液化天然氣的貿(mào)易與運(yùn)輸

顧錢笑

一、液化天然氣概述

（一）液化天然氣特性

液化天然氣（Liquefied Natural Gas，以下簡稱“LNG”），是天然氣經(jīng)凈化并冷卻至其沸點(diǎn)溫度（常壓下大約零下161.5 ℃）后變成的液體，密度為0.42～0.46 t/m3，無色、無味、無毒、無腐蝕性，體積大概是同量氣態(tài)天然氣的1/600。LNG的主要成分是甲烷，另外還有少量的乙烷、丙烷等成分，不同LNG產(chǎn)地所生產(chǎn)的LNG在熱值、密度等方面略有差異，燃燒后的產(chǎn)物主要是二氧化碳和水。

按照危險(xiǎn)化學(xué)品分類標(biāo)準(zhǔn)，LNG屬于易燃、易爆甲A類危險(xiǎn)性類別，但與液化石油氣（LPG）、柴油和汽油等相比，LNG的燃點(diǎn)更高，更難引燃，爆炸極限的下限更高，更難達(dá)到爆炸的條件，因此安全性相對更高。在發(fā)生事故溢出時(shí)，LNG由于其密度較空氣小，容易形成蒸氣云而擴(kuò)散稀釋。而LPG在發(fā)生事故溢出時(shí)，由于其密度較空氣大，主要以液態(tài)流淌為主，危險(xiǎn)性增大。LNG與其他液體燃料的主要屬性對比如表1所示。

表1 LNG與其他液體燃料主要屬性對比

（二）LNG的用途

LNG作為清潔低碳的化石能源，主要用于燃?xì)獍l(fā)電、城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工用氣、交通領(lǐng)域用氣、冷能利用、分布式能源用氣等。各個(gè)國家天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不大相同，目前工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)馊允侵袊烊粴庀M(fèi)的主力，2020年這兩個(gè)領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)占中國天然氣消費(fèi)量的比重基本持平，均在37%～38%，發(fā)電用氣占比為16%，化工用氣占比為9%。

（三）LNG產(chǎn)業(yè)鏈

LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l貫穿天然氣產(chǎn)業(yè)全過程的資金龐大、技術(shù)密集的完整鏈系。具體來看，整個(gè)LNG產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)（見圖1）。

圖1 LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游。上游主要包括勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化等幾個(gè)環(huán)節(jié)。其中，液化是LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游。中游主要包括LNG的儲存、裝載、運(yùn)輸、接收站（包括儲罐和再氣化設(shè)施）和供氣主干管網(wǎng)的建設(shè)等環(huán)節(jié)。其中，儲存是指LNG被儲存在達(dá)到或接近大氣壓的保溫儲罐中。運(yùn)輸是指通過LNG槽車或運(yùn)輸船，將LNG運(yùn)送到終端站。接收站是連接LNG最終市場用戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在接收站，LNG產(chǎn)品通過碼頭從運(yùn)輸船上卸下、儲存，然后再氣化后變成普通管道氣輸送給發(fā)電廠或通過當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)作為燃料氣輸送到最終用戶。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游。下游環(huán)節(jié)即最終市場用戶，包括聯(lián)合循環(huán)電站、城市燃?xì)夤?、工業(yè)爐用戶、工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站、天然氣作為汽車燃料的加氣站用戶等。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)連接緊密，LNG項(xiàng)目的開發(fā)就是以LNG貿(mào)易合同為核心，要求上游供應(yīng)設(shè)施、中游LNG運(yùn)輸和接收以及下游LNG消費(fèi)設(shè)施高度同步和匹配。

二、全球LNG貿(mào)易概況

LNG貿(mào)易是LNG產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。1964年，英國從阿爾及利亞進(jìn)口一批LNG燃料，從此LNG貿(mào)易正式登上歷史舞臺。經(jīng)過50多年的蓬勃發(fā)展，到2020年全球LNG貿(mào)易量已達(dá)到3.56億 t（見圖2）。LNG船舶運(yùn)輸相比管道運(yùn)輸具有較大靈活性，LNG貿(mào)易量占全球天然氣貿(mào)易量的比重也不斷提升，2020年這個(gè)比重已經(jīng)達(dá)到38%，而2000年該比重只有25%。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，中國2020年的天然氣進(jìn)口量中LNG所占比重已達(dá)到66%。

