中國奶粉進口貿(mào)易發(fā)展的新態(tài)勢、問題與建議

鄭國富

廣西民族師范學(xué)院，廣西崇左 532200

0 引言

近年來，隨著中國經(jīng)濟高速、高質(zhì)發(fā)展及人民物質(zhì)文化生活不斷優(yōu)化升級，國人對奶粉產(chǎn)品消費需求持續(xù)快速增長，目前，中國已成為當(dāng)今世界奶粉進口貿(mào)易第一大國[1]。一方面琳瑯滿目的“洋奶粉”紛紛競相“登陸”中國市場，“飛入尋常百姓家”，備受青睞，搶灘市場，占領(lǐng)高端；另一方面2008年國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉（簡稱“嬰配粉”）爆發(fā)“三聚氰胺”標(biāo)志性事件，進而引發(fā)國產(chǎn)嬰配粉信任危機，教訓(xùn)歷歷在目，雖已時隔多年，但其“后遺癥”和陰影卻依然存在和持續(xù)發(fā)酵，尤其時下類似事件仍偶有發(fā)生，頻見報端，加之部分媒介極度渲染與推波助瀾，導(dǎo)致國人更是心存忌憚，進而對“洋奶粉”更是深信不疑、情有獨鐘。近年來，隨著“全面二孩政策”“三孩政策”相繼出臺與深入實施，國人對高端嬰配粉剛性需求愈加強勁，國內(nèi)市場供需結(jié)構(gòu)性矛盾亦日益突出，進口嬰配粉問題逐漸成為了當(dāng)今社會民生關(guān)注熱點之一[2]。

1 中國奶粉進口貿(mào)易發(fā)展的新態(tài)勢及特征

中國海關(guān)（HS編碼2020）將奶粉劃分為：“成人奶粉”與“嬰配粉”，其中，成人奶粉主要包括：HS04021000[脂肪含量≤1.50%固狀乳及奶油（指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài)，濃縮，加糖或其他甜物質(zhì)），簡稱“加糖脫脂奶粉”]、HS04022100[脂肪含量＞1.50%固狀乳及奶油（指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài)，濃縮，未加糖或其他甜物質(zhì)），簡稱“無糖全脂奶粉”]、HS04022900[脂肪含量＞1.50%固狀乳及奶油（指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài)，濃縮，加糖或其他甜物質(zhì)），簡稱“加糖全脂奶粉”；嬰配粉為HS19011010[供嬰幼兒食用的零售包裝配方奶粉（按重量計全脫脂可可含量＜5.00%乳制品）]。

1.1 規(guī)模增擴與地位提升

2001—2020年，中國奶粉進口業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)量價齊升、持續(xù)高漲、頻創(chuàng)紀(jì)錄態(tài)勢（圖1）。2001年中國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），當(dāng)年奶粉進口金額僅為1.66 億美元，數(shù)量為6.74 萬噸。隨著中國“入世”承諾履行及外貿(mào)體系改革深化，奶粉進口關(guān)稅由25.00%大幅削減至15.00%，2002年奶粉進口金額與數(shù)量呈現(xiàn)“高歌猛進”發(fā)展態(tài)勢，分別陡增41.96%和81.98%。2008年國內(nèi)嬰配粉爆發(fā)“三聚氰胺”事件，進一步刺激國人對海外奶粉需求。2009年8月1日，中國海關(guān)對奶粉實施自動進口許可管理制度，簡化行政審批手續(xù)，進而大幅提升奶粉進口貿(mào)易自由化與便利化。2009年中國奶粉進口金額首次突破10.00 億美元大關(guān)，達到11.85 億美元，增長49.15%，數(shù)量為30.92 萬噸，飆漲115.85%。2014年中國奶粉進口數(shù)量首次突破100.00 萬噸，達到104.47萬噸，金額為59.87 億美元。2014年中國國家質(zhì)檢總局相繼出臺系列嬰配粉行業(yè)新規(guī)，其中主要包括規(guī)范進口業(yè)務(wù)，嚴(yán)厲整頓市場秩序，禁止進口嬰配粉國內(nèi)貼牌、委托生產(chǎn)、直接分裝等，進口奶粉中標(biāo)簽須直接印制在最小銷售包裝上面，不得在境內(nèi)進行加貼，并對境外嬰配粉企業(yè)及其配方實施“注冊準(zhǔn)入制”等[3]。2015年中國奶粉進口金額與數(shù)量首次出現(xiàn)“雙降”。但隨著“全面二孩政策”和“三孩政策”的深入推進，效果迅速凸顯，2016年中國奶粉進口貿(mào)易發(fā)展企穩(wěn)回升、復(fù)蘇增長。2020年中國奶粉進口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，金額達85.07 億美元，同比增長0.61%，數(shù)量達132.84 萬噸，同比下降3.12%。目前，進口奶粉已占據(jù)中國全國奶粉銷售總額的“半壁江山”以上，海外奶粉企業(yè)可謂是賺得盆滿缽滿，并牢牢把持國內(nèi)奶粉的中高端市場，且擁有絕對優(yōu)勢[4]。

