哈薩克斯坦煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢研究

楊驊騮，王茜穎

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

煤炭工業(yè)是哈薩克斯坦能源系統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，煤炭主要用于發(fā)電[1]。隨著國民經(jīng)濟(jì)的興衰，哈薩克斯坦煤炭工業(yè)經(jīng)歷了國家獨立初期衰落、中期恢復(fù)、到近10年穩(wěn)定發(fā)展的3個大階段[2]。在國家綠色和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃下，哈薩克斯坦未來會逐漸減少煤電的使用占比，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用。

1 煤炭工業(yè)30年發(fā)展與現(xiàn)狀

1.1 煤炭資源總量與煤田分布

哈薩克斯坦煤炭探明儲量在近30年比較穩(wěn)定。2018年全國煤炭探明儲量為256.05億t，全部為無煙煤和煙煤，占世界探明儲量的2.4%，居世界第8位，煤炭存儲生產(chǎn)比為217[3]。全國主要煤盆地有卡拉干達(dá)(Karaganda)、?；退箞D茲(Ekibastuz)、邁庫邊(Maykuben)和圖爾蓋(Turgay)，煤層賦存條件很好，2/3的煤炭儲量適合露天開采。

1.2 煤炭生產(chǎn)

1.2.1 煤炭生產(chǎn)總體情況

近30年，哈薩克斯坦的煤炭產(chǎn)量經(jīng)歷了前10年下降，第2個10年回升，再到最近10年平穩(wěn)的過程。在蘇聯(lián)時期，哈薩克斯坦是在俄羅斯與烏克蘭之后的第三大煤炭生產(chǎn)地，1988年煤炭產(chǎn)量高達(dá)1.43億t，是蘇聯(lián)重要的煤炭來源地。哈薩克斯坦在1991年獨立的當(dāng)年，全國煤炭總產(chǎn)量仍有1.30億t，占蘇聯(lián)總產(chǎn)量的20.7%，并且有40%左右的煤炭用于出口到其他聯(lián)邦國家。但蘇聯(lián)解體造成哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量大幅下降，從1989年的1.38億t逐年下降到1999年的0.58億t，產(chǎn)量下降幅度超過了50%，為歷史最低點，如圖1所示。

數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計年鑒圖1 1989-2018年哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量情況

2000年后，哈薩克斯坦煤炭生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，達(dá)到一個相對穩(wěn)定的水平。1995—1998年政府實施了一系列改革措施，包括對大型國有煤礦通過引進(jìn)外資進(jìn)行私有化改造，通過提高管理水平、加大基礎(chǔ)設(shè)施投入、優(yōu)化礦井布局、關(guān)閉虧損企業(yè)等一系列措施，使改造后的煤炭企業(yè)完全走入了市場經(jīng)濟(jì)軌道[4]。另一方面，由于外資的引入，有效建立起了“煤-金屬”和“煤-電力”垂直一體化的生產(chǎn)經(jīng)營模式，保證了煤炭市場穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)效益。2000年后煤炭產(chǎn)量逐年增產(chǎn)到2008年的1.11億t，之后雖然產(chǎn)量有所波動，但一直保持在每年1億t以上，并且其煤炭產(chǎn)量在世界煤炭產(chǎn)量中的占比基本穩(wěn)定，保持在1.5%左右。

近30年哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量始終保持在世界第10位上下。即使是近30年煤炭產(chǎn)量最低的1999年，哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量仍居世界第11位。2018年哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量為1.18億t，同比增長4.9%，產(chǎn)量排名世界第10位。

哈薩克斯坦主要產(chǎn)煤區(qū)為巴普洛達(dá)爾州和卡拉干達(dá)州兩個地區(qū)。其中，多數(shù)煤炭都是由巴普洛達(dá)爾?；拱退箞D茲的三大露天煤礦和卡拉干達(dá)的4個露天煤礦生產(chǎn)。其余煤炭主要產(chǎn)自卡拉干達(dá)的井工煤礦(主要用于當(dāng)?shù)亟饘僖睙?和邁庫邊盆地，該盆地生產(chǎn)褐煤。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)部的統(tǒng)計，2019年全國煤炭(不包括洗選精煤)總產(chǎn)量約為1.11億t，其中巴普洛達(dá)爾地區(qū)產(chǎn)煤超過68.36 Mt，卡拉干達(dá)地區(qū)產(chǎn)量為34.22 Mt，2個地區(qū)煤炭產(chǎn)量占總產(chǎn)量的93%，剩余的煤炭產(chǎn)出主要在東哈薩克斯坦地區(qū)，約為8.16 Mt。

