航運(yùn)業(yè)態(tài)正被重塑

本刊記者 趙 博

如果調(diào)整是一種主動(dòng)的話(huà)，“被重塑”可能會(huì)更加客觀地反映疫情及其延伸問(wèn)題對(duì)于航運(yùn)業(yè)態(tài)的影響。

脫鉤還是重新掛鉤？這是兩種截然相反的評(píng)估。而在一個(gè)特定時(shí)期，兩者又好像都是正確的。這也正好說(shuō)明了“被重塑”的意思。

散貨船的新用途

迅速增長(zhǎng)的需求正推動(dòng)散貨船、滾裝船、多用途/重吊船（MPV/HL）和其它非集裝箱船搭載集裝箱進(jìn)入美國(guó)港口。HISMarkit提供的數(shù)據(jù)顯示，2021年前八個(gè)月共有約8萬(wàn)TEU貨物以非傳統(tǒng)班輪運(yùn)輸方式登陸美國(guó)，較2019年同期增長(zhǎng)約30%。在太平洋航運(yùn)（Pacific Basin）宣布使用散貨船運(yùn)輸集裝箱后，已獨(dú)立于太古輪船的太古散運(yùn)（Swire Bulk）也表示加入“散改集”行列，并稱(chēng)“這可以為有緊急需求的托運(yùn)人提供關(guān)鍵的供應(yīng)鏈支持。”

對(duì)散貨船用于集裝箱運(yùn)輸?shù)挠懻摮蔀樾袠I(yè)熱門(mén)話(huà)題，Alphaliner也在一份報(bào)告中指出：“鑒于當(dāng)前市場(chǎng)行情，班輪公司提供的艙位（有效運(yùn)力）持續(xù)嚴(yán)重短缺正促使一些‘幾近絕望’的托運(yùn)人選擇相當(dāng)有創(chuàng)意的運(yùn)輸方式?！睆纳鲜鰯?shù)據(jù)及一些干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)研究散貨船運(yùn)輸集裝箱的積極性來(lái)看，“散改集”正被視為有助于緩解集運(yùn)市場(chǎng)緊張現(xiàn)狀的新方式。一位供職于比利時(shí)散貨船東Bocimar的員工稱(chēng)，他們正在與多家貨代討論將集裝箱從亞洲運(yùn)往美國(guó)的可行性。Golden Ocean首席執(zhí)行官Ulrik Andersen也表示“正在逐案探索在主要好望角型船上攜帶集裝箱的可能性?！?/p>

盡管從經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營(yíng)、物流和安全的角度定義“散改集”意義為時(shí)過(guò)早，因?yàn)槿绮粚?duì)船舶進(jìn)行貨物加固處理、不為干散貨船安裝合適配件就利用干散貨船裝載集裝箱是不行的，而且散貨船上的集裝箱或許更加難以裝卸。但鑒于越來(lái)越多的干散貨運(yùn)營(yíng)商考慮用散貨船載運(yùn)集裝箱，已有船級(jí)社發(fā)布了關(guān)于散貨船裝載集裝箱深度技術(shù)指南，以為散貨船運(yùn)營(yíng)商提供基于分析的途徑，幫助他們透徹理解安全、監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)等方面的要求?！叭绻⒇洿\(yùn)營(yíng)商確保他們能夠安全地運(yùn)輸集裝箱，那么這就是可行的?！睂?zhuān)注于集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)研究的德路里（Drewry）高級(jí)經(jīng)理Simon Heaney說(shuō)。

雖然散貨船運(yùn)輸集裝箱行為一直存在，但并不意味著航運(yùn)市場(chǎng)業(yè)態(tài)沒(méi)有發(fā)生改變，比如某知名船東出租一艘好望角型散貨船于貨主以供其運(yùn)輸集裝箱。這是此前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的。如今，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI），刷新了13年以來(lái)的最高記錄，而在截稿時(shí)好望角型散貨船日租金也突破8萬(wàn)美元。船東或貨主在這種情況下依舊將注意力至于“散改集”，可見(jiàn)這種運(yùn)輸方式在特殊時(shí)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益。資產(chǎn)管理咨詢(xún)公司Break Wave Advisors指出，當(dāng)前至少有三艘干散貨船被完全用來(lái)運(yùn)輸集裝箱，而今年散貨船被用作集裝箱運(yùn)輸船舶總數(shù)超過(guò)了12艘。另有航運(yùn)評(píng)論人士稱(chēng)，無(wú)論從短期還是長(zhǎng)期角度來(lái)看，大型散貨船運(yùn)輸集裝箱都有可能對(duì)好望角型船和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。

