2021年11月國(guó)外畜產(chǎn)品生產(chǎn)貿(mào)易形勢(shì)

文│郝娜 朱增勇（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所）

一、國(guó)際畜產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)

1.肉類(lèi)。豬肉、牛肉、羊肉價(jià)格指數(shù)下降，禽肉價(jià)格指數(shù)微幅上漲。2021年11月豬肉價(jià)格指數(shù)為85.68，環(huán)比下降2.5%，同比下降4.7%；禽肉價(jià)格指數(shù)為108.23，環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，同比增長(zhǎng)30.4%；牛肉價(jià)格指數(shù)為124.89，環(huán)比下降0.3%，同比增長(zhǎng)25.5%；羊肉價(jià)格指數(shù)為151.92，環(huán)比下降2.9%，同比增長(zhǎng)25.8%。

圖1 2010年以來(lái)全球豬牛羊禽肉價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)圖

2.奶制品。2021年11月，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）奶制品價(jià)格小幅上漲。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，奶制品價(jià)格指數(shù)為125.5，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比增長(zhǎng)19.1%。全球奶粉平均價(jià)格8月回落后持續(xù)上漲。全球全脂奶粉批發(fā)價(jià)格為4170美元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%，同比增長(zhǎng)26.7%。其中美國(guó)全脂奶粉批發(fā)價(jià)格為4123美元/噸，環(huán)比下降1.4%，同比增長(zhǎng)16.7%；大洋洲全脂奶粉批發(fā)價(jià)格為3944美元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比增長(zhǎng)29.3%；歐盟全脂奶粉批發(fā)價(jià)格為4444美元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%，同比增長(zhǎng)35.2%。按同期人民幣匯率折算，全球全脂奶粉批發(fā)價(jià)格26650元/噸，美國(guó)、大洋洲和歐盟分別為26350元/噸、25525元/噸和28401元/噸。

圖2 2018-2021年美國(guó)豬肉月度產(chǎn)量

圖3 2018-2021年美國(guó)豬肉出口月度數(shù)據(jù)

圖4 2018-2021年美國(guó)豬肉月度價(jià)格

圖5 2018-2021年歐盟豬肉月度價(jià)格

二、主要國(guó)家畜產(chǎn)品產(chǎn)量和貿(mào)易

1.豬肉。產(chǎn)量方面，10月美國(guó)豬肉產(chǎn)量下降，為107.62萬(wàn)噸，同比下降8.7%。1～10月美國(guó)豬肉產(chǎn)量累計(jì)1036.95萬(wàn)噸，同比下降2.2%。

貿(mào)易方面，10月美國(guó)豬肉出口環(huán)比增加，同比下降，巴西豬肉出口量與上年相比有所增加。其中，美國(guó)出口總量為24.53萬(wàn)噸，同比下降8.2%，對(duì)華出口2.28萬(wàn)噸，同比下降63%；巴西出口總量為9.47萬(wàn)噸，同比增加11.5%。1～10月美國(guó)累計(jì)出口豬肉268.45萬(wàn)噸，同比下降1.5%，累計(jì)對(duì)華出口48.45萬(wàn)噸，同比下降39.1%；巴西累計(jì)出口豬肉產(chǎn)品95.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%。

價(jià)格方面，美國(guó)豬肉切塊批發(fā)價(jià)格自2020年12月75.21美元/美擔(dān)（1.01美元/千克）持續(xù)上漲至2021年6月123.27美元/美擔(dān)（2.77美元/千克）后開(kāi)始回落，11月為93美元/美擔(dān)（2.05美元/千克），環(huán)比跌9.4%，同比漲14.6%。51%～52%瘦肉生豬價(jià)格自2020年12月46美元/美擔(dān)（1.01美元/千克）持續(xù)上漲至2021年6月86.15美元/美擔(dān)（1.9美元/千克）后開(kāi)始回落，11月為55美元/美擔(dān)（1.21美元/千克），環(huán)比跌12.4%，同比漲9.3%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月美國(guó)豬肉切塊批發(fā)價(jià)格為13.1元/千克，51%～52%瘦肉生豬價(jià)格為7.75元/千克。歐盟E級(jí)豬肉價(jià)格跌至2021年1月1279元/噸后回升至2021年6月1633.2歐元/噸后開(kāi)始回落，11月為1286.18歐元/噸，環(huán)比跌1.5%，同比跌4.7%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月歐盟E級(jí)豬肉價(jià)格為9.38元/千克。巴西豬肉價(jià)格自2020年4月6.5雷亞爾/千克（1.23美元/千克）回升，11月漲至13.71雷亞爾/千克（2.52美元/千克）后回落，2021年3月為9.81雷亞爾/千克（1.74美元/千克），2021年4月小幅上漲至10.5雷亞爾/千克（1.88美元/千克）后價(jià)格震蕩回落，11月為10.08雷亞爾/千克（1.33美元/千克），環(huán)比跌2.8%，同比跌9.6%。按同期人民幣匯率折算，2021年9月巴西豬肉價(jià)格為11.59元/千克。

2.禽肉。產(chǎn)量方面，10月美國(guó)禽肉產(chǎn)量減少，為198.03萬(wàn)噸，同比增加減少1.4%。1～10月美國(guó)禽肉產(chǎn)量累計(jì)1939.68萬(wàn)噸，同比基本持平。

貿(mào)易方面，10月，美國(guó)出口雞肉29.66萬(wàn)噸，同比下降6.6%，其中對(duì)華出口1.69萬(wàn)噸，同比下降62.6%；巴西出口雞肉產(chǎn)品38.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.4%，其中鮮冷凍雞肉37.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%。1～10月美國(guó)累計(jì)出口雞肉285.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%；巴西累計(jì)出口雞肉產(chǎn)品374.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%。