哈薩克斯坦煤炭行業(yè)集中度高。勇士煤礦公司(Bogatyr)、歐亞能源集團(tuán)公司和安賽樂米塔爾-鐵米爾套(Arcelor Mittal Temirtau，簡稱“AMT” AMT)這3家集團(tuán)公司的煤炭產(chǎn)量長期占該國煤炭總產(chǎn)量的70%左右。根據(jù)各公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年，勇士煤礦公司產(chǎn)煤4 490萬t，歐亞能源集團(tuán)公司產(chǎn)煤2 872萬t，AMT產(chǎn)煤382萬t，總產(chǎn)量占哈薩克斯坦全部煤炭產(chǎn)量的67.9%。

1.2.2 露天煤礦和井工煤礦

哈薩克斯坦煤炭生產(chǎn)以露天煤礦為主，約占煤炭總產(chǎn)量的85%。露天煤礦開采集中在7座大型露天煤礦，最大的3座煤礦在巴普洛達(dá)爾地區(qū)的埃基巴斯圖茲煤盆地，分別為“勇士”(Bogatyr)、“北方”(Severnyy)、“東方”(Vostochnyy)露天煤礦，另外4座露天煤礦在卡拉干達(dá)煤盆地，為博利(Borly)、舒巴爾科(Shubarkol)、庫索基(Kushoky)和撒雅達(dá)(Saryadyr)露天煤礦。2018年巴普洛達(dá)爾地區(qū)產(chǎn)煤約為70.33 Mt，占煤炭生產(chǎn)總量的64.3%。

哈薩克斯坦井工煤礦很少，主要是位于卡拉干達(dá)地區(qū)的賽樂米塔爾-鐵米爾套公司，其擁有8座井工煤礦，近30年來該公司煤炭產(chǎn)量比較穩(wěn)定。

1.3 煤炭工業(yè)管理體制與政策法規(guī)

1.3.1 政府監(jiān)管現(xiàn)狀

哈薩克斯坦煤炭工業(yè)管理體制與政策法規(guī)主要由總統(tǒng)和政府相關(guān)部委來制定和監(jiān)管，其中2個部委與煤炭工業(yè)發(fā)展最為密切，如圖2所示。工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部是直接監(jiān)管煤炭工業(yè)發(fā)展的主要部門，該部委負(fù)責(zé)國家工業(yè)發(fā)展，下設(shè)工業(yè)發(fā)展與工業(yè)安全委員會，負(fù)責(zé)國家工業(yè)安全領(lǐng)域的監(jiān)管[5]。能源部負(fù)責(zé)簽約授權(quán)碳?xì)浠衔?、煤炭和鈾礦的使用權(quán)，批準(zhǔn)礦業(yè)開采相關(guān)項目等事務(wù)，其下屬的電力發(fā)展部與煤炭工業(yè)密切相關(guān)。

圖2 哈薩克斯坦煤炭工業(yè)管理體制結(jié)構(gòu)

1.3.2 煤炭資源開發(fā)利用法規(guī)

哈薩克斯坦煤炭資源的勘探、開采與利用主要受到《地下資源及地下資源利用法》的約束與監(jiān)管[5]。因為礦產(chǎn)資源是哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力，所以這部法律的修改受到政治、社會經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等多方面的影響，并經(jīng)歷過數(shù)次重要修改。

