后疫情時代國內純電動乘用車市場發(fā)展現(xiàn)狀

摘 要：2020年國內純電動乘用車市場在新冠肺炎、補貼退坡、各地促銷政策陸續(xù)出臺等多方面因素影響下先抑后揚、市場回暖，呈現(xiàn)出廠商競爭加劇、銷售區(qū)域轉變、私戶占比增加、車型趨向高端化等特征。在我國碳達峰、碳中和的宏偉目標下，隨著消費者環(huán)保認知的不斷提升，純電動乘用車市場將穩(wěn)步發(fā)展并進一步向智能化、自動化方向轉變。

關鍵詞：純電動 乘用車 市場特點

Abstract：In 2020， the electric passenger car market has been affected by multiple factors such as the new crown pneumonia， subsidy decline， and the promotional policies， and the passenger car market declines first and then rises， and the market is picking up. There is an increase in the proportion of individual users， a shift in sales to non-restricted cities， manufacturers competition， the trend of high-end and intelligent direction. Under the ambitious goal of carbon peak and carbon neutrality， with the improvement of consumers' awareness of environmental protection， the pure electric passenger vehicle market will develop steadily and further transform to the intelligent automation.

Key words：pure electric， passenger car， market characteristics

1 引言

新能源汽車以其節(jié)能、環(huán)保等特點成為未來汽車發(fā)展方向之一，近幾年增長勢頭極為強勁?！笆奈濉逼陂g，我國將繼續(xù)大力推進生態(tài)文明建設，把“碳排放達峰后穩(wěn)中有降”列入我國2035年遠景目標，節(jié)能環(huán)保已經成為各行各業(yè)改革的重要指標之一。隨著汽車保有量的不斷增加，能源消耗、環(huán)境污染等問題日益凸顯，汽車行業(yè)改革勢在必行。新能源汽車的蓬勃發(fā)展作為改革的重要成果之一，為我國汽車行業(yè)帶來了新面貌，將助力我國碳達峰、碳中和目標早日實現(xiàn)。

我國在“十五”和“十一五”期間，形成了以純電動、油電混合動力、燃料電池三條技術路線為“三縱”，以動力蓄電池、驅動電機、動力總成控制系統(tǒng)三種共性技術為“三橫”的研發(fā)體系和格局[1]。2010年國務院印發(fā)《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，將新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，在政策方面給予大力支持[2]。2012年國家相繼發(fā)布《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》及《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，明確對電動汽車科技創(chuàng)新加大支持并系統(tǒng)規(guī)劃產業(yè)路徑。2013年財政部頒布相關政策，大幅提高對10米以下新能源客車的補貼力度。由此，從2014年至2019年6月，我國的新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢，其中2014年銷量74，763輛，同比增長3.2倍;到2019年，1-6月銷售達到616，768輛，同比增加52.6%。然而，隨著新能源汽車補貼退坡，7月份銷量開始出現(xiàn)連續(xù)的同比下降，全年銷量120.6萬輛臺，同比下降4.0%，為近6年來首次銷量下滑。圖1為2011～2020年新能源汽車銷量統(tǒng)計。

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情給汽車行業(yè)帶來了影響嚴重，產銷均出現(xiàn)較大幅度下滑。隨著國內疫情逐步緩解、各地促消費政策的持續(xù)發(fā)力以及新車型上市等因素的影響，新能源乘用車市場逐步回暖[3]，全年銷量同比增長13.3%。與此同時，在新形勢下我國新能源乘用車市場也呈現(xiàn)出個人用戶占比提高，銷量向非限購城市轉變、廠商競爭加劇、車型高端化智能化趨勢明顯、純電平臺車型增多等特征。長期來看，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展持續(xù)向好[4]。

考慮到新能源汽車中純電動乘用車80%以上的占比，同時結合普通家庭用戶使用情況，本文將針對國內純電動乘用車市場情況的發(fā)展現(xiàn)狀和特點進行分析。

2 純電動乘用車市場現(xiàn)狀

2020年，純電動乘用車銷售910，599臺，占乘用車整體市場5%，同比增長36%，遠超乘用車-6.9%的增速。其中，1-6月銷售228，619臺，同比下滑46.9%。從7月開始，在疫情影響逐漸減弱的情況下，銷量持續(xù)提升，連續(xù)6個月正增長，至12月銷量共計681，980臺，同比增長186%，如圖2所示。

