把握時代脈搏 開啟中國銅工業(yè)新征程

段紹甫｜文

銅產(chǎn)業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)、高技術(shù)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要和不可替代的戰(zhàn)略作用。新中國成立72周年，改革開放43周年，特別是黨的十八大以來，中國銅工業(yè)戰(zhàn)線上的廣大干部職工艱苦奮斗、砥礪前行，行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展，完成了從無到有、從小到大、由弱到強(qiáng)的歷史性跨越，取得了有目共睹的偉大成就和輝煌業(yè)績，實(shí)現(xiàn)了許多深層次、根本性的偉大變革。

新世紀(jì)以來銅工業(yè)取得的成就

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“有色協(xié)會”）統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，我國規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)達(dá)到1612家。其中，銅采選企業(yè)161家，銅冶煉企業(yè)156家，銅加工企業(yè)1295家。2020年規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)家數(shù)約是2000年的1.6倍。2020年末，我國規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額1.02 萬億元，占有色金屬行業(yè)資產(chǎn)總額的22%。其中，銅采選企業(yè)資產(chǎn)總額1226億元，是2000年的20倍；銅冶煉企業(yè)資產(chǎn)總額5338億元，是2000年的10倍；銅加工企業(yè)資產(chǎn)總額3658 億元，是2000年的12 倍。2020年規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額是2000年的12倍。

2020年，我國規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.9萬億元，占有色金屬工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的35%。其中，銅采選企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入476億元，是2000年的16倍；銅冶煉企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8731億元，是2000年的28倍；銅加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10726億元，是2000年的36 倍。2020年規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入是2000年的31倍。

圖1 新世紀(jì)以來銅企業(yè)資產(chǎn)總額變化情況（單位：億元）

2020年，我國規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤404億元，占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤的25%。其中，銅采選企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤70億元，是2000年的78倍；銅冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤146億元，是2000年的51倍；銅加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤188億元，是2000年的32 倍。2020年規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤是2000年的43倍。

2020年中國銅精礦含銅產(chǎn)量167.3萬噸，同比增長3.9%，是2000年的3倍；煉銅產(chǎn)量達(dá)1002.5 萬噸，同比增長7.4%，是2000年的9 倍；2020年中國銅材產(chǎn)量2045.5萬噸，同比增長2.7%，是2000年的16倍。

圖2 新世紀(jì)以來銅企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變化情況（單位：億元）

圖3 新世紀(jì)以來銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤變化情況表（單位：億元）

2.企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)

目前國內(nèi)骨干銅冶煉企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步形成了集銅礦山采選、冶煉與加工；稀散金屬的提取與加工；硫化工以及金融、貿(mào)易多元化企業(yè)，具備完整產(chǎn)業(yè)鏈條，企業(yè)規(guī)模逐步壯大，已經(jīng)形成了一批具備世界一流供應(yīng)鏈水平的骨干企業(yè)。根據(jù)有色協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年，我國有色金屬工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在1000億元以上企業(yè)達(dá)14家，這些企業(yè)的合計(jì)主營業(yè)務(wù)收入占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的51.69%。其中江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)基地，擁有目前國內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦。截至2020年底保有資源量超過800萬噸銅金屬。2020年銅精礦含銅產(chǎn)量超過20萬噸、陰極銅產(chǎn)量超過160萬噸、加工銅產(chǎn)品超過140萬噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)3368億元，綜合實(shí)力位居前列。另外紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司，2020年該公司A股股價(jià)從4.75元/股增至9.29元/股、H股股價(jià)從4港元/股增至8.78港元/股。2020年年底總市值翻番增長到2249億元，居全球礦業(yè)公司50強(qiáng)第12位。在海外開發(fā)銅礦資源方面，紫金礦業(yè)在全球12個國家和中國14個?。▍^(qū)）擁有重要礦業(yè)投資項(xiàng)目，是中國擁有金屬礦產(chǎn)資源量最多的企業(yè)之一，也是中國在海外控制銅、金資源儲量和礦產(chǎn)品產(chǎn)量最大、效益最好的中資企業(yè)之一。2020年紫金礦業(yè)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到45萬噸，位居國內(nèi)銅礦供應(yīng)商第一位，全球第11位。

