雙輪驅(qū)動

徐林

這是一場To B味道非常濃厚的發(fā)布會，理論上它和關注我的各位朋友沒有什么太直接的關系。但是，今年我先后寫過兩篇關于芯片行業(yè)和技術的文章，一篇是“蹭”缺芯的熱點，一篇則是關于ISP科普的，在ISP這篇文章的結(jié)尾我提道：高效、智能，ISP的新未來必將是繼續(xù)“出圈”，在各個領域發(fā)揮越來越重要的作用，它也會是更多芯片廠商不容錯過的好機會。這個觀點，恰恰和發(fā)布會上提到的很多重要內(nèi)容不謀而合，所以，再聊聊一些個人看法，我覺得很有必要。

安謀科技是誰

只說安謀科技這四個字，可能很多人一頭霧水，但我要是把這四個字換成：Arm中國，你是不是就有恍然大悟之感？是的，2007年，吳雄昂（Allen Wu）先生創(chuàng)立了Arm中國區(qū)業(yè)務團隊，落地上海，以Arm中國全資子公司的身份，首次向中國客戶開放源代碼授權(quán)，這也是Arm正式宣布進入中國大陸市場。有意思的是，也就是在這一年，第一代iPhone發(fā)布，成為首款搭載Arm Cortex-A架構(gòu)大核產(chǎn)品的智能手機，移動互聯(lián)網(wǎng)的全新時代由此打開并蓬勃發(fā)展至今——現(xiàn)在，iPhone 12系列上的A14處理器，算力是初代iPhone的280倍。

2015年，吳雄昂先生推動“中國戰(zhàn)略2.0”，啟動中國業(yè)務拆分并成立合資公司；2016年，日本軟銀集團以310億美元的價格收購Arm公司；2017年，合資公司簽約成立，確定名稱為“安謀中國”（Arm China）；2018年，安謀科技啟動獨立運營，吳雄昂先生擔任執(zhí)行董事長兼CEO；2020 年 9月 14 日，NVDIA正式宣布，將以400億美元的價格收購軟銀集團旗下半導體設計公司Arm。

所以說，你可以不知道安謀科技，也可以不知道Arm，但你卻不可能不知道蘋果A系列處理器、海思麒麟以及高通驍龍。這些我們耳熟能詳?shù)氖謾C處理器，無一不是采用基于Arm處理器架構(gòu)技術的。一說到處理器，很多人脫口而出的可能都是英特爾、AMD，但其實要從出貨數(shù)量上來看，Arm可能才是當下全世界處理器出貨量的一哥：別的不說，2020年全球智能手機市場出貨量為12.4億部（據(jù)Digitimes Research數(shù)據(jù)），這里邊每一部手機都搭載擁有Arm技術的處理器且不止一顆，更不用說智能汽車、智能穿戴、平板電腦、筆記本電話和智能家居等設備了，Arm的身影在這些產(chǎn)品中隨處可見。

但有意思的是，Arm在全球處理器市場擁有如此高的占有率，但它卻是一片處理器都不生產(chǎn)，因為從誕生之日起，它就是只進行處理器架構(gòu)和指令集的開發(fā)設計，并采用IP（知識產(chǎn)權(quán)）授權(quán)的方式與各大芯片廠商合作。開發(fā)能力弱的廠商拿過來就能用，開發(fā)能力強的廠商則可以在這些IP的基礎上自行魔改，這也就是我們看到蘋果、麒麟和高通等廠商采用同樣代數(shù)的Arm架構(gòu)，但最后的性能表現(xiàn)卻千差萬別的原因。

話題扯遠了。獨立運作的安謀科技，一方面繼續(xù)代理之前Arm在中國大陸的IP授權(quán)服務，另一方面，從2009年成立中國研發(fā)團隊，到2015年啟動中國業(yè)務拆分工作，再到2018年正式成立合資公司，安謀科技一步步堅定走向自研的道路。因為Arm技術優(yōu)勢主要還是集中在CPU架構(gòu)上，但吳雄昂先生帶領下的中國團隊，卻很早就看到了計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，甚至可以說，2021年開的這場發(fā)布會，在12年前就已經(jīng)注定了。

