2020年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)：冰火兩重天，結(jié)構(gòu)調(diào)整成主流

南 農(nóng)

近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)行業(yè)信息部主任張華光在其《農(nóng)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與對(duì)策》的專(zhuān)題報(bào)告中，用大量詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析了我國(guó)2020年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況，并對(duì)疫情形勢(shì)下農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

張華光指出，2020年1—9月，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng)，從11 個(gè)子行業(yè)分析，畜牧機(jī)械大幅增長(zhǎng)54.55%，農(nóng)副產(chǎn)品加工專(zhuān)用設(shè)備大幅下滑。

農(nóng)機(jī)利潤(rùn)總額回穩(wěn)，同比增長(zhǎng)29.11%。 但農(nóng)機(jī)工業(yè)虧損面加大，達(dá)到19.15%，在11 個(gè)子行業(yè)中，5 個(gè)子行業(yè)虧損額出現(xiàn)增長(zhǎng)，3 個(gè)子行業(yè)虧損額同比增幅下滑達(dá)兩位數(shù)。

在出口方面，受貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素影響，出口額同比下滑。 出口業(yè)務(wù)主要集中在機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、 農(nóng)用及園林用金屬工具制造兩個(gè)子行業(yè)，占比高達(dá)76.73%。

1 傳統(tǒng)大眾市場(chǎng)：冷熱不均

1.1 大中型拖拉機(jī)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，進(jìn)入存量時(shí)代

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1—9月，拖拉機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降9.38%，創(chuàng)下新低，但利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)568.75%；虧損企業(yè)41 家，虧損面35.96%。

市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中大中拖大幅增長(zhǎng)，截止到9月底，累計(jì)銷(xiāo)售大中拖27.19 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.41%。中型拖拉機(jī)功率段上延趨勢(shì)明顯，大型拖拉機(jī)147kW（200hp）以上機(jī)型增幅較大。

多重因素拉升了大中拖市場(chǎng)的需求。 一是更新需求拉動(dòng)；二是疫情“促進(jìn)”；三是政策助力；四是二手機(jī)市場(chǎng)活躍、報(bào)廢更新政策推動(dòng)；五是主流區(qū)域市場(chǎng)沉寂多年后大幅攀升；六是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

目前我國(guó)的拖拉機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了存量時(shí)代，以更新需求為主，大型高端漸成市場(chǎng)主流，由單純的耕作向復(fù)式作業(yè)、田間管理、園藝作業(yè)等各個(gè)方面拓展。

區(qū)域市場(chǎng)集中度提高，1—9月，銷(xiāo)量前10 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售20.91 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.13%，占比76.9%。主流區(qū)域全線飄紅，黑龍江、甘肅、新疆飆升，內(nèi)蒙古、河北大幅度增長(zhǎng)，吉林、山東、安徽小幅攀升。 深翻、深松政策推動(dòng)主糧區(qū)域大拖市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，如黑龍江市場(chǎng)對(duì)大拖實(shí)行累加補(bǔ)貼。

今年受疫情和更新周期的影響，大中拖市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，但張華光認(rèn)為這不是常態(tài)，他預(yù)測(cè)明年的大中拖市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入常態(tài)化的下跌通道。

1.2 耕整地機(jī)械：市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，區(qū)域集中度小幅下滑

1—9月，在補(bǔ)貼政策和春耕等各種利好因素助推下，耕整地機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)售65.38 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.96%。 市場(chǎng)主要集中在10 大區(qū)域，累計(jì)銷(xiāo)售42.4 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.33%，占比64.86%，但區(qū)域集中度小幅下滑2.44 個(gè)百分點(diǎn)。10 大區(qū)域市場(chǎng)中，除廣西、山東、陜西下滑外，其他主流區(qū)域市場(chǎng)均出現(xiàn)較大幅度攀升。

今年耕整地市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)，很大因素來(lái)自深翻深松政策的推動(dòng)，以及連續(xù)多年的下滑，市場(chǎng)出現(xiàn)周期性增長(zhǎng)。從市場(chǎng)走勢(shì)看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是未來(lái)發(fā)展的主流。

1.3 聯(lián)合收獲機(jī)：市場(chǎng)升溫，需求轉(zhuǎn)型

1—9月，聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)全線飄紅，累計(jì)銷(xiāo)售各種收獲機(jī)20.01 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.76%。 增長(zhǎng)主要得益于市場(chǎng)周期、更新拉動(dòng)，以及惠農(nóng)和補(bǔ)貼政策的促進(jìn)作用。

3 大糧食作物收獲機(jī)械雖然市場(chǎng)大幅攀升，但占比不足50%，已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，剛性需求下降。 未來(lái)，除玉米收獲機(jī)市場(chǎng)尚有一定的上升空間外，其他產(chǎn)品的增長(zhǎng)并不具有持續(xù)性，市場(chǎng)占比會(huì)進(jìn)一步下降，向經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收獲機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展是大趨勢(shì)。 另外，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)新特點(diǎn)：大型化趨勢(shì)愈加明顯；智能化、高端化產(chǎn)品受到用戶的青睞。

