“雙循環(huán)”模式下我國化纖行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展

林世東，杜國強(qiáng)，馬哲峰，郭學(xué)偉，顧 君，錢 軍，吳文靜，寧翠娟，袁 野，萬 雷*

(1.中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會,北京 100020; 2.寧波大發(fā)化纖有限公司,浙江 寧波 315000)

面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，2020年5月14日，中央政治局常委會會議首次提出，要充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。2020年7月21日，習(xí)近平總書記主持召開企業(yè)家座談會并發(fā)表重要講話，再次強(qiáng)調(diào)逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局[1]。2020年7月30日召開的中央政治局會議再次強(qiáng)調(diào)，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局[2-3]。

對于化纖行業(yè)而言，打造國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局也是我國化纖行業(yè)發(fā)展的必然方向。以國內(nèi)大循環(huán)為主體，絕不是關(guān)起門來封閉運(yùn)行，而是通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)市場和國際市場更好聯(lián)通，更好利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實(shí)現(xiàn)化纖行業(yè)更加強(qiáng)勁可持續(xù)的發(fā)展[4-8]；充分利用不利的外部因素，推動化纖產(chǎn)業(yè)繼續(xù)走向高端，鎖定化纖行業(yè)高端制造的定位，為我國化纖行業(yè)在“雙循環(huán)”模式下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供遵循。

1 中國化纖行業(yè)發(fā)展概述

1.1 化纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年，中國化纖產(chǎn)量為60 250 kt，比2015年增長24.7%，占全球化纖總產(chǎn)量70%以上，比2015年提高2.6%(見表1)；規(guī)模以上化纖企業(yè)完成營業(yè)收入7 984.2億元，占整個紡織工業(yè)完成營業(yè)收入的17.7%?；w工業(yè)在全球化纖工業(yè)和我國紡織工業(yè)體系中的地位得到進(jìn)一步鞏固。

表1 2015—2020年我國化纖產(chǎn)量情況Tab.1 China chemical fiber output over 2015-2020

在技術(shù)方面，滌綸、錦綸、氨綸、丙綸等行業(yè)已廣泛采用高速紡、多頭紡、在線添加等高效生產(chǎn)工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；纖維形態(tài)控制等多重改性為一體的工程技術(shù)體系初步建立，常規(guī)纖維的功能改性由單一功能向雙功能及多功能復(fù)合改性方向發(fā)展；化纖差別化、功能性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加豐富，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣闊，產(chǎn)品附加值逐步提高；高性能化學(xué)纖維新材料技術(shù)穩(wěn)步提升，生物基纖維材料技術(shù)進(jìn)步明顯。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，化纖龍頭企業(yè)正加速向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，煉化一體化發(fā)展取得重要進(jìn)展。聚酯行業(yè)已實(shí)現(xiàn)“原油-石腦油-對二甲苯(PX)-精對苯二甲酸(PTA)-聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)-化纖-織造”的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)作模式；錦綸產(chǎn)業(yè)鏈“己內(nèi)酰胺(CPL)-聚酰胺-化纖-織造”一體化也在加速推進(jìn)。此外，我國化纖工業(yè)主要原料自給率也大幅提升，據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年，我國PX、乙二醇(MEG)、CPL和丙烯腈(AN)等化纖原料的進(jìn)口依存度比2015年分別下降15.07%、12.21%、4.21%和6.99%，見表2。

表2 2015—2020年我國化纖主要原料進(jìn)口依存度Tab.2 Import dependence of main raw materials for chemical fiber in China over 2015-2020

預(yù)計(jì)今后幾年隨著新建擴(kuò)建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，化纖原料的進(jìn)口依存度還將大幅降低。

1.2 化纖出口現(xiàn)狀

據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年受中美貿(mào)易摩擦及國外疫情的疊加影響，我國化纖出口量嚴(yán)重下滑，全年出口合計(jì)4 660.6 kt，同比下降7.92%。其中，滌綸短纖維出口806.5 kt，同比下降18.92%；滌綸長絲出口2 743.4 kt，同比增長0.81%；錦綸長絲出口249.0 kt，同比下降7.91%；腈綸出口31.1 kt,同比增長21.20%；黏膠短纖維出口378.4 kt，同比增長3.56%；黏膠長絲出口73.5 kt，同比下降17.74%；氨綸出口78.5 kt，同比增長6.08%。2015—2020年中國化纖出口情況見表3。預(yù)計(jì)隨著疫情全球大流行風(fēng)險(xiǎn)的降低、紡織品服裝市場需求的回升、國際物流的恢復(fù)，化纖出口量將會回歸到正常增長態(tài)勢，但外部風(fēng)險(xiǎn)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，潛在風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)仍然存在。

