澳大利亞礦業(yè)市場淺析

魏凡森，李洪豪，翟翔超

（中國水利水電第十工程局有限公司，四川 成都 610072）

1 前言

2017年以來，隨著發(fā)展中國家GDP的高速增長，引發(fā)了國際市場對(duì)礦產(chǎn)資源的強(qiáng)烈需求，世界大宗商品價(jià)格顯著回升，澳大利亞出口形勢(shì)大為好轉(zhuǎn)，各類礦產(chǎn)品出口接連創(chuàng)造新的紀(jì)錄，增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，又現(xiàn)礦業(yè)繁榮跡象。

2 澳大利亞礦業(yè)發(fā)展概況

2.1 地質(zhì)概況

澳大利亞大陸是以前寒武紀(jì)古陸塊為核心，通過不同地質(zhì)時(shí)期與相鄰板塊相互作用，并經(jīng)歷了與其它板塊融合、分離等過程，由古陸塊東側(cè)形成褶皺帶而最終奠定了澳大利亞大陸的地質(zhì)構(gòu)造基礎(chǔ)[1，2]，發(fā)育有世界上最古老的太古代克拉通地質(zhì)體。其東部山地，中部平原，西部高原，全國最高峰科修斯科山海拔2228m。澳大利亞中、新生代大陸地殼變動(dòng)相對(duì)較弱，無大規(guī)模的褶皺造山運(yùn)動(dòng)，數(shù)億年來沒有強(qiáng)烈的地質(zhì)運(yùn)動(dòng)，為外力剝蝕提供了充足的時(shí)間，促進(jìn)了礦物的長期積聚、富集。

2.2 資源儲(chǔ)量

澳大利亞的礦產(chǎn)儲(chǔ)量豐富，且開采難度較低。主要礦產(chǎn)品的資源儲(chǔ)量隨著持續(xù)的勘探工作投入而得到不斷提升，即便維持高產(chǎn)量，澳大利亞具經(jīng)濟(jì)效益的資源儲(chǔ)量仍然可觀，足以繼續(xù)維持幾十年的生產(chǎn)?，F(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)資源超過70余種，其主要礦產(chǎn)品儲(chǔ)量和產(chǎn)量在世界上占比都較高[3]，截止2018年12月，探明的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量中，金、鉛、鈾、鋅、鉭、鋯石、鐵居世界第一，鋁土礦、褐煤、鈷、銅、鋰、鎳、鎢世界排名第二，其余礦產(chǎn)儲(chǔ)量如銀、錫、鈮、鉆石、煙煤、錳等也排世界前列。

2.3 礦業(yè)項(xiàng)目

截止2018年12月澳大利亞已探明具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的礦產(chǎn)資源30余種，其中26種已在規(guī)?；_采。現(xiàn)在澳大利亞運(yùn)營礦山433個(gè)，籌建礦山項(xiàng)目416個(gè)[3]，各類礦產(chǎn)運(yùn)營礦山數(shù)量，其中金礦項(xiàng)目141個(gè)，占澳礦山比例32.6%，年產(chǎn)黃金315t，產(chǎn)量占全球比例9.7%；煤礦項(xiàng)目95個(gè)，占澳礦山比例21.9%，年產(chǎn)煤6.26億噸，產(chǎn)量占全球比例8.0%；銅礦項(xiàng)目36個(gè)，占澳礦山比例8.3%，年產(chǎn)銅92萬噸，產(chǎn)量占全球比例4.5%；鐵礦項(xiàng)目34個(gè)，占澳礦山比例7.9%，年產(chǎn)鐵礦石8.99億噸，產(chǎn)量占全球比例36.1%。根據(jù)FitchSolution公布數(shù)據(jù)，在所有礦山項(xiàng)目中，露天開采占47%，露天轉(zhuǎn)地下開采占35%，地下開采18%。澳大利亞礦山項(xiàng)目主要是露天礦，開采工藝簡單，這為澳大利亞礦業(yè)大規(guī)模發(fā)展機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、“無人化”開采提供了有利條件。

2.4 主要公司

2019年度全球40強(qiáng)礦業(yè)上市公司中有5家澳大利亞礦業(yè)公司上榜。其中必和必拓、力拓集團(tuán)排名第1、2位，South32公司、紐克雷斯特礦業(yè)公司排名第15和16位，F(xiàn)MG集團(tuán)排第25位。澳大利亞利用其強(qiáng)大的國際跨國礦業(yè)公司，操控全球重要的礦產(chǎn)資源貿(mào)易市場，特別是鐵礦石、煤炭、鋁土礦等市場，使其逐漸成長為全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。

