山西省健康保險市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
——基于保費(fèi)收入和賠付率的視角

陸麗君

(山西省財政稅務(wù)?？茖W(xué)校,山西 太原 030024)

2019年7月9日,國務(wù)院成立健康中國行動推進(jìn)委員會,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)《健康中國行動(2019—2030年)》,推動健康服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,“健康中國2030”戰(zhàn)略的深入,將給商業(yè)健康保險帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)健康保險規(guī)模不到6 000億元,每年健康保險中與疾病相關(guān)的賠付不到2 000億元,在國家衛(wèi)生總費(fèi)用中占比不到3%,這兩個數(shù)據(jù)明顯低于國際水平。到2019年末,山西省人身保險公司人身保險保費(fèi)收入達(dá)到65 594.15萬元,同比增長7.27%,其中健康保險保費(fèi)收入達(dá)到2 808.40萬元,占人身保險總保費(fèi)收入的4.28%,僅次于人壽保險收入,死傷醫(yī)療給付達(dá)到403.34萬元。雖然整體保險市場持續(xù)向好,總體保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)定增長,但是在“十四五”時期我國進(jìn)入新發(fā)展階段,山西省進(jìn)入轉(zhuǎn)型出雛型的關(guān)鍵時期，要確保實現(xiàn)轉(zhuǎn)型出雛型重要階段性戰(zhàn)略目標(biāo),必須把轉(zhuǎn)型發(fā)展蹚新路作為工作指南和邏輯起點(diǎn),全面實施“四為四高兩同步”的總體思路和要求,在山西省健康保險模式的轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中更好地發(fā)揮市場機(jī)制作用,加大健康保險的發(fā)展力度。

《中華人民共和國保險法》第九十五條規(guī)定了保險公司的業(yè)務(wù)范圍，即保險公司應(yīng)當(dāng)在國務(wù)院保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從事保險經(jīng)營活動。保險人員不得兼營人身保險業(yè)務(wù)和財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。但是,經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的保險公司經(jīng)國務(wù)院保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),可以經(jīng)營短期健康保險業(yè)務(wù)和意外傷害保險業(yè)務(wù)。因此本文在分析健康保險業(yè)務(wù)時,按照業(yè)務(wù)發(fā)展的實際和保險期限的長短分為長期健康保險業(yè)務(wù)和短期健康保險業(yè)務(wù),人身保險公司開展的保險業(yè)務(wù)包括長期健康保險和短期健康保險兩種,而財產(chǎn)保險公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)只有短期健康保險,所以在保險市場的統(tǒng)計中需要把人身保險公司的健康保險保費(fèi)收入和財產(chǎn)保險公司的短期健康保險保費(fèi)收入加總進(jìn)行討論。

一、山西省健康保險保費(fèi)收入分析

(一)短期健康保險保費(fèi)收入分析

山西省健康保險業(yè)務(wù)保持了總體平穩(wěn)發(fā)展的趨勢,短期健康保險憑借“低保費(fèi)”“高保額”的特點(diǎn)迅速打入市場,但從保障角度看,短期健康保險的保障依舊有限。目前山西省保險市場短期健康保險占總保費(fèi)收入的比重不斷下降,到2019年末,短期健康保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為2 173.19萬元,占財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)收入的比重為 8.49%,這說明當(dāng)人們對健康保障的需求越來越多時,僅依靠短期健康保險已經(jīng)不能滿足普通消費(fèi)者的需求。2019年山西省短期健康保險保費(fèi)收入情況如圖1所示。

圖1 2019年山西省短期健康保險保費(fèi)收入

由圖1可以看出，山西省短期健康保險保費(fèi)收入在2億元以下的有7個地市:大同、呂梁、晉中、忻州、朔州、長治和晉城；考慮到區(qū)域經(jīng)濟(jì)的不平衡,其中只有陽泉、臨汾、忻州、運(yùn)城和呂梁的短期健康保險保費(fèi)收入占財產(chǎn)保險公司總保費(fèi)收入的比重在10%以上,分別達(dá)到21.96%、12.43%、12.13%、11.72%、11.33%；而太原短期健康保險保費(fèi)收入占財產(chǎn)保險公司總保費(fèi)收入的比重為4.39%,說明短期健康保險產(chǎn)品雖然能滿足人民群眾的保障需求,但是沒有完全釋放出短期健康保險的保障效用。