確保國家掌握具有戰(zhàn)略性意義的礦產(chǎn)資源，是該法案修改的重要方向。2000-2011年，哈薩克斯坦在油氣領(lǐng)域中70%的投資都來自美國、英國和荷蘭等國。該國政府意識到礦產(chǎn)資源的重要戰(zhàn)略性作用，通過逐步完善相關(guān)政策和制度，實現(xiàn)了國家對能源礦產(chǎn)資源的有效控制和優(yōu)化整合，國家優(yōu)先權(quán)制度就是其中一項重要制度。國家優(yōu)先權(quán)制度，是指國家在購買轉(zhuǎn)讓的采礦權(quán)或與其相關(guān)的權(quán)利時享有的第一權(quán)利。該制度在2004年對該法案進(jìn)行修改時首次明確了國家擁有采礦權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)；2005年增加了“國家擁有收購非國民在礦產(chǎn)資源開發(fā)項目中所占股份的優(yōu)先權(quán)”。2007年的修訂，主要是增加了政府可以修改或取消合同的條款——只要該項目被認(rèn)定具有重要的戰(zhàn)略性或影響到國家安全。

從社會經(jīng)濟(jì)考慮，該法案的調(diào)整方向一方面是與國際接軌、簡化行政監(jiān)管程序以提高經(jīng)濟(jì)效率，另一方面是為了能夠讓資源開發(fā)惠及到更多的本國居民?！肮_克斯坦含量”規(guī)則主要是指在該國注冊的各類公司在經(jīng)營活動中，凡涉及哈薩克斯坦商品、工程和服務(wù)采購事宜，都必須依法在礦產(chǎn)資源投資開采合同中明確規(guī)定采購比例，還包括外方和本國被雇傭人員的比例?！肮_克斯坦含量”作為法律定義正式出現(xiàn)是在2004年的修改法案中，在2009年的《有關(guān)哈薩克斯坦含量法律問題的修改和補(bǔ)充》等一系列相關(guān)法律規(guī)定中得到進(jìn)一步完善。在該規(guī)則下，“哈薩克斯坦含量”義務(wù)貫穿于合同談判、商品、工程和服務(wù)采購以及引進(jìn)外國勞動力的全過程。對違反“哈薩克斯坦含量”義務(wù)的行為，法律規(guī)定了嚴(yán)格的罰金，甚至采取終止礦產(chǎn)開發(fā)利用合同等處罰措施。

2 煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢

雖然哈薩克斯坦近些年強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展，但近幾年可再生能源發(fā)展沒能得到有效推動，哈薩克斯坦煤炭工業(yè)在未來5年仍將沿現(xiàn)有趨勢穩(wěn)定發(fā)展，并占據(jù)能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位，以滿足國內(nèi)能源需求。但從長期趨勢看，由于制定了2050年實現(xiàn)至少50%新能源構(gòu)成的國家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)目標(biāo)，以煤炭為燃料的火電廠將面臨巨大的退出壓力，煤炭在能源消費(fèi)中的絕對主導(dǎo)地位將會顯著下降，煤炭工業(yè)需要加速發(fā)展現(xiàn)代煤化工，推動煤炭清潔高效利用。

2.1 煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將平穩(wěn)下降

哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)是世界上能源密集程度最高的國家之一，雖然制定了綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、簽署了巴黎協(xié)定、制定了可再生能源發(fā)展的目標(biāo)，但30年來的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，如圖3所示，哈薩克斯坦化石能源消費(fèi)占比一直在95%以上，而可再生能源發(fā)展沒有達(dá)到預(yù)期發(fā)展目標(biāo)；在化石能源消費(fèi)中煤炭占比一直保持在50%以上，近年來煤炭占比有所下降，但其替代能源主要是天然氣。哈薩克斯坦擁有豐富的天然氣資源，從長期看，天然氣將會是煤炭的主要替代能源。

數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計年鑒圖3 1989-2018年哈薩克斯坦能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