表3 2015—2020年我國化纖出口情況Tab.3 Chemical fiber export in China over 2015-2020

2 化纖行業(yè)國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略機(jī)遇

2.1 中國經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長

2020年新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響，中國經(jīng)濟(jì)也受到了一定的影響，但中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，一方面是因?yàn)殚L期以來我國積累了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)、豐富的人力資源、完整的產(chǎn)業(yè)體系、強(qiáng)大的科技實(shí)力，這是我們推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的根本依托。另一方面我國仍處在成長上升期，發(fā)展的內(nèi)生動力依然強(qiáng)勁，消費(fèi)潛力巨大。2019年我國居民人均GDP突破一萬美元大關(guān)，按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，我國人均收入水平將在“十四五”時期從中高收入邁向高收入。這將為我國消費(fèi)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)[9]。同時隨著居民收入水平的提高，中等收入群體的不斷擴(kuò)大，加之供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和消費(fèi)升級的驅(qū)動，居民消費(fèi)開始呈現(xiàn)出高端化、多樣化、個性化，并兼顧智能、綠色、時尚的特征。這將刺激纖維制品市場針對人們的不同消費(fèi)需求、不同年齡段、不同層級市場提供更適宜的產(chǎn)品，由此可帶動纖維需求增長，也可能創(chuàng)造新的纖維需求增長點(diǎn)。

2.2 政策層面仍將積極促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需

在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、外部需求波動顯著的大環(huán)境下，2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議在部署2021年經(jīng)濟(jì)工作時，明確指出要堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點(diǎn)。著力擴(kuò)大國內(nèi)需求、構(gòu)建完整內(nèi)需體系是對沖全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)的必然選擇，是應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略基點(diǎn)[10]，也是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求。相信在后疫情時代，面對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，政府會推出更多更完善的政策“組合拳”著力于擴(kuò)大內(nèi)需，以促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)健康和可持續(xù)發(fā)展，這將有助于化纖行業(yè)在供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈調(diào)整格局中掌握主動。

2.3 新消費(fèi)主力軍的消費(fèi)意愿增強(qiáng)

聯(lián)合國預(yù)測中國人口總數(shù)將于“十四五”期間繼續(xù)增加，中國總?cè)丝跀?shù)雖然仍能保持增長，但增速將明顯放緩最終出現(xiàn)拐點(diǎn)。但是“十四五”期間人口年齡結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯的變化，80后、90后甚至00后成長為新的消費(fèi)主力軍，他們更關(guān)注體驗(yàn)、個性化、分享，且消費(fèi)意愿更強(qiáng)烈、更有實(shí)力進(jìn)行消費(fèi)。據(jù)天貓官方統(tǒng)計(jì)，2019年雙十一的購物者中90后即占到了42%[11]。年輕一代消費(fèi)觀念和行為的轉(zhuǎn)變，為化纖行業(yè)提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能帶來了空間和契機(jī)，也將推動我國化纖消費(fèi)進(jìn)入新的領(lǐng)域。

3 化纖行業(yè)“雙循環(huán)”發(fā)展的必要性

3.1 我國紡織品服裝出口壓力持續(xù)加大

受外需減弱及貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升影響，“十三五”期間我國紡織行業(yè)出口形勢較為嚴(yán)峻，紡織品服裝出口增速呈現(xiàn)明顯的下行趨勢。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國紡織品服裝累計(jì)出口金額為2 807億美元，同比下降1.5%，增速低于2018年5.3個百分點(diǎn)；2020年雖然受印度、越南等國家疫情爆發(fā),紡織品訂單轉(zhuǎn)移至我國影響，紡織品服裝出口金額增長9.6%，但僅達(dá)到2015年的水平，見表4[12]。預(yù)計(jì)“十四五”期間我國紡織品服裝出口形勢依然嚴(yán)峻。

表4 2015—2020年我國紡織品服裝出口情況Tab.4 Export of textiles and clothing in China over 2015-2020

3.2 新冠疫情對化纖行業(yè)的影響或?qū)⒗^續(xù)

