陳蒙來(lái),呂力,李曜明
雙積分政策對(duì)新能源汽車發(fā)展的支撐作用研究
陳蒙來(lái),呂力,李曜明
(中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 中汽數(shù)據(jù)有限公司,天津 300300)
我國(guó)明確新能源汽車戰(zhàn)略導(dǎo)向和階段性發(fā)展目標(biāo),并通過財(cái)稅鼓勵(lì)和《積分辦法》等一系列政策予以保障。文章對(duì)雙積分政策管理機(jī)制和實(shí)施情況進(jìn)行了回顧,并基于行業(yè)現(xiàn)實(shí)情況,結(jié)合覆蓋全行業(yè)車型產(chǎn)量、技術(shù)、歷史積分?jǐn)?shù)據(jù)的雙積分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù),構(gòu)建評(píng)估模型對(duì)雙積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用進(jìn)行研究評(píng)估。通過模型測(cè)算,對(duì)2021—2023年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)雙積分合規(guī)需完成的最小新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測(cè)。分析得出2020年后雙積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響和支撐作用,為政府制定相關(guān)政策法規(guī),健全管理制度,引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)向低碳節(jié)能綠色化發(fā)展提供決策支撐。
雙積分政策;積分供需;新能源汽車產(chǎn)量
發(fā)展新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的重要方向,也是汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)碳減排,持續(xù)、健康、高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、車購(gòu)稅及車船稅財(cái)稅等優(yōu)惠政策,在新能源汽車發(fā)展初期起到了關(guān)鍵促進(jìn)作用。但隨著新能源汽車滲透率不斷提高,2019年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼開始逐步退坡,需要采取相關(guān)措施予以持續(xù)推進(jìn),雙積分政策便是其中一項(xiàng)重要措施。
2017年9月,《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《積分辦法》)發(fā)布,提出了新能源汽車發(fā)展目標(biāo),其中2019年和2020年新能源考核比例要求分別為10%和12%[1]。2020年6月,第二階段《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《修正案》)發(fā)布,2021—2023年新能源汽車考核比例分別提高到14%、16%和18%[2]。
為探討我國(guó)未來(lái)新能源汽車發(fā)展趨勢(shì),本文通過對(duì)現(xiàn)階段積分辦法實(shí)施情況的回顧,以及對(duì)下一階段積分政策特點(diǎn)等進(jìn)行研究,嘗試探究積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支撐作用,為政府制定相關(guān)政策法規(guī)、健全管理制度提供決策支撐,共同促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
《積分辦法》主要通過企業(yè)平均燃料消耗量積分(以下簡(jiǎn)稱CAFC積分)和新能源積分(以下簡(jiǎn)稱NEV積分)兩類積分對(duì)境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)進(jìn)行考核,企業(yè)當(dāng)年度產(chǎn)生的油耗和新能源汽車負(fù)積分必須在積分核算報(bào)告發(fā)布后90天內(nèi)完成抵償歸零,未完成抵償?shù)呢?fù)積分企業(yè)將面臨暫停新車公告/CCC申請(qǐng)、納入信用黑名單等行政處罰。
其中,企業(yè)平均燃料消耗量積分和新能源積分主要由傳統(tǒng)車油耗、新能源汽車產(chǎn)量、新能源汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及傳統(tǒng)車產(chǎn)量等決定。兩種積分采用“單向掛鉤”機(jī)制,即新能源正積分可以抵償平均燃料消耗量負(fù)積分,平均燃料消耗量正積分不可以抵償新能源負(fù)積分。
《積分辦法》對(duì)汽車生產(chǎn)和進(jìn)口企業(yè)提出強(qiáng)制性新能源積分比例要求,堅(jiān)定了企業(yè)發(fā)展新能源汽車的決心,部分企業(yè)甚至提前2~3年投放新能源產(chǎn)品。自《積分辦法》正式實(shí)施以來(lái),節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,行業(yè)平均油耗持續(xù)降低,新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),取得了良好的政策實(shí)施效果。