貨主的角色變換

“貨主運(yùn)貨”在這幾年并不是新鮮事，但很多大貨主主動(dòng)變換角色、成為自己的“乙方”就十分罕見(jiàn)了。

“‘長(zhǎng)賜’輪擱淺蘇伊士運(yùn)河事件”讓裝有宜家（IKEA）貨物約100個(gè)集裝箱延誤好久，加之港口擁塞和需求增長(zhǎng)導(dǎo)致的供需失衡，宜家的一些商品已經(jīng)脫銷(xiāo)，“除此之外，某些原材料普遍短缺也不可忽視，我們今天的產(chǎn)品銷(xiāo)售不幸地受到了限制。購(gòu)買(mǎi)集裝箱和租船會(huì)讓情況有所改善，我們必須采取進(jìn)一步措施來(lái)減輕海上運(yùn)輸中斷帶來(lái)的影響。”宜家產(chǎn)品交付總監(jiān) Mikael Redin向《瑞典日?qǐng)?bào)》（SvenskaDagbladet）表示，為了確保貨物能夠按時(shí)運(yùn)輸，宜家還購(gòu)買(mǎi)了一批集裝箱。

全球最大的零售商沃爾瑪也為降低供應(yīng)鏈壓力而選擇了租船運(yùn)貨。沃爾瑪執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Brett Biggs表示，囿于美國(guó)政府出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，沃爾瑪食品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了24億美元，“但供應(yīng)鏈?zhǔn)钱?dāng)前我們面臨的一個(gè)主要問(wèn)題。我們需要降低供應(yīng)鏈緊張帶來(lái)的影響，這就是為什么沃爾瑪要租船運(yùn)貨?！蔽譅柆敻吖艿慕忉屢驳莱隽艘环N無(wú)奈。與銷(xiāo)售額增長(zhǎng)同時(shí)發(fā)生的是疫情導(dǎo)致的運(yùn)價(jià)飛漲和港口生產(chǎn)能力不足，而這又暴露出了整個(gè)供應(yīng)鏈的脆弱，以至于貨主不得不支出高昂租金租賃運(yùn)力。供應(yīng)鏈各端各司其職才是市場(chǎng)正常狀態(tài)，但在運(yùn)力短期內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足供應(yīng)的情況下，貨主租船運(yùn)貨確實(shí)之于未來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)格局的演變有一定的思考意義。

全球最大的家居裝飾零售商家得寶（Home Depot）也將一部分運(yùn)輸權(quán)掌握在了自己手中，該公司的首席運(yùn)營(yíng)官Ted Decker說(shuō)：“消費(fèi)者提前并加大在假期裝飾上的消費(fèi)，這讓我們裝飾性假期產(chǎn)品組合在最短的時(shí)間被搶購(gòu)一空，創(chuàng)下了最短銷(xiāo)售時(shí)間紀(jì)錄，好在我們已有一艘完全屬于自己的集裝箱船，它將100%運(yùn)輸家得寶的貨物。”可口可樂(lè)采購(gòu)總監(jiān)Alan Smith在社交媒體上透露，公司已租用三艘小型散貨船用來(lái)運(yùn)輸6萬(wàn)噸原材料，以保證可口可樂(lè)在全球各地的生產(chǎn)線(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行?！按伺e是不得已而為。當(dāng)面臨嚴(yán)峻的航運(yùn)危機(jī)而無(wú)法獲得集裝箱或艙位時(shí)，我們不得不跳出固有思維。通過(guò)散貨船運(yùn)輸原材料是可口可樂(lè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈緊張眾多計(jì)劃中的第一步?！贝送?，亞馬遜（Amazon）、好市多（Costco）和塔吉特（Target）等貨主也扮演起了托運(yùn)人和承運(yùn)人的雙重角色。

