五萬億大市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

劉彥華

我國第七次人口普查結(jié)果顯示，65歲及以上人口超1.90億，占比達(dá)13.50%。

按照國際通行劃分標(biāo)準(zhǔn)，65歲以上人口占比超過7%，則意味著進(jìn)入老齡化社會。這一比重超過14%，則標(biāo)志著“深度老齡化社會”的到來。超過20%，則稱為“超老齡化社會”。

就此而言，我國早在2000年就已步入老齡化社會。未來幾年，將大概率步入“深度老齡化社會”。

伴隨著老齡化的不斷加劇，應(yīng)運而生的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)正一步一步由幕后走向臺前，成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。

“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)與老齡產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、適老產(chǎn)業(yè)是不同的概念?！敝袊淆g產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長曾琦在接受《小康》雜志、中國小康網(wǎng)記者采訪時介紹道，無論是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)還是老齡產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，我國理論界對其進(jìn)行研究的時間都不長，尚沒有形成一個相對完整的公認(rèn)的概念體系。按照一般的理解，經(jīng)濟(jì)是指社會物質(zhì)資料生產(chǎn)、流通、交換、分配等的互動過程。相比其他三個概念，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的范圍最為寬泛，既包括與老年群體相關(guān)的各類產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，也包括老齡社會條件下的分配、交換、消費乃至科技、勞動力等經(jīng)濟(jì)活動的各個方面。

北京大學(xué)人口研究所所長、國家社科基金重大項目“中國特色養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)研究”首席專家陳功對此表示認(rèn)同。在接受《小康》雜志、中國小康網(wǎng)記者采訪時，他強(qiáng)調(diào)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)絕不僅僅是老年人經(jīng)濟(jì)，也絕不是簡單提供養(yǎng)老服務(wù)的經(jīng)濟(jì)，消費者可以是老齡人群，也可以是為老齡期做準(zhǔn)備的全齡人群。例如，40—59歲的人購買抗衰老的產(chǎn)品與服務(wù)（如保健食品、保險金融產(chǎn)品）為自己未來的養(yǎng)老做準(zhǔn)備，這個群體并不是老年人，但同樣也屬于銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的范疇。

不過，“夕陽紅”催生“朝陽產(chǎn)業(yè)”。提及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，一系列數(shù)據(jù)總是讓人倍感振奮。艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年間，我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模持續(xù)上升。2020年已達(dá)5.4萬億元，年增長率為25.6%，預(yù)計2021年我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將保持增長，達(dá)到5.9萬億元。中國社科院給出的預(yù)測是到2030年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)達(dá)到13萬億元。而據(jù)全國老齡工作委員會發(fā)布的《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，在2014—2050年間，我國老年人口的消費潛力將從4萬億元增長到106萬億元左右，占GDP的比例將增長至33%，成為全球老齡產(chǎn)業(yè)市場潛力最大的國家。

據(jù)曾琦觀察，近些年來，我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大體呈現(xiàn)出政策扶持力度大、市場主體增長快、養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展勢頭猛、資本關(guān)注度高、科技賦能特征明顯五大亮點。

第一，近些年來，國家出臺了一系列老齡政策，不斷深化銀發(fā)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“放管服”改革，逐步破解市場準(zhǔn)入、用地、融資、用工等難題，持續(xù)釋放政策紅利，引導(dǎo)、扶持和規(guī)范銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二，根據(jù)天眼查聯(lián)合百度財經(jīng)發(fā)布的報告顯示，我國與養(yǎng)老相關(guān)的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過23萬家。除了為數(shù)眾多的中小型企業(yè)之外，不少央企和大型民企，如泰康人壽、中國人壽、合眾人壽等保險公司，萬科、遠(yuǎn)洋、保利、綠城等房地產(chǎn)公司等，也紛紛布局養(yǎng)老領(lǐng)域，打造各類養(yǎng)老社區(qū)。境外投資者也開始進(jìn)入中國的銀發(fā)市場，主要集中在老年健康和照護(hù)服務(wù)行業(yè)，其中不乏國際知名的養(yǎng)老和醫(yī)療保健企業(yè)或集團(tuán)。

第三，我國養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展勢頭猛。僅從設(shè)施建設(shè)方面來看，截至2020年底，我國各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)3.8萬個，養(yǎng)老服務(wù)床位823.8萬張，平均每千名老年人擁有床位數(shù)達(dá)到31.6張;建有社區(qū)服務(wù)中心2.9萬個，社區(qū)服務(wù)站39.3萬個，能夠為居家老年人提供生活照料、康復(fù)護(hù)理、助餐助行、緊急救援、精神慰藉等多種服務(wù);醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)達(dá)到5857家，絕大多數(shù)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展了簽約合作，為老年人就醫(yī)開辟綠色通道。居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系基本建立。

