2020纖維年
——紡織鏈的減產(chǎn)報告

A. Engelhardt

纖維年代公司(瑞士)

國際貨幣基金組織(IMF)于2018年7月發(fā)布信息稱2019年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計增長3.9%。實際上，2019年 全球經(jīng)濟(jì)增長一再下滑至2020年1月在達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇上發(fā)布的2.9%。世界經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)下了自10年前金融危機(jī)以來的最低水平。貿(mào)易不確定性和壁壘不斷加劇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長放緩，一些大型新興市場疲軟，以及地緣政治局勢緊張，給商業(yè)帶來了巨大壓力，并導(dǎo)致機(jī)械投資和家庭消費的減少。不利的商業(yè)環(huán)境影響了全球紡織業(yè)的發(fā)展，整個紡織價值鏈較2019年顯著減速，隨后在新型冠狀肺炎疫情爆發(fā)后更是出現(xiàn)了大幅收縮。

天然纖維、化學(xué)纖維和紡織品的供應(yīng)從2019年近7%的增長放緩至2020年不足3%的增長。紡黏非織造布的全球供應(yīng)得到擴(kuò)大，迄今為止已能達(dá)到人均需求量近1 kg。這是因為基于聚合物技術(shù)能直接生產(chǎn)出紡織品成品，所以成網(wǎng)工藝跳過了其中的一個生產(chǎn)階段。供應(yīng)方的總市場規(guī)模為1.2億t(圖1)，這意味著人均消費約為16 kg。

圖1 全球纖維和紡絲成網(wǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量

天然纖維種植量為3 200萬t，下降了3%；棉花產(chǎn)量在經(jīng)歷連續(xù)2年增長后迅速下降為2 600萬t；羊毛減少了近1%；韌皮纖維預(yù)計增長1%；其他天然纖維相對穩(wěn)定。

合成纖維素纖維繼續(xù)保持動態(tài)增長，增長6%以上，達(dá)到了700萬t。包括莫代爾纖維和萊賽爾纖維在內(nèi)的黏膠短纖維增產(chǎn)了8%，而長絲增產(chǎn)率則出現(xiàn)了一定程度的下降，醋酸纖維絲表現(xiàn)為適度增產(chǎn)。由于聚酯長絲和短纖維的大幅度增產(chǎn)，使合成纖維的增長達(dá)到了5%，聚酰胺纖維產(chǎn)量略有上升，丙烯酸纖維和聚丙烯纖維產(chǎn)量均下降。芳綸纖維、碳纖維和彈性纖維(氨綸)等小規(guī)模產(chǎn)量纖維均以減速的方式增產(chǎn)，總產(chǎn)量達(dá)到了7 400萬t。

全球新增供應(yīng)的紡黏非織造布，以21世紀(jì)最低增長速度增產(chǎn)近4%，達(dá)到總產(chǎn)量近700萬t。

如圖2所示，2019年4個不同纖維市場領(lǐng)域的動態(tài)變化揭示了截然不同的結(jié)果。天然纖維產(chǎn)量在2019年下降了3%，這是21世紀(jì)以來的第十次年度下降。其主要原因是2018—2019年最后一季度的棉花產(chǎn)量下降，而前一季度為兩位數(shù)的增長。再生纖維素纖維產(chǎn)量增長超過6%，合成纖維(主要為聚酯纖維)增長5%后，繼續(xù)保持領(lǐng)跑市場的局勢。紡絲成網(wǎng)纖維(紡絲非織造布)以21世紀(jì)最低的增長率4%緩慢增長，還不到21世紀(jì)平均年增長率的一半。

圖2 2019年與2018年相比纖維供應(yīng)量變化

如圖3所示，對選定纖維細(xì)分市場的更詳細(xì)分析證實了黏膠短纖維和聚酯纖維的全球產(chǎn)量長期增長，而聚丙烯和聚丙烯酸纖維產(chǎn)量則進(jìn)一步減少的長期趨勢。棉花產(chǎn)量并未達(dá)到上一個5年的最高點，廉政公署7月對2019—2020年棉花的最新預(yù)測顯示，棉花庫存將出現(xiàn)7年來最大的反彈。棉花需求量下降是新型冠狀肺炎疫情對棉花播種面積和棉花價格影響的最直觀反映。

