激烈競(jìng)爭(zhēng)與趨勢(shì)喜憂

這兩年，云計(jì)算作為“新基建”的底座，得到了政府部門的高度重視。從相關(guān)報(bào)道可知，全國(guó)各地陸續(xù)發(fā)布政策文件，大力支持企業(yè)上云。之前就有數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2091 億元，同比增長(zhǎng) 56.6%，我國(guó)云計(jì)算正步入發(fā)展快車道;同時(shí)，云計(jì)算行業(yè)巨頭環(huán)伺，馬太效應(yīng)凸顯。在此背景下，各大企業(yè)以及各運(yùn)營(yíng)商都在不斷加碼資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壁壘，以產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)為核心，在公有云市場(chǎng)取得一席之地?；叵霂啄昵?，各大企業(yè)以及運(yùn)營(yíng)商做“云服務(wù)”往往是不被看好的，強(qiáng)大如世界第一、第二大的運(yùn)營(yíng)商AT&T、Verizon在2017年先后因?qū)嵙β浜笥趯?duì)手而敗走麥城，這一結(jié)果幾乎是宣告了傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商并不能適應(yīng)云計(jì)算技術(shù)和云業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，體面退出貌似已成大勢(shì)所趨。然而，幾乎是同一時(shí)期，國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商卻向“反方向”邁出了一大步。

按照中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新報(bào)告《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》，作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持高速發(fā)展，生態(tài)布局日益完善，云計(jì)算應(yīng)用度穩(wěn)步提升，分布式云服務(wù)初露頭角。如今，大家都看懂了趨勢(shì)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)隨之而來(lái)?？梢哉f(shuō)，面對(duì)新時(shí)期的各種格局和應(yīng)用需求，公有云的發(fā)展也有了新的思考。2021年之后，關(guān)于公有云的現(xiàn)狀和發(fā)展，業(yè)內(nèi)也產(chǎn)生了許多討論。

運(yùn)營(yíng)商的“重兵投入”

而隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)加速向公有云頭部廠家集中。如同世界上失敗者的失敗各有各的不同，而成功者的成功卻具有驚人的相似之處。每一朵云的成功，都有其客觀的原因存在。以移動(dòng)云為例，其堅(jiān)持“IaaS以我為主”的研發(fā)理念和策略，以先進(jìn)技術(shù)鑄就核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，移動(dòng)云IaaS基礎(chǔ)服務(wù)產(chǎn)品涵蓋了彈性計(jì)算、云存儲(chǔ)、云網(wǎng)絡(luò)、云安全等大類產(chǎn)品，在IaaS產(chǎn)品數(shù)量上躋身國(guó)內(nèi)第一陣營(yíng)。在補(bǔ)齊數(shù)量的同時(shí)，移動(dòng)云也同步推進(jìn)"提質(zhì)"工作，客戶側(cè)的感知顯著提升。

中國(guó)移動(dòng)2019年下半年啟動(dòng)云改，明確移動(dòng)云業(yè)務(wù)目標(biāo)：三年市場(chǎng)份額進(jìn)入國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)商第一陣營(yíng)。今年是移動(dòng)云進(jìn)入第一陣營(yíng)的決戰(zhàn)之年，其在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品能力、資源布局和服務(wù)能力等方面高速發(fā)展，品牌價(jià)值全面提升。目前移動(dòng)云已經(jīng)全面完成“N+31+X”的資源池布局，中心節(jié)點(diǎn)覆蓋13省份16節(jié)點(diǎn)，邊緣節(jié)點(diǎn)超300個(gè)，自研IaaS、PaaS、SaaS產(chǎn)品超210款，引入合作SaaS產(chǎn)品超2500款。 根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣97億元，同比增長(zhǎng)118.1%，超過(guò)2020年全年收入，公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列。最早在云計(jì)算市場(chǎng)嶄露頭角的天翼云更是坐穩(wěn)了頭把交椅。在2021年上半年的收入達(dá)到了人民幣140億元，同比增幅109.3%，超過(guò)2020年全年總收入。

