平穩(wěn)運(yùn)行壓力漸顯，全年增長信心依然
——2021年上半年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，得益于國內(nèi)疫情的有效控制與宏觀政策效應(yīng)的持續(xù)釋放，上半年我國機(jī)械工業(yè)市場需求逐步恢復(fù)，運(yùn)行環(huán)境不斷改善，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，企業(yè)發(fā)展信心不斷增強(qiáng)，行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)的趨勢愈發(fā)明朗。但原材料價格大幅上漲對機(jī)械企業(yè)效益的影響開始顯現(xiàn)，海外疫情持續(xù)演變加劇了外貿(mào)形勢的復(fù)雜性，同時對比基數(shù)的抬高對2021年下半年的指標(biāo)增長形成壓力，機(jī)械工業(yè)全年平穩(wěn)運(yùn)行與高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨。

2021年上半年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行概況

受2020年低基數(shù)因素的影響，2021年年初機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均表現(xiàn)出高速增長，此后增速呈現(xiàn)逐月回落趨勢。截至2021年6月，機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速仍處于較高水平。

增加值增速高位回歸

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國機(jī)械工業(yè)增加值同比增長22.3%，分別高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)6.4個百分點(diǎn)和5.2個百分點(diǎn)，比第一季度回落21.2個百分點(diǎn)；兩年平均增速為9.8%。機(jī)械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類——通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣機(jī)械、器材制造和儀器儀表制造業(yè)，上半年增加值分別同比增長24.3%、20.1%、21.8%、29.4%、19.2%；兩年平均增速超過8%。

產(chǎn)品生產(chǎn)保持穩(wěn)定

2021年上半年，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)了上年的回升走勢，重點(diǎn)監(jiān)測的121種主要產(chǎn)品，累計產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長的產(chǎn)品比重保持在94%以上。6月末，累計產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長的產(chǎn)品有114種，占94.2%；累計產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有7種，占5.8%。從單月數(shù)據(jù)看，5月、6月單月產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長的產(chǎn)品占比保持在2/3左右。

上半年，機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。一是包裝機(jī)械生產(chǎn)旺盛，包裝專用設(shè)備、金屬集裝箱等產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長。二是工程機(jī)械類產(chǎn)品經(jīng)過多年快速增長后，產(chǎn)銷增速逐步回歸，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、水泥專用設(shè)備、叉車等產(chǎn)品增速放緩至30%左右。三是農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩(wěn)，增速有所放緩，大、中、小型拖拉機(jī)產(chǎn)量分別增長57.4%、18.5%、27.6%。四是機(jī)床類產(chǎn)品出現(xiàn)恢復(fù)性增長，金屬切削機(jī)床、機(jī)床數(shù)控裝置、金屬切削工具等產(chǎn)品產(chǎn)量增速超過30%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長近70%。五是汽車產(chǎn)銷量分別為1 256.9萬輛和1 289.1萬輛，同比增長24.2%和25.6%。受芯片短缺影響，5月、6月汽車產(chǎn)銷量同比下降，恢復(fù)性增長的勢頭受阻。六是部分輸變電設(shè)備生產(chǎn)走弱，變壓器、電力電容器等產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。

產(chǎn)能利用率處于較高水平

在生產(chǎn)保持平穩(wěn)的帶動下，2021年上半年機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)產(chǎn)能利用水平處于高位，較上年同期明顯提升。通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為80.9%、81.3%、76.2%和81.4%，除汽車制造業(yè)外，其他行業(yè)產(chǎn)能利用率均高于同期全國工業(yè)產(chǎn)能利用率平均水平。與上年同期相比，上述4個行業(yè)的產(chǎn)能利用率分別提高6.9個百分點(diǎn)、6.6個百分點(diǎn)、9.4個百分點(diǎn)和7.7個百分點(diǎn)。

效益指標(biāo)增速仍處于高位

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年，機(jī)械工業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.49萬億元，同比增長30.85%；實(shí)現(xiàn)利潤總額8 013.2億元，同比增長41.99%；兩項指標(biāo)增速均處于較高水平。上半年，機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.42%，比上年同期提高0.51個百分點(diǎn)。與全國工業(yè)相比，機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入增速高2.97個百分點(diǎn)，利潤總額增速低24.95個百分點(diǎn)，營業(yè)收入利潤率低0.69個百分點(diǎn)。隨著上年對比基數(shù)的回升，機(jī)械工業(yè)效益指標(biāo)增速持續(xù)放緩，與第一季度相比，營業(yè)收入與利潤總額的增速分別回落27.8個百分點(diǎn)和196.18個百分點(diǎn)。

