全過程工程咨詢管理模式下的智能化管理

陸東偉，謝宗飛，曾建煒

（浙江江南工程管理股份有限公司）

1 引言

全過程工程咨詢是對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目前期研究和決策，以及工程項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)營(yíng)的全生命周期，提供包含規(guī)劃和設(shè)計(jì)在內(nèi)的涉及組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)等方面的工程咨詢服務(wù)。

2 建設(shè)工程項(xiàng)目的全生命周期概述

建設(shè)工程項(xiàng)目的全生命周期包括項(xiàng)目的決策、實(shí)施、使用三個(gè)階段，“建設(shè)工程管理”涉及工程項(xiàng)目全過程的管理。時(shí)間范疇包括決策階段的管理（DM Development Management）、實(shí)施階段的管理（即項(xiàng)目管理PM Project Management）、使用階段的管理（即設(shè)施管理FM Facility Management）（見圖1）。

圖1 DM、PM和FM各階段的管理內(nèi)涵

項(xiàng)目管理是工程管理的一部分，是在項(xiàng)目的實(shí)施階段。項(xiàng)目的實(shí)施階段包括：設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段—設(shè)計(jì)階段—施工階段—?jiǎng)佑们皽?zhǔn)備階段—保修期（見圖2）。招標(biāo)階段分散在設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段中，一般不單獨(dú)列。項(xiàng)目實(shí)施階段管理（即項(xiàng)目管理PM）的主要任務(wù)是通過管理使項(xiàng)目的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)[1]。

圖2 建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施階段的組成

3 全咨模式下的智能化管理要點(diǎn)

智能化專業(yè)工程其全咨管理主要包含智能化方案設(shè)計(jì)—初步設(shè)計(jì)—施工圖設(shè)計(jì)—施工招標(biāo)—現(xiàn)場(chǎng)管理（監(jiān)理）—竣工驗(yàn)收、移交（保修回訪）。

不少建設(shè)單位認(rèn)為智能化施工開始較晚，認(rèn)為智能化管理只要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理就行了，這樣其實(shí)很片面。真正的管理要從方案設(shè)計(jì)源頭抓起，如果設(shè)計(jì)時(shí)就沒有考慮，好多東西在實(shí)施前已然定型，再動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生變更。這就導(dǎo)致一些智能化專業(yè)的工作邊做邊改，后期管理很亂。

全咨管理基本解決了這方面的問題，從設(shè)計(jì)管理開始著手，自設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段開始介入。在設(shè)計(jì)招標(biāo)時(shí)就要建立一套溝通協(xié)作的管理機(jī)制，從源頭抓起，所以設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制就顯得尤為重要。設(shè)計(jì)任務(wù)書是設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，在可研批復(fù)的資金范圍內(nèi)，全咨單位智能化專業(yè)人員編制設(shè)計(jì)任務(wù)書時(shí)，要明確使用單位對(duì)智能化系統(tǒng)及功能要求，明確智能化設(shè)計(jì)范圍，明確設(shè)計(jì)深度，要把使用單位要求的功能、效果充分體現(xiàn)出來，在滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，全面保證實(shí)用性、安全性、合理性、經(jīng)濟(jì)性。一個(gè)好的設(shè)計(jì)院是良好的開始，是成功的一半。在智能化設(shè)計(jì)管理過程中，全咨的智能化管理要建立起一套行之有效的溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和評(píng)價(jià)體系，和各相關(guān)參與單位建立起良好的協(xié)作關(guān)系，確保設(shè)計(jì)管理階段的進(jìn)度、質(zhì)量、投資等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3.1 智能化方案設(shè)計(jì)階段