2021年，天翼云優(yōu)勢(shì)全方位強(qiáng)化，尤其是在大型國(guó)企云、醫(yī)療云、教育云等政務(wù)云市場(chǎng)方面差異化優(yōu)勢(shì)顯著。據(jù)IDC發(fā)布的最新報(bào)告顯示，天翼云位居國(guó)內(nèi)公有云IaaS份額第一陣營(yíng)，增速顯著，穩(wěn)居政務(wù)（公有云）市場(chǎng)第一。目前，天翼云已在全國(guó)范圍內(nèi)承建了16個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，覆蓋了130個(gè)地市，打造了1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。實(shí)際上，天翼云已經(jīng)為雄安新區(qū)、招商局集團(tuán)、中儲(chǔ)糧以及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等國(guó)企央企提供云服務(wù)。天翼云支持郵儲(chǔ)銀行打造全棧金融云，基于OpenStack體系架構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施云平臺(tái)系統(tǒng)，并承載郵儲(chǔ)銀行核心交易系統(tǒng)，支持郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)每分鐘百萬(wàn)級(jí)交易。目前，郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)基于天翼云實(shí)現(xiàn)了全棧標(biāo)準(zhǔn)化云平臺(tái)建設(shè)和安全運(yùn)行，保證用戶后續(xù)資源與業(yè)務(wù)平穩(wěn)擴(kuò)展，整體云上交易量超過(guò)全行交易量的80%。

不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)聯(lián)通的沃云稍顯低調(diào)，但在上半年收入也提升了54.1%，達(dá)到人民幣76.9億元。據(jù)了解，聯(lián)通云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合創(chuàng)新的底座，聚焦安全可信、云網(wǎng)一體、專屬定制、多云協(xié)同，為客戶提供包括云資源、云平臺(tái)、云服務(wù)、云集成、云互聯(lián)、云安全等一體化融合創(chuàng)新解決方案;聯(lián)通云聚合基于虛擬化、云原生雙棧的IaaS底座。在公有云方面，聯(lián)通云面向中型企業(yè)及小微企業(yè)，深化戰(zhàn)投合作，做好“云+網(wǎng)+X”產(chǎn)品組合營(yíng)銷;在私有云方面，聯(lián)通云整合資源重點(diǎn)打造能力貫通的PaaS ，以信創(chuàng)云和多云管理能力為政企客戶提供安全可信的私有云服務(wù);在行業(yè)云方面，聯(lián)通云布局全國(guó)骨干云池，聚合大數(shù)據(jù)、AI等創(chuàng)新能力，聚焦政務(wù)、醫(yī)療、教育、工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)拓展。

實(shí)際上，和阿里云、騰訊云在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)跑馬圈地不同，運(yùn)營(yíng)商真正的陣地主要集中在政企市場(chǎng)。幸運(yùn)的是，在這一塊市場(chǎng)，其他企業(yè)并不具備優(yōu)勢(shì)，而身為國(guó)家隊(duì)的運(yùn)營(yíng)商獨(dú)得政企市場(chǎng)偏愛。其中最重要的原因在于運(yùn)營(yíng)商擁有云網(wǎng)融合以及基礎(chǔ)設(shè)施等等方面的優(yōu)勢(shì)。而央企的品牌和影響力，也成為客戶的優(yōu)先選項(xiàng)之一。在中國(guó)獨(dú)特的市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)展階段下，運(yùn)營(yíng)商做“云”，想象空間很大。 全球趨勢(shì)同樣明顯

根據(jù)全球領(lǐng)先的信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2020年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場(chǎng)達(dá)到643億美元，相比2019年的457億美元增長(zhǎng)40.7%。2020年亞馬遜仍在IaaS市場(chǎng)排名第一，其次分別是微軟、阿里巴巴、谷歌和華為。2020年排名前五的IaaS提供商占市場(chǎng)份額的80%，近90%的IaaS提供商實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

亞馬遜繼續(xù)引領(lǐng)全球IaaS市場(chǎng)，其2020年的收入為262億美元，市場(chǎng)份額為41%（見表一）。亞馬遜的增長(zhǎng)率為28.7%，略低于市場(chǎng)平均水平，其銷售增長(zhǎng)主要來(lái)源于客戶使用量的增加。

2020年微軟以近60%的增長(zhǎng)率和127億美元收入在Gartner IaaS市場(chǎng)份額中繼續(xù)排在第二位。疫情時(shí)期的全球醫(yī)療危機(jī)和工作環(huán)境變革推動(dòng)了當(dāng)前微軟Azure客戶對(duì)遷移關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載的需求，例如帶有AI輔助機(jī)器人的醫(yī)療應(yīng)用、制造業(yè)的數(shù)字孿生和零售業(yè)的電子商務(wù)等。

2020年谷歌的IaaS收入增長(zhǎng)66%，達(dá)到近40億美元。零售、政府和醫(yī)療行業(yè)的支出以及這些行業(yè)對(duì)混合云和多云模式下云應(yīng)用開發(fā)和部署的關(guān)注共同幫助推動(dòng)谷歌2020年IaaS的增長(zhǎng)。

