令光伏行業(yè)領(lǐng)域不寒而栗。

3 光伏產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

3.1 機遇

①政策引導(dǎo)。

國家關(guān)于實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)的態(tài)度堅決，一方面，通過限電把優(yōu)勢能源集中供應(yīng)到更高端的產(chǎn)能和業(yè)態(tài)中，在承受一定陣痛的情況下，來倒逼低效產(chǎn)能的退出。另一方面，國務(wù)院常務(wù)會議指出要改革完善煤電價格市場化形成機制，電價浮動范圍增大到20%，并且明確提出高耗能行業(yè)不受20%的限制，該做法是利用價格的杠桿去促進電力市場化，引導(dǎo)推進大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。此外，國家提出整縣推進目標(biāo)，要求50%公共建筑、30%的商業(yè)建筑（工商業(yè)建筑）和20%的民用建筑參與，并且有600多個城市進入到了先期示范，體現(xiàn)出國家對光伏產(chǎn)業(yè)的大力支持。

②企業(yè)自發(fā)性提高。

發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的方案中指出，各地方政府完成了非水可再生能源（主要包括風(fēng)能+光伏）激勵消納權(quán)重后，超過最低考核指標(biāo)的部分將全額不再計入能耗雙控指標(biāo)。這一方案激發(fā)了高耗能企業(yè)的內(nèi)驅(qū)力，促使更多的企業(yè)從自發(fā)的角度上開始積極主動地尋求綠色能源的應(yīng)用。成效在這次限電中已有所展現(xiàn)，尤其長三角廣東地區(qū)的企業(yè)，在通過清潔能源去實現(xiàn)自己的部分能源供應(yīng)方面主動作為。

3.2 挑戰(zhàn)

①原材料上漲和補貼退坡帶來雙重壓力。

2020年下半年，我國的光伏產(chǎn)業(yè)的原材料價格飆升，從硅料、硅片、電池片等主材，到光伏玻璃、EVA膠膜等輔材，皆迎來了一波漲價潮，原材料的上漲給上游利潤的同時，也會給下游的組件廠商、電站投資商帶來成本壓力，進而影響到光伏項目的落地。在2021年隨著新能源上網(wǎng)電價政策的出臺，對于集中式、工商業(yè)屋頂?shù)鹊墓夥l(fā)電系統(tǒng)，不再給予政府補貼，開始實行平價上網(wǎng)。在沒有補貼政策支持下，工商業(yè)分布式光伏的經(jīng)濟性主要依賴于電力消納方向。

②替代品的威脅不斷擴大

2017年以來新增裝機量逐年減少，光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例不足2%，而在非化石能源中，光伏發(fā)電量的占比也穩(wěn)定在1-3%之間，在所有能源發(fā)電類型中排名最末。替代品的威脅一方面來自其他新能源，由于晶體硅太陽能光伏產(chǎn)品相比較于新能源中的風(fēng)能、水能和地?zé)崮艿?，成本仍然較高，其他新能源可能成為光伏的替代品。另一方面，以非晶硅薄膜太陽能電池為代表的替代品也在迅速發(fā)展，市場份額不斷提升。

4 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

4.1 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

就目前的情況來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，在未來時期內(nèi)我國光伏行業(yè)將會逐漸進入“寡頭”時代，將會占領(lǐng)市場80%的份額?，F(xiàn)階段，我國已經(jīng)全面掌握了光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，而這些技術(shù)也在持續(xù)發(fā)展的不斷創(chuàng)新中，多晶硅制造電池片和電池組件技術(shù)，我國各大電池生產(chǎn)企業(yè)普遍擁有專項技術(shù)，電池的轉(zhuǎn)換效率也將會達到了世界先進水平。比如生產(chǎn)電池所需要的多晶硅為6g而國際水平在9g，這樣既節(jié)約了電池的生產(chǎn)成本，同時又增強了我國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭力?，F(xiàn)階段，光伏發(fā)展經(jīng)歷了政府補助、轉(zhuǎn)換效率、原材料價格等的發(fā)展歷程，未來將會繼續(xù)提高轉(zhuǎn)換效率并進入成熟發(fā)展時期，降低原材料價格，并減少對政府部門的資助依賴。同時新興市場擴大以及評價競爭上網(wǎng)頁將會成為光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。