面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，2020年國內(nèi)化纖行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，竭盡全力保障重要防疫物資的供給，滌綸、錦綸、維綸、氨綸等化纖品種均實(shí)現(xiàn)了正增長，分別同比增長3.89%、3.87%、11.06%、14.44%，但化纖行業(yè)外需不振、訂單減少、成本上升的壓力則明顯增加，化纖行業(yè)運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)加大。當(dāng)前盡管全球多個國家開始推廣疫苗注射，但疫情蔓延擴(kuò)散態(tài)勢尚未獲得有效遏制，甚至還出現(xiàn)一些變異毒株，全球疫情發(fā)展仍存在較大不確定性，這一定程度會拖累包括我國在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，尤其是出口依存度較高的紡織品服裝行業(yè)，化纖行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)仍將繼續(xù)[13]。

3.3 單邊主義抬頭國際貿(mào)易形勢嚴(yán)峻

盡管美國新一屆政府上臺后，中美貿(mào)易摩擦未進(jìn)一步加劇，但源于長期戰(zhàn)略遏制、短期轉(zhuǎn)移國內(nèi)矛盾等因素考量，美國遏制中國已基本上成為美國兩黨的共識，中美博弈大勢不會改變，不排除未來隨著美國境內(nèi)疫情防控形勢逐步好轉(zhuǎn)，美國團(tuán)結(jié)其傳統(tǒng)盟友進(jìn)一步對我國進(jìn)行遏制打壓的可能。

在疫情沖擊下，全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈部分中斷，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)分工安全性遭到質(zhì)疑，逆全球化思潮加速，主要發(fā)達(dá)國家均考慮或正在考慮加快制造業(yè)回流，重新調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。這種趨勢勢必對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尤其是外貿(mào)依賴度相對高的紡織品服裝行業(yè)，造成比較大和深遠(yuǎn)的影響。

3.4 化纖行業(yè)國際再分工加快推進(jìn)

我國化纖紡織工業(yè)正面臨發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程的“雙重?cái)D壓”。一方面，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)具有化纖產(chǎn)品生產(chǎn)歷史悠久、技術(shù)含量高的優(yōu)勢，在高技術(shù)和高附加值纖維領(lǐng)域顯示出強(qiáng)勁的競爭勢頭。另一方面，亞洲、非洲地區(qū)部分發(fā)展中國家憑借較低人力資源成本和資源、貿(mào)易條件，加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，擠占我國現(xiàn)有產(chǎn)品的國際市場份額，這些已經(jīng)從根本上影響到了全球化纖的競爭格局。同時，我國化纖企業(yè)走出去步伐加快，尤其是以滌綸生產(chǎn)企業(yè)為代表的海外投資明增加，如廣州泛亞聚酯有限公司在沙特的聚酯一體化項(xiàng)目，浙江海利得新材料股份有限公司在越南的滌綸工業(yè)長絲項(xiàng)目，福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司在越南的滌綸長絲項(xiàng)目，均為利用國外的資源和市場優(yōu)勢的國際布局。

4 化纖行業(yè)“雙循環(huán)”模式下高質(zhì)量發(fā)展的方式

4.1 繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,是適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新,是完成我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的突破口和著力點(diǎn)。中國化纖行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，創(chuàng)新活力空前。滌綸、錦綸、氨綸、再生纖維素纖維和循環(huán)再利用化學(xué)纖維等常規(guī)大宗化纖品種差別化、功能化工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品更加符合下游的實(shí)際需求，并繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位[14-15]；高性能纖維和生物基纖維發(fā)展取得突破性進(jìn)展，工藝技術(shù)水平持續(xù)提高，纖維性能逐步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加豐富，部分產(chǎn)品成本有所下降。這些都為“十四五”提供了良好的基礎(chǔ)，并且隨著行業(yè)的科技創(chuàng)新和“三品戰(zhàn)略”的深入實(shí)施，化纖產(chǎn)品在差異化、功能化和智能化方面將有更進(jìn)一步的提升。

4.2 拓寬產(chǎn)業(yè)用等紡織品市場

面對席卷全球的新冠肺炎疫情，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品以自身的優(yōu)良品質(zhì)和供應(yīng)保證，積極開拓國內(nèi)外市場，不僅為全球疫情防控作出了重要貢獻(xiàn)，自身也得到快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品成為我國纖維領(lǐng)域的重要增長極，據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工量19 155 kt，同比增長18.2%，見表5。

表5 2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工量Tab.5 Fiber processing capacity of technical textile industry in China in 2020

后疫情時代，雖然部分防護(hù)制品產(chǎn)能會回調(diào)，但產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)積累了豐富的市場經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，加之人民防護(hù)意識的增強(qiáng)，仍是產(chǎn)業(yè)用紡織品快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)遇期和窗口期，發(fā)展空間巨大；化纖行業(yè)應(yīng)補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，推動纖維產(chǎn)業(yè)升級，增強(qiáng)供應(yīng)鏈自主可控能力，提升纖維在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域的競爭力。