圖2 全球LNG進(jìn)口量

（一）LNG貿(mào)易供需情況

（1）LNG需求。具體來看，進(jìn)口方面，2020年，亞洲地區(qū)的LNG進(jìn)口量為2.54億t，占全球LNG貿(mào)易量的71.4%，在LNG進(jìn)口量排名前十的國家中，日本、中國排名前兩位，分別進(jìn)口了7443萬t、6891萬tLNG，占全球LNG進(jìn)口量的比重分別為21%、19%。LNG進(jìn)口量排名前五的國家和地區(qū)均位于亞洲，這五個(gè)國家和地區(qū)的LNG進(jìn)口量占全球總貿(mào)易量的64.2%。

（2）LNG供給。出口方面，2020年澳大利亞、卡塔爾、美國三大LNG出口國LNG出口量接近2億t，占全球LNG出口總量的56.1%。澳大利亞是全球最大的LNG出口國，出口量達(dá)7777萬t，占全球總出口量的21.84%；緊隨其后的是卡塔爾，2020年出口量達(dá)7713萬t，占全球總出口量的21.67%；美國2020年LNG出口量達(dá)4476萬t，占全球總出口量的12.57%，位居第三。

（二）LNG貿(mào)易特點(diǎn)和發(fā)展趨勢

近年來，全球LNG貿(mào)易市場呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（1）LNG進(jìn)/出口國日趨多元化。2011年，全球LNG進(jìn)口國有25個(gè)，出口國有18個(gè)；到2020年，全球LNG進(jìn)口國已達(dá)到43個(gè)，出口國達(dá)到20個(gè)。

（2）全球前三大LNG出口國供應(yīng)量占全球貿(mào)易總量比重過半，亞洲成為全球LNG的主要進(jìn)口方，2020年澳大利亞、卡塔爾、美國三大LNG出口國LNG出口量接近2億t，占全球LNG出口總量的56.1%，亞洲LNG進(jìn)口量已占到全球LNG貿(mào)易量的71.4%，同比增長3.4%，其中日本、中國大陸、韓國、印度、中國臺灣這五個(gè)國家和地區(qū)LNG進(jìn)口量占全球總貿(mào)易量的64.2%。

（3）LNG貿(mào)易出現(xiàn)了“資源池”供貨模式，供貨安排不再僅僅依賴于單一的天然氣田和液化設(shè)施，LNG賣方可以靈活調(diào)配在全球布局的天然氣資源，新簽的LNG貿(mào)易合同呈現(xiàn)目的地條款逐步淘汰、短期及現(xiàn)貨貿(mào)易占比逐年擴(kuò)大、LNG貿(mào)易主體逐漸多元化等特點(diǎn)。2020年短期及現(xiàn)貨貿(mào)易占全球LNG貿(mào)易總量的40%，而2011年該比例僅為25.4%。

三、LNG船舶運(yùn)輸

1959年世界上第一艘由雜貨船改裝的LNG船“甲烷先鋒”號，從美國路易斯安娜州向英國運(yùn)送了5000 m3的LNG，揭開了LNG航運(yùn)的序幕。

（一）LNG船舶的建造

LNG船是國際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”船舶，素有世界造船業(yè)“皇冠上的明珠”之美稱。自2000年以來，韓國在新造LNG船方面逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，近年來，中國船廠在該領(lǐng)域的份額也有所增加。目前，國內(nèi)外有能力并有實(shí)績建造大型LNG運(yùn)輸船的主流船廠有韓國的現(xiàn)代重工、大宇造船、三星重工以及國內(nèi)的滬東中華等。LNG船的建造周期一般為2～3年，隨著需求復(fù)蘇新造船訂單增加以及鋼材、設(shè)備等價(jià)格上漲，目前17.4萬m3常規(guī)型LNG船的合同船價(jià)已上漲至2億美元/艘左右。

（二）LNG船舶的技術(shù)革新

近年來LNG船舶發(fā)生了不少變化：

（1）貨艙大小。已運(yùn)營的LNG船舶艙容以15萬～20萬m3居多，目前這類船型占LNG船舶總艘數(shù)的50.5%。十幾年前，市場上還是以12.5萬～15萬m3左右艙容的LNG船為主，但考慮到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、裝卸港船岸匹配、過運(yùn)河的限制、市場的認(rèn)可度、船型的成熟度等方面因素，目前17萬～18萬m3艙容的LNG船舶是受市場青睞的主流船型。

（2）動(dòng)力裝置。十年前，LNG船舶動(dòng)力裝置還是以蒸汽輪機(jī)為主，隨著技術(shù)進(jìn)步，為進(jìn)一步提高推進(jìn)效率，降低運(yùn)營成本，近年來雙燃料低速主機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)得到了快速發(fā)展。目前，LNG船隊(duì)中MEGI以及XDF型LNG船占比已達(dá)到25%。