30年來，煤炭是哈薩克斯坦電力生產(chǎn)最主要的能源燃料(圖4)，但是未來10年在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比將會逐漸下降。2019年煤炭占電力生產(chǎn)能源來源的72.0%，煤炭發(fā)電占比在2011年達(dá)到峰值81.1%，之后呈現(xiàn)總體下降趨勢，2016年和2017年這一比例都降到了70.0%以下。天然氣占發(fā)電能源的比重前20年基本保持在10.0%上下波動，近10年是天然氣發(fā)電的快速發(fā)展期，2019年天然氣占到發(fā)電能源的19.2%，未來天然氣發(fā)電也將是煤電的一個替代選項。哈薩克斯坦的水電發(fā)展平穩(wěn)，1989年發(fā)電量為7.3 GW·h，到2018年逐漸上升到10.4 GW·h。水電在發(fā)電能源中占比總體比較穩(wěn)定，2018年水電占發(fā)電能源的9.7%。

數(shù)據(jù)來源：BP世界能源統(tǒng)計年鑒(2019，2020)圖4 1990-2019年哈薩克斯坦電力生產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)

未來幾年可再生能源還不足以對哈薩克斯坦煤炭工業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。在總統(tǒng)制定的“綠色經(jīng)濟(jì)”與“哈薩克斯坦2050”戰(zhàn)略中，提出到2030年可再生能源比例至少達(dá)到國家能源消費(fèi)的20%，2050年達(dá)到50%的發(fā)展目標(biāo)[6]。而根據(jù)上述能源消費(fèi)與電力生產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)的分析，認(rèn)為該目標(biāo)的制定是激進(jìn)的；也有研究指出實現(xiàn)2050年的目標(biāo)需要完全退出火電，完成難度很高[7]?！豆_克斯坦國家能源報告2017》指出，未來煤炭消費(fèi)會緩慢降低，預(yù)計到2040年會低于70 Mt，煤電占電力的比重會降到60%左右。這個預(yù)測值是比較理想化的，與“哈薩克斯坦2050”戰(zhàn)略目標(biāo)有沖突，但也說明煤炭在其能源體系中的主體地位很難在未來5～10年改變。

2.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對煤炭工業(yè)發(fā)展起到穩(wěn)定作用

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展是哈薩克斯坦煤炭工業(yè)未來5～10年平穩(wěn)發(fā)展的保障。哈薩克斯坦能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體保持一致，哈薩克斯坦從獨立到2000年，經(jīng)濟(jì)增長一直處于停滯狀態(tài)，而這一時期的能源消費(fèi)則大幅下降。2000年后，哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)與能源消費(fèi)變化基本同步，都保持了總體增長的趨勢。根據(jù)BP統(tǒng)計，哈薩克斯坦一次能源消費(fèi)2018年增長率為13%，2007-2017年間的平均增長率為2.3%。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，這一時間段的人均GDP增長率約為3%。因此，若哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長，未來能源消費(fèi)總量還有繼續(xù)增長的空間，這在一定程度上也穩(wěn)定了國內(nèi)煤炭消費(fèi)需求總量。

2.3 煤炭出口需要尋找新需求

現(xiàn)有國外煤炭需求的降低，要求哈薩克斯坦積極尋找新的煤炭出口地。哈薩克斯坦約有1/4的煤炭用于出口，主要出口7個國家。俄羅斯一直是主要買家，2015年自哈薩克斯坦進(jìn)口煤炭21.5 Mt，約占哈薩克斯坦煤炭出口總量的74%(表1)。根據(jù)油氣和能源企業(yè)協(xié)會“KAZENERGY”信息顯示，對俄羅斯出口的煤炭中90%以上來自?；退箞D茲煤田，主要供應(yīng)俄羅斯烏拉爾地區(qū)的熱電廠。哈薩克斯坦煤炭也出口歐洲和亞洲國家，包括英國、芬蘭、吉爾吉斯斯坦、烏克蘭和日本等國家。

表1 2011-2016年哈薩克斯坦煤炭主要出口情況

哈薩克斯坦出口俄羅斯的煤炭量近幾年在下降，原因如下：一是俄羅斯在發(fā)展自己的煤炭工業(yè)，特別是發(fā)展本國的庫茲涅茨克(Kuznetsk)煤礦用以替代哈薩克斯坦?；拱退箞D茲生產(chǎn)的電煤；二是俄羅斯在發(fā)展煤改氣項目。除了環(huán)境上的考慮，一個推動煤改氣項目的客觀情況是俄羅斯原有火電廠的老化。使用哈薩克斯坦煤炭的俄羅斯電廠，許多已經(jīng)服役超過40年，到2030年后，這些電廠將會因為使用壽命問題關(guān)閉部分產(chǎn)能。因此，未來哈薩克斯坦煤炭出口需要尋找新的替代國。

