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      銀華中小盤六獲金牛獎“同門基金”可以入手?

      2021-10-25 11:25:25楊陽
      股市動態(tài)分析 2021年20期
      關(guān)鍵詞:小盤華中港股

      楊陽

      近期,被稱為“基金屆奧斯卡”的第十八屆中國基金業(yè)金牛獎榜單正式公布。憑借長期優(yōu)異的業(yè)績,銀華中小盤再次斬獲金牛獎殊榮,值得一提的是,該基金已連續(xù)六年蟬聯(lián)金牛獎,專業(yè)投資和長期理念的實力不斷彰顯,是不斷被權(quán)威機構(gòu)認證的“好基金”。

      銀華中小盤成立于2012年6月20日,經(jīng)歷了2013年的股債雙殺、2015年的股市震蕩、2017年的藍籌股行情、2018年的市場回調(diào)等復(fù)雜行情,是一只久經(jīng)沙場考驗的老牌基金,創(chuàng)造了令人矚目的中長期回報。據(jù)基金二季報顯示,截至6月30日,銀華中小盤自成立以來實現(xiàn)總回報801.89%,同期業(yè)績比較基準收益率為86.55%,超額收益顯著。

      銀華中小盤自成立以來的長期走勢

      數(shù)據(jù)來源:基金二季報,截至2021.6.30

      優(yōu)秀業(yè)績的背后離不開基金經(jīng)理的管理和運作。銀華中小盤是基金經(jīng)理李曉星于2015年7月7日起,正逢股災(zāi)時期正式接手管理的第一只產(chǎn)品。從管理銀華中小盤基金開始,李曉星就顯出成熟大將的風(fēng)范,忽略短期波動、追求長期積勝。他堅信只要自己做好了研究,選擇了優(yōu)秀的公司,其他的一切交給時間,最終會取得不錯的收益回報。

      工科背景出身的李曉星,目前擁有9.5年證券從業(yè)經(jīng)歷,實業(yè)+金融的雙重背景,尤為擅長科技成長股投資。通過堅持景氣度趨勢投資策略和四步選股法,李曉星抓住近年來的投資主線,銀華中小盤在他的管理下凈值不斷創(chuàng)新高?;鸲緢筮€顯示,截至6月30日,在李曉星管理期間,該基金近三年回報為124.86%,同期業(yè)績比較基準漲幅為32.45%,大幅超過同期業(yè)績基準。

      銀華中小盤備受矚目,不斷得到市場和投資者的青睞。不過更值得關(guān)注的是,實力基金經(jīng)理在投資實踐中會不斷積累投資經(jīng)驗,優(yōu)化投資策略、擴展特色能力圈、發(fā)售新產(chǎn)品并拓展產(chǎn)品屬性,提供更多元、更豐富的投資工具選擇。

      基金經(jīng)理李曉星

      比如銀華心享一年持有,正是李曉星管理的,于今年3月4日成立的新基金。那它有什么不同之處?

      第一新增港股投資范圍:銀華心享股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,可兼顧投資A股、港股。目前來看,港股估值位于歷史底部區(qū)域,仍是全球資本市場中的估值洼地。與此同時,港股基本面好轉(zhuǎn),據(jù)國信證券研究,隨著疫情的緩解,港股盈利出現(xiàn)改善,截至2021年二季度,港股通上市公司盈利增速大幅回升至62.4%。

      在此背景下,港股具有較好的長期投資價值,通過可以布局港股的基金,前瞻性布局港股的核心資產(chǎn),在港股基本面無憂、估值極低時,敢于逆向而行,或是獲得超額收益的一個重要手段。

      第二相比銀華中小盤偏科技,重點投資“科技+消費”:該基金重點投資“科技+消費”,由兩位基金經(jīng)理——李曉星&張萍共同管理。作為銀華行業(yè)配置和科技專家,基金經(jīng)理李曉星將主要負責(zé)銀華心享的行業(yè)配置及科技領(lǐng)域投研工作。與此同時,基金經(jīng)理張萍,作為深耕大消費領(lǐng)域十余年的銀華消費專家,將主要負責(zé)銀華心享消費領(lǐng)域投研工作。

      李曉星認為消費、科技是兩大長期賽道,具體看好其中的景氣度上行的子板塊:①消費看好長期受益消費升級的可選消費和大眾持續(xù)提升健康需求的醫(yī)療保健板塊;②科技看好滲透率快速提升的電動車、低碳清潔能源的光伏風(fēng)電以及同時受益于智能化硬件和國產(chǎn)化率提升的半導(dǎo)體行業(yè)。

      第三設(shè)立一年持有期,踐行長期投資理念:銀華中小盤長期業(yè)績靚麗,但并非每一個持有該基金的用戶都能賺到錢,根本原因就在于,基于虧損厭惡等心理,投資者容易追漲殺跌,陷入基金賺錢、基民不賺錢的怪圈。

      為了幫助投資者跳出怪圈,該產(chǎn)品設(shè)有一年持有期,在保證持有人流動性需求的同時,幫助投資者踐行長期投資理念。對于基金經(jīng)理來說,一年持有的設(shè)置也可以保持基金規(guī)模及運作的穩(wěn)定性,力爭為持有人創(chuàng)造良好的長期回報。

      不難看出,相對于“金牛??汀便y華中小盤,作為次新產(chǎn)品的銀華心享一年持有帶來了三重升級:投資范圍升級、投資賽道升級、持有期升級。當前A股、港股均顯示出結(jié)構(gòu)性機會,科技、消費賽道在短期回調(diào)盤整后,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)再現(xiàn)配置價值。投資者不妨通過銀華心享一年持有,讓專業(yè)的投資大咖幫助自己掘金滬港深三市,分享中國權(quán)益市場的長期紅利。

      當然,作為銀華基金旗下的明星基金經(jīng)理,李曉星的優(yōu)秀代表作還有很多,除了銀華中小盤、銀華心享,還有成立于2018年7月5日的銀華心怡。據(jù)基金二季報顯示,截至6月30日,該基金自成立來累計回報230.12%,同期業(yè)績比較基準漲幅為33.62%,超額收益明顯。報告期內(nèi),該基金保持高倉位,同時布局A股、港股,配置相對均衡,以科技為主、兼顧消費??傮w來說,李曉星管理的基金都受益于其成熟的投資理念和風(fēng)格,但在投資范圍、產(chǎn)品設(shè)計上有差異,投資者可以根據(jù)自身需求進行選擇。

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