圖1 2001—2020 年中國奶粉進口貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r

中國在世界奶粉進口貿(mào)易中地位日益彰顯、影響力不斷增強，進而推動世界奶粉市場格局的“大洗牌”。2001年中國在世界成人奶粉進口貿(mào)易中排名相對較為靠后，列居第二十位，占比僅為1.60%，與排名首位的荷蘭（7.16%）相差甚遠，東盟國家的菲律賓（4.01%）、馬來西亞（3.46%）、印度尼西亞（3.25%）、泰國（2.95%）和越南（2.93%）均位列前十位。2010年中國躍升至世界成人奶粉進口貿(mào)易榜首，占比9.86%。2019年中國已連續(xù)十年蟬聯(lián)世界成人奶粉進口貿(mào)易榜首，占比達17.95%，為歷年峰值。目前，中國在世界加糖脫脂奶粉、無糖全脂奶粉、加糖全脂奶粉進口貿(mào)易中均雄踞榜首，占比分別為12.04%、22.41%、16.83%。

2001年中國在世界嬰配粉進口貿(mào)易中排名第6位，占比僅為3.76%，與排名首位的沙特（8.10%）相差甚遠。2007年中國躍升至世界嬰配粉進口貿(mào)易榜首，占比7.61%。2008年和2009年年均增速均超50.00%以上。2019年中國已連續(xù)十三年蟬聯(lián)世界嬰配粉進口貿(mào)易榜首，呈“一枝獨秀”發(fā)展之勢，占比高達44.52%，為歷年峰值，遠超世界排名第二位的沙特（4.85%）（圖2）。

圖2 2001—2019 年中國在世界奶粉進口貿(mào)易中的地位

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化

2001—2008年，中國奶粉進口以成人奶粉為主，成人奶粉與嬰配粉進口金額分別為1.14 億美元和0.52 億美元，占比分別為68.67%和31.33%，數(shù)量分別為5.85 萬噸和0.89 萬噸。在成人奶粉結(jié)構(gòu)中，加糖脫脂奶粉、無糖全脂奶粉、加糖全脂奶粉占比分別為32.21%、38.90%、28.89%。2009年嬰配粉進口金額首超成人奶粉成為“主角”，但2010—2014年，成人奶粉迅速奪回“首席”，并返居進口貿(mào)易榜首。受國家“全面二孩政策”實施影響，嬰配粉進口驟然飆漲，2015—2020年，占比持續(xù)攀升至七成左右。2019年成人奶粉與嬰配粉進口金額分別為32.91 億美元和52.16 億美元，占比分別為38.69%和61.31%，數(shù)量分別為97.97 萬噸和34.87 萬噸；在成人奶粉結(jié)構(gòu)中，無糖全脂奶粉占比攀升至67.59%，加糖脫脂奶粉占比相對穩(wěn)定，為29.99%，加糖全脂奶粉占比連續(xù)下跌至2.43%（表1）。