(二)人身保險公司的健康保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入分析

根據(jù)保險業(yè)規(guī)范化管理的要求,山西省市場上的健康保險主要以人身保險公司經(jīng)營的中長期健康保險業(yè)務(wù)為主。2019年山西省11個地市短期健康保險保費(fèi)收入如表1所示。

表1 2019年山西省11個地市健康保險保費(fèi)收入 單位:百萬元

由表1可以看出，2019年，山西省人身保險公司實現(xiàn)健康保險保費(fèi)收入達(dá)10 493.70百萬元,長期健康保險和短期健康保險的比重達(dá)到4.83∶1。山西省11個城市中,太原、運(yùn)城、臨汾3個地市的健康保險市場規(guī)模最大,這與其自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。但是與2019年生產(chǎn)總值指標(biāo)對比發(fā)現(xiàn),長治市全年生產(chǎn)總值為1 652.10億元,在全省排名第二,同比增長6.00%,但是人身保險公司的健康保險保費(fèi)收入為846.84百萬元,位列全省第五,保險深度有待進(jìn)一步開發(fā)。山西省健康保險保費(fèi)收入占人身保險保費(fèi)收入的比重為16.74%,其中晉中、大同、陽泉、長治、太原、忻州、晉城的健康保險市場占比都低于這一水平,而成熟市場上這一比例一般在30%左右,說明山西省健康保險市場的發(fā)展深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。運(yùn)城的健康保險保費(fèi)收入為1 701.16百萬元,位居全省第二,占人身保險保費(fèi)收入的比重為20.13%,這與當(dāng)?shù)乇ｋU市場的深度發(fā)展有直接的關(guān)系。據(jù)了解,運(yùn)城市每年開展人身保險公司的專項檢查,增強(qiáng)各家公司的合規(guī)意識,在一定程度上增加了健康保險的社會信譽(yù)度,保證了健康保險市場健康、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀保監(jiān)會)也一直在鼓勵消費(fèi)者購買長期保險產(chǎn)品。例如,《健康保險管理辦法》規(guī)定保險公司可以在保險產(chǎn)品中約定對長期醫(yī)療保險產(chǎn)品進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整,從而引導(dǎo)保險公司開發(fā)、銷售長期醫(yī)療保險產(chǎn)品。2020年4月,銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布了《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》(銀保監(jiān)會辦發(fā)〔2020〕27號),鼓勵保險企業(yè)創(chuàng)新,對市場進(jìn)行引導(dǎo)。山西省保險業(yè)經(jīng)營主體要在這種背景下,圍繞民眾消費(fèi)需求轉(zhuǎn)型,優(yōu)化保險資金運(yùn)用配置。

二、山西省健康保險保險密度和保險深度分析

根據(jù)山西省各地市健康保險保費(fèi)收入來看,2019年山西省健康保險占總保費(fèi)收入的比重為14.35%,在11個地市中,晉中、太原、大同、長治、晉城、朔州的比重均低于這一水平,說明這些地區(qū)的健康保險市場有待進(jìn)一步開發(fā)。本文在分析健康保險業(yè)務(wù)時綜合考慮了財產(chǎn)保險公司的短期健康保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入和人身保險公司的健康保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入。

(一)健康保險密度

保險密度是指按照限定的統(tǒng)計區(qū)域內(nèi)常住人口平均保險費(fèi)的數(shù)額，即保費(fèi)收入/總?cè)丝?。保險密度標(biāo)志著該地區(qū)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展程度,也反映了該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與人們保險意識的強(qiáng)弱。2019年山西省人身保險密度和健康保險密度如圖2所示。