分行業(yè)發(fā)展全面向好

2021年上半年，我國機(jī)械工業(yè)14個分行業(yè)運(yùn)行走勢全面向好，營業(yè)收入同比均實(shí)現(xiàn)超過10%的增長。其中，機(jī)器人和智能制造、其他民用機(jī)械、電工電器、機(jī)床工具行業(yè)增速均超過30%，利潤總額均實(shí)現(xiàn)超過10%的增長。其他民用機(jī)械行業(yè)增速超過90%，機(jī)床工具行業(yè)增速超過85%，位居前兩位，電工電器、機(jī)器人和智能制造、汽車行業(yè)利潤增速也都超過40%。

固定資產(chǎn)投資處于恢復(fù)期

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年，在機(jī)械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、電氣機(jī)械、器材制造和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長10.6%、28.5%、24.2%、25.1%，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降2.3%。與2019年相比，通用設(shè)備制造和汽車制造業(yè)投資仍為負(fù)增長，降幅分別為9.3%和22.7%；專用設(shè)備制造、電氣機(jī)械、器材制造和儀器儀表制造業(yè)投資分別增長12.2%、3%、24.5%?？傮w而言，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資仍然偏弱，資金不足是近期制約企業(yè)投資的主要因素。

2021年上半年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行中的亮點(diǎn)

創(chuàng)新驅(qū)動，“戰(zhàn)新”產(chǎn)業(yè)支撐行業(yè)發(fā)展

2021年上半年，我國機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.49萬億元，同比增長32.07%，增速比機(jī)械工業(yè)平均水平高1.22個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額5 968.41億元，同比增長45.07%，增速比機(jī)械工業(yè)平均水平高3.08個百分點(diǎn)。從比重看，上半年機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在營業(yè)收入中的比重為75.98%，比上年同期提高1.58個百分點(diǎn)；利潤總額的比重為74.48%，比上年同期提高0.88個百分點(diǎn)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)依然引領(lǐng)與帶動著機(jī)械行業(yè)的恢復(fù)與發(fā)展。

搶抓先機(jī)，進(jìn)出口貿(mào)易超預(yù)期

得益于國內(nèi)疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù)，機(jī)械企業(yè)主動作為、搶抓國際市場先機(jī)。2021年上半年，我國機(jī)械工業(yè)累計實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額4 917.2億美元，同比增長36%。其中，出口總額為3 116.6億美元，同比增長40.3%；進(jìn)口總額為1 800.6億美元，同比增長29.2%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1 316億美元，均創(chuàng)同期歷史新高。

從具體產(chǎn)品看，汽車零配件、低壓電氣設(shè)備等機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著增長。2021年上半年，汽車零配件出口金額為237億美元，同比增長57.35%；低壓開關(guān)及控制裝置出口金額為149.36億美元，同比增長39.53%；蓄電池出口金額為131.13億美元，同比增長71.9%。此外，汽車整車出口表現(xiàn)突出，上半年出口量超過88萬臺，同比增長108.49%。部分企業(yè)采取多種方式，積極開拓國際市場，如山河智能開發(fā)的新型號智能礦用卡車成功打開印度尼西亞市場，帶動企業(yè)智能設(shè)備出口總額增長超過90%；中聯(lián)重科為用戶提供產(chǎn)品選型、運(yùn)輸、清關(guān)、第三方檢驗、操作培訓(xùn)等全流程一站式服務(wù)，上半年塔機(jī)在菲律賓市場占有率大幅躍升。

“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

以“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)為牽引，機(jī)械工業(yè)積極調(diào)整，助力能源消費(fèi)變革。2021年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.1萬輛，同比均增長2倍；累計銷量已與2019年全年持平；新能源汽車銷量占比由2021年年初的5.4%提高至上半年的9.4%。發(fā)電設(shè)備累計生產(chǎn)6 172.33萬千瓦，其中清潔能源水電和風(fēng)電機(jī)組合計生產(chǎn)3 367.06萬千瓦，占比達(dá)54.55%，超過半數(shù)，比重較上年提高5.21個百分點(diǎn)。同時，機(jī)械企業(yè)積極在“雙碳”新市場中挖掘機(jī)遇，深化與高載能行業(yè)的融合發(fā)展，如上海電氣集團(tuán)與本鋼集團(tuán)啟動全面戰(zhàn)略合作，助力打造綠色智慧潔凈鋼廠。

