疫情影響下的世界金屬板材成形行業(yè)

編譯/宋仲平·《鍛造與沖壓》雜志社有限公司

第19 屆國(guó)際金屬板材成形會(huì)議2017 年在中國(guó)蘇州成功召開(kāi)

2021 年6 月23 日及10 月26 日，國(guó)際金屬板材成形聯(lián)盟(ICOSPA)召開(kāi)了兩次線上視頻會(huì)議，暨2021 年國(guó)際板材成形聯(lián)盟夏季會(huì)議和第56屆國(guó)際板材成形聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)會(huì)議。來(lái)自中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)和日本金屬板材成形及相關(guān)協(xié)會(huì)的代表參加了會(huì)議。

新冠疫情在全世界范圍內(nèi)都造成了較大影響，會(huì)上各國(guó)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)都交流了疫情對(duì)本國(guó)企業(yè)的影響及他們的應(yīng)對(duì)措施，并介紹了各國(guó)金屬板材成形行業(yè)的最新情況。小編對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了翻譯和摘錄，不足之處，還請(qǐng)各位讀者斧正。

中國(guó)金屬板材成形行業(yè)

據(jù)中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)介紹，雖然新冠疫情在中國(guó)較早發(fā)生，但得益于中國(guó)有效的疫情防控措施，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球率先復(fù)蘇，在2020 年成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中惟一正增長(zhǎng)的國(guó)家，并在2021 年前三季度繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)，金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021 年和2020 年同比情況見(jiàn)表1 和表2。

表1 金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021 年和2020 年同比情況

表2 金屬成形主要服務(wù)行業(yè)2021 年和2020 年9 月及前三季度同比情況

中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)多數(shù)會(huì)員企業(yè)的銷售額都有所增加。目前中國(guó)金屬板材成形企業(yè)主要面臨的問(wèn)題是：原材料價(jià)格上漲，部分價(jià)格較去年上漲100%，2021年底前無(wú)下降跡象；許多企業(yè)面臨著人才短缺的困境，包括熟練的操作工和了解自動(dòng)化技術(shù)和板材成形工藝的人員；企業(yè)產(chǎn)量在增加，但因原材料漲價(jià)和銷售競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)卻在減少；企業(yè)面臨來(lái)自環(huán)境保護(hù)以及碳達(dá)峰和碳中和的壓力。受疫情影響，出口運(yùn)輸價(jià)格顯著上漲。

中國(guó)金屬板材成形企業(yè)正在做的事情是：自動(dòng)化、數(shù)字化和信息化；如何利用信息化技術(shù)提高小批量、多品種生產(chǎn)的效率；使用工業(yè)5G 技術(shù)更新管理系統(tǒng)；熟練工人的培訓(xùn)、工匠工作室的創(chuàng)建和車間的技術(shù)攻關(guān)。

中國(guó)金屬板材成形企業(yè)未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題有：未來(lái)沖壓生產(chǎn)的基礎(chǔ)共性技術(shù)；未來(lái)沖壓生產(chǎn)裝備發(fā)展趨勢(shì)；實(shí)現(xiàn)沖壓的自動(dòng)化、數(shù)字化和信息化的難點(diǎn)；未來(lái)沖壓材料發(fā)展；沖壓的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展；哪個(gè)行業(yè)會(huì)嚴(yán)重影響沖壓的發(fā)展；影響市場(chǎng)的重要因素是什么。

美國(guó)金屬板材成形行業(yè)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本情況

據(jù)美國(guó)金屬精密成形協(xié)會(huì)(PMA)介紹，在經(jīng)濟(jì)方面，自2020 年3 月至2021 年9 月，美國(guó)的基本利率一直穩(wěn)定在0.25%。美國(guó)的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)自2020 年9 月至2021 年9 月，已增長(zhǎng)5.4%。2020 年2 月疫情前美國(guó)失業(yè)率為3.5%，2021 年9月的失業(yè)率已從8 月份的5.2%下降到4.8%，仍有1100 萬(wàn)個(gè)空缺職位。2021 年第二季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化增長(zhǎng)率為6.7%，高于2021 年第一季度GDP 增長(zhǎng)率6.4%，而2020 年第四季度的增長(zhǎng)率為4.3%，反映出經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)發(fā)布的美國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)自2020 年4 月已連續(xù)12 個(gè)月收縮，2021 年5 月開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)，2021 年9 月達(dá)到61.1%，這標(biāo)志著制造業(yè)在擴(kuò)張。

