當前國產大豆市場形勢及有關建議

□ 鄭祖庭（國家糧油信息中心）

近年來，我國農業(yè)種植結構不斷調整優(yōu)化，持續(xù)實施大豆振興計劃，國內大豆種植面積和產量連續(xù)5年增加，2020年大豆產量為1960萬噸，再創(chuàng)歷史新高。受疫情、災情、輿情等因素影響，全球通貨膨脹預期及熱錢炒作，國外農產品價格上漲向國內傳導，2020年國產大豆上市以來，價格呈高開高走態(tài)勢。2021年大豆種植面積預期減少，大豆市場供應偏緊，支持價格保持較高水平。

一、國產大豆生產和銷售情況

（一）大豆面積和單產增加，產量再創(chuàng)新高

2020年國內大豆種植面積、單產和產量連續(xù)第5年增加。國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年我國大豆播種面積1.48億畝，同比增加825萬畝，增幅5.9%；大豆單產132公斤/畝，同比增加3.0公斤，增幅2.3%；大豆產量1960萬噸，同比增加150萬噸，增幅8.3%，再創(chuàng)歷史新高。增產主要集中在黑龍江、內蒙古和四川等地，以安徽為代表的黃淮海產區(qū)大豆減產。受收獲前三次臺風和強降雨天氣影響，東北地區(qū)大豆收獲較往年推遲15～20天，黑龍江部分地區(qū)10月下旬才完成收獲。此外，強降雨天氣導致部分地區(qū)大豆品質下降，蛋白含量較往年偏低。2021年4月下旬，東北地區(qū)新季作物春播工作陸續(xù)展開，受種植比較效益及價格預期影響，玉米面積增、大豆面積減的趨勢基本確定，2021年大豆產量或將回落。

（二）多因素共振，大豆收購價格高開高走

2020年國產大豆上市以來，期貨現貨價格均保持上漲態(tài)勢，2021年4月雖然有所回落，但總體仍保持較高水平。2021年3月8日大商所豆一主力合約期貨價格最高漲至6375元/噸，比2020年10月初上漲46.2%，創(chuàng)歷史新高；現貨方面，2020年10月初黑龍江大豆收購開秤價4000～4200元/噸，同比上漲600～700元/噸。4月底，黑龍江國產油用大豆價格4780～4800元/噸，比3月初高點回落160～200元/噸，同比上漲740～780元/噸；食用大豆價格5640～5700元/噸，比3月初高點回落260～350元/噸，同比上漲640～700元/噸。國產大豆價格上漲的主要原因：一是大豆上市較常年推遲，企業(yè)庫存水平低，收糧主體收購積極，農戶囤糧惜售、貿易商持糧待漲。二是臨儲大豆去庫存結束，沒有臨儲大豆供應市場。三是海關部門不斷加強進口轉基因大豆管理，市場監(jiān)管部門加大了食用市場監(jiān)督管理，進口轉基因大豆進入國內食用領域數量減少。四是受疫情影響，俄羅斯非轉基因大豆進口數量下降。

（三）大豆收購市場分化，加工企業(yè)開機率偏低

2020年國產大豆收購市場呈現以下特點：一是入市主體更加復雜多元，收購市場愈加分化，小貿易商搶占傳統(tǒng)大型貿易商和用糧企業(yè)收購空間。小貿易商積極入市收購，眾多過去非涉糧主體參與了大豆收購，如農村超市、貨車司機等，收購量在幾百到幾千噸不等，導致傳統(tǒng)大型貿易商和用糧企業(yè)收購難度加大。二是疫情、災情、輿情等因素誘發(fā)上漲預期，持糧主體惜售心理較重，農戶售糧進度較往年明顯偏慢，形成賣方市場。3月份以來產區(qū)農戶大豆余糧基本見底，庫存大多集中在貿易商手中，挺價意愿依然較強。受大豆價格持續(xù)上漲以及農戶和貿易商惜售影響，大豆加工企業(yè)“一豆難求”，開機率較常年大幅下降，部分企業(yè)甚至因缺豆停工限產。4月底大豆加工企業(yè)庫存普遍偏低，多數企業(yè)庫存不足20天，少則不足一周，由于大豆原料緊張，大豆加工企業(yè)開機率明顯下滑。山東等地大豆蛋白廠開機率僅50%左右，明顯低于上年同期的80%，加工已接近虧損。