表1 2001—2020 年中國進口奶粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1.3 進口來源有效拓展

2001—2020年，新西蘭與澳大利亞作為中國成人奶粉進口貿(mào)易增長的“雙引擎”，各年份占比合計基本維持在八成左右，2002年兩者占比合計甚至高達93.65%，其他國家（地區(qū)）數(shù)量與占比均相對較少。2001年中國成人奶粉進口主要來自27 個國家（地區(qū)），其中，新西蘭、澳大利亞、美國位居進口貿(mào)易金額前三位，占比分別為67.25%、22.10%、4.40%。2020年中國成人奶粉進口來源主要國家（地區(qū)）增至35 個，其中，新西蘭、澳大利亞、德國位居進口貿(mào)易金額前三位，占比分別為68.50%、12.32%、2.07%（表2）。

表2 2001—2020 年中國進口奶粉的主要來源結(jié)構(gòu) 單位：%

2001年中國嬰配粉進口主要來自16 個國家（地區(qū)），其中，愛爾蘭、澳大利亞、丹麥位居進口貿(mào)易金額前三位，占比分別為80.63%、4.17%、3.53%。2002年新加坡躍居首位，占比45.46%，并連續(xù)十年蟬聯(lián)榜首，但其主要為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。2009年中國嬰配粉進口量增長52.59%，其中，自新西蘭進口飆漲59.13%[5]。2012—2020年荷蘭已連續(xù)九年蟬聯(lián)嬰配粉進口榜首。2020年中國嬰配粉進口來源主要國家（地區(qū)）增至46 個，其中，荷蘭、新西蘭、愛爾蘭位居進口貿(mào)易金額前三位，進口金額分別為17.81億美元、13.10 億美元、6.27 億美元，占比分別為34.14%、25.12%、12.02%，增長率分別為9.01%、7.88%、-18.95%。近年來，自荷蘭進口增勢呈現(xiàn)日漸趨緩態(tài)勢，而新西蘭卻悄然崛起，已占至中國奶粉進口邊際增量近八成，成為了中國奶粉進口的“新引擎”與“后起之秀”[6]。

1.4 進口均價持續(xù)攀升

2001年中國成人奶粉中加糖脫脂奶粉、無糖全脂奶粉、加糖全脂奶粉進口均價分別為2.05 美元/kg、1.87 美元/kg、1.97 美元/kg。2020年上述三大類奶粉進口均價分別攀升至2.94 美元/kg、3.51 美元/kg、7.94 美元/kg，較2019年分別增長15.81%、7.11%、-25.75%。

2001—2020年，中國嬰配粉進口均價總體呈持續(xù)攀升態(tài)勢（圖3）。2001年中國嬰配粉進口均價為5.84 美元/kg，其中，自前三大來源地愛爾蘭、澳大利亞、丹麥進口均價分別為6.20 美元/kg、6.08 美元/kg、4.68 美元/kg。2010年中國嬰配粉進口均價首次突破10.00 美元/kg。2020年中國嬰配粉進口均價為14.96 美元/kg，與2019年基本持平，其中，自荷蘭、新西蘭、愛爾蘭前三大來源地進口均價分別為14.88 美元/kg、18.10 美元/kg、14.89 美元/kg，顯著高于上述三國對世界嬰配粉出口均價11.31 美元/kg、9.23 美元/kg、7.59 美元/kg。