PMA 會(huì)員遇到的問(wèn)題

據(jù)PMA 介紹，美國(guó)不同行業(yè)之間受疫情影響的差別很大。2020 年第三、四季度的汽車行業(yè)表現(xiàn)出色，隨后出現(xiàn)了芯片短缺，從2021 年第一季度開(kāi)始發(fā)展趨勢(shì)減緩。截至2021 年9 月，半導(dǎo)體器件的短缺繼續(xù)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生影響，經(jīng)銷商批次的庫(kù)存只有10 天，而對(duì)于某些車輛，根本沒(méi)有庫(kù)存，而正常情況下，庫(kù)存約為90～100天。據(jù)PMA大多數(shù)會(huì)員反映，與2019 年相比，他們?yōu)槠囆袠I(yè)的供應(yīng)量下降了約20%。而2020 年，為家電行業(yè)或建筑行業(yè)提供產(chǎn)品的會(huì)員企業(yè)業(yè)績(jī)創(chuàng)下了歷史新高，2021 年依然非常忙碌。PMA 的許多會(huì)員企業(yè)在新冠疫情期間保持營(yíng)業(yè)，銷售額因疫情受到影響，但在2021 年有所反彈。

勞動(dòng)力短缺是美國(guó)所有行業(yè)和領(lǐng)域都面臨的一個(gè)重大問(wèn)題。一些供應(yīng)汽車行業(yè)的會(huì)員企業(yè)由于芯片短缺減產(chǎn)而不得不裁員，而其他會(huì)員企業(yè)則選擇不裁員并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，因?yàn)樗麄儾幌胧T工。一些會(huì)員企業(yè)拒絕新的業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄儧](méi)有足夠的勞動(dòng)力做這些工作。

截至2021 年9 月27 日，美國(guó)的熱軋鋼價(jià)格為每噸2105 美元，高于西歐的1249 美元和中國(guó)的757美元。PMA 會(huì)員企業(yè)報(bào)告稱，鋼鐵的交貨期將延長(zhǎng)至2022 年，鋁、銅、黃銅和其他金屬也面臨類似的挑戰(zhàn)。托盤(pán)用木材、塑料樹(shù)脂、運(yùn)輸費(fèi)用等所有環(huán)節(jié)的成本都增加了。因供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)繼續(xù)影響金屬制造商的前景。

許多會(huì)員企業(yè)都提前下了金屬材料訂單，一些公司的訂單將持續(xù)到2022 年第二季度。PMA 在繼續(xù)推動(dòng)美國(guó)政府取消鋼鐵關(guān)稅，希望至少取消對(duì)歐洲的關(guān)稅，這將開(kāi)放一些產(chǎn)能，降低價(jià)格。許多會(huì)員企業(yè)都在將材料的加價(jià)轉(zhuǎn)嫁給他們的客戶，最終將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。由于客戶知道現(xiàn)在無(wú)法去其他地方找供應(yīng)商，所以大多數(shù)企業(yè)都沒(méi)有收到客戶的拒絕消息。但擔(dān)心的是，當(dāng)客戶要推出新產(chǎn)品時(shí)，PMA 會(huì)員可能要面對(duì)來(lái)自墨西哥或中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。目前的產(chǎn)品不是問(wèn)題，但未來(lái)的產(chǎn)品可能是一個(gè)大問(wèn)題。

PMA 在2021 年6 月發(fā)布的報(bào)告顯示，只有36%的金屬成形公司預(yù)測(cè)未來(lái)三個(gè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將有所改善，而在5 月則為41%，三分之二的公司報(bào)告6 月份交貨時(shí)間有所增加，略低于5 月份的71%，這是8個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)下降。會(huì)員在9 月份繼續(xù)報(bào)告了較長(zhǎng)的交付周期，61%的會(huì)員報(bào)告了比三個(gè)月前更長(zhǎng)的交付周期。進(jìn)入2021 年第四季度，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)改善的預(yù)期正在小幅下降。