4.3 促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)升級

消費(fèi)者的個性化需求與自我表達(dá)意愿提升推動國內(nèi)消費(fèi)升級。預(yù)計(jì)今后隨著文化自信的不斷提升，新國貨運(yùn)動的興起，高性價(jià)比的國貨品牌將受到更多追捧，服裝家紡消費(fèi)或?qū)⒊尸F(xiàn)出個性化、多樣化、體驗(yàn)化、高端化的趨勢，消費(fèi)者將更愿意為高品質(zhì)的產(chǎn)品買單；未來人們將更加關(guān)注健康，醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)用紡織品的需求仍會持續(xù)一段時間。以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)的供給能力的提升將使化學(xué)纖維賦予下游制品更多可能性，供給與需求更好的匹配也將更能滿足個性化、多樣化、功能化的服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等終端產(chǎn)品需求，從而進(jìn)一步增加化纖消費(fèi)量[15]。

4.4 合理布局化纖產(chǎn)業(yè)的區(qū)域發(fā)展

我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡，西部 12 個省市自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平遠(yuǎn)落后東部地區(qū)，工業(yè)化進(jìn)程緩慢、差距明顯，在化纖領(lǐng)域表現(xiàn)更突出。目前我國化纖產(chǎn)業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)，例如我國 150 多家聚酯生產(chǎn)企業(yè)，主要分布在浙江、江蘇、上海、福建、廣東等沿海省市，其中江蘇與浙江的聚酯聚合產(chǎn)能合計(jì)占全國總產(chǎn)能的80.3%，且聚酯消費(fèi)也主要集中在華東地區(qū)，約占 90%，而西北地區(qū)不足 5%。

但在西部地區(qū)布置化纖企業(yè)有如下優(yōu)勢：一是國家大力實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，在投資融資、財(cái)政補(bǔ)貼、資源開發(fā)、土地利用、交通發(fā)展等各個方面都給予了一系列特殊政策，有良好的政治氛圍和寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境；二是西部地區(qū)有著煤、電、氣及蒸汽價(jià)格優(yōu)勢，見表6；三是西部地區(qū)如新疆已陸續(xù)建成多樣性聚酯原料生產(chǎn)基地。這些都為西部地區(qū)發(fā)展化纖產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)西部地區(qū)人民經(jīng)濟(jì)收入增長增添了發(fā)展動力。

表6 西部地區(qū)滌綸紡紗及織布與江浙及內(nèi)地企業(yè)成本比較Tab.6 Cost comparison of polyester spinning and weaving enterprises in western China and Jiangzhe and mainland

4.5 更加重視海外消費(fèi)市場

全球化從來不是一個國家或個人的意志選擇，是市場這只“無形的手”在歷史的進(jìn)程中必然的道路。區(qū)域性的分工協(xié)作已經(jīng)不同以往，未來的全球化可能是不限于與洲際、大陸板塊緊密相連的地理位置鏈接，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)讓世界的溝通更加便捷[15]。

中國化纖行業(yè)作為具備國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，打造立足本土布局海外的發(fā)展模式是必由之路。中國作為全球最大的市場，發(fā)展?jié)摿薮?，立足本土是生存發(fā)展之基；而充分重視海外市場，將生產(chǎn)制造中心轉(zhuǎn)移到成本低關(guān)稅低的國家、或者更接近終端消費(fèi)者的國家，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，則有助于化纖企業(yè)在更廣闊的空間進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，有助于企業(yè)在國際分工體系中占據(jù)有利地位。

5 結(jié)語

伴隨著中國經(jīng)濟(jì)高速增長、國內(nèi)外紡織市場需求的快速擴(kuò)大，化纖工業(yè)連續(xù)取得了舉世矚目的巨大成就，為我國紡織工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。面對新冠疫情將曠日持久及美國將強(qiáng)行與中國脫鉤的兩個不確定預(yù)期，中國化纖企業(yè)應(yīng)當(dāng)不斷提升自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力，推動數(shù)字化、智能化、信息化建設(shè)，持續(xù)地做好產(chǎn)品升級、技術(shù)迭代，追求精益生產(chǎn)，主動融入“雙循環(huán)”建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)和種類滿足人民日益美好生活的需求的供應(yīng)，在“雙循環(huán)”格局下取得更大的進(jìn)步。