設(shè)計(jì)時(shí)，全咨單位一定要多和使用單位溝通，定期組織召開設(shè)計(jì)例會(huì)，要求使用單位派人參加例會(huì)，要充分理解使用單位意圖，按使用單位要求進(jìn)行智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)?？紤]項(xiàng)目在應(yīng)用功能和物業(yè)管理上的特點(diǎn)及實(shí)際使用情況，先要明確有多少個(gè)系統(tǒng)，再明確各系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到的功能。這期間多向使用單位提合理化的專業(yè)建議，深入使用部門，多傾聽使用部門的意見，多從使用及維護(hù)的角度出發(fā)進(jìn)行智能化多方案比選，提供方案可行性分析、比選報(bào)告，盡量滿足使用單位的使用要求。對(duì)使用單位提出的不切實(shí)際或過于超前的功能，要從專業(yè)角度進(jìn)行利弊分析，合理解釋，協(xié)助使用單位進(jìn)行判斷。方案功能的確認(rèn)要結(jié)合市場(chǎng)智能化發(fā)展現(xiàn)狀，在滿足使用單位要求的前提下，既要保證所選功能適當(dāng)超前留有擴(kuò)展余量，又要把好概念炒作關(guān)，避免一些炫酷的概念及還沒有完全落地的功能在項(xiàng)目中出現(xiàn)。方案設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)有使用單位出具的書面簽字確認(rèn)意見，最好還要有具體使用部門簽字確認(rèn)的證明。作為全咨管理，做事一定要嚴(yán)謹(jǐn)，依據(jù)很重要，要注意留存過程資料，這是必不可少的管理環(huán)節(jié)。

根據(jù)方案，在施工總承包招標(biāo)前，把智能化工程總用電量計(jì)算出來，不要有漏項(xiàng)，特別要關(guān)注數(shù)據(jù)機(jī)房、UPS間、弱電井等部位的用電量，要考慮一定的冗余，及時(shí)提交給強(qiáng)電專業(yè)，在強(qiáng)電設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)留電量。

3.2 智能化初步設(shè)計(jì)階段

設(shè)計(jì)單位應(yīng)在方案設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上把方案的意圖在圖紙上體現(xiàn)出來。

①對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、投資控制、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期等進(jìn)行估計(jì)。

②制定出圖計(jì)劃，特別是節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。出圖時(shí)間節(jié)點(diǎn)很關(guān)鍵，提前介入，就要在施工總承包招標(biāo)前，把智能化在結(jié)構(gòu)中預(yù)留預(yù)埋的點(diǎn)位圖畫出來，并在施工總承包招標(biāo)中明確，在現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)施工前深化、細(xì)化。

③圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明對(duì)各系統(tǒng)的描述要清晰、詳細(xì)，功能定位要準(zhǔn)確，為智能化招標(biāo)文件編制提供依據(jù)。

④大宗材料、主要設(shè)備、關(guān)鍵功能等指標(biāo)為了避免唯一性，要有最低參數(shù)要求；軟件功能描述要清晰、明確。

⑤智能化專業(yè)和土建、精裝、強(qiáng)電、水、暖、消防、電梯等的界面，要提前協(xié)調(diào)、溝通，與強(qiáng)電專業(yè)的界面要注意智能化機(jī)房、弱電間及UPS間等具體接駁位置。傳感器信號(hào)讀取要明確是否包含傳感器硬件等。各專業(yè)要一致，因?yàn)橹悄芑谝恍┕δ?、控制，特別是能源管理、樓宇控制和施工總承包單位交集較多，在項(xiàng)目施工總承包設(shè)計(jì)（機(jī)電部分）時(shí)，智能化設(shè)計(jì)一般還未確定，施工總承包單位機(jī)電設(shè)計(jì)對(duì)智能化的方案知之甚少，會(huì)有很多智能化控制點(diǎn)位和傳感器設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，這樣，在智能化施工時(shí)會(huì)造成很多功能無法實(shí)現(xiàn)，需要后期變更、增項(xiàng)，給工程管理的投資控制帶來很多不確定因素。全咨智能化管理專業(yè)及早介入，可把智能化功能要求與施工總承包機(jī)電設(shè)計(jì)師及時(shí)溝通，讓機(jī)電設(shè)計(jì)師對(duì)智能化要求有較深入了解，在總承包設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮，為后期智能化管理、施工打下好的基礎(chǔ)。

⑥初步設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足編制施工招投標(biāo)文件的要求、滿足工程量清單編制要求、滿足主要設(shè)備材料訂貨的要求、滿足施工圖設(shè)計(jì)的需要。