自主創(chuàng)新，重大裝備研制取得新進(jìn)展

機(jī)械工業(yè)堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展理念，重大裝備研制不斷取得新進(jìn)展。哈爾濱電氣集團(tuán)和東方電氣集團(tuán)參與建設(shè)的當(dāng)今世界在建規(guī)模最大、技術(shù)難度最高的水電工程——金沙江白鶴灘水電站，首批百萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組安全準(zhǔn)點(diǎn)投產(chǎn)發(fā)電，實(shí)現(xiàn)了我國高端裝備制造的重大突破。東方電氣自主研發(fā)的國內(nèi)首臺F級50兆瓦重型燃?xì)廨啓C(jī)順利實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行，標(biāo)志著我國自主燃機(jī)產(chǎn)業(yè)取得重大突破。中國船舶集團(tuán)第七〇三研究所、國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)西氣東輸分公司、哈電集團(tuán)哈爾濱汽輪機(jī)廠、沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)等單位聯(lián)合研制的首臺套天然氣長輸管道國產(chǎn)30兆瓦級燃驅(qū)壓縮機(jī)組通過驗收，是我國能源裝備領(lǐng)域的又一重大進(jìn)展。

數(shù)字化、智能化賦予發(fā)展新動能

由于數(shù)字化、智能化技術(shù)的賦能，機(jī)械工業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供裝備的能力持續(xù)提升，同時自身也獲得發(fā)展新動能。徐工集團(tuán)無人集群道路機(jī)械成功應(yīng)用于新疆首條沙漠高速公路S21阿烏高速的大面積瀝青攤鋪?zhàn)鳂I(yè)，克服極端作業(yè)條件，提高了道路建設(shè)速度。新松公司參與研發(fā)的智能清污機(jī)器人成功應(yīng)用于葛洲壩水電站，顛覆傳統(tǒng)的人力半機(jī)械化清漂模式。濰柴雷沃重工生產(chǎn)的無人小麥?zhǔn)崭顧C(jī)與無人拖拉機(jī)組成無人駕駛收獲系統(tǒng)，通過手機(jī)控制實(shí)現(xiàn)小麥?zhǔn)斋@與田間轉(zhuǎn)運(yùn)的雙機(jī)協(xié)同作業(yè)，提高了收獲效率。上海電氣集團(tuán)參建的全國首條中運(yùn)量數(shù)字軌道臨港新片區(qū)1號線全線開通運(yùn)營。該線路以數(shù)字化磁標(biāo)簽為虛擬軌道、以膠輪電車為車輛載體，結(jié)合自動駕駛技術(shù)，具有投資小、建設(shè)周期短、靈活性高、運(yùn)能大、可靠性高等特點(diǎn)。

產(chǎn)教融合，助力人才培養(yǎng)

為改善當(dāng)前行業(yè)面臨的專業(yè)技術(shù)人才與高端人才匱乏的問題，行業(yè)協(xié)會與機(jī)械企業(yè)積極組織并參與產(chǎn)教融合工作，促進(jìn)教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。2021年以來，行業(yè)協(xié)會頒布了《機(jī)械工業(yè)“十四五”人才培養(yǎng)規(guī)劃》，舉辦了急需緊缺人才高級研修班，與政府部門聯(lián)合開展了機(jī)械工業(yè)技術(shù)技能大賽，組織了機(jī)械工業(yè)一線工人科學(xué)技術(shù)獎評選，開展了職業(yè)技能等級評價等工作。目前，行業(yè)已組建40多個產(chǎn)教融合、校企合作集團(tuán)，為促進(jìn)人才培養(yǎng)發(fā)揮了積極作用。

機(jī)械行業(yè)運(yùn)行中面臨的困難與問題

原材料價格持續(xù)高位，行業(yè)成本壓力上升

2021年上半年，國內(nèi)鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續(xù)大幅上漲。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，6月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)同比增長13.1%，其中黑色金屬材料類、有色金屬材料類及電線類分別增長27.7%、26.8%，上漲明顯，致使機(jī)械工業(yè)原材料采購價格普遍提高，企業(yè)成本壓力加大。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查結(jié)果顯示，95%的被調(diào)查企業(yè)反映2021年以來原材料采購價格出現(xiàn)上漲，91%的被調(diào)查企業(yè)反映2021年以來零配件采購的價格上漲。

產(chǎn)品價格處于低位，效益指標(biāo)出現(xiàn)下降

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，在原材料持續(xù)、大幅、快速上漲的背景下，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品出廠價格漲幅微弱且相對滯后。2021年前3個月，機(jī)械工業(yè)出廠價格指數(shù)分別為99.2、99.1和99.5，仍處于同比下降的狀態(tài)；直至4月，機(jī)械工業(yè)出廠價格指數(shù)同比才由負(fù)轉(zhuǎn)正；6月增幅升至1.1%，但遠(yuǎn)低于同期原材料購進(jìn)價格指數(shù)和原材料行業(yè)出廠價格指數(shù)超過26%的增幅。