一批企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模進(jìn)入世界前列，2020年在按營業(yè)收入排名的世界500 強(qiáng)企業(yè)中，中國鋁業(yè)集團(tuán)公司、中國五礦集團(tuán)公司、江西銅業(yè)集團(tuán)公司、金川集團(tuán)公司、銅陵有色金屬集團(tuán)控股公司、海亮集團(tuán)公司等6家涉銅企業(yè)入榜。

圖4 新世紀(jì)以來銅企業(yè)產(chǎn)量變化情況表（單位：億元）

表1 2019-2020年中國有色金屬行業(yè)銷售收入排名前十的企業(yè)名單（單位：萬元）

表2 2020年中國跨國公司100大及跨國指數(shù)（有色金屬企業(yè)部分）（單位：萬元、人、%）

銅行業(yè)企業(yè)國際化經(jīng)營程度不斷提升，根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會2020年發(fā)布的“中國跨國公司100大及跨國指數(shù)”名單顯示，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦集團(tuán)有限公司、洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司等10家涉銅企業(yè)入圍“中國跨國公司100大”，合計(jì)海外資產(chǎn)達(dá)7300億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入2600億元，海外員工約5萬余人。其中洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司跨國指數(shù)高達(dá)73.8%，中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司跨國指數(shù)也超過30%。

在澳大利亞礦業(yè)媒體MINING.COM 發(fā)布的“2020全球礦業(yè)公司50 強(qiáng)榜單”（榜單根據(jù)各大礦業(yè)公司在2020年底的市值進(jìn)行排序）中，紫金礦業(yè)等3家中國銅企業(yè)進(jìn)入2020全球礦業(yè)公司50強(qiáng)排行榜。其中紫金礦業(yè)排位較上一年度上升了6位，洛陽鉬業(yè)上升了11位。

3.部分領(lǐng)域技術(shù)取得重大進(jìn)展

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國銅礦山采礦、冶煉、加工產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的技術(shù)取得了重大進(jìn)展。礦山開采技術(shù)方面，礦山回采作業(yè)向高分層、高分段發(fā)展，礦塊崩落法已成為貧礦大規(guī)模開采的首選采礦方法，充填工藝已經(jīng)發(fā)展成完整體系；在智能礦山建設(shè)方面，在線監(jiān)測、自動設(shè)備、智能設(shè)備使用更加普遍，與國際相比較，差距正逐步縮小。其中在智能化裝備技術(shù)應(yīng)用方面與國際基本處于同步發(fā)展，在智能軟件設(shè)計(jì)和應(yīng)用方面也達(dá)到了世界先進(jìn)水平。尤其是在井下有軌礦山智能化改造、選礦智能控制等方面已經(jīng)處于國際先進(jìn)水平。形成了一批如中金集團(tuán)烏山銅礦、云南銅業(yè)普朗銅礦、江銅城門山銅礦等等智能化礦山標(biāo)桿企業(yè)。目前在“有色金屬智能制造聯(lián)盟”的推動下，國內(nèi)已經(jīng)有多家骨干銅礦山明確在2020-2022年完成智能礦山建設(shè)，還有很多礦山已經(jīng)計(jì)劃開展智能化改造，銅礦山智能化步伐正在加快。在選礦裝備自主研發(fā)方面，銅礦選礦設(shè)備向大型化邁進(jìn)。其中北京礦冶科技集團(tuán)廣泛應(yīng)用于高端制造業(yè)。

表3 2020年全球礦業(yè)公司50強(qiáng)排行榜（涉銅企業(yè)部分）

東南銅業(yè)渣選廠

4.產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化

在產(chǎn)業(yè)布局方面，冶煉產(chǎn)業(yè)正向沿海和資源地區(qū)聚集，除了江西、安徽、山東、甘肅、云南等傳統(tǒng)五大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。而沿海和環(huán)境容量大地區(qū)，冶煉企業(yè)更具備競爭優(yōu)勢；同時高端加工產(chǎn)業(yè)在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)聚集態(tài)勢得到進(jìn)一步強(qiáng)化。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國精煉銅產(chǎn)量排名前十的省份合計(jì)產(chǎn)量為827.1萬噸，占總產(chǎn)量的82.5%，其中江西、山東和安徽產(chǎn)量均超過100萬噸，合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的36.6%，除上述三個傳統(tǒng)的銅冶煉大省外，廣西、福建和內(nèi)蒙也已成為新的銅冶煉重要產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到21.8%。2020年我國銅材產(chǎn)量排名前十的省份合計(jì)產(chǎn)量為1839.9 萬噸，占總產(chǎn)量89.9%，其中江西、江蘇、浙江、廣東和安徽五個省份仍然保持著龍頭地位，合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的74.7%。