圖3 2001—2020 年中國奶粉進口均價

2 中國奶粉進口貿(mào)易發(fā)展中存在的主要問題

2.1 進口增勢迅猛，沖擊國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

隨著國人消費層次升級、商業(yè)廣告強化效應(yīng)及心理偏好，對進口奶粉需求日趨強勁，2020年中國奶粉進口數(shù)量與金額較“三聚氰胺”事件爆發(fā)前（2007年）分別增長了13.89 倍和8.91 倍，其中，嬰配粉進口數(shù)量與金額分別增長了8.73 倍和20.07 倍。目前，中國已雄居世界奶粉進口貿(mào)易榜首[7]。雖然我國對奶粉進口仍保留部分“特保措施”，但囿于國內(nèi)民眾對海外奶粉的剛性需求強勁，即便進口數(shù)量超過“觸發(fā)量”并啟動加征關(guān)稅，其進口增勢也絲毫未減，且近年來觸發(fā)時間大幅提前，如2009—2012年中國自新西蘭奶粉進口觸發(fā)特保措施時間為8月13日、4月12日、3月9日、2月22日，而2015—2019年觸發(fā)特保措施時間大幅提前至1月25日、1月11日、1月5日、1月2日，其中，2019年最終年度實質(zhì)進口數(shù)量高達75.4962 萬噸，已遠超“觸發(fā)量”（16.2482 萬噸）近4 倍以上[8]。根據(jù)中國海關(guān)總署公布的《關(guān)于2020年度自新西蘭進口有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品觸發(fā)水平數(shù)量的公告》，2019年我國自新西蘭進口奶粉數(shù)量（在途數(shù)量）就已超過2020年進口觸發(fā)水平數(shù)量。一方面國產(chǎn)奶粉因2008年“三聚氰胺”事件負(fù)面影響而負(fù)重前行、磕磕碰碰、步履維艱；另一方面奶粉進口持續(xù)飆升、人氣高漲、搶灘市場、位居主導(dǎo)、占領(lǐng)高端，國產(chǎn)奶粉正遭遇前所未有之重大沖擊，其生存與發(fā)展空間受到極大擠壓，大部分產(chǎn)品已被驅(qū)逐至國內(nèi)三四線城市及農(nóng)村等中低端消費市場，甚至部分產(chǎn)品還被淪落為價格低廉的“地攤貨”，嚴(yán)重影響并威脅國產(chǎn)奶粉產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展利益。

2.2 來源市場集中，均價不斷高漲

長期以來，中國奶粉進口來源市場數(shù)量相對有限，且高度集中，尤其嬰配粉近一半以上來自荷蘭與新西蘭，成人奶粉七至八成來自于新西蘭。目前，新西蘭已占中國奶粉進口總額四成以上，獨占鰲頭，成為行業(yè)之“執(zhí)牛耳者”。誠然，市場高度集中導(dǎo)致中國奶粉進口業(yè)務(wù)易受賣方市場因素影響及左右，國際議價能力削弱，國際談判回旋余地不足，當(dāng)前中國奶粉進口均價已大幅高于世界進口均價50%以上，且普遍高于世界奶粉主要國家出口國際均價，貿(mào)易條件趨于惡化，綜合利益遭受嚴(yán)重?fù)p失。2020年荷蘭嬰配粉世界出口均價為11.31 美元/kg，對中國出口均價高達13.33 美元/kg，而同期對俄羅斯、馬來西亞分別僅為6.81 美元/kg、10.87 美元/kg；新西蘭嬰配粉世界出口均價為9.23 美元/kg，對中國出口均價高達10.93 美元/kg，而同期對澳大利亞、泰國分別僅為5.76 美元/kg、4.24 美元/kg。另外，奶粉進口市場高度集中與單一式來源格局也極大地限制國人消費選擇空間，不利于拓展消費多元化、多樣化。雖然當(dāng)今世界的德國、法國、英國、瑞士、丹麥等所盛產(chǎn)奶粉品質(zhì)上佳，性價比較高，但中國長期自以上國家進口數(shù)量甚少，未來有待進一步挖掘雙邊貿(mào)易合作潛力。