第五次計算浪潮，中國的機會

1946年2月14日，在美國賓夕法尼亞大學，人類歷史上第一臺電子計算機ENIAC誕生，它標志著我們進入了計算機時代。幾十年后，IBM普及了PC，文檔處理紛紛走向數(shù)字化，這被稱為第一次計算浪潮；

第二次計算浪潮則與Wintel聯(lián)盟密不可分，辦公數(shù)字化，電腦圖形化是這個時代最明顯的特征。在該時期，GUI（圖形用戶界面）和3D游戲促進了電腦的普及，應用處理和圖形處理互為作用，圖形的重要性已經(jīng)開始凸顯，GPU的概念在1999年隨著NVIDIA GeForce 256顯卡的發(fā)布被獨立提出；

第三次計算浪潮就是PC互聯(lián)網(wǎng)。在這個時代，電腦算力的發(fā)展速度遠比不過服務器端算力的進步，因為大量設備接入與聯(lián)網(wǎng)信息的處理量暴增，對單體服務器性能的要求極高，要知道，那個時候可沒有云計算技術來對這些需求進行峰谷平抑；

第四次計算浪潮則是前邊提到的移動互聯(lián)網(wǎng)。手機算力的大幅度提升，3G、4G網(wǎng)絡的部署讓我們不需要再坐在電腦面前就能使用各種各樣的互聯(lián)網(wǎng)服務。數(shù)字化不再只是文字、圖形、視頻等信息的簡單記錄，我們生活也開始與數(shù)字世界出現(xiàn)了伴生。試問到今年，生活在城市中的人們，還有幾個人能離開智能手機和網(wǎng)絡？比起手機的卡頓，更讓人揪心的事可能就是沒有信號；

第五次計算浪潮現(xiàn)在已經(jīng)開始了，就是我們時?？吹降摹?G+AI+邊緣計算”的組合。5G網(wǎng)絡造就海量設備接入，“哪怕一粒沙子都能擁有自己的IP地址”，信息的輸入早已不再局限于鍵鼠和手指，語音、視覺（比如動作）這些更加自然的輸入方式被越來越多的人所采用。圖形已經(jīng)不局限于看，更多是用來人機互動。

每一次計算浪潮的興起，都對處理器的處理能力提出越來越多的要求。最開始單純是CPU，后來是CPU+GPU，移動互聯(lián)網(wǎng)時代是CPU+GPU+接入能力，到現(xiàn)在是CPU+GPU+接入能力+NPU。經(jīng)典的馮·諾依曼計算機處理流程是讀取-處理-輸出的線行處理，現(xiàn)在的NPU時代是感知處理、存儲數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)和產(chǎn)生結(jié)果都是在并行之中。

是的，因為現(xiàn)在我們需要處理的數(shù)據(jù)已經(jīng)比過去有了巨大的變化，非常大占比的新數(shù)據(jù)都來自于視頻和音頻這樣的數(shù)據(jù)流。智能手機上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)99%都與視頻和圖像相關；智能電視、智能安防等也與圖像相關；自動駕駛更是以視頻流為主，攝像頭，激光雷達，外部圖像……全都是如此。而且對這些流媒體數(shù)據(jù)的處理速度要求更高，捕捉、識別、處理和判斷全都需要實時，自動駕駛更是達到了微秒級別。

這些應用場景，負責處理的就已經(jīng)不是CPU、GPU了，主要是ISP（也有一個叫法是VPU，視覺處理器）。所以，我們能看到，小米澎湃C1、vivo悅影V1都是ISP，OPPO還未發(fā)布的芯片也是ISP——ISP是最好體現(xiàn)產(chǎn)品差異化的一個模組，ISP作為ASIC處理器，設計難度雖高，但受益時間更長，應用領域廣泛，因此也是個做芯片練手的好伙伴。