1.2.1新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,2020年盡管在新冠疫情的影響下,新能源汽車產(chǎn)量和銷量依然達(dá)到136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛,分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)7.5%和10.9%,連續(xù)6年位居世界首位。隨著后續(xù)補(bǔ)貼政策繼續(xù)退坡,雙積分政策將在新能源汽車產(chǎn)業(yè)支撐方面發(fā)揮更加重要的作用。
1.2.2 2016—2020年雙積分核算和抵償情況
自積分管理機(jī)制啟動(dòng)以來(lái),已完成三次積分交易和抵償工作,積分交易規(guī)模逐年提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016—2020年,新能源積分累計(jì)交易規(guī)模471萬(wàn)分,油耗積分轉(zhuǎn)讓規(guī)模426萬(wàn)分,累計(jì)交易金額43億元,其中新能源積分交易資金累計(jì)32億元,共有56家企業(yè)通過出售/轉(zhuǎn)讓積分獲得資金收益[3]。未來(lái)隨著雙積分政策考核力度提升,行業(yè)油耗負(fù)積分與新能源汽車正積分不斷增加,積分交易規(guī)模將不斷擴(kuò)大。
表1 2016—2020年度乘用車企業(yè)雙積分核算情況
核算年度2016年2017年2018年2019年2020年 乘用車企業(yè)數(shù)量124130141144137 乘用車產(chǎn)量/進(jìn)口量(萬(wàn)輛)2 4492 4692 3142 0931 983 油耗正積分/萬(wàn)分1 1751 238993643437 油耗負(fù)積分/萬(wàn)分1431692955111 171 新能源正積分/萬(wàn)分99179404417437 新能源負(fù)積分/萬(wàn)分 86107
表2 《積分辦法》和《修正案》要點(diǎn)對(duì)比
《積分辦法》《修正案》 新能源車型核算優(yōu)惠倍數(shù)2016—2017年:5倍;2018—2019年:3倍;2020年:2倍2021—2025年分別是:2、1.8、1.6、1.3、1倍 新能源考核比例2019—2020年:10%、12%2021—2023年分別為:14%、16%、18% 純電動(dòng)乘用車分值0.012×R+0.80.006×R+0.4 插電式混合動(dòng)力乘用車分值21.6 燃料電池乘用車分值0.16 × P0.08 × P 低油耗車型引導(dǎo)無(wú)低油耗車型產(chǎn)量按照0.5倍核算新能源積分達(dá)標(biāo)值 新能源積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則不允許結(jié)轉(zhuǎn)一定要求下,新能源積分可按50%比例結(jié)轉(zhuǎn)
注:(1)為電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程(工況法);(2)為燃料電池系統(tǒng)額定功率。
雙積分政策是行業(yè)落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)的具體考核手段,通過強(qiáng)制性雙積分考核為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐作用。以保障我國(guó)2025年節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為原則,包括行業(yè)平均油耗4.0升/百公里和20%以上新能源汽車產(chǎn)銷比例兩個(gè)主要目標(biāo)[4],雙積分政策進(jìn)行了修訂。《修正案》主要對(duì)2020年后的新能源積分考核要求進(jìn)行了更新,同時(shí)適當(dāng)降低了新能源車型基準(zhǔn)分值。在積分管理方面,增加低油耗車型引導(dǎo)、新能源積分結(jié)轉(zhuǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè)定義放寬等措施,給予企業(yè)在積分合規(guī)方面更多靈活性。如表2所示。
2.2.1雙積分政策對(duì)新能源汽車的支撐作用
雙積分政策屬于強(qiáng)制性管理法規(guī),未達(dá)標(biāo)企業(yè)需要通過購(gòu)買積分等方式進(jìn)行抵償,否則將面臨暫停新車產(chǎn)品公告申請(qǐng)或者CCC認(rèn)證等處罰。雙積分政策強(qiáng)制性考核要求實(shí)際是明確了各企業(yè)新能源發(fā)展目標(biāo),企業(yè)需通過生產(chǎn)一定數(shù)量新能源車實(shí)現(xiàn)新能源積分合規(guī),同時(shí)通過核算優(yōu)惠降低平均油耗。故雙積分考核政策實(shí)際使得行業(yè)必須要完成“最低”數(shù)量要求的新能源汽車產(chǎn)量,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供底線支撐作用。
2.2.2研究思路
為準(zhǔn)確評(píng)估積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)量的支撐作用,以2018—2020年全行業(yè)乘用車企業(yè)車型產(chǎn)量和技術(shù)參數(shù)實(shí)際情況為基礎(chǔ)建立雙積分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù);以《修正案》及五階段油耗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),充分考慮關(guān)聯(lián)企業(yè)交易、積分靈活性措施等因素,建議企業(yè)積分轉(zhuǎn)讓和交易基本邏輯;以新能源負(fù)積分與油耗負(fù)積分缺口之和等于新能源正積分為積分平衡原則,進(jìn)行積分轉(zhuǎn)讓和交易模擬,從而得出在行業(yè)正負(fù)積分平衡下,各企業(yè)所需的最小新能源汽車產(chǎn)量之和,即為雙積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支撐作用。