2.3 假洋奶粉泛濫，擾亂市場秩序

在進口奶粉貿(mào)易中，不乏品質(zhì)優(yōu)良、性價比高的“正品”，但其中也有摻雜摻假、價格低廉、品質(zhì)無法保證的“假洋奶粉”，其五花八門、魚目混珠、泥沙俱下、混淆視聽、真?zhèn)坞y辨，尤其“假洋奶粉”憑借其價格低廉優(yōu)勢正強力驅(qū)逐“正品”，嚴(yán)重擾亂國內(nèi)奶粉市場正常秩序和健康發(fā)展。在國內(nèi)市場中“假洋奶粉”曾一度出現(xiàn)“滿天飛”，其主要來源于以下幾種方式與途徑：個別國內(nèi)企業(yè)先在海外注冊公司，再以代工方式生產(chǎn)，貼牌后轉(zhuǎn)銷國內(nèi)市場；或先在國外注冊“洋品牌”，再以國內(nèi)或第三國廉價奶源摻混生產(chǎn)，以次充好，以假亂真，后運至國內(nèi)銷售；或先以大包形式進口海外奶粉，偷運至境內(nèi)工廠（或海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域），再私下違法分裝小包，后注冊國際知名品牌“山寨版”，并多冠以“原料100%進口”“海外倉直接發(fā)貨”等“名頭”進行銷售。另外，還有少數(shù)部分國產(chǎn)奶粉企業(yè)華麗轉(zhuǎn)身，“披洋裝”“改洋名”，甚至“嫁洋企”[9]。

2.4 走私花樣繁多，海關(guān)監(jiān)管困難

目前，中國奶粉進口貿(mào)易方式主要包括：一般貿(mào)易、跨境電商、海購（海淘）、旅行攜帶、水客、邊境走私等。鑒于國內(nèi)外奶粉品質(zhì)與懸殊價格差異，個別不法企業(yè)（個人）利用跨境電商進口貨物稅收優(yōu)惠政策及鉆營海關(guān)監(jiān)管漏洞，竊用客戶信息，虛構(gòu)商業(yè)交易，盜刷交易額度，偽造“三單”（跨境貨物訂單、支付單、快遞單），掩人耳目，以“化整為零”虛報非法入境[10]。2021年4月8日，廣州海關(guān)再次破獲一起特大跨境電商和寄遞渠道走私奶粉案件，其涉案金額高達10 億元，走私奶粉數(shù)量約為200 萬罐。目前，中國海關(guān)對一般貿(mào)易進境方式監(jiān)管相對完善，而對跨境電商、海購、旅行攜帶、水客等“螞蟻搬家”式進境方式監(jiān)管卻頗為棘手，尤其近年來跨境電商奶粉進口規(guī)模急劇陡增，涉眾面廣，以致海關(guān)監(jiān)管應(yīng)接不暇；另外，邊境地區(qū)走私奶粉現(xiàn)象頻出，較多通過非設(shè)關(guān)地偷運入境，夾藏走私，產(chǎn)品參差不齊，品質(zhì)難以保障，消費者維權(quán)困難重重，甚至投訴無門。

3 政策建議

3.1 扶持國產(chǎn)奶粉產(chǎn)業(yè)，提升核心競爭力

首先，做大做強國產(chǎn)奶粉產(chǎn)業(yè)事關(guān)民生健康，尤其嬰配粉影響深遠，完善國內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和頂層設(shè)計，加速國內(nèi)奶粉企業(yè)體制改革與轉(zhuǎn)型升級，加大生產(chǎn)技術(shù)及工藝設(shè)備研發(fā)與投入，提升現(xiàn)代化水平，走高質(zhì)高效發(fā)展之路，扶持行業(yè)“龍頭”企業(yè)發(fā)展與壯大，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。其次，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“奶業(yè)提質(zhì)增效工程”，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，增強主要奶源地自然生態(tài)保護，引導(dǎo)和助推高端與超高端奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展（有機奶粉和羊奶粉）。第三，積極對接國際奶粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完善國內(nèi)監(jiān)管體系，增強對乳品企業(yè)全流程監(jiān)管，定期發(fā)布權(quán)威檢測信息，對所注冊登記企業(yè)實施動態(tài)信用評級，強化企業(yè)誠信與社會責(zé)任，塑造民族品牌，提振國人信心。