⑦初步設(shè)計(jì)圖紙審查是圖紙審查的重點(diǎn)。這階段審查要細(xì)、要嚴(yán)，施工圖設(shè)計(jì)時(shí)就不會(huì)有大的偏差。審查圖紙中設(shè)計(jì)依據(jù)是否為現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否有漏項(xiàng)，錯(cuò)誤、前后不一致，設(shè)計(jì)深度能否達(dá)到要求，是否滿足系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)要求，保護(hù)、防雷等是否滿足要求。安防監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)等點(diǎn)位布局是否合理，是否滿足使用需求。對(duì)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的應(yīng)用要重點(diǎn)審查。每次圖紙審查要出具審查意見，要有設(shè)計(jì)院對(duì)審查意見的明確回復(fù)，需要整改的要落實(shí)設(shè)計(jì)院逐條整改，整改不要有遺漏。最終智能化的圖紙說明、系統(tǒng)圖、原理圖、平面圖等要前后一致，還要把整改意見和相關(guān)的專業(yè)及時(shí)通報(bào)，以便相關(guān)專業(yè)修改。初步設(shè)計(jì)在自行審查完成后，再報(bào)政府有關(guān)部門審批。

3.3 智能化施工圖設(shè)計(jì)階段

①該階段是在初設(shè)階段的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)深度進(jìn)一步深化和細(xì)化。像會(huì)議室、辦公室等智能化點(diǎn)位圖要結(jié)合具體使用部門要求，還要和辦公家具擺放結(jié)合，這樣點(diǎn)位才不至于被擋住。BA系統(tǒng)中傳感器信號(hào)和消防聯(lián)動(dòng)信號(hào)點(diǎn)位圖等要得到使用單位物業(yè)管理部門認(rèn)可[2]。

②施工圖出圖時(shí)間要符合合同要求，施工圖設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)滿足設(shè)備材料的采購(gòu)、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制作、施工圖預(yù)算的編制和施工安裝等需要。

③材料設(shè)備選型要避免唯一性。該階段圖紙審核要注意界面的要求，要和總包圖紙核對(duì)，智能化圖紙和總包圖紙之間不要有界面空檔，這會(huì)造成后期變更。

④將內(nèi)部審核完成的施工圖設(shè)計(jì)文件提交建設(shè)主管部門認(rèn)定的施工圖審查機(jī)構(gòu)審查，待審查合格，出報(bào)告后，該圖紙方可用于施工。

3.4 招標(biāo)文件編制

1）建議智能化施工招標(biāo)應(yīng)平行發(fā)包

智能化分部因其專業(yè)性較強(qiáng)，其全咨管理橫向聯(lián)系較多，作為全資單位，為保證智能化功能實(shí)現(xiàn)和管理的連貫性，一般都建議智能化施工招標(biāo)應(yīng)平行發(fā)包。這樣好處很多。

①造價(jià)方面。智能化招標(biāo)金額會(huì)直接用到智能化工程上，如果分包，硬件的性價(jià)比會(huì)降低，軟件也只是簡(jiǎn)單的功能實(shí)現(xiàn)，基本沒有冗余和拓展空間，后期服務(wù)也麻煩。就算前期設(shè)計(jì)約束的好，總包還要收取管理費(fèi)。

②管理方面。如果是由總包進(jìn)行專業(yè)分包，一個(gè)是總包進(jìn)場(chǎng)較晚，總包管理只是現(xiàn)場(chǎng)管理，基本是以包代管，只是要求最低功能實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量要看總包水平，另一個(gè)是總包要配備專業(yè)智能化人才，又懂技術(shù)，還要懂管理。如果是全咨單位管理，出發(fā)點(diǎn)站在業(yè)主角度，專業(yè)的人干專業(yè)的事，介入時(shí)間早，把好設(shè)計(jì)管理關(guān)，再把好施工現(xiàn)場(chǎng)管控關(guān)，管理有連續(xù)性，會(huì)把很好地詮釋使用單位的理念。

2）管理重點(diǎn)是界面劃分和專業(yè)技術(shù)要求的編制

①智能化專業(yè)和其他專業(yè)的界面，已經(jīng)招過標(biāo)的，要參考原招標(biāo)文件中各專業(yè)和智能化界面劃分的部分，并和智能化圖紙進(jìn)行核對(duì)。對(duì)原招標(biāo)文件的界面劃分部分有遺漏的、描述不清晰的，要在智能化標(biāo)書中明確。BA系統(tǒng)中閥門要明確歸屬，公共廣播中哪些是兼顧消防廣播，信號(hào)的讀取要明確到端子?？傊?，界面劃分邊界要明確，避免產(chǎn)生歧義，為后期管理帶來不便，盡量做到少變更，不變更。