第四，資本對銀發(fā)市場十分關(guān)注，已經(jīng)滲透到相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域。有統(tǒng)計顯示，近5年來，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融資高達(dá)60億元，主要集中在養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療信息化等領(lǐng)域。一些資本雄厚的企業(yè)，如地產(chǎn)、保險企業(yè)通過收購方式進(jìn)軍養(yǎng)老市場，并實現(xiàn)迅速的規(guī)模擴(kuò)張，如光大養(yǎng)老已經(jīng)收購了150多家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，床位超過3萬張。

第五，智能科技成為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大助力，從信息平臺的打造、信息系統(tǒng)的建立，到可穿戴設(shè)備、智能化產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療的實現(xiàn)，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)注重與先進(jìn)科技結(jié)合，智能化、智慧化程度不斷提高，產(chǎn)品和服務(wù)在技術(shù)手段上不斷更新迭代。

由于發(fā)展時間還不長，市場發(fā)育還不夠成熟，我國的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)總體上還處于發(fā)展的起步階段。尤其“未富先老”是個繞不開的話題。

“未富先老”過去一直被視為制約我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大因素。在陳功看來，認(rèn)識到“未富先老”的同時，我們也要看到積極的因素。一方面，2021年8月17日召開的中央財經(jīng)委員會會議提到三次分配，引發(fā)社會廣泛關(guān)注。提倡三次分配對人口老齡化來說是一大利好，能夠在全社會的資源調(diào)配整合中保障老年人生活質(zhì)量。另一方面，在市場經(jīng)濟(jì)之外，也要認(rèn)識到非貨幣體系在應(yīng)對人口老齡化中的積極作用。如“時間銀行”這種互助養(yǎng)老的勞務(wù)儲蓄模式，可以極大地減少養(yǎng)老人力成本，并且可以促進(jìn)居民參與社區(qū)治理，是一個可以回應(yīng)“未富先老”的特色方案?！霸谀暇?、上海等地，已經(jīng)有民政部門牽頭，推動‘時間銀行’的規(guī)范化發(fā)展，并取得了較高的社會效益。我們相信，‘時間銀行’的價值正被公眾認(rèn)可，在未來一定會有一個較大的發(fā)展?！?/p>

不過，據(jù)盤古智庫老齡社會研究中心副主任、高級研究員，適老化專業(yè)委員會副主任李佳觀察，我國正在從“未富先老”走向“邊富邊老”或者“且富且老”。他告訴《小康》雜志、中國小康網(wǎng)記者，40后、50后是“站起來的一代”，60后、70后是“富起來的一代”，80后、90后是“強(qiáng)起來的一代”。與40后、50后相比，60后具有不同的時代特征，他們的預(yù)期壽命明顯增長，收入更高，受教育程度更高，身體健康狀況更好，生活需求更加豐富，“對于銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，他們將是一股強(qiáng)勁的助推力”。

60后的崛起同樣引起了陳功的關(guān)注。在他看來，20世紀(jì)60年代出生的這批人，從人口隊列上講，是新中國成立以后增長量最大的一個群體，從1962年一直到1970年，每年凈增長2000萬以上，尤其是1970年出生人口高達(dá)2800萬?！笆奈濉睍r期，1960年前后出生的人口將進(jìn)入老年期。一方面，這一代老年人中夾雜著獨生子女老年群體，空巢、獨居老年人增多，養(yǎng)老服務(wù)需求更加多元化、個性化;另一方面，隨著受教育程度提升、可支配收入增多，其支付能力、消費意愿均有較大幅度提高，老年人口結(jié)構(gòu)的變化會帶來服務(wù)需求的轉(zhuǎn)變，老年人將由過去的生活必需型消費向享受型、發(fā)展型和參與型發(fā)展，養(yǎng)老服務(wù)也面臨高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型。

“父母健康、平安就是我最大的期盼?！眲⒀笤诒本┕ぷ鳎改覆辉谏磉?，除了平時給父母網(wǎng)購一些日用品外，每年都會特別為他們購買商業(yè)保險，安排體檢。

父母健康、平安，這不是劉洋一個人的愿望。物質(zhì)的極大豐富和人們消費需求的提高使得我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，目前我國老年人主要的消費品類涉及日常消費的食品、日用品和健康消費的醫(yī)療、體檢等各個方面。不過，從銀發(fā)群體的消費情況看，無論是在日用品、健康醫(yī)療或是老年服務(wù)中，健康相關(guān)的支出都成為老年群體重要的消費訴求。據(jù)其預(yù)測，2021年中國銀發(fā)群體健康醫(yī)療平均消費金額為3425元。并且在疫情影響下，健康理念持續(xù)普及，體檢等健康消費將有較大的增長空間。