10 大區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售 14.43 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.41%；占比72.11%，同比下降3.55 個(gè)百分點(diǎn)。 除西藏市場(chǎng)大幅下滑外，其他市場(chǎng)呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，山東、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、黑龍江市場(chǎng)呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

綜合多種因素，轉(zhuǎn)型期的收獲機(jī)市場(chǎng)增幅趨緩將成常態(tài)，市場(chǎng)銷(xiāo)量維持在28 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%左右。

1.4 播種機(jī)械：細(xì)分市場(chǎng)冷熱不均，政策驅(qū)動(dòng)作用明顯

播種機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)，1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種播種機(jī)11.71 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.4%，但各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)冷熱不均。免耕、精量、旋耕、根莖作物、水稻直播播種機(jī)械大幅度增長(zhǎng)；穴播機(jī)小幅下滑，條播機(jī)、小粒種子、其他播種機(jī)械大幅下滑。 這主要是受政策的引導(dǎo)，與保護(hù)性耕作相關(guān)的產(chǎn)品備受用戶青睞。

銷(xiāo)量前10 大區(qū)域市場(chǎng)，除山東市場(chǎng)小幅下滑外，其他市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。 10 大區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各種播種機(jī)械10.51 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.65%，占比89.75%，與2019年基本持平。其中，河南、新疆、內(nèi)蒙古、河北、吉林和山西市場(chǎng)增幅達(dá)到兩位數(shù)。

播種機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新企業(yè)不斷涌入，但市場(chǎng)集中度較高。 從產(chǎn)品來(lái)看，重型播種機(jī)發(fā)展較快。 預(yù)計(jì)2020年全年播種機(jī)銷(xiāo)售14 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)20%左右。

1.5 插秧機(jī)：走出低谷，各品牌表現(xiàn)差異大

插秧機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2018、2019年連續(xù)兩年下滑后，逐步走出低谷，1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種插秧機(jī)7.02 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.29%。

其中手扶插秧機(jī)銷(xiāo)售4.85 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.53%，占比68.87%，同比下降2.92 個(gè)百分點(diǎn)；高速插秧機(jī)銷(xiāo)售2.17萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)20.27%，占比31.13%，高于去年同期。

插秧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各個(gè)品牌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)冷熱不均。市場(chǎng)調(diào)查顯示，久保田、洋馬、久富等幾個(gè)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)較好，銷(xiāo)量出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，久保田、洋馬均出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

前10 大主流區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售6.46 萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.11%；占比91.91%，與去年同期基本持平。 其中，黑龍江市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)13.01%，湖南市場(chǎng)雖大幅度攀升58.16%，但占比僅1.84%，市場(chǎng)貢獻(xiàn)率較低。

從全年走勢(shì)看，增幅或?qū)⒒芈洌A(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售7 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)5%以上。

1.6 噴霧機(jī)：發(fā)展機(jī)遇良好，高端化產(chǎn)品成主流趨勢(shì)

在各種利好因素的推動(dòng)下，噴霧機(jī)出現(xiàn)較好增長(zhǎng)，1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種噴霧機(jī)3.5 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.7%。其中噴桿、風(fēng)送式噴霧機(jī)大幅度增長(zhǎng)，小型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)大幅度下滑。

銷(xiāo)量前10 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售3.07 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.89%，占比87.69%，同比增長(zhǎng)18.06 個(gè)百分點(diǎn)。 除廣西市場(chǎng)下降外，其他市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，河南、山東、內(nèi)蒙古市場(chǎng)增幅均達(dá)到3 位數(shù)。

競(jìng)爭(zhēng)品牌眾多，銷(xiāo)量分散，銷(xiāo)量前10 名企業(yè)，占比僅17.66%。 但從銷(xiāo)售額分析，競(jìng)爭(zhēng)集中度大幅度提高，前10名企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 5.79 億元，同比大幅增長(zhǎng)87.64%；占比72.8%，同比增長(zhǎng)34.76 個(gè)百分點(diǎn)。 說(shuō)明市場(chǎng)的高端化、大型化趨勢(shì)增強(qiáng)。

植保機(jī)械是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的市場(chǎng)，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2020年全年銷(xiāo)量在4 萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%左右。

2 新興小眾市場(chǎng)：朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)

近幾年，在傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)下滑的背景下，一些被看成“窄門(mén)”的細(xì)分小眾市場(chǎng)卻逆市飄紅。

2.1 畜牧機(jī)械：市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力

市場(chǎng)監(jiān)控顯示，1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種畜牧機(jī)械10.17 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.11%。 前10 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售8.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.55%，占比85.49%，同比增長(zhǎng)2.68 個(gè)百分點(diǎn)。 除寧夏市場(chǎng)小幅下滑外，其他區(qū)域均呈不同程度的大幅度增長(zhǎng)，山東、內(nèi)蒙古、山西、河北4 個(gè)市場(chǎng)增幅達(dá)到3 位數(shù)。