2.5 發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)中，大部分埋藏較淺，加之澳大利亞地勢(shì)平坦等，基礎(chǔ)設(shè)施完善，工藝技術(shù)不斷研發(fā)，促使著礦業(yè)從人力開采到機(jī)械化，再到自動(dòng)化、智能化、“無人化”一步一步的前進(jìn)著。力拓公司2018年已批準(zhǔn)投資26億美元，將西澳庫戴德利鐵礦項(xiàng)目打造成全球首個(gè)純“智能礦山”項(xiàng)目。建成后除了必要的管理人員，該礦山能夠真正實(shí)現(xiàn)“無人化”目標(biāo)，其生產(chǎn)成本將會(huì)大幅降低、效率提升約三分之一，極大的增強(qiáng)了其產(chǎn)品在國際市場中的競爭力。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，最大限度的解決了設(shè)備遠(yuǎn)程操控以及無人駕駛的延時(shí)問題，礦山“無人化”的目標(biāo)越來越近，澳大利亞已走在了全世界的前列。

3 澳大利亞礦業(yè)投資環(huán)境分析

3.1 法律法規(guī)

澳大利亞聯(lián)邦沒有頒布統(tǒng)一的礦業(yè)法，而是實(shí)行聯(lián)邦政府和州/領(lǐng)地政府分權(quán)二級(jí)管理模式。陸上和海岸線3公里內(nèi)的礦產(chǎn)資源歸州/領(lǐng)地政府管理，各州/領(lǐng)地政府根據(jù)自身情況制定單獨(dú)的礦業(yè)法規(guī)。聯(lián)邦政府主要負(fù)責(zé)其它海外區(qū)域的礦產(chǎn)資源管理，如海上天然氣、石油等資源，同時(shí)也為保護(hù)環(huán)境和生物多樣性立法[4]。

3.2 稅費(fèi)征收

礦業(yè)稅收是澳大利亞財(cái)政收入的重要組成部分，自1987年到2014年經(jīng)過了多次稅制改革優(yōu)化，特別是在2014年廢除礦產(chǎn)資源租賃稅后，澳大利亞稅收制度趨于穩(wěn)定合理，利于礦業(yè)市場發(fā)展[5]。當(dāng)下在澳大利亞采礦，企業(yè)要分別向聯(lián)邦政府和州/領(lǐng)地政府繳納稅賦。澳大利亞聯(lián)邦政府征收企業(yè)所得稅、商品與服務(wù)稅、進(jìn)出口關(guān)稅、燃油稅、預(yù)扣所得稅，州/領(lǐng)地政府征收印花稅、土地稅、工資稅、資源特殊權(quán)使用費(fèi)。

3.3 經(jīng)濟(jì)地位

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年11月，澳大利亞成年員工平均收入為1604.9澳元/周。各行各業(yè)中，礦業(yè)周薪最高，達(dá)2670.4澳元，其次為金融保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)，周薪2222.8澳元，餐飲住宿服務(wù)業(yè)周薪最低，只有1201.4澳元，國家規(guī)定的最低周薪為719.2澳元?？梢钥闯?，澳大利亞采礦業(yè)人工成本高昂，平均月薪達(dá)到50705.6人民幣（按現(xiàn)行匯率計(jì)算）。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，國內(nèi)采礦業(yè)平均月薪為6785.8元，在各產(chǎn)業(yè)中排名第11位。

3.4 開發(fā)優(yōu)勢(shì)

（1）社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，法律法規(guī)健全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，安全有保障，且氣候環(huán)境好，生產(chǎn)生活條件優(yōu)越。

（2）擁有豐富的礦產(chǎn)資源，品位高，埋藏較淺且集中，地形平坦，露天礦山占比大，開采技術(shù)條件簡單，采礦成本低，適宜大規(guī)模機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化開采。

（3）地質(zhì)基礎(chǔ)資料完善且容易獲取。澳大利亞地質(zhì)基礎(chǔ)資料每年都會(huì)更新，許多詳細(xì)的地質(zhì)資料可以直接聯(lián)系相關(guān)部門免費(fèi)獲取。