還有房產(chǎn)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月23日，關(guān)鍵詞為“老年”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)中房地產(chǎn)行業(yè)占比為6%，這主要得益于近幾年來老年公寓、長者療養(yǎng)院建設(shè)的增多。

此外，跨越數(shù)字鴻溝，讓數(shù)字紅利惠及更多老人，正在成為新的增長點。就日常生活而言，如一些智能手機(jī)、電視已經(jīng)設(shè)計了老年人模式，可以幫助老人更好地享受信息社會的便捷生活。在線掛號、移動支付、掃碼點餐、網(wǎng)約車出行等方面的智能應(yīng)用，近期也開始了適老化改造，并被老年人廣泛接納和使用。

“新興技術(shù)的發(fā)展為智慧養(yǎng)老提供了條件，也是突破傳統(tǒng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中服務(wù)模式和服務(wù)質(zhì)量瓶頸的重要支撐?！标惞μ嵝训?，依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，加快新興技術(shù)與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融合，如智能服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用、數(shù)字化輔助器具技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用等，都是銀發(fā)經(jīng)濟(jì)中數(shù)字技術(shù)的著力點。

增長點?企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月23日，關(guān)鍵詞為“老年”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)中房地產(chǎn)行業(yè)占比為6%，這主要得益于近幾年來老年公寓、長者療養(yǎng)院建設(shè)的增多。

縱覽全局，曾琦認(rèn)為，目前我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)主要還存在著四方面的不足。一是頂層設(shè)計不足。缺乏系統(tǒng)的老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向不夠明確;現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策原則性規(guī)定偏多，可操作性不強(qiáng);多頭管理導(dǎo)致條塊分割，政策之間的配套銜接不夠。二是有效供給不足。市場主體缺乏科學(xué)周密的市場調(diào)研，市場對資源配置的決定性作用發(fā)揮不夠，產(chǎn)品和服務(wù)的供給與老年人的真實需求之間存在錯位，供需不匹配，導(dǎo)致資源閑置或浪費，尤其以養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)比較典型。三是核心競爭力不足。產(chǎn)業(yè)市場中存在著一定的浮躁情緒，一些市場主體盲目跟風(fēng)、輕率冒進(jìn)，沒有找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)定位，沒有很好地發(fā)揮自身的特色及優(yōu)勢，拿不出叫得響的拳頭產(chǎn)品和服務(wù)，缺乏市場競爭力。四是有效需求不足。老年人收入相對偏低，加上保守的消費心理和消費習(xí)慣，市場也缺少激活老年人消費潛能的有效手段。有效需求不足，是制約銀發(fā)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要因素。此外，在老齡產(chǎn)業(yè)的市場監(jiān)管、老年人消費權(quán)益維護(hù)等方面，也都需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

李佳則認(rèn)為，目前我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)還處于一種“關(guān)注度高參與度卻不高”的狀態(tài)。也就是說，很多人都認(rèn)可銀發(fā)經(jīng)濟(jì)蘊藏巨大潛力，但卻沒有采取行動。究其原因，李佳認(rèn)為主要有二：一是因為人口的變化是個潛移默化的過程，二是針對這種市場調(diào)整，企業(yè)需要重新設(shè)計它所有的方案，包括產(chǎn)品、營銷等等，這是一個重大的轉(zhuǎn)型，需要一些時間。

近日，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)持續(xù)迎來政策東風(fēng)。繼全國老齡工作會議提出要推動老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展后，2021年11月24日，《中共中央?國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時代老齡工作的意見》正式對外發(fā)布，明確提出，要積極培育銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和發(fā)展適老產(chǎn)業(yè)。

“到目前為止，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域還沒有出臺一部自己的發(fā)展規(guī)劃，這是不利于銀發(fā)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的?！痹鶎τ谠撐募陌l(fā)布感到欣喜，直言這是一件值得產(chǎn)業(yè)界期待的重大利好。

實際上，據(jù)曾琦介紹，在該文件出臺之前，中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會受全國老齡辦、中國老齡協(xié)會的委托，聯(lián)合相關(guān)社會組織和大型央企，已經(jīng)開始研究并著手起草中國老齡產(chǎn)業(yè)的五年期發(fā)展規(guī)劃，并完成了初稿，在一定范圍內(nèi)征求了政府部門、專家學(xué)者和產(chǎn)業(yè)界的意見，目前正在做進(jìn)一步修改，為規(guī)劃決策部門提供思路和建議。同時，中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會也在集中精干力量編輯《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，為決策者、從業(yè)者、研究者提供一手的產(chǎn)業(yè)資訊。

