前三季度行業(yè)總體保持修復(fù)發(fā)展態(tài)勢

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院

2021年前三季度，面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)增多的復(fù)雜局面，我國紡織行業(yè)全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，持續(xù)鞏固疫情防控成果和產(chǎn)業(yè)循環(huán)暢通穩(wěn)定，積極應(yīng)對局部疫情汛情等考驗，行業(yè)綜合景氣度保持?jǐn)U張態(tài)勢，企業(yè)效益穩(wěn)步改善，投資信心持續(xù)恢復(fù)，主要運(yùn)行指標(biāo)在上年同期較低基數(shù)之上實現(xiàn)平穩(wěn)回升，總體保持修復(fù)發(fā)展態(tài)勢。展望四季度和2022年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢仍錯綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素仍然存在，保持平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨諸多考驗。

行業(yè)景氣度保持?jǐn)U張

生產(chǎn)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢

2021年以來，在國內(nèi)疫情防控形勢總體平穩(wěn)、內(nèi)外市場需求復(fù)蘇向好的支撐下，紡織行業(yè)景氣度持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，產(chǎn)能利用水平總體良好。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年三季度，我國紡織行業(yè)景氣指數(shù)為58.7，連續(xù)6個季度位于50榮枯線以上，雖然較今年二季度回落6.7個百分點，但行業(yè)景氣度仍處于高位。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度，紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.6%和85.2%，均高于同期全國工業(yè)77.6%的水平，較上年同期分別提高7.2和6.1個百分點。

紡織行業(yè)生產(chǎn)形勢平穩(wěn)恢復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年前三季度，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值同比增長6.3%，增速較上年同期回升10.9個百分點，但較今年一季度和上半年分別回落14和3.3個百分點，以2019年三季度為基期計算（下同），兩年平均增長0.7%，表明行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模已超過疫情前水平。產(chǎn)業(yè)鏈超八成環(huán)節(jié)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，前三季度紡織業(yè)、化纖業(yè)和服裝業(yè)增加值同比分別增長3.7%、10.7%和9.2%，其中紡織業(yè)和化纖業(yè)增加值兩年平均增速分別達(dá)到1%和5.3%。

內(nèi)需市場穩(wěn)步改善

出口增勢保持良好

2021年前三季度，在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、各地促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需舉措出臺以及多個假期消費(fèi)因素帶動下，我國紡織品服裝內(nèi)需市場經(jīng)受住局部疫情、汛情沖擊，回暖態(tài)勢得以鞏固。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年前三季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長20.6%，增速較上年同期回升33個百分點，兩年平均增長2.8%。線上消費(fèi)對內(nèi)需市場拉動作用持續(xù)顯現(xiàn)，前三季度全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長15.6%，增速較上年同期提高12.3個百分點，兩年平均增長9.3%。

受國際市場需求回暖以及部分海外訂單回流影響，我國紡織品服裝出口保持良好增長，但由于防疫物資出口規(guī)模縮減，行業(yè)出口增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。中國海關(guān)快報數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國紡織品服裝出口總額為2275.9億美元，同比增長5.6%，增速較上半年放緩6.5個百分點，兩年平均增長6.2%。服裝出口形勢好轉(zhuǎn)明顯，前三季度服裝出口額達(dá)1224.1億美元，同比增長25.3%，是2010年以來同期最高增速水平，兩年平均增長4.2%。今年以來，國際防疫物資需求持續(xù)回落，前三季度我國口罩及防護(hù)服出口額同比減少79.4%，受此影響，紡織品出口額為1051.8億美元，同比減少10.7%，但兩年平均增速仍達(dá)到8.6%。

企業(yè)效益穩(wěn)步修復(fù)

