放大消費(fèi)主引擎作用

■國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、研究員 王 青

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員 王 念

在疫情和國際環(huán)境變化的沖擊考驗(yàn)之下，2021 年消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“主引擎”地位日益鞏固，展現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“穩(wěn)”字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作要求，應(yīng)著力打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，加快形成供需更高水平動(dòng)態(tài)平衡。

消費(fèi)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 市場(chǎng)韌性和動(dòng)力日益增強(qiáng)

2021 年我國消費(fèi)市場(chǎng)基本確立了復(fù)蘇向好的走勢(shì)，消費(fèi)重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一動(dòng)力，強(qiáng)大國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的穩(wěn)定性、韌性和底盤作用得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)走出了2020 年大幅下滑的低谷，步入復(fù)蘇通道。2021 年1 月—11 月社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 40 萬億元，較2019年同期增長(zhǎng)8.2%，已基本恢復(fù)到疫情前的增長(zhǎng)狀態(tài)；月均同比增速為13.4%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。

最終消費(fèi)重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主引擎，拉動(dòng)作用逐季提升，基本扭轉(zhuǎn)了2020 年動(dòng)能不足的疲態(tài)。一季度最終消費(fèi)支出貢獻(xiàn)率為53.5%，二季度快速上升到77.1%，三季度進(jìn)一步提升到78.8%，超過疫情前水平。最終消費(fèi)支出季均拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.6 個(gè)百分點(diǎn)，高于投資和凈出口4.9 個(gè)和4.3 個(gè)百分點(diǎn)。

2021 年疫情的反復(fù)和國際環(huán)境變化并沒有打破我國消費(fèi)市場(chǎng)供需總體平衡性。2021 年1 月—11 月CPI 上漲0.9%，同比漲幅從年初的-0.5 上行至2.3，環(huán)比波動(dòng)保持在-0.6 到1.0 之間，整體處于溫和運(yùn)行區(qū)間。進(jìn)入三季度，部分消費(fèi)品陸續(xù)出現(xiàn)漲價(jià)，帶動(dòng)核心CPI 漲幅超過CPI，居民消費(fèi)價(jià)格上漲壓力正在傳導(dǎo)和積累。

消費(fèi)創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)勁 市場(chǎng)在分化重組中育新機(jī)

2021 年，年輕群體、新國貨等消費(fèi)創(chuàng)新加快顯現(xiàn)，數(shù)字化推動(dòng)線上線下消費(fèi)渠道深度融合，以中心城市、都市圈和城市群、鄉(xiāng)村為主的多層次消費(fèi)體系加快形成，從供給升級(jí)、渠道重組、市場(chǎng)重構(gòu)三方面推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展。

年輕消費(fèi)群體引領(lǐng)消費(fèi)創(chuàng)新的策源效應(yīng)不斷增強(qiáng)。當(dāng)前我國出生于1995年—2009 年的“Z 世代”總?cè)藬?shù)約2.6 億人，占總?cè)丝跀?shù)的19.0%，占全球“Z 世代”總數(shù)的13.7%，創(chuàng)造了4 萬億元的新興消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模，日益成為未來5 年—10 年的主力消費(fèi)群體。新產(chǎn)品服務(wù)、場(chǎng)景業(yè)態(tài)、消費(fèi)模式、供應(yīng)鏈創(chuàng)新大多是以年輕消費(fèi)群體為目標(biāo)客群，各主要消費(fèi)城市重點(diǎn)針對(duì)年輕消費(fèi)群體打造新場(chǎng)景新平臺(tái)新載體，除一線城市外，成都、武漢、杭州、西安、天津和長(zhǎng)沙等城市，均擁有超過3000 家各類別文創(chuàng)體驗(yàn)場(chǎng)景，不僅成為聚集本地年輕消費(fèi)群體的“打卡地”，而且也成為吸引聚集外來消費(fèi)的新地標(biāo)。

新國貨加速占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)，80%的細(xì)分品類市場(chǎng)中，國貨的市場(chǎng)份額超過了國際品牌，在線上市場(chǎng)中新國貨市場(chǎng)占有率達(dá)到72%。新國貨對(duì)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容的貢獻(xiàn)更為突出，以快消品為例，新國貨貢獻(xiàn)了76%的市場(chǎng)增量，比國際品牌高52 個(gè)百分點(diǎn)。新國貨極大激發(fā)消費(fèi)活力，青年群體國貨認(rèn)同感空前提升，關(guān)注“國潮”的80 后、90 后、00 后分別占16.9%、48.6%、25.8%，合計(jì)達(dá)91.3%。