在中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位的IaaS提供商阿里巴巴2020年收入超過(guò)60億美元，相比2019年的40億美元增長(zhǎng)了52.8%。2020年阿里巴巴在教育垂直領(lǐng)域的增長(zhǎng)率最高，達(dá)到105%，其原因是在家辦公和學(xué)習(xí)的員工和學(xué)生下載阿里巴巴的企業(yè)通信和協(xié)作平臺(tái)DingTalk。另外，華為在IaaS市場(chǎng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)超過(guò)200%的增長(zhǎng)并于2020年以27億美元收入首次進(jìn)入IaaS廠商前五，其中90%以上的收入來(lái)自云市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)的大中華區(qū)。Nag表示：“華為在2019年之后開始從銷售設(shè)備轉(zhuǎn)向大力投資于云服務(wù)業(yè)務(wù)，而這一艱難的轉(zhuǎn)型已初見成效?！?/p>

同時(shí)，根據(jù)IDC最新發(fā)布《中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告-2020》顯示：2020年中國(guó)AI公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)24.1億元人民幣，占比整體AI軟件市場(chǎng)10.4%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)AI軟件市場(chǎng)公有云服務(wù)占比將達(dá)到36.1%。從市場(chǎng)格局上看，百度智能云仍然處于AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額第一的位置。其AI應(yīng)用全面開花、多行業(yè)落地。阿里云一方面不斷豐富AI能力，另一方面也不斷將AI能力嵌入到解決方案中。在渠道、合作伙伴生態(tài)方面也始終保持領(lǐng)先。騰訊云、華為云緊隨其后。

公有云不是萬(wàn)能的

每個(gè)人，每個(gè)企業(yè)，包括不同的應(yīng)用程序有著不同的要求，所以確定工作負(fù)載布局需要組織對(duì)自身情況加以仔細(xì)的思考和研究。實(shí)際上，公有云也并非萬(wàn)能的。

僅有少數(shù)人選擇將100%的工作負(fù)載都運(yùn)行在公共云或內(nèi)部，實(shí)際上，對(duì)于幾乎所有組織而言，內(nèi)部和云基礎(chǔ)架構(gòu)的戰(zhàn)略組合才是工作負(fù)載布局的正確方向。

特別是在任務(wù)關(guān)鍵型和核心的工作負(fù)載方面，確定最佳布局戰(zhàn)略至關(guān)重要。當(dāng)安全性、性能和合規(guī)性成為最受關(guān)注的問題時(shí)，在內(nèi)部運(yùn)行某些工作負(fù)載是必不可少的。

在很多特定情況下，對(duì)于關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載，組織會(huì)選擇在本地運(yùn)行，這是因?yàn)楫?dāng)性能至關(guān)重要時(shí)，只有將這些應(yīng)用程序保留在現(xiàn)場(chǎng)才能保持更嚴(yán)格的控制。下面這些情況，公有云都不能取代本地化數(shù)據(jù)。

比如，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的分析，包括對(duì)傳感器和端點(diǎn)生成的數(shù)據(jù)、日志數(shù)據(jù)、用戶偏好數(shù)據(jù)、不符合預(yù)定義結(jié)構(gòu)或模式的其他數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析、批處理或流數(shù)據(jù)分析。我們知道，認(rèn)知系統(tǒng)/人工智能系統(tǒng)和內(nèi)容分析軟件提供了分析、組織和訪問的工具和技術(shù)，以及基于一系列結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化信息的咨詢服務(wù)，并為分析和認(rèn)知應(yīng)用程序的開發(fā)提供平臺(tái)。出于安全原因，許多企業(yè)選擇在本地運(yùn)行非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)應(yīng)用程序。事實(shí)上，31%的混合IT組織報(bào)告說(shuō)他們選擇在本地運(yùn)行非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析，是因?yàn)樗麄兊腎T基礎(chǔ)架構(gòu)更安全。

同時(shí)，大多數(shù)組織都收集了大量數(shù)據(jù)。如果使用得當(dāng)，這些數(shù)據(jù)可以成為公司最寶貴的資產(chǎn)，但管理和存儲(chǔ)所有數(shù)據(jù)卻是一項(xiàng)重大任務(wù)。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)管理軟件包括多種產(chǎn)品，用于管理保存在一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中的、一組通用的定義數(shù)據(jù)的產(chǎn)品。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)管理和分析工作負(fù)載使用的信息比較敏感，如果在公共云中運(yùn)行會(huì)增加數(shù)據(jù)暴露的風(fēng)險(xiǎn)，出于監(jiān)管和合規(guī)性的考慮，將其在內(nèi)部運(yùn)行更安全，也讓決策者更放心。