圖1 雙積分政策對(duì)新能源市場(chǎng)支撐作用研究思路
2.3.1基本假設(shè)
假設(shè)1:企業(yè)均采用同樣的負(fù)積分抵償順序和邏輯。負(fù)積分企業(yè)首先使用自身CAFC積分,再使用關(guān)聯(lián)企業(yè)CAFC積分進(jìn)行抵償,最后通過購(gòu)買新能源積分方式完成合規(guī)。其中充分運(yùn)用積分靈活性措施后仍未能完成抵償?shù)呢?fù)積分,為行業(yè)最終負(fù)積分缺口。
假設(shè)2:當(dāng)行業(yè)正負(fù)積分供需平衡時(shí),各負(fù)分企業(yè)恰好實(shí)現(xiàn)合規(guī),且各企業(yè)完成合規(guī)后不再生產(chǎn)新能源汽車。
假設(shè)3:行業(yè)信息是完全的,各企業(yè)間積分轉(zhuǎn)讓和交易價(jià)格透明,各主體都理性地追求自身利益最大化。
2.3.2模型構(gòu)建
基于供需和博弈理論,利用歷史積分交易數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,構(gòu)建雙積分政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)支撐作用評(píng)估模型。其中表3對(duì)模型構(gòu)建所需的相關(guān)參數(shù)和變量進(jìn)行了說(shuō)明。
表3 符號(hào)說(shuō)明
符號(hào)含義 CCAFC企業(yè)平均燃料消耗量積分 CNEV企業(yè)新能源積分 α企業(yè)平均燃料消耗量年度達(dá)標(biāo)要求 β新能源車積分比例要求 i乘用車車型序號(hào) j境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)序號(hào) Ti第i個(gè)車型燃料消耗量目標(biāo)值 Vi第i車型的年度生產(chǎn)量(不含出口量)或進(jìn)口量 FCi第i個(gè)傳統(tǒng)燃油車型燃料消耗量 wi第i個(gè)車型對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠倍數(shù) Ci第i個(gè)新能源車車型積分 Vi?NEV新能源車產(chǎn)量(不含出口量)或進(jìn)口量 Vi?FC第i個(gè)傳統(tǒng)燃油車車型產(chǎn)量(不含出口量)或進(jìn)口量
企業(yè)平均燃料消耗量積分計(jì)算公式為:
企業(yè)新能源汽車積分計(jì)算公式為:
當(dāng)行業(yè)正負(fù)積分供需達(dá)到平衡時(shí),行業(yè)所有負(fù)積分企業(yè)恰好可以完成合規(guī)。行業(yè)正負(fù)積分平衡原則如下:
式中,CNEV為第個(gè)企業(yè)當(dāng)年的NEV積分;Cnev為第個(gè)企業(yè)前期結(jié)轉(zhuǎn)的NEV積分;CCAFC為第個(gè)企業(yè)當(dāng)年的CAFC積分;Ccafc為第j個(gè)企業(yè)前期結(jié)轉(zhuǎn)的CAFC積分;Ccafc'為第j個(gè)企業(yè)可以使用的關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓積分。
對(duì)于企業(yè)雙積分核算中,乘用車產(chǎn)量、傳統(tǒng)車油耗等參數(shù)以2020年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù),2021—2023年指標(biāo)采取行業(yè)平均預(yù)測(cè)趨勢(shì),并結(jié)合積分預(yù)測(cè)庫(kù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)考慮到,受碳達(dá)峰碳中和國(guó)家戰(zhàn)略影響,以及由于2021年后傳統(tǒng)燃油車燃料消耗量測(cè)試方法將切換為WLTC工況,各企業(yè)傳統(tǒng)燃油車油耗將出現(xiàn)一定程度上升。對(duì)此綜合評(píng)估2021—2023年,我國(guó)新能源汽車發(fā)展存在兩種情景:低情景,即在現(xiàn)有政策下,企業(yè)按照行業(yè)正常發(fā)展情況進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)投入等。高情景,即國(guó)家提高政策引導(dǎo)力度,企業(yè)受國(guó)家戰(zhàn)略、政策等影響,采取更加激進(jìn)的汽車節(jié)能戰(zhàn)略,加大汽車節(jié)能技術(shù)研發(fā)投入和產(chǎn)品推廣。
綜上評(píng)估,低情景下2021—2023年傳統(tǒng)車油耗下降速度分別為0%、0.5%和0.5%;高情景下傳統(tǒng)車油耗下降速度分別設(shè)置為1%、1.5%和1.5%。乘用車產(chǎn)量發(fā)展速度與行業(yè)發(fā)展一致,即以2020年為基準(zhǔn),2021—2023年其增速分別為11.2%、6.8%和3.4%。對(duì)于新能源車車型分值,根據(jù)《修正案》規(guī)定,插電式混合動(dòng)力車型(PHEV)單車分值均為1.6分;純電動(dòng)車型(BEV)分值與續(xù)駛里程、電耗系數(shù)等相關(guān),預(yù)測(cè)純電動(dòng)車型分值分別為2.9、3.1、3.3分。具體如表4所示。