②智能化集成系統(tǒng)軟件界面、功能要描述準(zhǔn)確、詳細(xì)，避免移交時(shí)產(chǎn)生歧義。

③要注意傳感器廠家接口通信協(xié)議，要規(guī)定好通信規(guī)約，接口技術(shù)文件要符合技術(shù)要求，包括接口概述、接口框架、接口位置、接口類型與數(shù)據(jù)、接口通信協(xié)議、數(shù)據(jù)流向和接口責(zé)任邊界等內(nèi)容。通信協(xié)議要用國(guó)標(biāo)；個(gè)別非標(biāo)的，一定要注明協(xié)議轉(zhuǎn)換是由智能化施工集成商承擔(dān)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供接口信號(hào)，以免實(shí)際施工時(shí)責(zé)任不清，增加變更和費(fèi)用，成本不好控制。

④在招標(biāo)文件中應(yīng)明確接口測(cè)試要求，包括測(cè)試鏈路搭建、測(cè)試用儀器儀表、測(cè)試方法、測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試結(jié)果評(píng)判等。有的城市測(cè)試是由固定幾家認(rèn)可的單位實(shí)施，這要結(jié)合不同地域的具體實(shí)施要求。還要提前明確使用的設(shè)備維護(hù)和售后時(shí)限問題等。

⑤人員培訓(xùn)文檔、光盤、U盤、培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)、想達(dá)到效果等要在標(biāo)書中寫明。

⑥資料移交要按當(dāng)?shù)貦n案館及使用單位要求，形成目錄，裝訂成冊(cè)，注意施工過程資料收集，及時(shí)歸檔。因?yàn)橹悄芑瘜I(yè)性太強(qiáng)，一些規(guī)格參數(shù)、數(shù)據(jù)、接口形式、設(shè)備使用說明書等要留存，便于以后更換備品備件。

⑦智能化產(chǎn)品技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，市場(chǎng)更新較快，在標(biāo)書中要明確在原有框架內(nèi)深化，深化要有原設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可實(shí)施，以免投資不好控制[3]。

3.5 智能化工程現(xiàn)場(chǎng)管理、竣工移交

現(xiàn)行的全咨管理，監(jiān)理是作為全咨管理模式下的一個(gè)部門出現(xiàn)的，智能化施工階段主要全咨單位工程部的監(jiān)理在管理，由監(jiān)理進(jìn)行目標(biāo)控制，即三管三控一協(xié)調(diào)。全咨智能化管理工程師在現(xiàn)場(chǎng)的管理的注意如下事項(xiàng)。

①在施工階段要注意和監(jiān)理的對(duì)接，要對(duì)監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)文件交底，最好是監(jiān)理在施工招標(biāo)前就進(jìn)場(chǎng)參與。

②參與設(shè)計(jì)交底，提醒監(jiān)理對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的注意事項(xiàng)。參與圖紙會(huì)審，對(duì)圖紙會(huì)審的問題進(jìn)行復(fù)核；參與施工圖深化的設(shè)計(jì)確認(rèn)，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)和施工方深化設(shè)計(jì)的問題；保證咨詢管理工作的連續(xù)性。

③參與工程所用設(shè)備、材料品牌、供應(yīng)商、分包商的選擇確認(rèn)。

④參與設(shè)計(jì)變更審查，重大的設(shè)計(jì)變更應(yīng)召集評(píng)審會(huì)，評(píng)審?fù)ㄟ^后再執(zhí)行，若評(píng)審中異議較大，要組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行完善，最終應(yīng)由建設(shè)單位裁定。

⑤參與系統(tǒng)檢測(cè)、測(cè)試、試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收、資料移交等工作。

⑥項(xiàng)目竣工移交后，投入生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)，經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)，組織設(shè)計(jì)單位回訪，回訪過程中聽取使用單位向設(shè)計(jì)單位提出的改進(jìn)意見或改善措施，使設(shè)備運(yùn)維效果提高，為下次的全咨管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行儲(chǔ)備。

4 結(jié)語

工程管理工作是一種增值服務(wù)工作，其核心任務(wù)是為工程的建設(shè)和使用增值。作為全咨管理就是要通過咨詢管理，提前預(yù)判，嚴(yán)把設(shè)計(jì)關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)，從源頭進(jìn)行管理控制，減少返工、失誤，通過全咨管理后評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目全咨管理的過程進(jìn)行復(fù)盤，不斷總結(jié)實(shí)踐過程中的得與失，不斷進(jìn)步，以便更好地為建設(shè)單位服務(wù)，為項(xiàng)目服務(wù)，做到真正意義上的使工程建設(shè)和使用增值。