誰動了我的新年禮物

榮智慧

“最壞情況桌游”

“最壞情況桌游”（The Worst-Case Scenario Card Game）真的發(fā)生了“最壞情況”，發(fā)明者埃里克·波賽斯正為此苦惱。

該游戲以新冠疾病為背景，3～6名玩家要將場景卡牌按情況的糟糕程度排名，并彼此進行排名匹配。游戲很適合朋友之間進行深入了解，當(dāng)然也可能引發(fā)對方的“創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙”。

波賽斯說，新冠大流行之前，把一個裝滿桌游卡牌的40英尺集裝箱，從上海運到他在密歇根的倉庫，需要花6000～7000美元。本來定于9月中旬離開中國的貨物，運費至少是2.6萬美元，但代理商提醒他，由于海運、鐵路和公路運輸困難，運費可能會漲到3.5萬美元。更糟糕的是，發(fā)貨遙遙無期。

即將到來的“黑色星期五”，正需要“最壞情況桌游”那樣的禮物，來消磨悠閑的時光。然而，苦苦等待的人們很大程度上要失望了。

運輸業(yè)的捉襟見肘，背后是供應(yīng)鏈大混亂。供應(yīng)鏈大混亂的背后，是低工資勞動力、廉價原材料的全球“自由”流動在新冠疫情下的不自由?；蛘哒f，數(shù)碼產(chǎn)品的“全球化”，也許本來就不是人們想象的那樣理所當(dāng)然。

頭部科技品牌此消彼長

每年秋天的蘋果新品發(fā)布會，堪稱數(shù)碼產(chǎn)品的風(fēng)向標(biāo)。今年又有新的MacBook Pro設(shè)備，配備兩大新芯片M1 Pro和M1 Max。M1 Pro和Max都是去年推出的M1的后續(xù)產(chǎn)品;M1是蘋果的第一代Mac芯片，取代了基于x86的莫特爾芯片。

據(jù)悉，M1 Pro的晶體管數(shù)量為337億，而M1 Max的晶體管數(shù)量高達(dá)570億。AMD在520平方毫米的Navi 21 GPU設(shè)計中，宣稱用了268億個晶體管，而蘋果用更小的面積，將晶體管數(shù)量增加了一倍以上。

搭載M1 Pro和M 1 Max芯片的Mac BookPro設(shè)備

在北京，有些較新的二手車甚至能以新車發(fā)票價格出售。

據(jù)信，明年蘋果將推出MacBook Air 2022，搭載M2芯片（命名未確定）—該芯片性能可能沒有M1 Pro和M1 Max那么強大，但它是針對低功耗設(shè)計的芯片，在性能和能耗上可以做到更好的平衡。

主導(dǎo)個人數(shù)碼產(chǎn)品市場的頭部科技品牌，當(dāng)然不只有蘋果。從個人數(shù)碼產(chǎn)品體系來看，智能手機是最重要的組成部分。到2025年，全球智能手機用戶估計達(dá)58億，約占全球人口的70%。三星、華為智能手機的累計市場份額最大，但華為因被制裁，市場份額正在快速丟失。其后的手機品牌，有蘋果、小米、OPPO、VIVO、聯(lián)想等。

芯片是智能手機的“大腦”。2021年第二季度，聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果、三星分別在智能手機芯片組類別中，擁有38%、32%、15%、7%的市場份額。自2019年以來，高通的市場份額不斷下降，主要原因是華為受到制裁，采購高通芯片數(shù)量減少（轉(zhuǎn)而購買海思）。

無線耳機這兩年“大爆發(fā)”。2019年，無線耳機市場估值為25億美元。從2020年到2027年，它有望以20.3%的復(fù)合年增長率增長。2021年第二季度，蘋果占無線耳機23%的市場份額，小米占10%，三星占7%，Jabra占3%，JBL占5%。蘋果的勢頭不是太好，像LypertekTevi和1More等公司都有物美價廉的替代品，價格只有AirPods的一半。

消費者越來越注重身體健康，智能手表/手環(huán)也因此大受歡迎。2021年第二季度，在智能手表方面，Apple Watch市場份額達(dá)到了31.1%，遙遙領(lǐng)先;在智能手環(huán)方面，小米手環(huán)6的出色銷量，幫助小米成為第一。

“供應(yīng)鏈大混亂”

供應(yīng)鏈的混亂，不僅僅來自中間的運輸階段，而是從前端的零部件制造就開始了。

之前三星Galaxy Note 7在世界各地發(fā)生數(shù)十起爆炸事故，就是因為SDI電池出了問題。而這款電池是三星自己的子公司制造的—當(dāng)時要降低成本，流程管理也有失誤，三星可能因此損失了330億元的收入。

有公開報道稱，為了趕工，VIVO不少零部件的審核標(biāo)準(zhǔn)一再放低，使整個產(chǎn)品的品質(zhì)大不如前?！耙愿卑鍨槔?，點膠的初始要求是點成飽滿的圓形，后來點成圓環(huán)甚至只要點上了就可以;彈片的位置不夠正原本應(yīng)該返工，但現(xiàn)在由后面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的工人直接手動調(diào)整?！?p>