5.海外開發(fā)成效顯著

進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國企業(yè)境外有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)逐漸形成規(guī)模，建成了一批具有重要影響的項(xiàng)目，已經(jīng)成為推動當(dāng)前世界金屬礦業(yè)開發(fā)的重要力量。由中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司投資開發(fā)的贊比亞謙比西銅礦2000年動工，2003年投產(chǎn)，形成礦產(chǎn)銅4.7萬噸/年產(chǎn)能。2006年，由中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司和云南銅業(yè)集團(tuán)公司合作投資建設(shè)的冶煉廠在贊比亞謙比希開工，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)粗銅15萬噸，鈷2800 噸，硫酸40萬噸，該項(xiàng)目已經(jīng)成為中國—非洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的標(biāo)志。之后中國企業(yè)參與境外有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)方式呈多樣化趨勢。2001年中國冶金科工集團(tuán)公司通過競標(biāo)，獲得巴基斯坦山達(dá)克銅金聯(lián)合企業(yè)10年的租賃經(jīng)營權(quán)，被巴基斯坦政府譽(yù)為“中巴合作典范”。2008年5有限公司針對大型現(xiàn)代化礦山的需求，開發(fā)出了單槽容積680立方米的KYF-680超大型浮選機(jī)，為目前世界最大規(guī)格，技術(shù)水平位于國際前列，項(xiàng)目的實(shí)施打破了國外廠家在600立方米以上超大型浮選機(jī)的壟斷地位，并被評為中關(guān)村“首臺（套）重大技術(shù)裝備示范項(xiàng)目”。

在銅業(yè)冶煉技術(shù)方面，閃速熔煉及閃速吹煉技術(shù)和自主研發(fā)的氧氣底吹、氧氣側(cè)吹冶煉技術(shù)，以及連續(xù)吹煉技術(shù)正逐步成為國內(nèi)主流技術(shù)。祥光銅業(yè)自主研發(fā)的旋浮冶煉技術(shù)和噴嘴設(shè)備出口美國，并順利投產(chǎn)和驗(yàn)收，標(biāo)志著中國銅冶煉關(guān)鍵技術(shù)與裝備第一次出口發(fā)達(dá)國家取得成功，在中國銅冶煉發(fā)展史上具有里程碑意義，實(shí)現(xiàn)了從“買技術(shù)”到“賣技術(shù)”的跨越。另外，國內(nèi)骨干銅冶煉企業(yè)正逐步采用連續(xù)吹煉技術(shù)替代傳統(tǒng)的PS轉(zhuǎn)爐工藝。其中廣西南國銅業(yè)有限責(zé)任公司“富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+火法陽極精煉”熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅技術(shù)，爐床面積65.7m2。冶煉工藝控制上采用“雙高冶煉工藝”技術(shù)理念，即富氧濃度高達(dá)85%、冰銅品位高達(dá)74%～75%，較現(xiàn)有同類型冶煉工藝技術(shù)更進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉、降低能耗。該項(xiàng)目于2019年4月10日一次投產(chǎn)成功，實(shí)現(xiàn)了熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅。