PMA 所做的工作

PMA 在2020 財(cái)年增加了102 家新會(huì)員，2021 財(cái)年上半年增加了54 家新成員，會(huì)員數(shù)量達(dá)到自2014年以來(lái)的最高峰。在疫情期間，PMA 重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題包括：游說(shuō)政府解決金屬材料供應(yīng)問(wèn)題以及取消鋼鐵和鋁關(guān)稅；通過(guò)幫助行業(yè)提高認(rèn)知和培訓(xùn)來(lái)招聘工人；流行病救濟(jì)法中采用的每周增加聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)金的福利于2021 年9 月到期，呼吁這項(xiàng)福利盡快結(jié)束，讓人們重返工作崗位；計(jì)算機(jī)芯片短缺、供應(yīng)鏈中斷以及港口集裝箱船的積壓阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要大量的卡車司機(jī)；企業(yè)在設(shè)備和自動(dòng)化方面的投入很大；美國(guó)政府提出的零排放和稅收改革政策將影響小企業(yè)及相關(guān)家庭。

法國(guó)金屬板材成形行業(yè)

法國(guó)經(jīng)濟(jì)概況

據(jù)法國(guó)金屬成形協(xié)會(huì)介紹，受疫情影響，2020年法國(guó)金屬加工企業(yè)營(yíng)業(yè)額減少了20%，大多數(shù)企業(yè)的投資被推遲。在新冠疫情流行期間，法國(guó)政府在支持經(jīng)濟(jì)方面做得非常好，如為企業(yè)提供貸款，提供兼職工作的保障，延長(zhǎng)合同履約期限等。此外，政府還提供贈(zèng)款或補(bǔ)貼，幫助一些工業(yè)企業(yè)在法國(guó)投資，這項(xiàng)政策的目的是為了促進(jìn)法國(guó)的再工業(yè)化，鼓勵(lì)工業(yè)跨國(guó)公司在法國(guó)各地進(jìn)行投資。為防止法國(guó)經(jīng)濟(jì)崩潰，政府已經(jīng)投入了數(shù)千億歐元。

從2021 年一季度開(kāi)始，法國(guó)的建筑、航空、汽車等主要行業(yè)都顯示了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭。目前來(lái)看，法國(guó)的經(jīng)濟(jì)沒(méi)有更多受到新冠疫情的影響，復(fù)蘇非常迅速。2021 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率目前預(yù)測(cè)為6.5%，到2021 年底，法國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將達(dá)到新冠疫情爆發(fā)前的水平。

疫情帶來(lái)的主要問(wèn)題是通貨膨脹，目前通貨膨脹正蔓延到所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，造成客戶和供應(yīng)商之間的緊張關(guān)系。如原材料和電子元件短缺、能源價(jià)格大幅上漲、運(yùn)費(fèi)大幅飆升、交貨時(shí)間大幅增加，正在威脅和阻礙一些行業(yè)發(fā)展，尤其是汽車行業(yè)，2022 年更可能出現(xiàn)潛在放緩。汽車制造廠以最少的庫(kù)存及時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，然后影響到下游的分包商，2021 年9 月份，25%的外發(fā)訂單被取消。這種情況可能會(huì)持續(xù)到2022 年，這種情況令人擔(dān)憂。

原材料的影響

原材料方面出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的問(wèn)題，特別是鋼鐵的延期交付和價(jià)格上漲，2021 年1 月至6 月，法國(guó)熱軋和冷軋鋼以及不銹鋼每噸上漲了70 ～140 歐元，甚至有的鋼鐵和銅合金訂單要延遲到2022 年交付。雖然自2021 年5 月以來(lái)原材料價(jià)格似乎已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但價(jià)格已經(jīng)很高，金屬成形行業(yè)經(jīng)歷了幾次來(lái)自鋼鐵供應(yīng)商的價(jià)格上漲，這意味著第二輪通脹效應(yīng)正在持續(xù)。此外，歐盟委員會(huì)提議延長(zhǎng)保護(hù)措施，這些措施限制了歐洲的鋼鐵進(jìn)口，將影響金屬加工企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