線上消費(fèi)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，消費(fèi)模式創(chuàng)新層出不窮。線上零售仍是消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容主動(dòng)力，前三季度全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)15.2%，兩年平均增長(zhǎng)15.3%，比社會(huì)消費(fèi)品零售總額兩年平均增速高11.4 個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速拉動(dòng)超過3 個(gè)百分點(diǎn)。社交電商、垂直電商、直播帶貨等數(shù)字渠道創(chuàng)新涌現(xiàn)。2021 年“雙十一”預(yù)售，僅兩位知名網(wǎng)紅直播間帶貨就實(shí)現(xiàn)了單日189 億元的銷售額。

傳統(tǒng)接觸式線下消費(fèi)渠道面對(duì)疫情反復(fù)沖擊，主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)謀求數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快。以近年來創(chuàng)新比較活躍的鮮活農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)為例，形成了生鮮O2O、智慧菜場(chǎng)、社區(qū)團(tuán)購等多樣化的數(shù)字化新渠道。例如，浙江省具備基礎(chǔ)數(shù)字能力的“放心市場(chǎng)”已接近1100家，覆蓋率超過50%，具備較高數(shù)字化水平的“智慧菜場(chǎng)”已建成114 家，占全省5.3%。社區(qū)團(tuán)購加快與社區(qū)便利店、社區(qū)菜場(chǎng)等線下渠道合作，在全國300 多個(gè)地級(jí)城市、2600 多個(gè)縣城鋪設(shè)了中心倉、網(wǎng)格倉等配送設(shè)施，2021 年上半年銷售規(guī)模超過1000 億元。

2021 年，上海、北京、廣州、重慶、天津等五個(gè)城市成為國家首批培育建設(shè)國際消費(fèi)中心城市試點(diǎn)。自2020 年下半年以來，國際消費(fèi)中心城市消費(fèi)市場(chǎng)率先恢復(fù)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速明顯超過全國城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村市場(chǎng)；2021 年上半年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，分別高于城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村1.7 個(gè)、1.0 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年上半年，上海和北京新開首店分別為513 家和434 家，消費(fèi)創(chuàng)新的引領(lǐng)作用得到快速提升。

長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀、成渝四個(gè)經(jīng)濟(jì)板塊消費(fèi)品零售總額已占半壁江山，消費(fèi)聚集和吸引能力、消費(fèi)資源要素配置能級(jí)不斷提升。

消費(fèi)增速短時(shí)回落 不改消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)大韌性

2021 年第三季度以來，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速的回落速度有所加快。特別是7 月多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，對(duì)暑期消費(fèi)影響較大，7、8 兩月社會(huì)消費(fèi)品零售總額出現(xiàn)連續(xù)下降。此后，國慶假期出行人數(shù)和旅游收入與“五一”和中秋假期相比也出現(xiàn)大幅回落，“雙十一”消費(fèi)者網(wǎng)上消費(fèi)的熱情不及2020 年。

汽車、家用電器和音響器材、通訊器材是近年來居民消費(fèi)升級(jí)的重點(diǎn)，在限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比約為40%。2021 年以來，這3類商品消費(fèi)相對(duì)回落幅度在18 類商品中最大，是造成四季度消費(fèi)增速下滑的主要原因。其中，汽車消費(fèi)主要受芯片供給不足制約，家電消費(fèi)主要受近期商品房成交大幅下滑拖累。

政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位、企業(yè)等消費(fèi)主體，其貢獻(xiàn)的社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)約占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的30%。2021 年以來，受疫情沖擊及原材料漲價(jià)影響，大量中小企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難，進(jìn)而大幅縮減銷售費(fèi)用、行政管理費(fèi)用等成本類支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位支出也受財(cái)政支出壓縮約束，使得社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)增速開始低于居民消費(fèi)增速，且差距逐步拉大。

服務(wù)性消費(fèi)規(guī)?？捎^、內(nèi)容廣泛、創(chuàng)新活躍、潛力較大，2021 年以來恢復(fù)情況好于商品消費(fèi)，在居民消費(fèi)支出中的占比已經(jīng)恢復(fù)到50%以上水平。但是在消費(fèi)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)中，僅有反映商品消費(fèi)和餐飲消費(fèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額，缺乏對(duì)服務(wù)消費(fèi)變化的全面統(tǒng)計(jì)。此外，當(dāng)前線上線下一些商品和服務(wù)提供主體，是以科技公司和信息服務(wù)公司名義開展業(yè)務(wù)，目前業(yè)務(wù)規(guī)模較大，但未列入統(tǒng)計(jì)取樣體系中。

外來消費(fèi)是我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的重要部分，受全球疫情沖擊影響最大。經(jīng)測(cè)算，2019 年境外居民在國內(nèi)總消費(fèi)規(guī)模近萬億；2021 年外來商品消費(fèi)下降81.0%，引致約2848.5 億元消費(fèi)損失，如果考慮交通、住宿、娛樂等服務(wù)性消費(fèi)，消費(fèi)損失將高達(dá)8068.4 億元，拖累2021 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額下降1.77個(gè)百分點(diǎn)。