從車型級別來看，分別于2020年4月與7月上市的國產長續(xù)航版與高性能版Model 3和五菱宏光mini兩款車型異軍突起，分別使得C2和A級別車型銷量大幅增長，占比分別為39%和26%。在系別方面，國產車型雖仍占比79%，但較2019年大幅下降17%，而美系份額因特斯拉增長約15%。

從生產廠家來看，2020年純電動乘用車銷售過萬輛的品牌共有15個，這其中僅有1個外資品牌特斯拉和1個合資品牌一汽大眾，其余全是自主品牌，包含蔚來、小鵬等4個造車新勢力品牌，如表1所示。

3 純電動乘用車市場新特點

3.1 個人用戶占比高，公戶營運市場趨于飽和

2020年純電動市場個人用戶購買車輛64.1萬臺，占比70%。而2019年個人用戶占比僅為46%。個人用戶占比高，一方面是因為部分城市為應對空氣污染而對燃油車進行限牌限行，從而使一部分消費者轉向購買純電動車輛;另一方面也是由于目前人們對于純電動車輛的認知度逐漸提升，加之部分品牌純電動車輛在續(xù)航里程上表現(xiàn)優(yōu)異，解決了里程擔憂的問題，使得越來越多的消費者選擇純電動車輛。另外，前期非個人用戶購買純電動車輛主要用于網約車運營，隨著網約車數量趨向飽和，公戶占比逐漸收窄。

3.2 銷售市場呈現(xiàn)兩極分化，高端化、智能化趨勢明顯，續(xù)航里程不斷提升

不同于常見的紡錘形銷售市場分布，2020年，純電動市場呈現(xiàn)出以特斯拉、蔚來為代表的高端品牌和以五菱宏光mini為代表的低端品牌沙漏型的兩極分化現(xiàn)象。五菱宏光mini以月均銷量19，186臺占據車型榜第一，特斯拉緊隨其后，月均銷售11，542臺。經統(tǒng)計，2020年售價20萬以上車型銷量占比29%，該比例較2019年大幅增長22%。

高端化產品受到消費者日益青睞。以特斯拉為例，2020年4月份上市的model3，在同年5-7月占據月度銷售冠軍位置，并至今銷量保持在前兩名。2021年1月上市modelY，從2月份開始，銷量排名已上升至第三位。特斯拉車輛打造的純電動平臺，包括性能卓越的底盤、三電（電機、電驅、電池及電池管理系統(tǒng)）、高集成度的電子電氣架構、OTA系統(tǒng)、“影子模式”的數據采集系統(tǒng)等使其在市場競爭中占據技術優(yōu)勢，備受消費者青睞，也帶動國內高端車輛的競爭，目前主要競爭對手為蔚來。產品間的競爭也促進了市場向車輛高端化更進一步。

產品智能化水平也在不斷提高。市場上BEV車型普遍標配ADAS及L2自動駕駛，如蔚來、小鵬、廣汽埃安等品牌車型ADAS及L2自動駕駛搭載率均達到100%。與之形成鮮明對比的是燃油車以上2項配置搭載率極低，大眾、日產等車型ADAS搭載率僅為31%，L2自動駕駛搭載率不到3%。純電動車型智能化水平顯著高于燃油車。

同時，純電動車型續(xù)航里程持續(xù)提升。平均續(xù)航里程從2018年第1批推薦目錄212km到2020年第7批的391km，提升85%。蔚來ES6/EC6、特斯拉model3等產品最高續(xù)航可達600km以上，小鵬P7甚至可達到700km以上。