（3） 圍護(hù)系統(tǒng)。LNG船的圍護(hù)系統(tǒng)技術(shù)不斷革新，日蒸發(fā)率水平不斷下降，目前NO96-L03+系統(tǒng)LNG運(yùn)輸船的日蒸發(fā)率水平已低至0.1%。LNG船正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、節(jié)能化和低蒸發(fā)率的方向不斷發(fā)展。

（三）LNG船隊(duì)情況

過去十年LNG船舶艘數(shù)年均復(fù)合增長率達(dá)5.55%，從2011年的358艘增長到2020年的582艘（見圖3）。如果把FSRU、FSU、FLNG和LNG加注船算上，截至2020年底，全球共有644艘LNG船在營運(yùn)，總艙容達(dá)9610萬m3，平均船齡為10.7年，手持訂單為165艘、2590萬m3，對于LNG船30～40年的平均使用壽命而言，目前全球LNG船隊(duì)總體還算年輕。

圖3 全球LNG船隊(duì)數(shù)量情況

（四）LNG船舶的安全性

鑒于LNG特殊的理化性質(zhì)和危險(xiǎn)性類別，行業(yè)人員從一開始就非常注重LNG船舶的安全管理，以保證LNG船舶運(yùn)行的安全、穩(wěn)定和可靠：在LNG船舶建造方面，無論是船舶的性能設(shè)計(jì)、設(shè)備選型，還是建造施工質(zhì)量管理，均比一般商用船舶標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)；在船舶運(yùn)營階段，船東公司建立嚴(yán)苛的安全管理體系，雇用業(yè)務(wù)素質(zhì)高和經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)的專業(yè)船員，以保證LNG船舶安全運(yùn)營。

根據(jù)國際海事組織（IMO）發(fā)布的MSC 83/INF.3文件，1964—2005年收集到的LNG船舶事故總共158起，見表2。

表2 1964—2005年LNG船舶事故數(shù)量 起

此外，通過搜集公開信息，了解到2006—2020年發(fā)生的LNG船舶事故總共有14起。結(jié)合表2可見，在LNG航運(yùn)早期（1964—1975年）及1976—1985年期間，無論是一般性船舶事故還是LNG特有事故，發(fā)生的數(shù)量和頻率都相對較高，而自1985年以后，隨著LNG船舶建造、航運(yùn)技術(shù)及相關(guān)規(guī)范的發(fā)展和完善，LNG船事故發(fā)生數(shù)量和頻率均大幅下降，近年來LNG船隊(duì)一直保持著良好的安全紀(jì)錄。

（五）LNG航運(yùn)的分類

LNG航運(yùn)市場可分為項(xiàng)目船運(yùn)輸和現(xiàn)貨船運(yùn)輸兩個(gè)截然不同的細(xì)分市場。項(xiàng)目船是指與LNG項(xiàng)目運(yùn)力需求方（LNG貿(mào)易的買方或者賣方）簽署長期租船合同、服務(wù)于該項(xiàng)目運(yùn)輸?shù)腖NG船舶；現(xiàn)貨船是指沒有與固定的LNG項(xiàng)目掛鉤，在現(xiàn)貨市場上尋找短期或航次運(yùn)輸機(jī)會(huì)的LNG船舶。項(xiàng)目船的租金水平較為穩(wěn)定，而現(xiàn)貨船租金水平則是隨行就市，受市場運(yùn)力供需的影響呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)。

傳統(tǒng)的LNG項(xiàng)目基本上都是項(xiàng)目船運(yùn)輸，船東根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)輸需求訂造船舶，簽署的租船合同期限與LNG貿(mào)易合同期限匹配，往往長達(dá)15～20年。不過，隨著LNG資源池供應(yīng)商（如殼牌、道達(dá)爾）在用船方面希望獲得更多靈活性，另外由于美國LNG出口項(xiàng)目的特性也放寬了傳統(tǒng)LNG項(xiàng)目鎖定船舶運(yùn)力的要求，可以看到一些LNG船船東同意簽署7年甚至更短期限的租船合同，市場上也有部分投機(jī)船東在沒有鎖定租船合同的時(shí)候就下單訂造船舶。據(jù)悉，目前LNG船訂單中有約20%尚未鎖定租約。