但不是每個廠商都能像這些財力雄厚的頭部企業(yè)一樣能自己開發(fā)，比如在智能家居、智能安防等領域就存在大量中小型企業(yè)。面對如此大的需求，安謀科技依托自己多年以來開發(fā)芯片的技術基礎，推出了一系列的芯片解決方案，即這次推出的品牌“核芯動力”，因為處理器類型多樣，所以用了一個“XPU”來代指這一系列的處理器：

NPU領域，安謀科技有“周易”AIPU，這是其最早發(fā)布的非CPU自主架構(gòu)，目前版本為“周易”Z2，發(fā)布于2020年10月，單核算力4TOPS，支持32核SoC可擴展，算力可達128TOPS；

ISP/VPU領域，安謀科技有“玲瓏”ISP/VPU和“玲瓏”ISP兩款產(chǎn)品i3/i5發(fā)布于2020年12月，從綜合能力來看，其性能排在業(yè)界前二。據(jù)了解，“玲瓏”VPU也已經(jīng)開發(fā)完畢，可以向客戶交付；

SPU（Security PU）領域，即安全處理器，安謀科技有“山?！?，2021年4月發(fā)布的山海S12就是全棧式安全解決方案。在物聯(lián)網(wǎng)領域，只有ISP和NPU的處理能力是不夠的，萬物互聯(lián)對所有設備的安全認證、鑒權(quán)等都提出了比過往更高的要求，“山?！本褪菫榇伺涮锥?；

在“核芯動力”戰(zhàn)略所涵蓋的XPU業(yè)務之外，還有安謀科技一直以來都很擅長的CPU業(yè)務：星辰。

與常見的Cortex-A大核處理器不一樣，“星辰”是安謀科技基于最新的Armv8-M架構(gòu)自主設計開發(fā)的嵌入式處理器，其主要面向的是物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、汽車、導航、存儲、智能穿戴以及手機等多個領域。到2021年7月，“星辰”在國內(nèi)已經(jīng)擁有40多家客戶。當然，來自Arm的IP同樣也由安謀科技代理進行國內(nèi)授權(quán)。

更重要的是，上述所有的處理器，安謀科技全部都能按照客戶的要求做定制化的交付。安謀科技希望能將“核芯動力”，即XPU做成一個平臺級的解決方案且完全開源開放，有需求的企業(yè)都可以按自己的需求，向安謀科技尋求這些處理器的技術文檔進行研究，然后再做出針對性的定制化需求。

用安謀科技官方的話術來說，比起完全自主研發(fā)，尋求IP授權(quán)是更節(jié)省更高效的方式——比如自主研發(fā)投入100萬美元，IP授權(quán)20萬美元就可能搞定，這對中小企業(yè)是非常友好的。

同時，進入第五次計算浪潮以來，中國在這個領域的進步是與世界同步的。由x86、ARM以及新興的RISC-V所把持的通用計算領域，多年以來形成的生態(tài)壁壘幾乎沒有給我們留下多少機會，但在ISP和NPU這些領域，華為、阿里等中國企業(yè)都有相當出色的作品推出，而在車規(guī)級芯片領域，地平線的“征程”是極具前途的明星，它也是得到了安謀科技的幫助。

彎道超車不行，我們可以換道超車。在這些領域，中國公司的表現(xiàn)并不弱于歐美同行，而且這些領域的技術和市場空間都非常大，我們完全有機會做到技術安全、自主可控的局面。在這個過程中，安謀科技希望以自己多年來積累的實力，助力中國企業(yè)在這條新的賽道上獲得更多的機會。