由于鋼材漲價(jià)及交貨期大大延長(zhǎng)，一些金屬加工企業(yè)選擇放棄一些低附加值的產(chǎn)品，經(jīng)常拒絕訂單，并考慮與客戶重新談判價(jià)格。一些公司已經(jīng)開(kāi)始了幾輪談判，打算將2021 年的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)40%。

協(xié)會(huì)的行動(dòng)

在疫情期間，法國(guó)金屬成形協(xié)會(huì)做了很多工作。如為會(huì)員提供關(guān)于合同撰寫(xiě)的法律建議，關(guān)于信用保險(xiǎn)和銀行實(shí)務(wù)的財(cái)務(wù)建議，提供歐洲議會(huì)成員關(guān)于鋼鐵價(jià)格變化的信息等。此外，他們還試圖游說(shuō)法國(guó)政府和歐盟不要延長(zhǎng)鋼鐵保護(hù)措施，以及在歐洲采取行動(dòng)保留市場(chǎng)上的廢料，并避免出口。

日本金屬板材成形行業(yè)

據(jù)日本金屬?zèng)_壓協(xié)會(huì)介紹，受疫情影響，2020年4 月至2021 年3 月日本汽車總產(chǎn)量為7969529輛，同比為上一財(cái)年的83.98%。其中轎車產(chǎn)量為6842917 輛，同比為上一財(cái)年的83.74%；卡車產(chǎn)量為1064697 輛，同比為上一財(cái)年的88.97%；大巴產(chǎn)量為61915 輛，同比為上一財(cái)年的50.91%。

在2021 年上半年，一些會(huì)員企業(yè)已經(jīng)開(kāi)工以確保人員不流失，一些企業(yè)計(jì)劃將2021 年下半年的產(chǎn)量比上半年提高20%。但在一些地區(qū)依然存在勞動(dòng)力短缺，他們認(rèn)為主要有兩個(gè)原因：第一，求職者傾向于遠(yuǎn)離金屬?zèng)_壓、焊接、裝配行業(yè)；第二，無(wú)法雇傭老年人。

日本出現(xiàn)冷軋鋼板漲價(jià)，原材料供應(yīng)體系緊張、零售緊縮的局面，甚至出現(xiàn)汽車行業(yè)優(yōu)先供應(yīng)的情況，鋼鐵工人的薪資增加到9 ～18 美元/噸。日本鋼鐵行業(yè)內(nèi)需減少，出口盈利能力惡化，但高強(qiáng)度鋼鐵的需求增加。部分半導(dǎo)體、有色金屬材料也出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

截至2021 年9 月底，日本的經(jīng)濟(jì)仍處于困境，但正在復(fù)蘇。由于各種激勵(lì)政策產(chǎn)生效果，以及海外經(jīng)濟(jì)的改善，消費(fèi)和資本投資正在回升。制造業(yè)正在恢復(fù)，非制造業(yè)企業(yè)盈利和經(jīng)營(yíng)狀況也正在好轉(zhuǎn)。由于新冠疫情的影響，就業(yè)形勢(shì)一直疲軟，但企業(yè)招聘工作已在積極開(kāi)展。消費(fèi)價(jià)格在這些日子里也較為穩(wěn)定。商業(yè)的信心主要來(lái)自制造業(yè)狀況的改善。但汽車產(chǎn)量的進(jìn)一步下滑是不可避免的。

據(jù)日本金屬?zèng)_壓協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，其會(huì)員企業(yè)2021 年第四季度的訂單相比2019 年同期將增長(zhǎng)20%以上，而2022 年全年的訂單情況目前還無(wú)法預(yù)測(cè)。

英國(guó)金屬板材成形行業(yè)

英國(guó)經(jīng)濟(jì)基本情況

據(jù)英國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)(CBM)介紹，受疫情影響，英鎊明顯升值。2021 年9 月，1 英鎊可兌換1.163 歐元，而去年同期可兌換1.0933 歐元；1 英鎊可兌換1.3646美元，去年同期可兌換1.2763 美元。英國(guó)的基本利率自2020 年3 月到2021 年10 月沒(méi)有變化，一直為0.1%，而在2019 年為0.75%。2021 年10 月英國(guó)的失業(yè)率為4.5%，而2020 年同期的失業(yè)率為6.9%。2021 年8 月通脹率高于2%的目標(biāo)，約為2.5%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將進(jìn)一步上升，然后在未來(lái)兩年將回落至2%。預(yù)計(jì)2021 年GDP 增速為2.1%，而2020 年為1.9%。