表4 不同情景下的參數(shù)設(shè)置情況
2021年2022年2023年 乘用車產(chǎn)量/萬(wàn)輛2 2092 3592 440 傳統(tǒng)車油耗低情景下降0%下降0.5%下降0.5% 高情景下降1%下降1.5%下降1.5% 新能源車型分值/分PHEV1.6 BEV2.93.13.3
按照以上兩種情景輸入?yún)?shù),得到不同情景下各年度行業(yè)正負(fù)積分分布情況以及對(duì)應(yīng)需要的新能源汽車產(chǎn)量。具體如表5和表6所示。
表5 低情景下2021—2023年行業(yè)積分情況
2021年2022年2023年 油耗負(fù)積分/萬(wàn)分320572722 新能源負(fù)積分/萬(wàn)分128764384 新能源正積分/萬(wàn)分448647766 最小新能源車產(chǎn)量/萬(wàn)輛217278323 新能源車產(chǎn)量占比/%9.811.813.2
可見當(dāng)2021—2023年行業(yè)正負(fù)積分實(shí)現(xiàn)平衡時(shí),低情景下行業(yè)所需的最低新能源汽車產(chǎn)量分別為217萬(wàn)輛、278萬(wàn)輛、323萬(wàn)輛,新能源汽車產(chǎn)量占比分別為9.8%、11.8%、13.2%;高情景下行業(yè)所需的最低新能源汽車產(chǎn)量分別為203萬(wàn)輛、254萬(wàn)輛、298萬(wàn)輛,新能源汽車產(chǎn)量占比分別為9.2%、10.8%、12.2%。
表6 高情景下2021—2023年行業(yè)積分情況
2021年2022年2023年 油耗負(fù)積分/萬(wàn)分284135416 新能源負(fù)積分/萬(wàn)分49692592 新能源正積分/萬(wàn)分416592708 最小新能源車產(chǎn)量/萬(wàn)輛203254298 新能源車產(chǎn)量占比/%9.210.812.2
雙積分管理制度作為我國(guó)制度創(chuàng)新,對(duì)推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展具有重要意義,尤其是在新能源車補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡的局勢(shì)下,雙積分政策強(qiáng)制性考核新能源積分比例對(duì)新能源汽車產(chǎn)銷量起到兜底支撐作用。本文通過對(duì)下一階段《積分辦法》的主要內(nèi)容和特點(diǎn)的研究分析,同時(shí)基于目前產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況,結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和積分交易模型,對(duì)下一階段積分辦法對(duì)新能源汽車產(chǎn)量的支撐作用進(jìn)行評(píng)估,認(rèn)為有以下三方面總結(jié):
一是2020年后雙積分政策將持續(xù)發(fā)揮在新能源汽車生產(chǎn)端的支撐作用,推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。同時(shí),現(xiàn)實(shí)中的企業(yè)以新能源道路為主要戰(zhàn)略導(dǎo)向,并不會(huì)在實(shí)現(xiàn)油耗合規(guī)或者新能源積分比例合規(guī)后立即停止發(fā)展新能源汽車,故行業(yè)實(shí)際產(chǎn)量將會(huì)高于以上測(cè)算結(jié)果,如2021年1—7月行業(yè)新能源乘用車實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了140萬(wàn)輛以上。
二是實(shí)現(xiàn)國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)目標(biāo)仍面臨一定壓力,為保障國(guó)家目標(biāo)需加大政策引導(dǎo)和扶持力度。根據(jù)測(cè)算結(jié)果,到2023年新能源汽車產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例在12.2%~13.3%之間,這與《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》中提出的“到2025年新能源汽車占總銷量20%左右”仍有一定差距。為避免政策風(fēng)險(xiǎn),建議相關(guān)政府部門應(yīng)在繼續(xù)實(shí)施雙積分政策的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大對(duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策引導(dǎo)和扶持力度。
三是對(duì)傳統(tǒng)車節(jié)能技術(shù)的政策引導(dǎo)和鼓勵(lì)應(yīng)適度。隨著國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)正式提出,受國(guó)家戰(zhàn)略、政策等影響,企業(yè)將采取更加激進(jìn)的汽車節(jié)能策略,加大汽車節(jié)能技術(shù)的研發(fā)投入和產(chǎn)品推廣。但根據(jù)測(cè)算結(jié)果,隨著傳統(tǒng)車油耗下降幅度增大,企業(yè)需要通過生產(chǎn)新能源車進(jìn)行合規(guī)的需求降低,這將在一定程度上削弱雙積分政策對(duì)新能源汽車的支撐作用。因此,相關(guān)政府部門在制定傳統(tǒng)車節(jié)能技術(shù)等相關(guān)扶持政策時(shí),應(yīng)注意考慮對(duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響。