從發(fā)展歷程、環(huán)境、現(xiàn)狀、空間及趨勢(shì)分析，畜牧機(jī)械市場(chǎng)仍處于發(fā)展機(jī)遇期，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向是大型高端化。 2020年全年或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，銷(xiāo)量10 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)20%以上。

2.2 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械：市場(chǎng)大幅攀升

1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械10.16 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅攀升45.83%。 前10 大區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售10.11 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)45.97%，占比高達(dá)99.45%。 除福建市場(chǎng)大幅下降外，其他區(qū)域均呈現(xiàn)不同程度的大幅增長(zhǎng)，其中江蘇、山東、海南、安徽市場(chǎng)增幅達(dá)到3 位數(shù)。

2.3 排灌設(shè)備：水肥一體化設(shè)備快速增長(zhǎng)

1—9月，灌溉首部設(shè)備銷(xiāo)售3.24 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一體化設(shè)備貢獻(xiàn)較大，微灌設(shè)備也出現(xiàn)25.4%的增幅。 而噴灌機(jī)、離心泵和潛水電泵出現(xiàn)不同程度的下滑。

銷(xiāo)量前10 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售4.04 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)24.1%；占比68.94%。 同比下降9.45 個(gè)百分點(diǎn)。 銷(xiāo)量前10大品牌累計(jì)銷(xiāo)售額2.14 億元，同比大幅增長(zhǎng)57.25%，占比68.05%；累計(jì)銷(xiāo)量4.39 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)151.68%，占比74.85%。

排灌機(jī)械市場(chǎng)2018年進(jìn)入增長(zhǎng)快車(chē)道，預(yù)計(jì)2020年全年銷(xiāo)售7 萬(wàn)臺(tái)，同比增幅67%左右。

2.4 秸稈處理機(jī)械：潛力巨大

2.4.1 打捆機(jī)市場(chǎng)換擋

1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種打（壓）捆機(jī) 2.13 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.72%。 銷(xiāo)量前7 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售1.59 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.58%，占比74.48%。 其中河北、河南市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，內(nèi)蒙古、遼寧市場(chǎng)穩(wěn)健攀升，黑龍江、安徽、吉林市場(chǎng)大幅下降。

主流品牌繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)定力，小品牌將出現(xiàn)大幅度下滑。 從市場(chǎng)需求品類(lèi)看，畜牧類(lèi)打捆機(jī)、打包機(jī)或?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。從撿拾寬度分析，2m 以上大型打捆機(jī)市場(chǎng)降幅或小于平均降幅，1.7m 以下產(chǎn)品大幅下降。預(yù)計(jì)2020年打捆機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量在3 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%以上。

2.4.2 秸稈還田機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期

1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種秸稈粉碎還田機(jī)3.09 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.28%。 前7 大主流區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售2.55 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.08%，占比82.43%，同比下降26.14%。其中河南、安徽、山西市場(chǎng)增幅達(dá)到兩位數(shù)，山東、黑龍江市場(chǎng)呈現(xiàn)不同程度的大幅下滑。預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)銷(xiāo)量在5 萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%左右。

2.5 薯類(lèi)收獲機(jī)械：市場(chǎng)回暖

1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種薯類(lèi)收獲機(jī)5 015 臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.12%。 銷(xiāo)量前7 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售4 100 臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)40.08%，占比81.75%，同比增長(zhǎng)16.9%。 其中馬鈴薯收獲機(jī)械向大型化、高端化發(fā)展趨勢(shì)明顯，木薯收獲機(jī)械、紅薯收獲機(jī)械市場(chǎng)回暖。

2.6 烘干機(jī)：市場(chǎng)冷熱不均

1—9月，累計(jì)銷(xiāo)售各種谷物烘干機(jī)5 452 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 0.2%。 前 10 大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售 5 089 臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.96%，占比93.34%。其中江蘇市場(chǎng)大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市場(chǎng)穩(wěn)健攀升，兩湖區(qū)域、浙江、廣東市場(chǎng)大幅下滑。 預(yù)計(jì)2020年全年銷(xiāo)量9 000 臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)5%左右。

果蔬烘干機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售3.92 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)25.81%。 果蔬烘干機(jī)已經(jīng)形成云南產(chǎn)業(yè)基地，其中云南種業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司熱能科技分公司一直是該行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

2.7 采棉機(jī)：市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

采棉機(jī)市場(chǎng)雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增幅較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，以中農(nóng)機(jī)、缽施然為代表的國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向打包機(jī)發(fā)展。

3 農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)：處于戰(zhàn)略機(jī)遇期

2020年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整邁進(jìn)，而從中長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)三五年，在“疫情影響”+“雙循環(huán)”的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)正面臨良好的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)展呈現(xiàn)5 大趨勢(shì)。

一是低速發(fā)展成為新常態(tài)； 二是市場(chǎng)需求呈現(xiàn)碎片化、細(xì)分化；三是在3 大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化之時(shí)，經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物的機(jī)械化問(wèn)題變得更加突出；四是大型化與小型化并存；五是高端智能化成為主導(dǎo)方向。