（六）LNG航運(yùn)展望

1.宏觀角度

隨著LNG貿(mào)易量和運(yùn)輸距離的雙增加，未來5～10年LNG運(yùn)力需求將保持快速增長。美國大量頁巖氣將尋求出口，北美洲、非洲、大洋洲等地區(qū)新項(xiàng)目陸續(xù)落定投資，中東的卡塔爾為保持LNG出口領(lǐng)先地位加大LNG出口量，以及中國、印度等亞洲國家天然氣消費(fèi)的快速增長，使得LNG運(yùn)輸距離增加，未來5～10年LNG運(yùn)力需求將顯著增加。

近70個(gè)國際LNG長協(xié)運(yùn)輸項(xiàng)目將于5年內(nèi)到期，LNG運(yùn)輸將迎來新的市場機(jī)遇。上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方都將面臨二次選擇，為中國大石油公司采購帶來機(jī)會(huì)，也為LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來機(jī)遇。

同時(shí)，我們也注意到，隨著沿海、長江沿線LNG應(yīng)急調(diào)峰/儲運(yùn)站開始規(guī)劃建設(shè)，受接收終端規(guī)模和通航條件的限制，中小型LNG船運(yùn)市場將迎來發(fā)展空間，同時(shí)也面臨著政策法規(guī)及技術(shù)規(guī)范體系不夠完善等多方面的制約。

2.具體分析

有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021—2026年LNG船隊(duì)艘數(shù)增長率可達(dá)6%，到2026年全球LNG船隊(duì)規(guī)模將達(dá)到896艘、1.4億m3，其中156艘LNG船手持訂單中的125艘計(jì)劃將在2021—2023年間交付，而2021—2023年間液化天然氣產(chǎn)能增速保持在較低水平，這可能導(dǎo)致市場短期內(nèi)LNG船舶運(yùn)力過剩，但相比2015—2020年間8%的船隊(duì)增長率，LNG運(yùn)力增速有所放緩。隨著新的液化項(xiàng)目在2023年后逐漸上線，運(yùn)力過剩的局面將得到改善。

由于現(xiàn)貨市場租金受運(yùn)力供需關(guān)系影響較大，在此背景下，預(yù)計(jì)2021—2023年LNG船現(xiàn)貨市場租金將承壓下行，2024年開始隨著液化項(xiàng)目投產(chǎn)帶來新的運(yùn)輸需求，現(xiàn)貨市場租金將逐漸上漲。

據(jù)預(yù)測，就TFDE型LNG船而言，2021—2026年LNG長約運(yùn)輸租金預(yù)計(jì)為68000～76000美元/天，現(xiàn)貨和短期運(yùn)輸租金預(yù)計(jì)為58000～79500美元/天。

四、結(jié)語

隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，加之環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)，LNG貿(mào)易將保持增長，LNG運(yùn)輸也將迎來新的市場機(jī)遇。上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司經(jīng)過十余年的發(fā)展，已經(jīng)建成一支戰(zhàn)斗力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的LNG商務(wù)、融資、技術(shù)、船管和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，具備獨(dú)立自主開發(fā)LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的能力，能夠同時(shí)主導(dǎo)國內(nèi)外多個(gè)LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的商務(wù)談判、船舶監(jiān)造、項(xiàng)目運(yùn)營管理等工作，已成功參與或主導(dǎo)了美孚運(yùn)輸項(xiàng)目、中石化APLNG運(yùn)輸項(xiàng)目、俄羅斯亞馬爾運(yùn)輸項(xiàng)目和中石油國事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目共計(jì)20艘大型LNG運(yùn)輸船投資，其中17艘LNG船目前已安全平穩(wěn)投入運(yùn)營。

LNG因其特殊的理化性質(zhì)和危險(xiǎn)類別，稍有不慎就有可能導(dǎo)致災(zāi)難性嚴(yán)重后果，因此其安全性一直受到業(yè)內(nèi)人士的高度重視。2019年6月，公司獲得勞氏質(zhì)量認(rèn)證公司頒發(fā)的中國LNG運(yùn)輸行業(yè)有史以來第一張質(zhì)量、職業(yè)健康和安全、環(huán)境（QHSE）管理體系證書，我們從LNG船舶監(jiān)造、管理、運(yùn)營等各個(gè)環(huán)節(jié)貫徹“持續(xù)改進(jìn)、長效安全”的方針，時(shí)刻筑牢LNG船舶安全防線，企業(yè)治理模式不斷得到優(yōu)化。我們愿通過我們的專業(yè)特長為客戶提供優(yōu)質(zhì)的LNG運(yùn)輸服務(wù)方案。