生在中國為中國的安謀科技

在很長時間里，安謀科技作為上游IP供應商，幾乎不出現(xiàn)在臺前，但近兩年發(fā)生的一些事情，卻時不時將其放在了聚光燈下。首先就是美國對華為的制裁，一度引發(fā)Arm架構(gòu)斷供華為的討論，最后還是安謀科技出面，平息了這場討論：“我們將會向華為提供后續(xù)Arm基礎架構(gòu)授權(quán)”；然后就是NVIDIA對Arm的收購，引發(fā)全球?qū)PU架構(gòu)IP壟斷的擔憂。

在看過前邊一系列的解釋之后，相信大家應該能明白Arm的新東家軟銀為何有意出售這家公司。隨著新計算浪潮的興起，Arm傳統(tǒng)最大的收益來源——CPU架構(gòu)授權(quán)面臨極大的挑戰(zhàn)。理論上，一個優(yōu)秀健康的商業(yè)模式，需要有盡量多的客戶以保證收入結(jié)構(gòu)的多樣性，同時還應該有足夠高的客單價，即優(yōu)秀的客戶質(zhì)量。但放眼現(xiàn)在的全球，體量足夠大的Arm客戶并不多且動作頻頻。

比如蘋果在A系列處理器上，就放棄了御用多年的Imagination PoweVR轉(zhuǎn)而采用自研GPU架構(gòu)，雖然后來此事有所反復，但以蘋果的現(xiàn)金流與自研雄心，Arm心里不犯怵是不可能的，說不定哪天Arm就可能出局；高通呢？則是在CPU這件事上“反復橫跳”，步入2021年，收購CPU設計公司NUVIA以及Cortex-X1定制架構(gòu)難言滿意的市場表現(xiàn)，都讓Arm會擔心未來飯票。當然，更不用說華為這個本來潛力巨大的客戶的現(xiàn)狀了……

本來在被軟銀收購之后，整個業(yè)界都對Arm還能出現(xiàn)虧損感覺匪夷所思，再加上單純CPU架構(gòu)授權(quán)業(yè)務未來的不確定性，軟銀當然希望能在Arm還堅挺的時候能賣出一個好價錢，至于這筆交易是否觸及壟斷，這本就不是資本的思考方式。反觀獨立運營的安謀科技呢？強勁增長的中國市場讓其成為Arm CPU授權(quán)業(yè)務中，唯一穩(wěn)定增長的區(qū)域市場。同時，目前安謀科技800多名員工中近80%都是研發(fā)人員，技術力量雄厚，這個規(guī)模放在中國不但是第一，放在全世界也是名列前茅，特別是ISP和NPU團隊規(guī)模更是全球領先。

代理Arm CPU授權(quán)以及穩(wěn)定增長的自研技術授權(quán)業(yè)務，讓安謀科技有足夠的現(xiàn)金流進一步支撐研發(fā)團隊做技術演進，并做到開源開放。獨立運營的背景、中方控股，更有自主知識產(chǎn)權(quán)可控。所以，在Arm出現(xiàn)不確定性的時候，安謀科技卻能以中國市場強勁的需求增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為契機，做出像這次發(fā)布會這樣的高調(diào)舉動，盡管現(xiàn)在說“去Arm化”還時日尚早，但我覺得以安謀科技的背景，提前布局是必須的。

寫在最后

考慮和寫作這篇文章的過程讓我充滿了感慨，特別是不久前華為P50發(fā)布會上老余那句“我們的5G芯片只能當4G用”，充滿著無奈與不甘。芯片是一個從上到下產(chǎn)業(yè)鏈特別長的產(chǎn)業(yè)，這個鏈條中任何一環(huán)的缺失隨時都可能面臨“卡脖子”。所幸，安謀科技這次“核芯動力”品牌的高調(diào)發(fā)布，無疑在芯片設計領域給中國芯片產(chǎn)業(yè)的前行又做了有力的助推，特別在滿足中小企業(yè)的芯片定制化需求上它會給到很大的幫助。行業(yè)巨頭我們縱然需要，但“一枝獨秀不是春”，抬高整個行業(yè)的水平，大家齊頭并進才是大格局。