玉龍銅礦選礦車間

銅陵有色銅冠銅箔生產(chǎn)線

在加工技術(shù)、材料研發(fā)方面，銅加工材的品種不斷增加、產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高、技術(shù)創(chuàng)新活躍、國產(chǎn)銅加工技術(shù)裝備正在發(fā)揮重要作用，現(xiàn)代銅加工工業(yè)體系已初步建立，絕大多數(shù)加工材和很多重要的材料實(shí)現(xiàn)了自主可控。并逐步發(fā)展形成了以海亮集團(tuán)、金龍銅管、寧波金田、博威銅業(yè)、寧波興業(yè)、中色奧博特、銅陵銅冠銅箔等為代表的一大批優(yōu)秀企業(yè)。其中骨干銅管企業(yè)開始全球布局，海亮集團(tuán)有限公司在越南、泰國興建銅管生產(chǎn)基地、收購美國制冷銅管企業(yè)JMF，并在美國休斯敦錫利市建設(shè)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能10萬噸的銅管生產(chǎn)基地項(xiàng)目，收購KME集團(tuán)旗下位于德國、法國、意大利的3個銅合金棒生產(chǎn)工廠以及位于德國、西班牙的2個銅管生產(chǎn)工廠；河南金龍精密銅管股份有限公司在墨西哥、美國建銅管生產(chǎn)廠；寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司在越南建銅管生產(chǎn)廠。在材料研發(fā)方面，我國銅合金加工材的研發(fā)水平已具備了與世界先進(jìn)水平同場競技的強(qiáng)大潛力和實(shí)力，例如我國銅鐵合金技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，并月，中鋁公司以8.6億美元收購加拿大秘魯?shù)V業(yè)公司，這是中鋁公司多金屬國際化發(fā)展戰(zhàn)略中的一步，也是中國企業(yè)在海外開發(fā)銅礦資源中重大的資本運(yùn)作項(xiàng)目。2009年中國五礦集團(tuán)公司參與重組澳大利亞OZ 公司，以O(shè)Z公司的部分資產(chǎn)組建澳大利亞MMG公司，形成70萬噸以上/年礦產(chǎn)鉛鋅、5萬噸/年礦產(chǎn)銅產(chǎn)能，進(jìn)入世界主要有色金屬礦業(yè)公司行列。2014年中國五礦集團(tuán)公司旗下的五礦資源有限公司(MMG)與國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯(lián)合體與嘉能可(Glencore Xstrata plc)達(dá)成邦巴斯銅礦項(xiàng)目(Las Bambas)股權(quán)收購協(xié)議，該項(xiàng)目的收購與投產(chǎn)使得五礦成功躋身世界重要銅礦供應(yīng)商。2015年5月，紫金礦業(yè)與加拿大艾芬豪公司簽署有關(guān)投資剛果（金）卡莫阿銅礦項(xiàng)目的《股權(quán)收購協(xié)議》，由紫金礦業(yè)以25.2 億元人民幣出資收購艾芬豪持有的卡莫阿控股公司49.5%的股權(quán)及股東貸款。截至2019年該礦資源儲量超過4000 萬噸，是目前中國公司在海外開發(fā)的儲量和規(guī)模最大的銅礦項(xiàng)目。2017年洛陽鉬業(yè)以26.5 億美元的資金收購了自由港集團(tuán)持有的TFM56%股權(quán)。通過該項(xiàng)目洛陽鉬業(yè)將躍升為全球第二大鈷生產(chǎn)商和全球領(lǐng)先的銅生產(chǎn)商。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國主要企業(yè)境外投資有色金屬資源開發(fā)項(xiàng)目超過100個，合計(jì)投資超過650億美元。其中獲取境外銅礦產(chǎn)權(quán)益資源量達(dá)1.5億噸，采選礦權(quán)益產(chǎn)能約170萬噸。形成粗銅生產(chǎn)能力超過50萬噸/年、陰極銅生產(chǎn)能力80萬噸/年。絕大部分項(xiàng)目都實(shí)現(xiàn)或基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期投資收益，少數(shù)項(xiàng)目初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)期投資收益。

6.綠色環(huán)保水平不斷提升

當(dāng)前，綠色發(fā)展已經(jīng)成為銅工業(yè)發(fā)展中秉持的理念。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年進(jìn)入國家級綠色礦山名錄的銅礦山達(dá)32家，占有色金屬國家級綠色礦山比例為24%，綠色礦業(yè)覆蓋率高于全國和有色金屬行業(yè)平均水平。骨干銅礦山綠化覆蓋率達(dá)到100%，工業(yè)廢水零排放，井下礦山廢石不出坑，尾礦全部用于充填。例如，普朗銅礦基建時期和生產(chǎn)過程中，廢石全部用于生產(chǎn)原料，實(shí)現(xiàn)了從基建到生產(chǎn)廢石零排放；再例如，德興銅礦利用酸性廢水噴淋、細(xì)菌氧化、萃取電積生產(chǎn)工藝，從廢石中回收銅金屬。通過該技術(shù)，德興銅礦減少酸性水量累計(jì)超過1000萬噸，從廢石中回收銅超過2萬噸，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