集裝箱運(yùn)輸自誕生至今已有60余年，而當(dāng)前正處于集運(yùn)市場(chǎng)及供應(yīng)鏈最棘手時(shí)期，大型貨主“出演”班輪公司可能會(huì)改變他們與承運(yùn)人、港口運(yùn)營(yíng)商和貨代企業(yè)之間的關(guān)系。

布局“后疫情時(shí)代”

盡管疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及航運(yùn)業(yè)帶來(lái)了比較大的沖擊，但它似乎加速了海事能源轉(zhuǎn)型及綠色船舶投資等方面的發(fā)展。據(jù)克拉克森（Clarksons）統(tǒng)計(jì)，2020年有31%的新簽船舶訂單采用替代燃料作為動(dòng)力（以修正總噸計(jì)），這反映了航運(yùn)業(yè)整體綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)。與此同時(shí)，越來(lái)越多的節(jié)能技術(shù)被應(yīng)用到新造船的設(shè)計(jì)中，船舶更新改造趨勢(shì)增長(zhǎng)，催生出了更多船舶更新的投資需求。另?yè)?jù)公開(kāi)資料顯示，2020年至今，低碳型綠色燃料動(dòng)力船集中交付數(shù)量和新增訂單數(shù)量為歷史最多。單純來(lái)看，這也許是船舶工業(yè)發(fā)展到一定程度的必然結(jié)果，也是國(guó)際海事組織（IMO）出臺(tái)一系列嚴(yán)苛減排目標(biāo)之后市場(chǎng)反映。但結(jié)合疫情對(duì)集運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生的出人意料的積極影響來(lái)看，班輪公司在收獲了巨額利潤(rùn)之時(shí)，加大力度建造符合未來(lái)減排要求的新型船舶是一種最適當(dāng)?shù)耐顿Y，而這種投資勢(shì)必將改變船舶工業(yè)和航運(yùn)領(lǐng)域市場(chǎng)業(yè)態(tài)。

在疫情出現(xiàn)后，業(yè)界一直有觀點(diǎn)，即航運(yùn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快了。近年來(lái)，航運(yùn)業(yè)數(shù)字化成果豐富，智能航運(yùn)產(chǎn)品不斷進(jìn)入人們視野，通過(guò)自動(dòng)化操作提高運(yùn)營(yíng)效率的方式已非常普遍。在防疫背景下，數(shù)字化最大的優(yōu)勢(shì)是減少了人際間的交往，一些曾經(jīng)只被小范圍采用的手段，在疫情期間被更廣泛接受。比如由于疫情期間船岸接觸不便，鹿特丹港曾利用一架無(wú)人機(jī)成功將海上平臺(tái)拆裝船所需的重要船舶用零部件送達(dá)船上。這是荷蘭第一次使用無(wú)人機(jī)向船舶交貨。

再比如在很多地區(qū)進(jìn)入封鎖狀態(tài)后，航運(yùn)企業(yè)鼓勵(lì)客戶(hù)利用企業(yè)推出的數(shù)字化產(chǎn)品開(kāi)展業(yè)務(wù)。數(shù)字化創(chuàng)新是馬士基連接和簡(jiǎn)化客戶(hù)供應(yīng)鏈的重要戰(zhàn)略。馬士基大中華區(qū)總裁吳冰青在談到如何利用數(shù)字化創(chuàng)新解決供應(yīng)鏈難題是說(shuō)，疫情暴發(fā)初期，大部分員工及企業(yè)客戶(hù)都在家遠(yuǎn)程辦公，航運(yùn)和物流業(yè)呈現(xiàn)出“低接觸化”情形，我們加快數(shù)字化產(chǎn)品的應(yīng)用推廣，在特殊時(shí)期提供特殊的解決方案，保障了大中小型企業(yè)供應(yīng)鏈的持續(xù)暢通以及業(yè)務(wù)的連續(xù)性?！耙咔榧涌炝撕竭\(yùn)與物流業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，同時(shí)，這一系列創(chuàng)新產(chǎn)品在疫情期間的成功應(yīng)用顯示了數(shù)字化的巨大潛力，讓企業(yè)更加看到科技創(chuàng)新在航運(yùn)與物流領(lǐng)域的作為和價(jià)值，以及為供應(yīng)鏈如常運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)大保障的能力?！痹趨潜嗫磥?lái)，數(shù)字化是為國(guó)際及本土企業(yè)提供無(wú)縫銜接的供應(yīng)鏈服務(wù)的關(guān)鍵因素。“另一方面，數(shù)字化連接有助于減少全球貿(mào)易摩擦和供應(yīng)鏈中斷，推動(dòng)全球貿(mào)易便利化進(jìn)程，更會(huì)給貿(mào)易和供應(yīng)鏈的各方參與者帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！鄙虾?guó)際航運(yùn)研究中心首席信息官徐凱說(shuō)：“過(guò)去，制造業(yè)以長(zhǎng)供應(yīng)鏈體現(xiàn)國(guó)際分工、國(guó)際貿(mào)易的價(jià)值，并不斷追求船舶大型化來(lái)提高規(guī)模效益。但疫情和‘長(zhǎng)賜’輪事件也讓行業(yè)開(kāi)始反思超長(zhǎng)供應(yīng)鏈和超大規(guī)模運(yùn)力的合理性，并探索通過(guò)數(shù)字化技術(shù)提升運(yùn)輸服務(wù)的保障性。可見(jiàn)，國(guó)際物流行業(yè)正面對(duì)巨大不確定性，而數(shù)字化技術(shù)是應(yīng)對(duì)這種不確定性的有效利器之一。