在曾琦看來，要做好銀發(fā)經(jīng)濟(jì)或者老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，是一項頗考驗專業(yè)能力、很具有嚴(yán)謹(jǐn)性和挑戰(zhàn)性的工作。對此，他提出了三點建議。首先要摸清家底，了解實情。要對我國銀發(fā)市場發(fā)展情況有一個準(zhǔn)確的認(rèn)識，就需要進(jìn)行市場調(diào)研和統(tǒng)計，獲取具體資料，掌握真實情況，了解市場主體的真實困難和需求，規(guī)劃才有針對性。這需要政府層面的推動，打造國家級的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺，暢通信息采集渠道，避免信息過于碎片、低質(zhì)或無效。其次要統(tǒng)籌謀劃，綜合施策。銀發(fā)經(jīng)濟(jì)包括很多產(chǎn)業(yè)門類，是一種跨領(lǐng)域的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，有著較為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，老齡產(chǎn)業(yè)政策的制定，要比其他產(chǎn)業(yè)政策難度更大。決策部門要對現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行系統(tǒng)梳理，打通政策之間的堵點和盲點，促進(jìn)相互銜接配套。在保障措施中，要明確和強(qiáng)化相關(guān)職能部門的職責(zé)定位，促進(jìn)相互協(xié)作配合，形成政策合力。在明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過設(shè)計重大工程或重大行動，拉動整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。再次，要因地制宜，突出特色。規(guī)劃要落到實處，需要各地依據(jù)國家級規(guī)劃的精神，制定自己的規(guī)劃，指導(dǎo)本地銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。這就需要各地避免貪大求全，應(yīng)立足自身實際，結(jié)合自身資源稟賦和市場要素，準(zhǔn)確進(jìn)行產(chǎn)業(yè)門類的定位，突出自己的優(yōu)勢和特色，從而形成和增強(qiáng)市場競爭力。

陳功分析稱，我國進(jìn)入老齡化社會僅20年，從供給-需求的視角分析，以養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)為例，由于大城市養(yǎng)老用地、設(shè)施等服務(wù)資源緊張，老年人的養(yǎng)老需求未完全開發(fā)，消費需求和消費能力有待進(jìn)一步提升，造成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“一床難求”和高空置率現(xiàn)象并存。同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)范尚未健全，供給與需求脫節(jié)，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升依然任重道遠(yuǎn)。從成本-效益分析來看，過高的市場進(jìn)入門檻、居高不下的運營成本，以及目前的低投資回報率，使得資本對銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的興趣降低，老齡產(chǎn)業(yè)融資難。另外，政策碎片化和資源分散化，制約了政策工具的指引效用。以上各種綜合因素，共同造成了銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中并未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

在他看來，目前我國老齡產(chǎn)業(yè)正處于培育期向成長期轉(zhuǎn)型的過渡期，在政策設(shè)計上可以做出更多傾斜，鼓勵銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模化發(fā)展。具體而言，一是應(yīng)當(dāng)從財稅、土地等各方面給予優(yōu)惠扶持，鼓勵企業(yè)研發(fā)適老化產(chǎn)品、提供為老服務(wù)，瞄準(zhǔn)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)力;二是加強(qiáng)老年人的需求識別，委托專門的第三方調(diào)研團(tuán)隊，摸清老年人的產(chǎn)品需求，引導(dǎo)市場按需研發(fā);三是要提高老齡產(chǎn)品的科技含量，延長產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動作用，更好推進(jìn)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外，還應(yīng)鼓勵銀發(fā)金融場景的搭建，促進(jìn)養(yǎng)老金融的發(fā)展。如醫(yī)療保健業(yè)，在提供醫(yī)療服務(wù)時，興建醫(yī)院、購置病床等需要進(jìn)行大量固定資產(chǎn)投資，這需要金融機(jī)構(gòu)的融資支持，可以給金融機(jī)構(gòu)一定的優(yōu)惠政策，鼓勵金融機(jī)構(gòu)參與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。

此外，他還建議，我國可在相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，借鑒日本、韓國等國經(jīng)驗，明確老齡產(chǎn)業(yè)定位，分階段、分層次扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，要對老齡產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，對其市場準(zhǔn)入條件有所限制，調(diào)整有關(guān)法律以保障老年消費者的利益。尤其是要將《銀發(fā)經(jīng)濟(jì)相關(guān)專項規(guī)劃》等文件，與正在醞釀、即將出臺的《養(yǎng)老服務(wù)法》結(jié)合起來，推動養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。