冶煉方面，隨著先進(jìn)的冶煉技術(shù)得到普遍的推廣和應(yīng)用，銅冶煉各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，銅冶煉企業(yè)硫的捕集率和回收率均可達(dá)到98%以上；行業(yè)SO2單位排放平均達(dá)到200mg/m3以下，遠(yuǎn)低于銅鎳鈷行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，部分企業(yè)煙氣排放更是達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。2020年我國銅冶煉綜合能耗進(jìn)一步下降至226 千克標(biāo)煤/噸，達(dá)世界先進(jìn)水平，部分冶煉企業(yè)綜合能耗在150千克標(biāo)煤/噸以下，更是達(dá)到全球銅冶煉行業(yè)頂尖水平。

在看到成績的同時，我們也要清醒地認(rèn)識到我國銅工業(yè)發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。主要表現(xiàn)在資源安全保障形勢不樂觀，對外依存度不斷攀升；上下游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)結(jié)構(gòu)不匹配，原料進(jìn)口成本加大，定價(jià)權(quán)和話語權(quán)不強(qiáng)；環(huán)境污染事件時有發(fā)生，生態(tài)環(huán)保任重道遠(yuǎn)；基礎(chǔ)材料科學(xué)研究薄弱，創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求等，因此，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)十分迫切。

中國銅工業(yè)面臨的形勢與問題

1.外部風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)明顯增多

當(dāng)前我國正處于百年未有之大變局深度調(diào)整期，百年未遇之大疫情持續(xù)影響期和實(shí)現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期，這三個百年大局相互疊加、交互作用，塑造了新時期我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展錯綜復(fù)雜的時代背景。同時國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義有所抬頭，對有色金屬產(chǎn)業(yè)而言都將是充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)，也將對全球有色金屬產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生巨大的影響。

2.資源安全保障形勢不樂觀

眾所周知，我國銅礦資源匱乏，遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)的需要，每年需要大量進(jìn)口銅礦、粗銅（銅陽極）、廢雜銅、精煉銅等銅原料。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)889.4億美元，同比增長9.1%。其中，進(jìn)口貿(mào)易額826.8 億美元，同比增長10.7%；出口貿(mào)易額62.6 億美元，同比下降7.7%，貿(mào)易逆差764.3億美元。從進(jìn)口銅原料數(shù)量看，我國銅產(chǎn)品進(jìn)口整體呈增長態(tài)勢，其中進(jìn)口未鍛軋銅501.5萬噸，同比增長34.8%；進(jìn)口粗銅103.0萬噸，同比增長35.9%；進(jìn)口銅礦2176.5 萬噸，同比下降1.2%；進(jìn)口銅廢碎料94.4萬噸，同比下降36.5%。經(jīng)折算，2020年我國共進(jìn)口銅原料含銅量達(dá)1220萬噸，約是2020年的10倍。銅精礦自給率由2000年的57%，下降至目前的22%。

表4 2020年中國銅精礦含銅產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

表5 2020年中國精煉銅產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

表6 2020年中國銅加工材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

3.全球銅產(chǎn)業(yè)鏈利益分配弱勢地位尚未根本改變

雖然近年來，中國冶煉裝備工藝水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模地位都大幅提升，但是由于中國銅冶煉規(guī)模較大且相對分散，不能形成合力，導(dǎo)致在銅供應(yīng)鏈利益分配方面整體處于弱勢。2006年，國際銅礦巨頭不顧銅價(jià)在高位運(yùn)行的事實(shí)，不僅提出下調(diào)加工費(fèi)，還取消了實(shí)施多年的PP(價(jià)格分享)條款。自此之后，銅價(jià)是否上漲與冶煉企業(yè)沒有關(guān)系，銅礦山獨(dú)享銅價(jià)高企帶來的豐厚利潤，而我國銅冶煉企業(yè)只能依靠加工費(fèi)來獲取利潤。2020年底我國銅冶煉企業(yè)與國際銅礦供應(yīng)商簽訂的2021年度銅精礦長單加工費(fèi)確定為59.5 美元/噸、5.95 美分/磅，較上一年度下滑了4%，創(chuàng)近10年的新低，而現(xiàn)貨加工費(fèi)則下滑至20 美元左右，更是遠(yuǎn)低于制造成本。