短期因素不改消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)大韌性。盡管四季度居民消費(fèi)整體呈現(xiàn)收縮，但根據(jù)對(duì)多地的實(shí)地調(diào)研，居民仍有一定的消費(fèi)能力和消費(fèi)潛力。

最重要的影響因素，一是疫情因素及管控措施力度，仍然是消費(fèi)特別是服務(wù)消費(fèi)的重要抑制因素，而且這一因素隨著病毒變異而更具不確定性。

二是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)期。2021 年下半年出現(xiàn)了居民收入增速回升、儲(chǔ)蓄余額增速下降、消費(fèi)增速回落并存的情況，大量資金以理財(cái)、信托等方式轉(zhuǎn)為非銀機(jī)構(gòu)存款。隨著穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)政策導(dǎo)向的提出和落實(shí)，2022 年我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。國際貨幣基金組織、世界銀行、經(jīng)合組織三大國際組織對(duì)2022年中國GDP 預(yù)測(cè)值為5.6%、5.4%、5.8%，高于全球平均水平0.7、1.1、1.4 個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善，居民消費(fèi)仍將保持相對(duì)GDP 更高的增長(zhǎng)速度。

三是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能會(huì)對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生不利影響。例如房地產(chǎn)市場(chǎng)下行對(duì)居住類消費(fèi)產(chǎn)生的壓力，以及過快下滑所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)。再如居民消費(fèi)價(jià)格過快上漲，可能對(duì)消費(fèi)支出產(chǎn)生的擠壓效應(yīng)。

整體而言，2021 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)在12.1%左右，在疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)的前提下，2022 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將保持在7%左右，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用也會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

在2022 年，要積極擴(kuò)大居民消費(fèi)，從長(zhǎng)期來看，需要繼續(xù)做好穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)、提高收入、完善社會(huì)保障體系，以及保持平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境；但從短期來看，在疫情被有效控制和精準(zhǔn)防疫前提下，要平衡好疫情防控和穩(wěn)定消費(fèi)的關(guān)系，并做好以下幾方面工作：

引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)和政府協(xié)會(huì)開展國貨國潮，促進(jìn)設(shè)計(jì)師品牌和買手店、集成店發(fā)展，促進(jìn)線上品牌進(jìn)店進(jìn)場(chǎng)，在政策上可考慮給予引導(dǎo)和支持。加快實(shí)施“三品”升級(jí)戰(zhàn)略，建設(shè)一批高水平的消費(fèi)品質(zhì)量控制和技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室。

探索以家庭為單位的個(gè)稅征收體系，針對(duì)新能源汽車、家庭裝修等大宗消費(fèi)，可考慮階段性的個(gè)稅抵扣。適當(dāng)調(diào)整或階段性調(diào)整黃金珠寶、中高檔化妝品消費(fèi)稅率。在國際消費(fèi)中心城市，適當(dāng)增設(shè)一批特色市內(nèi)免稅店，進(jìn)一步吸引境外消費(fèi)回流。

鼓勵(lì)超大型城市臨時(shí)性增加燃油汽車牌照配額指標(biāo)，逐步放開或在一定時(shí)間段內(nèi)放開新能源汽車號(hào)牌配額。在不增加新增配額指標(biāo)和城市保有量的前提下，在一定時(shí)間內(nèi)允許本地二手新能源汽車交易帶牌過戶。堅(jiān)持“房住不炒”定位，平穩(wěn)釋放年輕消費(fèi)群體自住型、改善型住房需求，進(jìn)一步拉動(dòng)裝修、家電等居民消費(fèi)。

鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和消費(fèi)內(nèi)容，針對(duì)利率和賬期等，提供差異化的信貸產(chǎn)品，提高消費(fèi)信貸精準(zhǔn)性高效性。加強(qiáng)對(duì)年輕消費(fèi)群體信貸產(chǎn)品和信用風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，引導(dǎo)理性適度的信貸消費(fèi)理念。

支持主要消費(fèi)城市新設(shè)施新載體新場(chǎng)景建設(shè)提升，精簡(jiǎn)流通創(chuàng)新項(xiàng)目審批，開放城市地下空間，打造生活休閑消費(fèi)新空間，實(shí)現(xiàn)集中集聚發(fā)展。進(jìn)一步增加城市充電站（樁）建設(shè)并優(yōu)化布局，打造靈活多樣的充電場(chǎng)景。加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和部門協(xié)調(diào)協(xié)同，持續(xù)推動(dòng)城市夜間消費(fèi)加快發(fā)展，有效拓展城市消費(fèi)時(shí)空。