（四）受疫情等因素影響，俄羅斯大豆進口數量減少

黑龍江與俄羅斯農業(yè)合作具有明顯的地緣優(yōu)勢，近幾年每年有70～80萬噸俄羅斯大豆進入國內，是國內非轉基因大豆消費的重要補充。受疫情和不利天氣影響，2020年俄羅斯收獲期也較常年偏晚，產量有所下降。同時，俄羅斯限制油料出口力度加大，國內還加大對進口俄豆的商檢力度，通關口岸減少、時間延長，大豆回運困難，數量明顯減少。中國海關數據顯示，2020年10月至2021年3月，我國自俄羅斯進口大豆41.6萬噸，比上年同期的52.5萬噸減少20.6%。

二、大豆價格上漲有喜有憂

國產大豆價格上漲是多因素共振的結果，但主要還是由市場供需基本面形成的，具有合理性。大豆價格上漲有利有弊，總體利大于弊。

（一）一喜：價差擴大，有利于國內外“兩個市場”形成

國產大豆與進口大豆用途不同，國產大豆主要用于食品消費，進口大豆主要用作榨油，少量用于飼料養(yǎng)殖加工膨化大豆。國產大豆走出了獨立行情，國內外大豆價差明顯拉開，有利于國內國外大豆“兩個市場”形成。近期國際大豆價格持續(xù)上漲，國內外大豆價差有所縮小。據監(jiān)測，2021年4月底，沿海地區(qū)進口大豆分銷價格集中在4360元/噸，按照當前黑龍江食用大豆價格測算，國產大豆與進口大豆價差1300元/噸左右，明顯高于往年的400元/噸水平，處于歷史較高水平。隨著價差擴大，進口大豆對國產大豆市場影響將減小，國產非轉基因大豆優(yōu)勢進一步顯現。同時，由于豆制品加工企業(yè)和大豆批發(fā)零售行業(yè)利潤較高，雖然國產大豆價格上漲，但豆制品市場價格和商超零售大豆價格漲幅并不大，對下游市場影響較小。

（二）二喜：收益增加，有利于大豆種植面積穩(wěn)定

價格上漲，賣方市場形成，改變了國產大豆市場一直存在的“收獲無銷路、收益無保障”狀況。由于農民售糧習慣變化，推遲大豆銷售，為此獲得了更多價格上漲帶來的實惠。盡管2020年大豆種植補貼較上年略有下調，但大豆種植收益較往年顯著提高。按目前價格測算，2020年黑龍江地區(qū)自有地大豆種植收益635元/畝（含種植者補貼238元/畝，下同），同比增加180元/畝；租地收益310元/畝，同比增加160元/畝。大豆種植收益增加，有利于調動農民種豆積極性，有助于穩(wěn)定大豆面積，保障國產大豆市場供應。同時也會刺激增加非轉基因大豆進口，抑制國產大豆價格過度上漲。

（三）一憂：推高地租，租地種植經營風險增加

由于大豆、玉米價格大幅上漲，2021年產區(qū)地租上漲明顯。據了解，2021年黑龍江省旱田地租普遍在7000～10000元/公頃，比上年上漲2000元/公頃左右，個別地區(qū)甚至高達12000元/公頃。其中位于一、二積溫帶的齊齊哈爾、哈爾濱和綏化等地區(qū)地租普遍在8000～10000元/公頃，三、四積溫帶的黑河南部、佳木斯、雙鴨山和雞西等地普遍在7000～9000元/公頃。吉林省旱田地租普遍在10000元/公頃以上，比上年上漲2500～3000元/公頃，部分地區(qū)高達15000元/公頃。地租過快上漲直接推升種植成本，蠶食糧食種植利潤，租地種植經營風險明顯增加，如果秋季農產品價格出現回落，則有虧損可能。同時，地租上漲制約土地流轉，不利于規(guī)模經營和大面積連片機械作業(yè)。