圖3 2019年與2018年相比纖維產(chǎn)量變化

1 2019年紡織品價值鏈

圖4為2019年紡織品價值鏈概覽圖。沿紡織品價值鏈順序，3個關(guān)鍵數(shù)據(jù)展現(xiàn)了紡織產(chǎn)業(yè)的不同動態(tài)。第1個是全球供應(yīng)量增長率，從2018年的近7%開始下降，其中化學(xué)纖維2018年的份額擴(kuò)大至68%。第2個是供應(yīng)紡織加工的各類纖維產(chǎn)品數(shù)量的年度變化，這些產(chǎn)品主要用于編織、織造及纖維基非織造布等其他應(yīng)用。該數(shù)據(jù)考慮了來自官方數(shù)據(jù)的庫存變化。全球棉花數(shù)據(jù)分為生產(chǎn)和使用。報告中缺少大規(guī)?；瘜W(xué)纖維業(yè)務(wù)的全球數(shù)據(jù)，而此數(shù)據(jù)將有助于增加纖維價值鏈的透明度。擴(kuò)大工廠規(guī)模、從擠出機(jī)紡絲到連續(xù)聚合生產(chǎn)聚酯等，與化學(xué)纖維全球數(shù)據(jù)息息相關(guān)。進(jìn)入加工行業(yè)的原材料數(shù)量有所增加，但這與一年前近5%的增速相比，仍表現(xiàn)為大幅放緩。

圖4 2019年紡織品價值鏈概覽

第3個需求數(shù)據(jù)反映了零售階段的最終用途。由于時間點的原因，缺少了全年的貿(mào)易數(shù)據(jù)，因此無法獲得全球數(shù)據(jù)，因而采用了調(diào)研方式。2019年共獲得了17個國家共計31億人口的的樣本，其中包括了低收入、中高收入和高收入國家。

2 貿(mào)易收縮

報告中匯編的60個國家的紡織品和服裝貿(mào)易量(包括歐盟以外的發(fā)貨量)與2018年相比有所下降，出口下降了1.3%，進(jìn)口下降了1.7%。大多數(shù)主要出口國都遭遇了減產(chǎn)。

在經(jīng)歷了兩年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后，中國的出口額下降了1.9%，為2 720億美元，原因是服裝的出貨量下降了4.0%，為1 510億美元，較2014年的峰值下降了350億美元。中美貿(mào)易戰(zhàn)對雙邊貿(mào)易造成影響，美國進(jìn)口下降10.1%，逆差41億美元。2020年上半年，中國的全球出口形勢喜憂參半，紡織品出口激增25%以上，但服裝出貨量減少了22%。

2019年，孟加拉國設(shè)法將出口額小幅度提升至360億美元，但因受到服裝出貨量暴跌的影響，2020年4月和5月的出口額分別下降85%和62%。2019年出口額的強勁增長進(jìn)一步體現(xiàn)在越南(6%)、緬甸(23%)、柬埔寨(10%)和巴西(38%)。繼棉花發(fā)貨量創(chuàng)下歷史新高后，巴西的出口也創(chuàng)下了歷史新高。棉花的豐收使巴西成為繼美國之后的世界第二大棉花出口大國。盡管出口增長率日益受到來自美中兩國的挑戰(zhàn)，但廉政公署預(yù)計，2019—2020年巴西的棉花產(chǎn)量(增長4%)、出口量(增長45%)和庫存量(增長15%)將創(chuàng)下歷史新高。第一階段貿(mào)易協(xié)議于2020年1月簽署，亞洲所有市場的棉花需求放緩，導(dǎo)致棉花購買量減少。