4.2 分布式光伏將迅速崛起

分布式光伏在我國總光伏裝機量中的占比很小，不過發(fā)展勢頭迅猛，2019年新增分布式光伏裝機同比增長了41.3%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，未來5年內(nèi)太陽能光伏將會得到迅速地普及和應(yīng)用，具有十分廣闊的發(fā)展前景。僅考慮建筑、鐵路、高速公路、水面、農(nóng)業(yè)設(shè)施等，應(yīng)用潛力超過8億千瓦，再加上其他應(yīng)用的話，潛力將超過10億千瓦[3]。未來時期內(nèi)，要想打造中國光伏產(chǎn)業(yè)核心競爭力，還需要依靠科學(xué)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模獲得成本優(yōu)勢、制定光伏發(fā)電扶持政策、借助市場之手，不斷開創(chuàng)我國光伏產(chǎn)業(yè)市場，并與其他行業(yè)領(lǐng)域融合，引導(dǎo)其他產(chǎn)業(yè)進行合理的規(guī)劃和布局，健全與完善光伏產(chǎn)業(yè)質(zhì)量保證體系，以此解決市場中無法解決的問題，引導(dǎo)中國光伏企業(yè)進入良性競爭，獲得在質(zhì)量、品牌、技術(shù)以及成本等各方面的優(yōu)勢，我國建設(shè)成為光伏產(chǎn)業(yè)大國。

4.3 光伏+儲能將加速發(fā)展

在目前的電力系統(tǒng)中，光伏發(fā)電不如煤電穩(wěn)定可控，限制了光伏對煤電的替代性，解決這一缺陷的主要方式是在發(fā)電側(cè)配套儲能。儲能作為占比最高的可再生能源，是推進綠色能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，2020年儲能已經(jīng)成為國家能源發(fā)展的重點，成為了我國重要的產(chǎn)業(yè)和一個新的經(jīng)濟增長的，實現(xiàn)了儲能的多領(lǐng)域融合滲透，初步建立了商業(yè)模式。隨著《關(guān)于開展“風(fēng)光水火儲一體化”“源網(wǎng)荷儲一體化”的指導(dǎo)意見》的發(fā)布，讓儲能深度融入了電力行業(yè)，加快了儲能技術(shù)的進步，“可再生能源+儲能”這一應(yīng)用模式也將加速發(fā)展。

4.4 建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品發(fā)展空間巨大

BIPV產(chǎn)品是具有光伏發(fā)電能力的建材產(chǎn)品，是巨大分布式光伏市場催生的新生代產(chǎn)品，在建筑設(shè)計階段進行一體化設(shè)計，在建設(shè)中與建筑主體一體成型。截至2018年底，我國BIPV累計安裝使用量僅為1.1GW，多為示范性項目，是一個挖掘程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的藍(lán)海市場。未來，在綠色節(jié)能建筑的背景下，尤其在“新基建”的浪潮下，BIPV行業(yè)將呈現(xiàn)更加多元化的應(yīng)用前景，據(jù)測算，BIPV存量與年增量市場潛在空間可分別達到2.2萬億、2200億元。另外，建筑光伏一體化產(chǎn)品還具有就近發(fā)電、并網(wǎng)以及就近使用的特點，即可以有效提升資源利用效率，又能有效解決新增高壓線路以及長途運輸損耗等的問題，將會成為世界各國發(fā)展的主要方向。

5 結(jié)語

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)有助于我國健康可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，更有利于我國建設(shè)資源節(jié)約型社會。與此同時，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)還可以切實提升人民的生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。近些年來，我國經(jīng)濟社會得到了快速發(fā)展，對于世界的影響力也在逐漸增強，同時肩負(fù)著的使命也越來越重，在“雙碳”背景下，我國既要承擔(dān)起建國重任，還需要為碳中和碳達峰目標(biāo)的實現(xiàn)不斷努力。