圖2 2019年山西省人身保險密度和健康保險密度

2019年，山西省健康保險密度為1 680.95元,略低于人身保險密度的1 758.92元。由圖2可以看出，全省只有太原、大同、陽泉等3個地市的健康保險密度達(dá)到這一水平,其余地市的保險密度都比較低,朔州和忻州的保險密度低于1 000元。根據(jù)2014年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》(國辦發(fā)〔2014〕50號，以下簡稱《意見》),到2020年我國保險密度要達(dá)到3 500元/人,山西省健康保險密度與這一目標(biāo)還有很大差距,相較于成熟的保險市場,山西省的健康保險市場發(fā)展空間巨大。全省商業(yè)健康保險市場是高增長、高潛力的巨大藍(lán)海市場,因為商業(yè)健康保險的發(fā)展不僅是構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分,同時也是國家“健康中國2030”戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。預(yù)計未來幾年，山西省健康保險市場仍將保持高速增長。同時,從居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)看,山西省居民人均可支配收入持續(xù)增長,2019年居民人均可支配收入為25 026.38元,居民人均消費(fèi)支出為16 535.16元,健康保險保費(fèi)支出占10.17%。山西省省內(nèi)居民保險配置比例至少有1倍以上的提升空間。未來5年,預(yù)計保險總資產(chǎn)有15%的年均復(fù)合增速,有望實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模翻倍，這些都給山西省健康保險的發(fā)展留下了可持續(xù)發(fā)展的空間。

(二)健康保險深度

保險深度是指某地保費(fèi)收入占該地生產(chǎn)總值(GDP)之比,即保費(fèi)收入/生產(chǎn)總值，反映了該地保險業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)中的地位。保險深度取決于一個國家經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平和保險業(yè)的發(fā)展速度。2019年，山西省人身保險深度為3.85%,健康保險深度為3.68%,說明健康保險發(fā)展落后于人身保險發(fā)展。根據(jù)《意見》要求，要發(fā)展與我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè),實現(xiàn)由保險大國向保險強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變,到2020年保險深度要達(dá)到5%。2019年山西省人身保險深度和健康保險深度如圖3所示。

圖3 2019年山西省地市人身保險深度和健康保險深度

由圖3可以看出,山西省的健康保險深度大多沒有達(dá)到這一比重,只有運(yùn)城市的健康保險深度為5.41%,這與當(dāng)?shù)乇ｋU保費(fèi)規(guī)模增速有較大關(guān)系。從整體來看,全省保險業(yè)還處在發(fā)展的初級階段,與發(fā)達(dá)保險市場還存在不小的差距。但是受去年新冠肺炎疫情影響,近期整體保險深度出現(xiàn)了小幅提升,可以預(yù)見,隨著健康保險市場的深入發(fā)展,山西省健康保險深度將繼續(xù)增長。

三、山西省健康保險賠付率分析

為了反映一定地區(qū)一定期間內(nèi)發(fā)生的災(zāi)害事故所造成的損失程度,同時為今后風(fēng)險控制提供準(zhǔn)確信息,通常采用賠付率來衡量保險公司的賠付支出情況。這一指標(biāo)有很多計量方法,下面的分析只是通過一定會計期間賠款支出與保費(fèi)收入的百分比來評價賠付率，用公式表示為:賠付率=(賠款支出÷保費(fèi)收入)×100%。由這一公式計算出的賠付率,由于沒有核算對事故已經(jīng)發(fā)生且賠付責(zé)任也已開始,只不過因為某種原因尚未結(jié)案或還未實際支付款項的部分,可能會導(dǎo)致賠付率的計算失真,但基于統(tǒng)計口徑和數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和嚴(yán)謹(jǐn)性(健康保險的賠付由于責(zé)任期限的限制,在核算上會出現(xiàn)更多的當(dāng)期未決賠款),本文假定事故一旦發(fā)生而賠款立即支付時,賠款支出包含了已發(fā)生的全部賠付責(zé)任,通過這一指標(biāo)的統(tǒng)計來衡量山西省健康保險的經(jīng)營管理水平。假如一款保險產(chǎn)品的賠付率過高,證明保險公司的經(jīng)營能力或者核保、定價能力存在一定問題,保險業(yè)務(wù)的持續(xù)性會受到影響。健康保險整體賠付率的高低能從整體上反映保險公司的實際經(jīng)營水平和管理能力。

