印尼咖啡出口中國市場競爭力分析

□文/李穎 張洪華

（安徽大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院安徽·合肥）

［提要］隨著中國與印尼經(jīng)貿(mào)合作往來的頻繁以及聯(lián)系的不斷加強，兩國間的咖啡貿(mào)易取得較好的發(fā)展，印尼在中國咖啡進口貿(mào)易中也占有較大市場份額。為進一步促進印尼對中國咖啡出口貿(mào)易的發(fā)展，需要提高印尼咖啡生產(chǎn)效率和生產(chǎn)數(shù)量，提高咖啡生產(chǎn)的科技含量，優(yōu)化咖啡出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整印尼咖啡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動中國與印尼自貿(mào)區(qū)建設(shè)，深化中國與印尼經(jīng)貿(mào)合作的深度和廣度，推進雙方多領(lǐng)域的全面合作。

咖啡是印尼重要的出口產(chǎn)品，是繼棕櫚油和天然橡膠后印尼的第三大外匯來源。目前，印度尼西亞是世界第四大咖啡生產(chǎn)國和出口國，在世界咖啡貿(mào)易中具有重要的戰(zhàn)略地位，印尼咖啡出口量占全球咖啡的比重達到6.4%。印尼咖啡出口的主要目的國是美國、歐盟（主要是德國、意大利）及亞洲國家（主要是日本、馬來西亞、新加坡）。近年來，中國社會的生活方式發(fā)生了變化，中國年輕一代越來越喜歡飲用咖啡，導(dǎo)致咖啡的需求量日益增加，咖啡人均消費量的增長率在每年15%～30%之間。中國國內(nèi)的咖啡生產(chǎn)基地主要分布在海南和云南，其中云南生產(chǎn)的咖啡占據(jù)全國咖啡總產(chǎn)量的90%以上。但這些產(chǎn)地出產(chǎn)的咖啡都無法滿足國內(nèi)咖啡快速增長的需求，我國絕大部分的咖啡都依賴進口。目前，除了越南外，印尼也是中國進口咖啡的主要來源國。因此，加強對印尼咖啡對中國出口的研究具有較強的現(xiàn)實意義。

一、印尼對中國咖啡出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

中國的咖啡消費快速增長，國產(chǎn)咖啡數(shù)量遠遠不能滿足需求，需要從國外大量進口。印尼是世界第四大咖啡生產(chǎn)國和出口國，咖啡的出口是印尼最大的外匯來源之一。印尼也是中國咖啡主要進口來源地之一。因此，中國和印尼之間發(fā)展咖啡產(chǎn)品貿(mào)易的潛力巨大。中國市場已成為印尼咖啡出口的重要目標市場。印尼咖啡出口貿(mào)易情況如表1所示。（表1）

表1統(tǒng)計了在2010～2019年間印尼對中國咖啡的出口貿(mào)易狀況。分析表中數(shù)據(jù)可知，印度尼西亞咖啡向中國出口呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢。2010～2013年間，咖啡出口呈現(xiàn)增長趨勢，從2010年的3，194.30噸上升到2013年的13，150.11噸。然而，在2014～2017年，印度尼西亞咖啡的出口量呈現(xiàn)波動上漲的態(tài)勢。2017年之后，由于全球溫度不斷上升，引起咖啡的生產(chǎn)率下降，導(dǎo)致2017年印尼咖啡產(chǎn)量下降了很多，這極大影響了印尼咖啡的國內(nèi)供給與出口。

表1 2010～2019年印尼向中國咖啡出口貿(mào)易量一覽表

從印尼對中國咖啡的出口量占印尼咖啡出口總量的比重來看，2010～2017年間所占比重基本呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2010年的0.66%上升到2017年的4.54%，2018～2019年所占比重逐漸下降，這主要是因為中國加大了從越南等新興咖啡生產(chǎn)國的咖啡進口，也影響了印尼對中國的咖啡出口。

二、印尼咖啡出口中國市場競爭力分析

一個國家或行業(yè)的大宗商品出口的競爭力可以通過各種方法或測量指標來分析。其中，比較常見的指標是顯性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）和出口市場占有率指標（MS）。運用這兩個指標對印尼天然橡膠出口中國的競爭力進行分析。此外，由于咖啡生豆、焙炒咖啡、咖啡制品是中國從印尼進口的最主要咖啡品種，運用這三種咖啡品種作為主要分析品種。

（一）顯示性比較優(yōu)勢分析。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA，Ballassa，1965）是在產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)層次研究國際競爭時最常用到的績效判定指標，其計算公式如下：

式中，RCAij表示j國向c國出口i產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)；Xij表示j國i產(chǎn)品向c國的出口額；Xj表示j國的全部產(chǎn)品向c國的出口總額；Xiw表示世界i產(chǎn)品出口總值；Xw表示世界產(chǎn)品出口總值。

若RCA>1，說明j國在i產(chǎn)品上擁有較強的出口競爭優(yōu)勢；若RCA<1，說明j國在i產(chǎn)品上沒有比較優(yōu)勢或競爭力弱。總而言之，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的數(shù)值越高，表明比較優(yōu)勢越明顯，而顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的數(shù)值越低，比較劣勢越大。

從表2可以看出，印度尼西亞向中國出口各類咖啡產(chǎn)品中，焙炒咖啡的RCA指數(shù)各年均在0.03以下，說明印尼的焙炒咖啡在中國市場沒有競爭力。印尼的咖啡生豆在中國市場的RCA指數(shù)在2013年、2014年、2015年均大于1，說明少數(shù)年份里咖啡生豆有一定的競爭優(yōu)勢。印尼的咖啡制品在中國市場的RCA指數(shù)在2010年、2011年的RCA指數(shù)小于1，競爭力較弱，但隨著時間推移，RCA指數(shù)不斷上升，2015年達到7.51，說明印尼在中國咖啡制品市場上具有較強的競爭力。（表2）