3.2 拓展市場來源渠道，分散風(fēng)險集聚

首先，積極拓展奶粉進口來源渠道，優(yōu)化市場格局，提升產(chǎn)品品質(zhì)，更好地滿足國人物質(zhì)文化生活升級及多元化需求，增強國際議價能力，維護外貿(mào)利益。其次，鼓勵國內(nèi)優(yōu)勢乳品企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，推進同海外優(yōu)質(zhì)奶源基地、乳制品加工生產(chǎn)技術(shù)先進國家企業(yè)合作，穩(wěn)定海外奶粉原料供應(yīng)，維護國內(nèi)市場穩(wěn)定。第三，推進同“一帶一路”沿線國家乳制品貿(mào)易合作，深化乳制品領(lǐng)域貿(mào)易自由化與便利化改革，拓展國際合作空間和銷售渠道，增強市場競爭，優(yōu)化國內(nèi)市場中“洋奶粉”競爭格局，反對市場壟斷與串通操縱價格，維護市場競爭秩序[11]。

3.3 整頓行業(yè)非法亂象，規(guī)范市場秩序

首先，完善國內(nèi)奶粉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)把奶粉源頭質(zhì)量安全關(guān)，嚴(yán)格落實經(jīng)營主體責(zé)任，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量。其次，加強進口奶粉全流程監(jiān)管，完善進口奶粉企業(yè)注冊制，落實產(chǎn)品溯源制度，發(fā)揮第三方監(jiān)督功能。第三，利用大數(shù)據(jù)平臺提高信息透明度，通過官方權(quán)威網(wǎng)站及時公布抽檢程序、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果，增強預(yù)警功能，將違法違規(guī)企業(yè)（個人）公示和永久性列入“黑名單”，實施“零容忍”制度，違必究，究必嚴(yán)，提高造假違約成本；完善跨境電商消費者投訴平臺，及時處理糾紛，維護消費者合法權(quán)益。

3.4 從嚴(yán)海關(guān)全程監(jiān)管，打擊非法走私

首先，繼續(xù)保持對各類奶粉走私行為保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，從嚴(yán)邊境地區(qū)海關(guān)全流程監(jiān)管，嚴(yán)把單、證、貨審核關(guān)，強化現(xiàn)場海關(guān)查驗，增擴進口抽檢比例，嚴(yán)處各類偽報、瞞報、夾藏等企圖逃避海關(guān)監(jiān)管違法行為。其次，借鑒國外海關(guān)監(jiān)管先進經(jīng)驗與模式，構(gòu)建多方聯(lián)動體系，提升數(shù)字化與智能化水平；規(guī)范引導(dǎo)跨境電商、海購等新業(yè)務(wù)健康發(fā)展，將其強制性納入注冊準(zhǔn)入管理與月度抽查體系；嚴(yán)處各類變相貿(mào)易方式走私行為。第三，加大監(jiān)管政策宣傳力度，調(diào)動社會各主體參與緝私行動，形成全方位打擊非法走私格局，做到奶粉進口業(yè)務(wù)的事前、事中、事后的全流程監(jiān)管，維護市場穩(wěn)定、有序、透明和健康發(fā)展。

4 小結(jié)

隨著中國綜合實力不斷增強及人民物質(zhì)文化生活優(yōu)化升級，對優(yōu)質(zhì)高端奶粉需求將持續(xù)旺盛；同時，鑒于奶粉問題事關(guān)民生利益，其意義重大、影響深遠，不可忽視輕視。基于此，亟需積極發(fā)揮政府管理與市場調(diào)節(jié)功能，促發(fā)展、提質(zhì)量，強監(jiān)管、促競爭，穩(wěn)市場、保民生，增進人民福祉，推進“健康中國”戰(zhàn)略。

注：文中美元與人民幣匯率為：1 美元=6.4825 元人民幣