[1] 工業(yè)和信息化部.乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法[EB/OL].(2018-09-28)[2021-08-30]. http://www.gov. cn/xinwen/2017-09/28/content_5228217.htm.
[2] 工業(yè)和信息化部.乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法[EB/OL].(2020-06-29)[2021-08-30].https://www.miit. gov.cn/jgsj/zfs/bmgz/art/2020/art_bb9aff09c02d44cf87dfce83fc5df7d5.html.
[3] 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心.乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理實(shí)施情況年度報(bào)告(2021)[EB/OL]. (2021-05-27)[2021-08-30].http://www.miit-eidc.org.cn/art/2021/5/27/art_68_5821.html.
[4] 中華人民共和國(guó)中央人民政府.國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知[EB/OL]. (2020-10-20) [2021-08-30].http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm.
Research on the Supporting Effect of the Dual-Credit Policy on the Development of New Energy Vehicles
CHEN Menglai, LV Li, LI Yaoming
( China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., Automotive Data of China Co., Ltd.,Tianjin 300300 )
China clarifies the strategic orientation and phased development goals of new energy vehicles, and guarantees them through series of policies such as fiscal and tax incentives and the dual-credit policy.This article reviews the manage- ment mechanism and implementation of the dual-credit policy,and builds a dual-credit forecast database covering the entire model outputs, technology, and dual-credit data based on the industry's reality,and then constructed an evaluation model for the supporting effect of the dual-credit policy on the development of new energy vehicles. Through forecasting the minimum new energy vehicle output that must be completed for the overall dual-credit policy compliance of the Chinese automobile industry from 2021 to 2023, the analysis shows the impact and supporting role of the dual-credit policy on the development of the new energy vehicles after 2020.The conclusions will provide decision support for the government to formulate relevant policies and regulations,improve the management system, guide the automotive industry developing to low-carbon and energy-saving.
Dual-credit policy; Credits supply and demand; New energy vehicle production
U469.7
A
1671-7988(2021)23-168-05
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10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.048
陳蒙來(lái),碩士研究生,就職中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 中汽數(shù)據(jù)有限公司,研究方向?yàn)檎呒捌嚠a(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究。