3.5 主要風(fēng)險(xiǎn)

雖然投資澳大利亞礦業(yè)具有諸多優(yōu)勢(shì)，但和所有國際工程一樣，在投資中也可能會(huì)遭受巨大風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等常規(guī)國際工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。另外還有一些風(fēng)險(xiǎn)，如社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、地質(zhì)儲(chǔ)量風(fēng)險(xiǎn)、礦業(yè)權(quán)整頓沒收風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)澳大利亞現(xiàn)有投資環(huán)境來說相對(duì)較低。

4 中國企業(yè)在澳礦業(yè)投資建議

4.1 充分調(diào)研，審慎決定

在赴澳大利亞投資合作前，一定要做好可行性研究和盡職調(diào)查工作，充分認(rèn)識(shí)澳大利亞與中國的差異，不能盲目照搬國內(nèi)的經(jīng)營模式和以往經(jīng)驗(yàn)[6]。從宏觀上的中澳關(guān)系，到當(dāng)?shù)厣虡I(yè)習(xí)慣、法律政策、環(huán)保要求、文化差異，細(xì)到勞工權(quán)益、工作簽證、土著居民，再到加工工藝，生產(chǎn)成本，礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造等都應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研。做決定前一定要有充足的數(shù)據(jù)支撐，進(jìn)行詳細(xì)論證，萬不可貿(mào)然行事，特別是對(duì)投資額大且周期長的礦業(yè)項(xiàng)目。

4.2 抱團(tuán)出海，做大做強(qiáng)

中國經(jīng)過40年的改革開放，經(jīng)濟(jì)得到迅速騰飛，金融行業(yè)也得到了長足發(fā)展。當(dāng)遇到優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項(xiàng)目，礦山企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)充分利用融資手段，與金融機(jī)構(gòu)抱團(tuán)出擊，盡可能使自身強(qiáng)大，在行業(yè)中擁有話語權(quán)。如天齊鋰業(yè)攜手中投公司收購澳大利亞泰利森公司，使得天齊鋰業(yè)從一個(gè)省屬國企一躍成為世界最大的鋰礦石生產(chǎn)商之一，在世界鋰行業(yè)中擁有舉足輕重的地位。

4.3 尊重文化，保護(hù)環(huán)境

要充分認(rèn)識(shí)到兩國文化差異，不強(qiáng)制將自己的理念灌輸于當(dāng)?shù)貑T工，尊重職工的文化信仰，加強(qiáng)職工歸屬感。澳大利亞對(duì)環(huán)境保護(hù)格外重視，項(xiàng)目開發(fā)過程中需要增強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，做好防護(hù)措施，動(dòng)態(tài)監(jiān)測周圍環(huán)境，避免礦山生產(chǎn)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來污染，完工后及時(shí)進(jìn)行復(fù)墾工作，有條件的礦山可以在采礦過程中分階段進(jìn)行復(fù)墾，盡可能恢復(fù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.4 注重交流，融入當(dāng)?shù)?/h3>

秉持開放理念，建立有效溝通渠道，充分聽取當(dāng)?shù)鼐用裨V求，站在對(duì)方的立場考慮問題，實(shí)事求是，及時(shí)解決分歧，不斷提升改善自我。項(xiàng)目開發(fā)過程中，積極履行社會(huì)責(zé)任，深根于當(dāng)?shù)兀苿?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)良性發(fā)展，樹立正面形象。同時(shí)要懂得引導(dǎo)輿論，學(xué)會(huì)利用新聞媒介進(jìn)行積極的宣傳推廣，打造中國企業(yè)良好形象。

5 結(jié)語

近年來，在“一帶一路”倡議背景下，越來越多中國企業(yè)選擇進(jìn)入國際工程市場，通過近40年的海外工程項(xiàng)目實(shí)踐，中國許多礦業(yè)公司對(duì)開發(fā)海外項(xiàng)目積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，完善了自身的管理體制，擁有了雄厚的資金實(shí)力。礦業(yè)作為中澳兩國傳統(tǒng)的合作領(lǐng)域，中國企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與其合作，選取優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投資開發(fā)，同時(shí)我們也應(yīng)該知道，海外礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的長期投資活動(dòng)，中國企業(yè)需要提前進(jìn)行充分調(diào)研，理性決定，合規(guī)經(jīng)營方能持續(xù)發(fā)展，達(dá)到互利共贏。