圖6 全球主要豬肉進(jìn)出口國(guó)豬肉價(jià)格

圖7 中國(guó)與主要豬肉出口國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)價(jià)差

圖8 2018-2021年美國(guó)禽肉產(chǎn)量

圖9 主要雞肉進(jìn)出口國(guó)雞肉批發(fā)價(jià)格

價(jià)格方面，美國(guó)雞肉全國(guó)加權(quán)平均價(jià)格2020年跌至4月53.52美分/磅（1.18美元/千克）后總體震蕩回升，2021年11月為105.47美分/磅（2.33美元/千克），環(huán)比漲2.4%，同比漲37.3%。按同期人民幣匯率折算，2020年11月雞肉平均價(jià)格為16.64元/千克。歐盟雞肉價(jià)格2020年3月為1941歐元/噸，之后總體下跌，2021年11月為2063.5歐元/噸，環(huán)比漲3.4%，同比漲15.9%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月雞肉價(jià)格為15.05元/千克。巴西雞肉價(jià)格自2020年5月4.1雷亞爾/千克（0.73美元/千克）上漲至2020年11月6.34雷亞爾/千克（1.16美元/千克）后連續(xù)兩個(gè)月回落，2021年1月為5.94雷亞爾/千克（1.11美元/千克），之后價(jià)格持續(xù)上漲至2021年9月8.29雷亞爾/千克（1.57美元/千克）后開(kāi)始回落，11月價(jià)格回落為7.42雷亞爾/千克（1.33美元/千克），環(huán)比跌7.9%，同比漲16.9%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月雞肉價(jià)格為8.53元/千克。

3.牛肉。產(chǎn)量方面，10月，美國(guó)牛肉產(chǎn)量減少，為107.54萬(wàn)噸，同減少4.3%。1～10月美國(guó)牛肉產(chǎn)量累計(jì)1054.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。

貿(mào)易方面，10月巴西牛肉出口量為10.79萬(wàn)噸，同比大幅下降42.9%；1～10月巴西牛肉產(chǎn)品累計(jì)出口159.4萬(wàn)噸，同比下降3.2%。11月，澳大利亞牛肉出口量為7.57萬(wàn)噸，同比下降5.3%，1～11月澳大利亞牛肉累計(jì)出口81.07萬(wàn)噸，同比下降15.1%。

價(jià)格方面，美國(guó)90%脫骨牛肉批發(fā)價(jià)格自2020年10月198.58美元/美擔(dān)（4.38美元/千克）回升，2021年11月為275.5美元/美擔(dān)（6.07美元/千克），環(huán)比漲0.1%，同比漲38%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月牛肉價(jià)格為36.49元/千克。巴西活牛價(jià)格2020年1月為12.92雷亞爾/千克（3.13美元/千克），之后總體上漲，2021年11月為19.97雷亞爾/千克（3.56美元/千克），環(huán)比漲10.6%，同比漲4.8%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月活牛價(jià)格為22.74元/千克。澳大利亞交易閹割牛價(jià)格2020年以來(lái)總體上漲，從1月6.36澳元/千克漲至2021年2月6.53澳元/千克，之后總體平穩(wěn)，11月為7.32澳元/千克，環(huán)比漲1.2%，同比漲16.4%。按同期人民幣匯率折算，2021年11月交易閹割牛價(jià)格為34.18元/千克。

4.羊肉。11月，澳大利亞羊肉出口量為3.9萬(wàn)噸，同比下降2.7%。出口羊肉包括綿羊肉和山羊肉，以綿羊肉為主。綿羊肉出口3.68萬(wàn)噸，同比下降5%，其中：羊肉出口1.65噸，同比增長(zhǎng)15%，羔羊肉出口2.03萬(wàn)噸，同比下降17%。山羊肉出口0.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67%。1～11月，澳大利亞累計(jì)出口羊肉38.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%；其中綿羊肉主要出口至美國(guó)和中國(guó)，累計(jì)出口量分別為8.56萬(wàn)噸和10.95萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)20%和增長(zhǎng)3%。

價(jià)格方面，澳大利亞羔羊肉價(jià)格大幅上漲。羔羊肉（22～24千克）價(jià)格2020年3月為8.11澳元/千克，之后以下跌為主，2021年11月價(jià)格為7.98澳元/千克，環(huán)比跌4.3%，同比漲14.1%。按同期人民幣匯率折算，2021年9月羊肉價(jià)格為37.26元/千克。

三、后期市場(chǎng)展望

據(jù)FAO最新預(yù)測(cè)，2021年豬肉產(chǎn)量12196.4萬(wàn)噸，較上年增11.2%，禽肉產(chǎn)量13535.7萬(wàn)噸，增1.1%，牛肉產(chǎn)量7175.4萬(wàn)噸，增0.2%，羊肉產(chǎn)量1650.6萬(wàn)噸，增1.4%。豬肉和禽肉供給季節(jié)性增長(zhǎng)，歐美豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季。總體來(lái)看，肉類(lèi)價(jià)格尤其是豬肉價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，由于牛肉和禽肉消費(fèi)支撐，價(jià)格將會(huì)小幅回落，豬肉價(jià)格仍有回落空間。

圖10 2018-2021年美國(guó)牛肉月度產(chǎn)量

圖11 中國(guó)與主要牛肉出口國(guó)批發(fā)價(jià)格差

圖12 2018-2021年澳大利亞羊肉月度出口量

圖13 中澳羊肉批發(fā)價(jià)格及價(jià)格差