還比如，業(yè)務(wù)應(yīng)用程序。它通常被認(rèn)為是“關(guān)鍵任務(wù)”，它們是許多業(yè)務(wù)的支柱，包括重要的創(chuàng)收業(yè)務(wù)。由于這些工作負(fù)載對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，可靠性是絕對(duì)必不可少的，因此需要在專為這些應(yīng)用程序而設(shè)計(jì)的、安全的、定制的基礎(chǔ)架構(gòu)上運(yùn)行。

最后，還有工程應(yīng)用程序。它可自動(dòng)執(zhí)行業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)管理活動(dòng)，側(cè)重于創(chuàng)意管理、概念規(guī)劃和設(shè)計(jì)，以及將設(shè)計(jì)切換到執(zhí)行流程（如制造、施工或其他）。工程和技術(shù)工作負(fù)載通常有特定要求，需要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的具有專業(yè)知識(shí)和技能的員工來(lái)操作，其中許多工作負(fù)載要受到法規(guī)和合規(guī)性法律的約束，安全性至關(guān)重要。由于這些原因，工程和技術(shù)工作負(fù)載最好在內(nèi)部運(yùn)行。

安全問題依舊是最重要的關(guān)注點(diǎn)

近年來(lái)，云計(jì)算平臺(tái)已成為眾多企業(yè)和個(gè)人日常工作生活中不可缺少的信息技術(shù)工具。而隨著上云企業(yè)數(shù)量的不斷增多，云數(shù)據(jù)泄露現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生，甚至令一些企業(yè)談“云”色變。此背景下再現(xiàn)云計(jì)算平臺(tái)員工泄露用戶信息的現(xiàn)象，無(wú)疑又為信息安全發(fā)出了一次警示。當(dāng)然，云計(jì)算平臺(tái)安全保護(hù)也正在迎來(lái)新的治理契機(jī)。不僅數(shù)據(jù)安全法將于9月1日起實(shí)施，即將在11月1日起實(shí)施的個(gè)人信息保護(hù)法，更是對(duì)大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)定了特別的個(gè)人信息保護(hù)義務(wù)，相關(guān)條款被稱為“個(gè)人信息守門人”規(guī)定。

泄露事件發(fā)生后，相關(guān)平臺(tái)除了要依法改正、及時(shí)追究責(zé)任外，更要查漏補(bǔ)缺，對(duì)照相關(guān)法律要求，完善個(gè)人信息保護(hù)機(jī)制?！皟?nèi)鬼”泄露客戶信息的現(xiàn)象已不是第一次發(fā)生，平臺(tái)必須舉一反三，織密防范機(jī)制，根除僥幸心理。在信息化時(shí)代，技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、個(gè)人生活的深度嵌入，讓信息遭到近乎毫無(wú)遮蔽地窺視。這就提醒各平臺(tái)和企業(yè)，在推進(jìn)信息化和收集信息過(guò)程中，必須建立與之匹配的信息保護(hù)屏障，知法、守法，堅(jiān)守信息保護(hù)底線，切實(shí)擔(dān)好個(gè)人信息安全的保護(hù)責(zé)任。

后記

隨著企業(yè)成長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)的優(yōu)先事項(xiàng)也經(jīng)常發(fā)生變化。對(duì)國(guó)家層面和大型企業(yè)而言，根據(jù)自身特定需求、資源和業(yè)務(wù)目標(biāo)來(lái)制定公有云負(fù)載布局策略是至關(guān)重要的。當(dāng)然我們也應(yīng)該看到，隨著時(shí)間的推移，企業(yè)通常會(huì)優(yōu)先考慮可擴(kuò)展性和靈活性，工作負(fù)載在公共云中運(yùn)行的成本也會(huì)增加;隨著工作負(fù)載生命周期繼續(xù)進(jìn)入優(yōu)化階段，安全性和成本節(jié)約通常成為首要任務(wù)。為了擴(kuò)展并能處理突發(fā)情況，以及基于數(shù)據(jù)保護(hù)和災(zāi)難恢復(fù)的考慮，混合式I T基礎(chǔ)架構(gòu)變得最有吸引力，這也是公有云在未來(lái)發(fā)展中的一個(gè)新挑戰(zhàn)（也可以理解為技術(shù)之外的挑戰(zhàn)）。