4.“雙碳”行動為中國銅工業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇

目前看，“碳達(dá)峰”主要有兩個政策路徑，一是控制化石能源消費(fèi)總量，實(shí)施可再生能源替代行動。同時要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。研究表明，再生能源設(shè)施用銅密度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源設(shè)施用銅密度；二是工業(yè)領(lǐng)域要推進(jìn)綠色制造，建筑領(lǐng)域要提升節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，交通領(lǐng)域要加快形成綠色低碳運(yùn)輸方式，這就涉及到工業(yè)的電氣化改造、交通運(yùn)輸業(yè)的新能源汽車應(yīng)用等等?？梢钥闯鲞@兩大政策路徑均將提升銅的消費(fèi)。因此可以預(yù)見中國推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”行動，一方面，將推動行業(yè)企業(yè)加快綠色、低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，銅優(yōu)異的導(dǎo)電性能和可再生循環(huán)性能將進(jìn)一步凸顯，對應(yīng)用領(lǐng)域的“碳達(dá)峰、碳中和”提供支撐。

圖5 2006年以來銅冶煉綜合能耗變化趨勢（單位：千克標(biāo)煤/噸）

圖6 中國銅精礦自給率變化圖（單位：%）

表7 2016年-2020年中國銅冶煉原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)表 （單位：萬噸）

東南銅業(yè)

迪慶有色

易門銅業(yè)

中國銅工業(yè)“十四五”努力發(fā)展方向

改革開放以來，我國銅工業(yè)取得巨大成就，建成了全球最為完整的工業(yè)體系，成為世界第一大銅生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易國。最近幾年，我國銅工業(yè)消費(fèi)、生產(chǎn)的增速明顯放緩，工業(yè)化發(fā)展規(guī)律表明，隨著一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高，銅單位GDP生產(chǎn)與消費(fèi)強(qiáng)度會經(jīng)歷一個“由低到高、再由高到低”的量變過程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也有可能在這種量變中發(fā)生質(zhì)變，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體“由弱到強(qiáng)”。因此，銅行業(yè)企業(yè)要充分認(rèn)識當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段以及我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的重大決策部署，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，科學(xué)應(yīng)變、主動求變，并著重在以下幾個方面開展工作，努力實(shí)現(xiàn)銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1.多渠道提升資源保障能力，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

一是要繼續(xù)加大對銅等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查力度。鼓勵社會對風(fēng)險(xiǎn)勘查的投入，積極開展現(xiàn)有礦山深部邊部找礦，延長礦山服務(wù)年限，增加資源量。二是以圍繞建立境外穩(wěn)定供應(yīng)渠道為重點(diǎn)，開發(fā)境外資源。加快在“一帶一路”沿線地區(qū)資源開發(fā)布局。與沿線國家開展實(shí)質(zhì)性地質(zhì)調(diào)查合作，科學(xué)謀劃雙邊礦業(yè)領(lǐng)域合作藍(lán)圖，建立長效合作機(jī)制，構(gòu)筑互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈利益共同體。三是加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，制定完善再生回收利用領(lǐng)域相關(guān)規(guī)范和制度，建立實(shí)施再生回收行業(yè)規(guī)范條件制度及標(biāo)準(zhǔn)，培育再生資源行業(yè)骨干企業(yè)。

2.推動銅產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，構(gòu)建與發(fā)展階段相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)體系