投資信心持續(xù)鞏固

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度，全國3.4萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入36720.6億元，同比增長15.6%，增速較上年同期提高27.7個百分點，兩年平均增長0.8%;實現(xiàn)利潤總額1710.5億元，同比增長31.7%，增速高于上年同期43.8個百分點，兩年平均增長7.6%;營業(yè)收入利潤率為4.7%，較上年同期提高0.6個百分點。紡織全產(chǎn)業(yè)鏈超九成環(huán)節(jié)效益增勢良好，超七成環(huán)節(jié)利潤增幅達(dá)到30%以上，在大宗商品價格上漲因素帶動下，化纖業(yè)前三季度利潤總額同比大幅增長318%，營業(yè)收入利潤率達(dá)6.3%，盈利水平居全產(chǎn)業(yè)鏈之首。企業(yè)運(yùn)營效率及資金周轉(zhuǎn)狀況得以改善，前三季度，全國規(guī)模以上紡織企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為12.8次/年和1.1次/年，同比分別加快8.7%和8.9%;三費(fèi)比例為6.6%，較上年同期下降0.4個百分點。

企業(yè)投資信心持續(xù)鞏固，投資規(guī)模保持回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度我國紡織業(yè)、化纖業(yè)和服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長13.5%、29.5%和3.1%，增速較上年同期分別回升24.8、51.8和35.8個百分點，其中紡織業(yè)和化纖業(yè)投資額兩年平均增速均為0.3%，投資規(guī)模已基本恢復(fù)至疫情前水平。

全年有望保持平穩(wěn)運(yùn)行

發(fā)展形勢仍錯綜復(fù)雜

2021年前三季度，我國紡織行業(yè)在修復(fù)疫情損失的同時邁入“十四五”高質(zhì)量發(fā)展新階段，在復(fù)雜多變的環(huán)境中表現(xiàn)了良好的發(fā)展韌性和風(fēng)險抵御能力。進(jìn)入四季度，受到原料價格大幅上漲、部分地區(qū)限電限產(chǎn)、國際貨運(yùn)價格高企等因素影響，紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力有所加大，但隨著圣誕節(jié)出口交貨季以及國內(nèi)“雙11”、元旦等消費(fèi)旺季陸續(xù)到來，行業(yè)仍有望在全年實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。

展望2022年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具備平穩(wěn)向好的條件和基礎(chǔ)，但面臨的發(fā)展形勢仍錯綜復(fù)雜。從外部環(huán)境來看，隨著疫苗接種普及，世界經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入持續(xù)復(fù)蘇軌道;我國疫情雖有區(qū)域性反彈，但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)持續(xù)鞏固，將支撐內(nèi)需市場平穩(wěn)增長，冬奧會的舉行則將進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)活力。但是，全球疫情仍在持續(xù)演變，國際供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)仍然不暢，發(fā)達(dá)國家就業(yè)及消費(fèi)改善勢頭有所減弱，國際市場需求回暖面臨壓力;大宗商品價格高位運(yùn)行，通貨膨脹預(yù)期增強(qiáng)，不穩(wěn)定不確定因素增多。從自身發(fā)展來看，我國紡織產(chǎn)業(yè)體系穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)的制造優(yōu)勢仍在，但仍需努力化解原料價格高位波動、用工結(jié)構(gòu)性短缺、成本向終端傳導(dǎo)難度大等問題，不斷鞏固平穩(wěn)發(fā)展基礎(chǔ)。隨著低基數(shù)效應(yīng)的逐漸消退，2022年紡織行業(yè)將回歸至經(jīng)濟(jì)增長低速運(yùn)行、轉(zhuǎn)型升級持續(xù)深入的常態(tài)化復(fù)蘇軌道。

面對復(fù)雜多變的局面，紡織行業(yè)將繼續(xù)積極貫徹落實黨中央國務(wù)院的決策部署，進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)發(fā)揮好紡織行業(yè)在保障穩(wěn)定供給、激發(fā)內(nèi)需活力、改善就業(yè)與收入等方面的積極作用，努力鞏固經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好基礎(chǔ)，為我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展實現(xiàn)“十四五”良好開局做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。