根據(jù)計算,山西省短期健康保險的賠付率為78.91%,忻州、朔州、晉城、大同、呂梁、臨汾等6個地市的賠付率都超過了這一平均水平,這充分說明山西省短期健康保險的功能定位是明確的,因為個人短期健康保險基本上都是純消費(fèi)型的保險,它最大的優(yōu)勢就是保費(fèi)低廉并且保障較高,是剛步入社會、經(jīng)濟(jì)條件還不穩(wěn)定的年輕人的最佳選擇。山西省的短期健康保險發(fā)展現(xiàn)狀與這一定位目標(biāo)是相適應(yīng)的,能夠滿足短期保險消費(fèi)者的保險需求。但同時也應(yīng)該看到,近年來醫(yī)療通脹的問題一直存在,短期健康保險沒有風(fēng)險基礎(chǔ)數(shù)據(jù),健康保險費(fèi)率厘定、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險控制等缺乏客戶個人信息的累積、醫(yī)院和醫(yī)保數(shù)據(jù)庫的對接等支持,而在設(shè)計產(chǎn)品時又受到費(fèi)率調(diào)整等約束,因此使得各地市健康保險賠付率均高于整體人身險賠付率。

人身保險公司經(jīng)營的中長期健康保險是符合健康保險供給側(cè)改革要求,回歸保險保障本源,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、推動產(chǎn)品創(chuàng)新的代表性產(chǎn)品。根據(jù)計算,山西省人身保險公司經(jīng)營的健康保險的賠付率為17.55%,遠(yuǎn)低于短期健康保險的賠付率,這是由于長期健康保險的保障時間比短期健康保險要長,保險責(zé)任會持續(xù),山西省健康保險保費(fèi)結(jié)構(gòu)以重大疾病保險為主,醫(yī)療保險為輔。健康保險在賠付方面有諸多限制,但消費(fèi)者需求旺盛,因此市場供需不匹配,目前山西省健康保險市場難以滿足消費(fèi)者對長期保障的需求。

2019年，我國健康保險的平均賠付率是33.27%,山西省健康保險的平均賠付率是28.08%,其中陽泉、朔州、忻州等3個地市的賠付率均超過全國平均水平,分別為39.66%，36.02%，41.05%。而太原、長治、呂梁的賠付率則低于全省平均水平，其中太原的賠付率僅為18.38%,說明健康保險還沒有真正為消費(fèi)者提供保障,賠付支出有待提高,其原因可能與山西省健康保險免賠額過高、沒有細(xì)分市場等有關(guān),而且各地的賠付率水平差異較大,普遍存在畸高或畸低的狀態(tài)。針對這一問題,按照2019年《健康保險管理辦法》的規(guī)定，保險公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)健康保險產(chǎn)品實際賠付經(jīng)驗,對產(chǎn)品定價進(jìn)行回溯、分析,及時修訂新銷售的健康保險產(chǎn)品費(fèi)率,并按照銀保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批或者備案,這也是山西省今后健康保險發(fā)展的重點(diǎn)。

同時，山西省健康保險處于初級階段,各家保險公司的賠付標(biāo)準(zhǔn)有一定差異,因而賠付率數(shù)據(jù)尺度不同。不同于其他省市的成熟市場,山西省的經(jīng)營費(fèi)用情況決定了其健康保險業(yè)務(wù)賠付率,如果保險公司能夠推進(jìn)管理創(chuàng)新,降低銷售費(fèi)用,那么就能夠給健康保險賠付率創(chuàng)造足夠的空間。

綜上所述,健康保險作為一種接近保險本質(zhì)的保障型產(chǎn)品,從保費(fèi)收入和賠付率兩個角度分析,山西省都有巨大的發(fā)展空間和潛力,同時山西省還具有健康保險發(fā)展的“后發(fā)優(yōu)勢”,能夠在健康保險發(fā)展早期,通過保險期間、風(fēng)險保障比例等監(jiān)管限制,引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,建立良性的競爭環(huán)境。2020年5月，山西省銀保監(jiān)會等聯(lián)合下發(fā)的《促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的實施意見》明確規(guī)定,到2025年,全省商業(yè)健康保險市場規(guī)模力爭超過400億元,商業(yè)保險機(jī)構(gòu)將廣泛參與長期護(hù)理保險、醫(yī)療救助、基本醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù),保險資金投資山西省社會服務(wù)領(lǐng)域的比例將顯著提高,社會服務(wù)領(lǐng)域的商業(yè)保險消費(fèi)潛力將充分釋放。展望未來,人口老齡化、基本醫(yī)保支付壓力加大、商業(yè)健康保險政策導(dǎo)向明確等因素都會支撐起山西省健康保險市場的廣闊發(fā)展空間。