以從業(yè)者的角度來(lái)看，數(shù)字化的快速發(fā)展對(duì)企業(yè)員工而言并非好事。前Sea-Intelligence首席執(zhí)行官Lars Jensen說(shuō)，疫情加速了數(shù)字化進(jìn)程，一些崗位將不再被需要，“如果在家可以完成大部分工作，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年將有4萬(wàn)多個(gè)工作崗位隨之消失?！钡珡牧硪粋€(gè)角度來(lái)說(shuō)，數(shù)字化和自動(dòng)化進(jìn)入整個(gè)供應(yīng)鏈的過(guò)程中會(huì)有一些崗位消失，但也會(huì)有很多新崗位出現(xiàn)，那些能夠適應(yīng)數(shù)字化趨勢(shì)、善于應(yīng)用新型技術(shù)手段的人才也將擁有更廣闊的發(fā)展空間。也許，這就是正在被重塑的航運(yùn)業(yè)態(tài)本該出現(xiàn)的進(jìn)程，只是疫情讓它來(lái)得有些快了。

倒逼加緊全程物流布局

幾個(gè)月之前，馬士基繼續(xù)通過(guò)收購(gòu)的方式來(lái)鞏固其跨境電商布局，兩家被收購(gòu)企業(yè)分別專(zhuān)注于美國(guó)和歐洲B2C包裹速遞和配送服務(wù)。馬士基認(rèn)為這將有助于加強(qiáng)公司物流部門(mén)的整體實(shí)力，預(yù)計(jì)很快將實(shí)現(xiàn)每年10億美元的有機(jī)增長(zhǎng)和100億美元的收入?！笆召?gòu)物流領(lǐng)域的中小型公司并使其成長(zhǎng)，比進(jìn)行大型收購(gòu)更劃算?！瘪R士基公開(kāi)表示，更多的收購(gòu)也將出現(xiàn)。不久前，馬士基宣布與丹麥皇冠（Danish Crown）就全球“端到端”物流建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為期三年的協(xié)議涵蓋丹麥皇冠所有業(yè)務(wù)部門(mén)，馬士基提供海運(yùn)服務(wù)、內(nèi)陸物流和冷鏈物流解決方案，而包括訪(fǎng)問(wèn)以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)Tradelens也是協(xié)議核心部分。馬士基海運(yùn)和物流執(zhí)行副總裁兼首席執(zhí)行官Vincent Clerc表示，食品供應(yīng)鏈要求很高，但馬士基將努力為丹麥皇冠作為一家擁有完全控制資產(chǎn)的現(xiàn)代“端到端”物流公司提供快速、可靠和動(dòng)態(tài)的供應(yīng)鏈解決方案。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心國(guó)際航運(yùn)研究所高級(jí)市場(chǎng)分析師鄭靜文結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)分析表示：“目前，大型班輪公司基本都在考慮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，向全程物流服務(wù)商方向發(fā)展。他們所涉及的服務(wù)不僅是海運(yùn)，還包括陸路運(yùn)輸、空運(yùn)運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)??！币晃徊辉妇呙闹竭\(yùn)評(píng)論人強(qiáng)調(diào)：“這就是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，拋棄十年前的周期思維，把握長(zhǎng)期行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?！?/p>