國(guó)際金屬板材成形聯(lián)盟代表參觀2017 中國(guó)國(guó)際金屬成形展覽會(huì)

CBM 會(huì)員情況及所做的工作

CBM的會(huì)員企業(yè)目前平均營(yíng)業(yè)額為3900萬(wàn)英鎊，平均企業(yè)人數(shù)為227 人。2021 年上半年，CBM 大多數(shù)會(huì)員企業(yè)的銷售額接近于新冠肺炎疫情前的水平，但由于半導(dǎo)體芯片等的短缺，導(dǎo)致汽車等行業(yè)受到影響，為之配套的金屬板材成形企業(yè)也相應(yīng)受到影響。

CBM 目前最擔(dān)心的是鋼鐵安全問(wèn)題，從2020 年8 月起，鋼材價(jià)格已上漲了75%；此外，他們的一些會(huì)員企業(yè)面臨鋼材進(jìn)口關(guān)稅，他們一直在努力游說(shuō)英國(guó)政府取消一些貿(mào)易保護(hù)措施，而英國(guó)鋼鐵公司則曾威脅英國(guó)政府阻止這些改革，但他們?nèi)詫⒗^續(xù)堅(jiān)持。除此之外，相關(guān)材料和部件也出現(xiàn)短缺，如潤(rùn)滑油、包裝用木材和塑料等。運(yùn)費(fèi)上漲也是一個(gè)重要問(wèn)題。

CBM 還與政府部門(mén)每周舉行會(huì)議，針對(duì)脫歐相關(guān)問(wèn)題、鋼鐵關(guān)稅和配額、企業(yè)員工技能培訓(xùn)、供應(yīng)鏈和運(yùn)費(fèi)上漲、半導(dǎo)體芯片短缺、能源成本等問(wèn)題進(jìn)行溝通，力爭(zhēng)為會(huì)員企業(yè)爭(zhēng)取解決相關(guān)問(wèn)題。

總體而言，CBM 會(huì)員企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展仍持樂(lè)觀態(tài)度。

德國(guó)金屬板材成形行業(yè)

據(jù)德國(guó)金屬板材成形協(xié)會(huì)(IBU)介紹，疫情對(duì)其會(huì)員企業(yè)的影響較小，從國(guó)際交流的角度來(lái)看，比如出國(guó)前往其他國(guó)家出差還是不太現(xiàn)實(shí)的，諸多的限制和非常復(fù)雜的程序會(huì)導(dǎo)致難以成行。但新冠肺炎也帶來(lái)一些積極影響，比如一些問(wèn)題現(xiàn)在可以在線討論，因此效率更高，從而節(jié)省了旅行和商務(wù)會(huì)議的時(shí)間。

由于疫情的影響，導(dǎo)致德國(guó)鋼鐵等原材料持續(xù)短缺，價(jià)格持續(xù)上漲。此外，幾乎所有領(lǐng)域的材料均出現(xiàn)短缺，如木材、鋁材、塑料材料及制品、各種包裝(箱子、托盤(pán))以及膠帶、備件等。芯片的短缺成為瓶頸，導(dǎo)致一些制造商工廠關(guān)閉。產(chǎn)品運(yùn)輸價(jià)格上漲，機(jī)器備件交付時(shí)間延長(zhǎng)，技術(shù)人員很難找到。

德國(guó)金屬板材成形協(xié)會(huì)為應(yīng)對(duì)疫情，協(xié)助會(huì)員企業(yè)做了大量工作。如向德國(guó)政府尋求兼職工作的支持方案；游說(shuō)上游材料行業(yè)保證供應(yīng)；與銀行溝通，為企業(yè)提供商業(yè)信用保險(xiǎn)、短期貸款和補(bǔ)償?shù)?。此外，新冠疫情期間由IBU 組織了研討會(huì)和工作組，探討了汽車行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和碳稅等相關(guān)問(wèn)題。