發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過21508744股人民幣普通股票，募集資金總量將由實際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定，發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項目：新型催化劑智能制造園區(qū)、汽車后處理裝置智能制造產(chǎn)業(yè)園項目、國六b及以上排放標(biāo)準(zhǔn)催化劑研發(fā)能力建設(shè)項目、氫能源燃料電池關(guān)鍵材料研發(fā)能力建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是一家專注于環(huán)保催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是我國移動污染源（機(jī)動車、非道路機(jī)械、船舶等）尾氣處理催化劑領(lǐng)域的少數(shù)主要國產(chǎn)廠商之一，并積極探索其技術(shù)在氫燃料電池電催化劑等新能源領(lǐng)域的應(yīng)用。公司隨著我國移動污染源尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，持續(xù)進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)升級，相繼開發(fā)出滿足國三到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動車尾氣處理催化劑。

核心競爭力：環(huán)保催化劑的技術(shù)壁壘極高，環(huán)保催化劑廠商需要掌握貴金屬催化材料、稀土催化材料、氧化鋁催化材料等多種催化材料技術(shù)和先進(jìn)的催化劑涂覆技術(shù)，并且能夠基于對底層催化材料的深度研究，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品的升級研發(fā)以應(yīng)對日益嚴(yán)苛的環(huán)保要求和下游發(fā)動機(jī)廠、整車廠的降本需求。經(jīng)過逾15年的技術(shù)積累，公司掌握了高性能稀土儲氧材料技術(shù)、耐高溫高比表面材料技術(shù)、貴金屬高分散高穩(wěn)定技術(shù)和先進(jìn)涂覆技術(shù)等諸多環(huán)保催化劑從配方到工藝的全套核心技術(shù)，突破外資催化劑巨頭的技術(shù)壟斷，開發(fā)出滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn)的新一代尾氣處理催化劑。

由于不同發(fā)動機(jī)排放的污染物具體組成成分各有不同，因此，其尾氣處理催化劑的具體配方亦有所不同，下游發(fā)動機(jī)廠的每一款產(chǎn)品均需要與催化劑廠商進(jìn)行合作研發(fā)以確定最終的催化劑配方，并進(jìn)行環(huán)保公告。因此，發(fā)動機(jī)廠更換催化劑供應(yīng)商的風(fēng)險和評估測試成本較高，其與尾氣處理催化劑廠商的合作較為穩(wěn)定，一般會與選定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作，且由于發(fā)動機(jī)廠需要不斷降低其產(chǎn)品成本，因此，往往會與選定的尾氣處理催化劑廠商持續(xù)進(jìn)行合作研發(fā)。

募投項目匹配性：公司將以技術(shù)創(chuàng)新為核心動力，大力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司以催化材料技術(shù)為基礎(chǔ)，加大對尾氣處理催化劑和氫燃料電池電催化劑相關(guān)底層材料和底層技術(shù)的研究，提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富技術(shù)儲備。此外，公司將積極跟蹤行業(yè)研發(fā)動態(tài)和市場信息反饋，在技術(shù)革新、應(yīng)用落地、工藝改進(jìn)等方面加大人才引進(jìn)力度，從而在市場需求、研發(fā)趨勢、人才培養(yǎng)之間形成高效互動平臺，以不斷提升公司的研發(fā)和創(chuàng)新能力。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募投項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）