3.3 銷售區(qū)域集中于限牌城市，但逐漸向非限牌城市轉變

我國現(xiàn)有限牌城市6個，分別是北京、貴陽、上海、廣州、天津和杭州，限牌城市按照車輛尾號實施機動車限行交通管理措施。而純電動車輛由于不受限牌規(guī)定，受到限牌城市消費者的青睞。2019年限牌城市銷量占全國銷量的37%，2020年占比下降至34%，純電動乘用車銷售區(qū)域逐漸向非限牌城市轉變。

3.4 廠商競爭加劇，集中度下降，頭部新勢力表現(xiàn)亮眼

隨著產業(yè)的深度發(fā)展，加之雙積分政策的刺激等多重原因，越來越多的廠商開始布局新能源市場。由于產品的研發(fā)和市場認知度都需要一定時間孵化，較早入局的廠商對該市場具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。隨著純電動產品逐漸多樣化，競爭開始加劇。TOP10廠商的占有率從2018年的83%，降至2020年75%，集中度下降，市場更加開放。同時，新勢力品牌表現(xiàn)搶眼，蔚來、小鵬、威馬和合眾4個品牌進入到TOP20廠商之列，而老牌企業(yè)如比亞迪、北汽新能源等則出現(xiàn)較大幅度的銷量和排名下滑。

3.5 頭部車型以純電平臺車型為主，“油改電”車型逐步退出舞臺

在產業(yè)發(fā)展初期，為節(jié)約研發(fā)成本，大部分傳統(tǒng)企業(yè)采用有較好銷量基礎的成熟燃油車型改為純電動車，如大眾高爾夫，東風日產軒逸等。油改電車型普遍續(xù)航較低，因此銷量和成交價均與燃油版持平或低于燃油版。目前市場主流產品為純電平臺產品，續(xù)航里程高，雖然售價均在10萬元以上，但是市場占有率超過50%。目前新勢力品牌均為純電平臺產品，頭部自主品牌如比亞迪以及廣汽埃安等也在陸續(xù)推出純電平臺新產品。

4 結論

新能源汽車產業(yè)已經從政策導向向市場導向轉變，補貼政策退坡將導致轉變進一步加速，如果在產業(yè)變革中占據領先位置，將在未來市場競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢。本文分別從產品研發(fā)及企業(yè)建設方面提出如下建議：

（1）產品研發(fā)方面，車企應根據市場情況選擇目標客戶群，并通過開展目標客戶畫像等工作指引新產品設計和研發(fā)，滿足市場需求;主打性價比，不斷改進產品品質和駕駛體驗感，通過電動車獨特的品質優(yōu)勢及低廉的使用、保養(yǎng)和維修成本優(yōu)勢與燃油車展開競爭。

（2）企業(yè)建設方面。提升核心競爭力，在汽車網聯(lián)化、智能化等領域持續(xù)耕耘突破，形成企業(yè)獨特的研發(fā)優(yōu)勢和產品競爭力;異業(yè)聯(lián)合，未來的汽車是集機械、電動、電子信息和智能網聯(lián)于一身的高科技產品，傳統(tǒng)企業(yè)很難掌握全面的前沿的技術，只有與互聯(lián)網、高科技類公司深度合作發(fā)展，借助社會各方面的優(yōu)勢，才能技術互補，開拓思路，實現(xiàn)創(chuàng)新和發(fā)展，形成自己的產品優(yōu)勢。

參考文獻：

[1]孫越. 我國新能源汽車分類及發(fā)展現(xiàn)狀淺析[J]. 汽車實用技術， 2020（4）：13-15.

[2]陳清泰. 政府，企業(yè)如何應對新能源汽車產業(yè)深度調整期？[J]. 汽車縱橫， 2020（1）：18-21.

[3]吳征，劉金周.疫情期間地方新能源汽車促進消費政策分析[J]. 汽車文摘，2020（10）：26-29.

[4]張丹陽、陳川、李宏偉. 2020年中國新能源乘用車市場發(fā)展特點及趨勢展望[J]. 時代汽車，2020，347（23）：90-93.

作者簡介

史雅楠：（1989.01—），女，2008年6月畢業(yè)于吉林大學，學士學位。就職于北京現(xiàn)代汽車有限公司，從事新能源汽車銷售工作。目前就讀于北京人民大學統(tǒng)計學院在職研究生。