2021年1～10月我國冷藏車市場分析

尹紅霞

說明：本文所提到的專用汽車口徑為車輛類別代號為“5”的專用汽車，且均為單車。專用汽車六大類是指廂式汽車、罐式汽車、專用自卸汽車、起重舉升汽車、倉柵汽車和特種結(jié)構(gòu)汽車。輕中重型車根據(jù)GB 9417.89分類標(biāo)準(zhǔn)劃分：微型貨車：Ga≤1.8t：輕型貨車：1.8t14t（Ga指廠定最大總質(zhì)量）。

1～10月專用汽車整體市場情況

2021年，在利好政策下透支消費、政府投資力度減緩、國Ⅴ切國Ⅵ、鋼材油價上漲等諸多因素影響下，從下半年開始我國專用汽車銷量持續(xù)下跌。1～10月，我國專用汽車共銷售130.8萬輛，同比下滑2.89個百分點（見圖1）。尤其是9月、10月，行業(yè)期盼的“金九銀十”變成令人失望的“銅九鐵十”，9月和10月專用汽車市場銷量均創(chuàng)近五年同期新低（見圖2）。

從專用汽車六大類來看，1～10月我國專用自卸類下跌幅度最大，同比下降超50%，創(chuàng)近五年最新低。廂式類專用汽車包含108種車型，銷售689980輛，同比提升10.32%，其中冷藏車銷售65860輛，占比近10%（見圖3）。

1～10月我國冷藏車市場情況

1.同比增長9.61%

從銷量情況來看（見圖4），2021年1～10月我國冷藏車銷量為65860輛，同比增長9.61%。2021年上半年同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)及以上的正增長，下半年開始以20%左右的幅度下滑。

2.企業(yè)集中度較高

從銷售企業(yè)來看，2021年1～10月有銷量的冷藏車企共138家，其中銷量過千的企業(yè)有9家。排名前10的企業(yè)銷量共銷售54549輛，占比82.83%，主要集中在北汽福田、安徽江淮、一汽、東風(fēng)商用車等主機廠。排名前三企業(yè)銷量占比高達64.71%，僅北汽福田一家就銷售29364輛。占比44.59%（見表1）。

3.以柴油汽油為主，純電動冷藏車增幅較大

從冷藏車使用的燃料種類來看，有柴油、汽油、純電動、汽油混動、柴油混動和天然氣六種，主要燃料為柴油和汽油，占比超98%。其中柴油為燃料的車輛占比高達86.6%（見圖5）。

隨著車輛保有量的逐年增加，汽車排放造成的環(huán)境污染問題以及石油資源逐漸匱乏的問題不容忽視。近年來，國家一直在倡導(dǎo)建立節(jié)約友好型社會，走綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展之路，純電動和插電式混合動力冷藏車的優(yōu)勢凸顯。純電動技術(shù)已經(jīng)成熟。2021年1～10月，我國純電動冷藏車銷售802輛，同比增長335.87%。從純電動車的月度銷量來看，同比均呈三位數(shù)的增長，純電動冷藏車月度占比總體處于上升趨勢（見圖6～圖8）。

2021年1～10月，我國插電式混合動力冷藏車銷售422輛，同比增長390.7%。據(jù)了解增程式混合動力對新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有一定積極作用。但是概念定義不是很清晰，目前技術(shù)還不是很成熟，混動系統(tǒng)研發(fā)成果還未完全落地應(yīng)用，因此插電式增程混合動力冷藏車還處在嘗試階段，僅在5月份產(chǎn)生銷量。

4.市場呈“啞鈴式”結(jié)構(gòu)發(fā)展

冷藏車按噸位劃分有輕、中、重型貨車和輕型客車四種。2021年1～10月。我國冷藏車以輕型貨車為主，占比71.27%，主要用于城市配送。其次是重型貨車。占比24.31%，主要用于長途干線運輸（見圖9）。相比而言，客車改裝的輕型冷藏車盡管使用較方便，用途與輕型貨車基本相同，但是由于底盤是由客車改裝的，載貨能力不如輕型貨車，因此市場占比較小，市場發(fā)展?jié)摿τ邢蕖?/p>

隨著行業(yè)專業(yè)化、細分化、縱深化的發(fā)展，物流運輸目標(biāo)更為明確。長途物流要求更大的載貨空間，城市配送要求更便捷，故冷藏車逐漸趨向重型和輕型兩極分化的“啞鈴式”結(jié)構(gòu)發(fā)展。中型貨車處于高不成低不就的位置，適應(yīng)的場景會逐漸變少，其市場也將隨之萎縮。

5.以國V國Ⅵ車型為主

從排放標(biāo)準(zhǔn)來看，2021年冷藏車排放標(biāo)準(zhǔn)有EV、國Ⅳ、國Ⅴ、國Ⅵ，1～10月我國銷售的冷藏車主要為國V和國Ⅵ車輛，占比超98%（圖10）。

6.銷售范圍增大

我國冷藏車使用越來越普遍，使用城市也越來越多。2021年1～10月，我國冷藏車銷往全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團中的342個城市。從銷售省份來看，銷量排名前10的省份銷量均超過3000輛，占比66.17%，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的沿海省市及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大省。從銷售城市來看，銷量排名前10的城市占比近1/3，均為經(jīng)濟較發(fā)達的一線城市或省會城市（見表2）。

2022年市場預(yù)測

今年我國專用汽車整體市場受諸多因素的影響嚴(yán)重下滑，對于近年來一直保持高位增長的細分車型——冷藏車來說，也受整體環(huán)境的影響增幅有所放緩。但是隨著行業(yè)集中化程度的不斷提升，專業(yè)化、服務(wù)化、品牌化、智能化的冷藏車企業(yè)在未來市場中仍有較大的增長空間。

首先，冷藏車運輸?shù)氖鞘袌鰟傂?，主要是食品和藥品。伴隨著消費升級，人們對水產(chǎn)品、速凍食品、奶制品、肉類、果蔬等需求不斷增加，生鮮電商市場不斷擴大，批發(fā)市場、連鎖零售、新零售等對冷鏈物流的需求持續(xù)增加，城市配送需求將逐漸加大。

其次，新冠疫情管控在較長一段時間內(nèi)將處于常態(tài)化管理狀態(tài)，人們對線上購物產(chǎn)生了一定的依賴性，生鮮新零售需求的增長一定程度上拉動了冷藏車的銷量增長。

再有，疫苗運輸對冷藏車的需求增大。隨著新冠疫苗接種人群范圍的逐漸擴大，從中老年到青少年再到幼兒，從接種一針劑到二針劑再到加強針，需要的疫苗越來越多，對冷藏車的需求增大。

此外，冷鏈物流的利好政策也促進了我國冷藏車的發(fā)展（見表3）。2021年10月20日，國家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司流通發(fā)展處處長肖光偉在第八屆中國國際物流發(fā)展大會冷鏈物流創(chuàng)新發(fā)展論壇上提到?！笆奈濉逼陂g將聚焦制約冷鏈物流發(fā)展的突出瓶頸，補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板等，以加快建立暢通高效、安全綠色、智慧便捷、保障有力的現(xiàn)代冷鏈物流體系，重點將在基礎(chǔ)支撐、專業(yè)服務(wù)等方面集中發(fā)力。支持有條件的冷鏈物流企業(yè)做大做強，發(fā)展國際冷鏈物流業(yè)務(wù)，培育具有競爭力的冷鏈物流龍頭企業(yè)，推動構(gòu)建統(tǒng)一的國內(nèi)冷鏈大市場。