7月2日，達(dá)飛集團(tuán)宣布已就收購(gòu)西班牙鐵路運(yùn)營(yíng)商Continental rail簽署股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，交易將于今年第三季度完成。Continental rail是西班牙知名的私營(yíng)鐵路運(yùn)營(yíng)商，專(zhuān)門(mén)從事西班牙主要港口間的集裝箱聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。達(dá)飛集團(tuán)表示，此次進(jìn)入西班牙鐵路市場(chǎng)旨在加強(qiáng)自身的物流服務(wù)，為客戶(hù)提供一系列全面、快速和個(gè)性化服務(wù)，作為現(xiàn)有遠(yuǎn)洋和近洋業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，支持供應(yīng)鏈集成解決方案。

對(duì)于在疫情出現(xiàn)后新成立的航空貨運(yùn)部門(mén)，達(dá)飛集團(tuán)表示新部門(mén)將增強(qiáng)自身的物流服務(wù)能力，使航運(yùn)和物流實(shí)現(xiàn)更好的互補(bǔ)，為客戶(hù)提供一系列全面、靈活的定制化運(yùn)輸解決方案。有業(yè)內(nèi)人士表示，布局空運(yùn)業(yè)務(wù)是對(duì)全程物流運(yùn)輸及把控能力的增強(qiáng)，有利于更好地為托運(yùn)人直接提供全方位的“端到端”服務(wù)。

在全程物流戰(zhàn)略布局中，開(kāi)通定制化的海鐵專(zhuān)列也是重要部分，尤其在傳統(tǒng)海運(yùn)物流市場(chǎng)受疫情影響而出現(xiàn)運(yùn)價(jià)大幅提高、運(yùn)輸時(shí)效大幅延長(zhǎng)時(shí)。2020年12月，中遠(yuǎn)海運(yùn)物流中標(biāo)海爾俄羅斯項(xiàng)目，正式開(kāi)啟首條定制化精品班列。今年3月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與美的集團(tuán)在簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨運(yùn)輸服務(wù)框架協(xié)議的基礎(chǔ)上，為緩解公路、水路運(yùn)輸壓力，解決客戶(hù)個(gè)性化的需求，進(jìn)一步為美的集團(tuán)華東區(qū)域集裝箱出口打造了“美的小天鵝家電”海鐵聯(lián)運(yùn)專(zhuān)列。盡管近年來(lái)產(chǎn)業(yè)要素市場(chǎng)一直在變，但航運(yùn)業(yè)的服務(wù)本質(zhì)沒(méi)有變?；貧w產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，才是航運(yùn)業(yè)在變局中的應(yīng)變之道。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)許立榮進(jìn)一步解釋?zhuān)骸爸挥写蛲ㄘ浟?、信息流、資金流，共同構(gòu)建一體化、一站式的全程物流解決方案才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈效率提升和客戶(hù)價(jià)值最大化。

疫情切斷了供應(yīng)鏈，讓班輪公司更加明確了全程物流的重要性，尤其在當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定程度時(shí)，全程物流就是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，此時(shí)只有綜合發(fā)展才能給客戶(hù)提供更多的全方位服務(wù)及多樣化選擇。

世界首艘3600車(chē)雙燃料汽車(chē)運(yùn)輸船交付

近日，由江南造船建造的3600車(chē)汽車(chē)運(yùn)輸船(PCTC)首制船“AUTO ADVANCE”(H2663船)駛離碼頭，將投入到北歐—地中海區(qū)域航線(xiàn)營(yíng)運(yùn)。

該項(xiàng)目3艘系列船合同簽訂于2019年，該系列船是世界上首艘LNG雙燃料+電池混合動(dòng)力+EMS能源管控系統(tǒng)的汽車(chē)運(yùn)輸船(LNG Powered Battery Hybrid Solution PCTC)，該船總長(zhǎng)169.10米，型寬28.00米，安置有一個(gè)600立方的C型罐，采用燃油和天然氣雙燃料動(dòng)力，滿(mǎn)足IMOTIER III NOx排放限值，船上的天然氣容量可滿(mǎn)足全航程需求