2.4 煤炭清潔高效利用是未來發(fā)展方向

哈薩克斯坦已經(jīng)認(rèn)識到煤炭清潔高效利用是其煤炭工業(yè)的發(fā)展方向，但是由于其自身煤炭科技水平的限制，需要加大國際合作，從而在未來實現(xiàn)煤炭工業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。哈薩克斯坦工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部下屬的工業(yè)發(fā)展與工業(yè)安全委員會指出，考慮到全球能源發(fā)展趨勢，煤炭工業(yè)的主要任務(wù)是通過促進(jìn)煤炭清潔高效利用計劃，由煤炭合成柴油燃料等，來實現(xiàn)出口供應(yīng)多樣化。

但是，哈薩克斯坦煤炭科技與世界先進(jìn)水平還有一定差距，主要體現(xiàn)在兩方面。一是裝備制造業(yè)實力不強(qiáng)，先進(jìn)的煤炭開采與加工設(shè)備主要依靠進(jìn)口。例如，勇士煤礦公司裝備了俄羅斯烏拉爾重型機(jī)械廠(Uralmashplant)生產(chǎn)的大型采礦挖掘機(jī)和美國卡特彼勒公司生產(chǎn)的自卸車等設(shè)備，AMT公司裝備了烏克蘭核心集團(tuán)公司(Corum)生產(chǎn)的隧道掘進(jìn)機(jī)和波蘭法姆爾(FAMUR)公司生產(chǎn)的長壁采礦系統(tǒng)設(shè)備。二是在煤炭清潔高效利用技術(shù)上還處于起步階段。

哈薩克斯坦煤炭科技發(fā)展水平不高主要是由于國家與企業(yè)科研投入不足。首先與國際水平相比，哈薩克斯坦國家宏觀層面對科技創(chuàng)新投入水平仍不高，根據(jù)研發(fā)支出占GDP之比來衡量，其科研投入水平整體發(fā)展趨勢是略微下降的(圖5)。

數(shù)據(jù)來源：世界銀行圖5 1996-2017年哈薩克斯坦研發(fā)支出占GDP之比

其次哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)業(yè)已深度私有化，煤炭科技的發(fā)展主要依靠煤炭企業(yè)為主體。但在國際市場上，煤炭生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域都有先進(jìn)成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，企業(yè)選擇直接在市場上購買技術(shù)和裝備來實現(xiàn)利潤最大化，規(guī)避研發(fā)風(fēng)險。同時，哈薩克斯坦產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展還處于起步階段[8]。因此，未來哈薩克斯坦煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要加強(qiáng)國際合作。

3 結(jié)論與啟示

哈薩克斯坦煤炭工業(yè)近30年總體保持了平穩(wěn)發(fā)展，未來5～10年在國家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比會逐漸降低，但煤炭產(chǎn)量不會大幅下降。但從長期看，煤炭將不再是主要的能源消費(fèi)構(gòu)成，煤炭工業(yè)將向清潔高效利用方向轉(zhuǎn)型。我國在煤炭深加工和清潔高效利用領(lǐng)域擁有一定技術(shù)優(yōu)勢，未來在此領(lǐng)域可以有更多的合作。哈薩克斯坦自身工業(yè)制造能力不強(qiáng)，與我國在大型采礦設(shè)備制造領(lǐng)域的合作上也有廣闊空間。哈薩克斯坦在國家立法上認(rèn)定煤炭等資源是國家重要的戰(zhàn)略資源，并給予保護(hù)，并規(guī)定與外資合作中本國勞工與本國技術(shù)的比例，保障本國的利益，這些做法對我國煤炭行業(yè)進(jìn)一步市場化改革都有學(xué)習(xí)和借鑒的意義。