山東方圓有色金屬集團(tuán)公司生產(chǎn)調(diào)度控制中心

一是嚴(yán)控冶煉、加工產(chǎn)能過快增長。冶煉、加工企業(yè)要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，規(guī)模擴(kuò)張一定要慎之又慎，可在聚焦主業(yè)定位的基礎(chǔ)上適度增總量，通過兼并、重組、合作等方式提高規(guī)模。同時國家有關(guān)部門通過制修訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目錄等產(chǎn)業(yè)政策，強(qiáng)化能耗、環(huán)境等指標(biāo)約束，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。二是全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與銅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)智能礦山、數(shù)字工廠重點(diǎn)工程。逐步建立一批具有示范作用的數(shù)字化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠，通過數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化手段優(yōu)化企業(yè)的資源配置和運(yùn)營效率。三是強(qiáng)化《銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件》引領(lǐng)作用，引導(dǎo)生產(chǎn)要素向工藝技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保好的企業(yè)轉(zhuǎn)移。四是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，注重利用技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)形成新的競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。五是加快綠色低碳發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)與自然和諧共生能力。逐步提升銅連續(xù)冶煉工藝比例，積極開展短流程冶金、低溫余熱回收利用等先進(jìn)的節(jié)能、減排和降耗技術(shù)研發(fā)與推廣。提升“三廢”治理和工業(yè)固廢的資源化利用水平，推廣采用可再生能源，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，創(chuàng)建綠色工廠，探索建立銅全生命周期認(rèn)證體系，逐步形成綠色產(chǎn)業(yè)鏈。

3.強(qiáng)化科技引領(lǐng)，促使“銅”材料的價(jià)值不斷重新定義

創(chuàng)新是行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的制勝法寶，在改革開放40年，尤其是黨的十八大以來，中國銅企業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新，使得銅工業(yè)裝備技術(shù)整體實(shí)現(xiàn)跟跑、并跑到領(lǐng)跑的深層次轉(zhuǎn)變。雖然銅工業(yè)近年來創(chuàng)新能力顯著提升，重大創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，但也要清醒看到，銅加工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)材料科學(xué)研究相對薄弱，銅基材料研發(fā)仍以材料性能為導(dǎo)向，創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求。因此，要著力加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)材料的研發(fā)與公關(guān)，完善共性基礎(chǔ)技術(shù)平臺建設(shè)，加大基礎(chǔ)材料科學(xué)研究支持力度，補(bǔ)齊短板。在不斷推進(jìn)高端銅基材料實(shí)現(xiàn)自主可控的同時，要不斷加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，使“銅”材料的價(jià)值不斷重新定義。

江銅集團(tuán)德興銅礦大山選礦廠半自磨系統(tǒng)，智能運(yùn)維系統(tǒng)助力提質(zhì)增效

銅水出爐

江銅集團(tuán)城門山銅礦大力推進(jìn)智能化建設(shè)，工人正在遠(yuǎn)程進(jìn)行采礦作業(yè)

江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠智能轉(zhuǎn)運(yùn)廠房

銅陵有色公司車間里機(jī)器手臂正搬運(yùn)銅板

4.加速培育一批具有國際影響力、競爭力、創(chuàng)新引領(lǐng)的龍頭企業(yè)

當(dāng)前，有色金屬市場格局不斷調(diào)整，以聯(lián)合、兼并、重組為特征的戰(zhàn)略性調(diào)整一直在持續(xù)。尤其是美國、歐洲等西方發(fā)達(dá)國家在全球資源布局早。例如美國通過美國自由港公司，以及參股嘉能可、必和必拓等國際礦業(yè)巨頭，在南美、澳洲等國家和地區(qū)獲得了大量的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源和份額礦產(chǎn)量，為美國資源保障和獲取全球話語權(quán)做出了重要貢獻(xiàn)。與美國類似，歐盟國家通過英美資源集團(tuán)、力拓集團(tuán)等礦業(yè)巨頭，也在智利、秘魯、蒙古等國家獲取了大量的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源和份額礦產(chǎn)量。通過國際礦業(yè)巨頭，以及礦業(yè)公司的交叉持股，歐盟的銅資源保障能力和話語權(quán)在全球占有重要地位。因此，針對國際礦業(yè)發(fā)展規(guī)律及特點(diǎn)，我國銅產(chǎn)業(yè)必須加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加快培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵國內(nèi)骨干企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，逐步形成一批具有國際影響力、競爭力、創(chuàng)新引領(lǐng)的中國式“礦業(yè)航母”企業(yè)，提升我國大宗礦產(chǎn)品貿(mào)易定價(jià)話語權(quán)實(shí)力。