原材料采購價格與產(chǎn)品銷售價格變化的差異，已經(jīng)影響到機(jī)械行業(yè)的利潤。單月數(shù)據(jù)顯示，機(jī)械工業(yè)利潤總額增速大幅回落：3月增速為94.1%；4月回落至3.7%；5月為1.99%；6月增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降9.84%。

賬款回收難，行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率低

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年6月末，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為5.52萬億元，同比增長9.72%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的近1/3。專項調(diào)查結(jié)果顯示，上半年六成被調(diào)查企業(yè)應(yīng)收賬款實(shí)現(xiàn)同比增長，24%的企業(yè)增幅超過10%；超過六成被調(diào)查企業(yè)應(yīng)收票據(jù)實(shí)現(xiàn)同比增長，23%的企業(yè)增幅超過10%。企業(yè)反映使用票據(jù)結(jié)算的客戶明顯增多，導(dǎo)致自身資金周轉(zhuǎn)壓力加大。6月末，機(jī)械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.45次，比同期全國工業(yè)低0.36次。

機(jī)械工業(yè)全年運(yùn)行走勢預(yù)判

2021年上半年，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的成果得到了鞏固和拓展，機(jī)械工業(yè)也呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的運(yùn)行態(tài)勢。展望2021年下半年，利好于機(jī)械工業(yè)運(yùn)行與發(fā)展的因素在積累與釋放。

一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善帶動市場需求擴(kuò)張。在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的背景下，機(jī)械工業(yè)用戶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴(kuò)大生產(chǎn)的意愿顯著提升，上半年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長19.2%，利好于機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)端的平穩(wěn)運(yùn)行。二是穩(wěn)定的政策環(huán)境與精準(zhǔn)的調(diào)控措施提振企業(yè)信心。前期國家出臺的扶持政策利好效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，上半年出臺的一批精準(zhǔn)調(diào)控政策聚焦中小企業(yè)、困難企業(yè)，加大企業(yè)紓困的力度，構(gòu)建政策合力，提振企業(yè)發(fā)展信心。三是疫情防控常態(tài)化背景下數(shù)字化、智能化發(fā)展提速。全球疫情防控形勢復(fù)雜多變，深刻影響工業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢。機(jī)械工業(yè)用戶行業(yè)對數(shù)字化改造、智能制造的需求激增。外部需求的提升與機(jī)械工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動力相結(jié)合，推動機(jī)械工業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。

但是應(yīng)該看到，2021年下半年機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行壓力有所增加。近期行業(yè)運(yùn)行中存在的不穩(wěn)定、不確定因素，需要密切關(guān)注。

一是部分產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)高位回落跡象。6月當(dāng)月，挖掘機(jī)產(chǎn)量為2.7萬臺，同比下降25.65%；汽車生產(chǎn)完成194.3萬輛，同比下降16.5%；大中型拖拉機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械、污染防治設(shè)備等產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)量同比也出現(xiàn)下降。二是對外貿(mào)易市場存在不確定性。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)專項調(diào)查顯示，海外市場接續(xù)訂單壓力較大，四成企業(yè)在手訂單可滿足三季度生產(chǎn)，其中兩成企業(yè)在手訂單可滿足全年生產(chǎn)。加之疫情波動對項目履約與產(chǎn)成品提貨的影響，以及匯率上升的影響，下半年機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口形勢存在不確定性。三是原材料價格仍處高位。近期鋼材和有色金屬等大宗商品價格快速上漲趨勢雖有所抑制，但價格仍在高位震蕩，對機(jī)械行業(yè)效益的影響在延續(xù)。下半年，機(jī)械企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料成本高與賬款回收難疊加產(chǎn)生的資金壓力。此外，逐月抬高的同比基數(shù)，也對下半年主要指標(biāo)的增長形成顯著壓力。

綜上所述，2021年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，下半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速較上半年明顯趨緩，但機(jī)械工業(yè)全行業(yè)完成年度目標(biāo)信心依然。預(yù)計全年機(jī)械工業(yè)增加值、營業(yè)收入和利潤總額的增速均可達(dá)6%左右，外貿(mào)進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)新突破。

2021年是“十四五”規(guī)劃的起始之年，面對持續(xù)演變的全球疫情、復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)將堅定信心、主動作為，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。