LypertekTevi小米手環(huán)6

自由化導(dǎo)致的所謂供應(yīng)多樣化，常常是虛幻的。

近年OPPO銷售成績不錯，據(jù)說一些爆款型號平均每1.1秒就賣出1臺，今年OPPO更喊出了沖刺2億臺的目標(biāo)。不過，第二季度末以來，關(guān)鍵零組件出現(xiàn)缺貨情況，如AMOLED面板供給趕不上需求，自然會影響后續(xù)的運輸和銷售。

芯片供不應(yīng)求，今年尤為明顯，大多數(shù)手機商無力自產(chǎn)芯片，而高通驍龍芯片需要同時供應(yīng)三星、索尼等，其他手機商想提高出貨量也“力不足”。

今年年初，芯片稀缺已經(jīng)成為熱門新聞。當(dāng)時人們普遍認(rèn)為，這是需求大于供給的結(jié)果，因為新冠大流行令人足不出戶，游戲機、跑步機一機難求。幾個月后，只要工廠開足馬力生產(chǎn)，貨船肯定能把積壓和剛生產(chǎn)出來的東西運完。

如今2021年只剩下兩個月，芯片以及其他原材料的短缺愈發(fā)嚴(yán)重，大多數(shù)汽車廠提不到現(xiàn)車。在北京，有些較新的二手車甚至能以新車發(fā)票價格出售。加拿大和日本的電視機訂單飛速增長，更加劇了芯片的需求，迫使韓國、德國和巴西的汽車制造商一路關(guān)閉生產(chǎn)線。

海運業(yè)的局面尤其混亂。夏天一艘巨型貨輪在蘇伊士運河擱淺，導(dǎo)致歐亞航道交通中斷一周。美國洛杉磯的集裝箱無法卸貨，致使艾奧瓦州的大豆沒有集裝箱可運走;印度尼西亞的買家翹首以盼，東南亞的牲畜沒有飼料吃，體重很可能大打折扣。

另外，許多企業(yè)都在近幾年里大幅削減庫存。這是工業(yè)生產(chǎn)的新模式—精益生產(chǎn)，成本降得更低，利潤拉得更高。但是，這也給偶然因素和差錯留下了最小余地，就像如今，一旦航運中斷，企業(yè)的風(fēng)險高出天際。

2021年10月16日，美國洛杉磯港口擁堵，積壓20萬集裝箱

航運業(yè)的困難和更廣泛的供應(yīng)鏈危機，都沒有減弱的跡象。這證明人們當(dāng)初判斷的失誤：不僅僅是原材料短缺，資源的各方面配置都出了問題。在一個復(fù)雜系統(tǒng)里，幾個頑固又難以克服的障礙，就足以令整個系統(tǒng)停滯。

這也解釋了德國工業(yè)財富的下滑，以及美聯(lián)儲對通貨膨脹的擔(dān)憂。根據(jù)行業(yè)協(xié)會的調(diào)查，美國制造商現(xiàn)在平均要等待92天，才能湊齊制造產(chǎn)品所需的零件和原材料。

又一個2008？

把今天的供應(yīng)鏈大混亂，與2008全球金融危機作比較的，不止一個人。

在2008年之前，一些聲音警告說，可能會出現(xiàn)災(zāi)難性、系統(tǒng)性的不穩(wěn)定局面。當(dāng)下的世界各地普遍出現(xiàn)短缺。天然氣、集裝箱、玩具、組裝家具、iPhone手機、電腦芯片等，都在“排隊等待”。這只是暫時的中斷，還是全球生產(chǎn)系統(tǒng)崩潰的前兆？畢竟，每次危機之前，普遍的假設(shè)都是分散的市場能提供足夠的彈性，無論是通過分散金融風(fēng)險還是確保替代供應(yīng)的多樣性。

例如，在能源領(lǐng)域，國家從自給自足逐漸轉(zhuǎn)向依賴全球市場。歐盟于2008年啟動了“自由化”進程，在歐盟范圍內(nèi)為天然氣和電力啟動了新競爭。盡管反對者甚眾，政策制定者仍推進立法，將歐洲經(jīng)濟體的能源進口委托給全球市場。

但是，絕大多數(shù)分析師和政策制定者，都未能預(yù)料到全球天然氣和其他商品市場會出現(xiàn)“瓶頸”或“守門人”。自由化導(dǎo)致的所謂供應(yīng)多樣化，常常是虛幻的。許多產(chǎn)品，包括高端芯片，乃至用于食品加工的配料，供應(yīng)方都是更加集中而不是更分散。

此外，某些短缺（例如卡車司機和集裝箱短缺，以及英國的汽油短缺）直接影響了連接供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的通路—運輸業(yè)。結(jié)果，系統(tǒng)的脆弱性迅速被加強和放大。

系統(tǒng)動力學(xué)的發(fā)明，是為了將供應(yīng)鏈視為復(fù)雜的非線性動態(tài)系統(tǒng)，這個系統(tǒng)需要相當(dāng)大的容錯機制。話又說回來，當(dāng)下緊迫的挑戰(zhàn)是怎樣恢復(fù)市場的穩(wěn)定并緩解短缺。誰都不想過一個沒有玩具、手機、火雞和汽油的假期。