表2 印尼向中國出口各類咖啡產(chǎn)品的RCA指數(shù)一覽表

（二）出口市場占有率。出口市場占有率指一國某產(chǎn)品出口總額所占全世界該類產(chǎn)品出口總額的比例。某類產(chǎn)品的出口占有率越高，則表明該類產(chǎn)品的國際競爭力越強。針對印尼對中國咖啡出口，對中國的市場占有率可用MSij表示。

其中，Xij表示j國的i產(chǎn)品出口到m國的總額，Mim表示m國i產(chǎn)品的進口總額。出口市場占有率指標能夠反映一國產(chǎn)品輸出在進口國市場的分量，因此能夠較好地說明產(chǎn)品進入和開拓國際市場的能力。

從表3可以看出，印度尼西亞在中國的焙炒咖啡市場上的市場份額一直很小，且呈下降趨勢，到2019年，市場份額只有0.15%。從中國的咖啡生豆市場角度來看，印尼的咖啡生豆保持了市場份額的穩(wěn)定，且穩(wěn)中有升，2017年高達36.17%。從咖啡制品的市場份額來看，占有的市場份額較為穩(wěn)定，整體呈現(xiàn)上升趨勢，從2010年的1.54%上升到2019年的5.89%。（表3）

表3 印尼向中國出口各類咖啡產(chǎn)品的MS指數(shù)一覽表

三、促進印尼對中國咖啡出口貿(mào)易發(fā)展的建議

（一）印尼應(yīng)提高咖啡生產(chǎn)效率和生產(chǎn)數(shù)量。近年來，由于全球氣溫升高，導(dǎo)致印尼咖啡的生長環(huán)境出現(xiàn)變化進而影響了印尼咖啡的產(chǎn)量，結(jié)果造成印尼咖啡出口不斷下降。針對這一問題，印尼政府應(yīng)根據(jù)印尼氣候變化狀況選擇咖啡生長較為有利的區(qū)域作為咖啡生產(chǎn)的最佳產(chǎn)地，并對咖啡生長區(qū)域的氣溫、降水等狀況進行監(jiān)測，對出現(xiàn)的問題能夠早日察覺，早做準備，以防止氣候變化對咖啡減產(chǎn)的不利影響，盡量將氣候變化對咖啡產(chǎn)量的影響降到最低水平。

此外，政府給予咖啡生產(chǎn)企業(yè)政策、資金等多方面支持，幫助咖啡生產(chǎn)培育新的咖啡品種，為其研發(fā)新的咖啡品種提供較好的環(huán)境，這樣就可以增加咖啡的種植面積和種植區(qū)域，增強咖啡豆的生產(chǎn)能力，增加咖啡豆的產(chǎn)量，進而增加印尼咖啡的出口量。

（二）提高咖啡生產(chǎn)的科技含量，優(yōu)化咖啡出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?？Х壬a(chǎn)企業(yè)在對咖啡種植培育過程中，應(yīng)利用現(xiàn)代科技對咖啡的品種進行改良，增強咖啡樹的環(huán)境適應(yīng)能力，同時通過施肥、依靠現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)等方式提高咖啡的單位面積產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，實現(xiàn)咖啡生產(chǎn)的集約化、規(guī)?；?、市場化發(fā)展，從而提高咖啡生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平，為大幅增加印尼出口市場的咖啡供應(yīng)奠定基礎(chǔ)。此外，咖啡生產(chǎn)企業(yè)在采摘、運送咖啡豆的過程中，應(yīng)做好咖啡豆的保護工作，避免因為保護不到位或者因為采摘運輸原因而導(dǎo)致咖啡豆腐爛，可以采用現(xiàn)代冷藏技術(shù)對咖啡豆進行冷藏保存，防止咖啡豆在運輸過程中出現(xiàn)腐爛問題，最大限度地保護咖啡生產(chǎn)的原材料供應(yīng)能力。

印尼可以借助與中國經(jīng)貿(mào)往來較為密切的這一有利條件，利用中國企業(yè)較為雄厚的資本、技術(shù)、管理優(yōu)勢幫助印尼自己的咖啡生產(chǎn)企業(yè)提高技術(shù)能力、管理能力，培養(yǎng)印尼企業(yè)自己的咖啡生產(chǎn)人才優(yōu)勢，提升印尼企業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平，提高印尼咖啡的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)品位，改善咖啡生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展方式，優(yōu)化印尼咖啡產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，提高咖啡生產(chǎn)企業(yè)的市場盈利能力。

（三）深化中國與印尼經(jīng)貿(mào)合作的深度和廣度，推動中國與印尼自貿(mào)區(qū)建設(shè)。應(yīng)深化中國與印尼經(jīng)貿(mào)合作的深度和廣度，建立良好的政治互信和經(jīng)濟互惠性，為兩國間的經(jīng)貿(mào)往來提供便利。推動中國與印尼之間的建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)，自貿(mào)區(qū)建成后，兩國間的商品貿(mào)易進出口關(guān)稅就可以大幅降低或者不征收關(guān)稅，能夠有效推動印尼咖啡貿(mào)易的快速發(fā)展，為其出口到中國的咖啡貿(mào)易提供便利，還能夠有效推動兩國間貿(mào)易的大規(guī)模發(fā)展。此外，中國與印尼可以就單一的咖啡貿(mào)易開展互惠互利合作，可以將雙方較為有優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)商品作為進出口的主要商品，兩國對這些商品征收零關(guān)稅或者征收較低的關(guān)稅，從而實現(xiàn)兩國貿(mào)易的互補性發(fā)展。