（四）二憂：比價關系變化，大豆種植面積或將減少

2020/21年度大豆價格上漲，大豆種植收益提高。作為競爭性作物，玉米價格也出現大幅上漲。按4月底價格測算，黑龍江自有地玉米種植收益690元/畝（含種植者補貼38元/畝，下同），租地收益365元/畝。2021年4月黑龍江省玉米價格2450～2500元/噸，比去年開秤價上漲550～650元/噸，同比上漲700～800元/噸，漲幅超40%。近幾年玉米產需缺口持續(xù)存在，臨儲玉米庫存基本消化結束，雖然有國內小麥、稻谷和進口的玉米、高粱、大麥和DDGS等替代品補充，但玉米供需形勢仍然偏緊，支持玉米價格保持堅挺，農民擴種玉米的意愿增強。黑龍江農業(yè)農村廳發(fā)布消息，2021年黑龍江省將在上年基礎上適當提高玉米生產者補貼標準，保持大豆生產者補貼標準基本穩(wěn)定。當前大豆種植收益已略低于玉米，加之種玉米比大豆省時省力且產量穩(wěn)定，預計2021年大豆種植面積或將減少。

三、有關建議

民以食為天。在更高水平上保障我國食用大豆供應，更好滿足人民對美好生活的需要，需要打好國產大豆這張牌，要立足國情，綜合施策。

（一）繼續(xù)實施大豆振興計劃，挖掘大豆增產潛力

繼續(xù)實施大豆振興計劃，加大科技研發(fā)投入，因地制宜培育適合不同區(qū)域種植的高蛋白、高油、高產大豆新品種，推廣大豆高產栽培技術及規(guī)范化、標準化種植，多措并舉提高大豆單產水平。堅持“市場定價、價補分離”的改革措施，完善大豆生產者補貼政策和保險政策，進一步調動農民種豆積極性。

（二）加強市場監(jiān)測監(jiān)管，加強預期管理

密切跟蹤監(jiān)測市場，發(fā)布信息引導預期。一是及時向市場釋放明確信號，正確引導社會預期，防止大豆價格過快過熱上漲。二是嚴控部分媒體特別是自媒體發(fā)布虛假不實消息誤導市場，引導用糧企業(yè)理性入市，農民、貿易商等存糧主體適時售糧。三是有關部門和交易所加強大豆期貨市場管理，優(yōu)化交割標準，維護交易秩序，加強資金監(jiān)管。

（三）發(fā)揮儲備輪換調節(jié)作用，保持大豆市場平穩(wěn)

充分發(fā)揮儲備輪換調節(jié)作用，合理把握儲備吞吐節(jié)奏。在國內大豆增產、供應過剩、市場銷售不暢的情況下適時啟動儲備收購，避免“豆賤傷農”，挫傷農民種植積極性。在大豆減產、供應偏緊、市場價格非理性上漲的情況下，適時投放儲備大豆，平抑市場價格，保持食用大豆市場平穩(wěn)。

（四）加強政策指導，防止土地租金大幅上漲

（五）加強大豆市場監(jiān)管，堅決堵住進口大豆流入食用流域通道

國產大豆和進口大豆價差較大，受利潤驅使，部分進口轉基因大豆可能流入食用領域。建議有關部門繼續(xù)加強進口轉基因大豆分銷管理，加強食用大豆市場監(jiān)督檢查力度，堅決杜絕進口轉基因大豆流入食用領域。

（六）拓寬非轉基因大豆進口渠道，暢通俄羅斯大豆回運

地租是租地種植投入最大的成本，地租上漲直接推高種植成本，但種植成本的高低與農產品價格高低并沒有必然聯系，因此高地租直接增加租地種植成本，租地種植經營風險增加。2021年東北地區(qū)地租已經明顯上漲，建議政府部門加強政策指導，根據價格設定合理地租波動區(qū)間，防止部分土地出租者坐地起價，規(guī)范土地租賃市場，引導土地有序流轉，降低租地種植經營風險。

以“一帶一路”建設為契機，擴大俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和非洲等地區(qū)的非轉基因大豆進口來源，促進食用大豆供需平衡。鼓勵商業(yè)性金融機構及政策性基金為對外農業(yè)合作企業(yè)提供金融支持，建立健全進出口協(xié)調機制，優(yōu)化進口稅費制度。建議在加強疫情防控前提下，加快檢驗檢疫進度，促進大豆有序順暢進口。