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燃料價(jià)格繼續(xù)攀高，下半年行情不容樂(lè)觀

綜合來(lái)看，天然氣以及動(dòng)力煤的價(jià)格依舊呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，周漲幅超過(guò)5%。對(duì)于陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō)，煤炭?jī)r(jià)格的繼續(xù)升高無(wú)疑會(huì)增加部分產(chǎn)區(qū)的燃料成本，但是國(guó)內(nèi)大部分的陶瓷產(chǎn)區(qū)相繼進(jìn)行了煤轉(zhuǎn)氣的工作，天然氣價(jià)格的不斷攀高對(duì)于大部分陶瓷產(chǎn)區(qū)的成本增加是顯而易見(jiàn)的。對(duì)于高安產(chǎn)區(qū)來(lái)說(shuō)，即使是煤轉(zhuǎn)氣的集中供氣，依舊擺脫不了煤炭與天然氣的價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系，在石油以及天然氣等價(jià)格不斷上漲的前提下，集中供氣的優(yōu)勢(shì)也逐步的不再那么明顯。另外，石油價(jià)格上漲導(dǎo)致的運(yùn)輸成本的提高，進(jìn)一步加劇了陶瓷行業(yè)的成本負(fù)重情況。整體來(lái)看，在化工料整體上漲的基礎(chǔ)上疊加運(yùn)費(fèi)及人工成本的上漲，目前整個(gè)行業(yè)進(jìn)入全面的低利潤(rùn)及高成本運(yùn)行階段。市場(chǎng)需求的持續(xù)降低導(dǎo)致陶瓷相關(guān)企業(yè)的資金鏈逐步吃緊，下半年的行情不容樂(lè)觀。

陶瓷生產(chǎn)廠家整體成本上漲超過(guò)5%，其中化工基礎(chǔ)原料占據(jù)大半部分。硅酸鋯以及鋯相關(guān)的產(chǎn)品漲幅超過(guò)100%，由于進(jìn)口氯化鉀的貨源緊缺導(dǎo)致的鉀鹽類產(chǎn)品在近期的漲幅每噸超過(guò)1000元以上，以常見(jiàn)的如氯化鉀，硫酸鉀，硝酸鉀等產(chǎn)品來(lái)看，相對(duì)于上月每噸漲幅超過(guò)20%以上。同期，金屬硅以及碳酸鋰的價(jià)格漲幅也是超過(guò)5%以上，色料行業(yè)使用的分散劑類產(chǎn)品如氣相硅等漲幅在5%以上。前期漲幅較大的碳酸鍶類產(chǎn)品的價(jià)格目前進(jìn)入回調(diào)階段，市場(chǎng)報(bào)價(jià)集中在14000-15000元每噸的區(qū)間，短期來(lái)看碳酸鍶的價(jià)格很難繼續(xù)往下走，大部分釉料企業(yè)目前采購(gòu)也相對(duì)保守。

綜上所述，大宗有色金屬的價(jià)格暫時(shí)性的保持了一個(gè)穩(wěn)定的階段，其中氧化鈷的價(jià)格也是在28-29萬(wàn)元每噸的區(qū)間橫盤，陶瓷市場(chǎng)需求依舊慘淡，除了陶瓷墨水企業(yè)之外采購(gòu)訂單較少。氧化硒粉等稀土氧化鐠的價(jià)格暴漲導(dǎo)致原版包裹色料的價(jià)格漲幅每噸達(dá)20000元以上，原版包裹色料系列產(chǎn)品全系漲至10萬(wàn)每噸的區(qū)間運(yùn)行，下半年來(lái)看材料價(jià)格很難下跌，高成本環(huán)境下對(duì)于陶瓷廠家提前停窯或階段性停窯變得更加的頻繁和不確定性增加。

鎳價(jià)回調(diào)小跌，市場(chǎng)觀望氣氛加重

從有色金屬材料面獲得的消息，金川廠家對(duì)金屬鎳制品價(jià)格出現(xiàn)了2次價(jià)格下調(diào)，疊加2次降價(jià)幅度達(dá)到6000元每噸。市場(chǎng)需求方面，世界金屬統(tǒng)計(jì)局（WBMS ）上周三公布的最新報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)短缺4.11萬(wàn)噸。2020年全年供應(yīng)過(guò)剩9.27萬(wàn)噸。2021年6月全球鎳市場(chǎng)消費(fèi)量為23.84萬(wàn)噸。2021年1-6月全球鎳市場(chǎng)需求量為132.42萬(wàn)噸。2021年6月全球鎳市場(chǎng)產(chǎn)量為24.4萬(wàn)噸，1-6月累計(jì)產(chǎn)量為128.31萬(wàn)噸。隨著新能源汽車電池在球狀鎳市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增加，包括全球?qū)τ诓讳P鋼等需求的旺盛，鎳的需求呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)，而且以特斯拉為首的新能源汽車行業(yè)在電池方面也是在減少鈷的含量，提供鎳的含量來(lái)達(dá)到降低成本的目的。

整體來(lái)看，近期市場(chǎng)現(xiàn)貨硅酸鋯的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了20000元每噸的價(jià)格區(qū)間。前期在10000元附近建倉(cāng)囤貨的個(gè)人和貿(mào)易公司開(kāi)始參照市場(chǎng)價(jià)格適當(dāng)?shù)慕档?000-3000元每噸進(jìn)行拋貨套現(xiàn)。另外，金屬硅的價(jià)格近期出現(xiàn)連續(xù)上漲，導(dǎo)致相關(guān)的硅制品價(jià)格出現(xiàn)5-10%價(jià)格上漲。碳酸鍶價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)，市場(chǎng)需求減少貿(mào)易商和廠家開(kāi)始階段性的降價(jià)出售。目前，釉料產(chǎn)品價(jià)格壓力除了人工成本之外，下半年還需要關(guān)注煅燒鋁以及相關(guān)煅燒土等礦物類原料價(jià)格的上漲行情。

天然氣月漲幅37%，政策性減產(chǎn)情況明顯

近期，國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)區(qū)面臨大面積的限電停產(chǎn)以及天然氣和動(dòng)力煤價(jià)格相對(duì)2月前價(jià)格接近翻倍的上漲，目前，不少陶瓷產(chǎn)區(qū)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入通產(chǎn)狀態(tài)，隨著原料成本的不斷增加以及市場(chǎng)銷售情況的不斷惡化和消費(fèi)萎縮，部分產(chǎn)區(qū)企業(yè)開(kāi)始調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少相關(guān)產(chǎn)能和對(duì)供應(yīng)商延長(zhǎng)付款周期等一系列的控制成本措施。據(jù)了解，以往原料價(jià)格穩(wěn)定的時(shí)候，大部分陶瓷企業(yè)在淡季基本上還是以補(bǔ)充庫(kù)存和維持工人運(yùn)作的方式不停產(chǎn)和盡量不減產(chǎn)等措施分?jǐn)傔\(yùn)營(yíng)成本。但是由于今年的原料價(jià)格漲幅太大，而且后期市場(chǎng)普遍看淡的背景下，大部分陶瓷企業(yè)在現(xiàn)金流吃緊的情況下開(kāi)始結(jié)合自身情況，普遍性的政策性停產(chǎn)和縮減產(chǎn)能的情況非常的明顯。

從天然氣近期的行情來(lái)看，國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)今年的趨勢(shì)是漲-跌-漲走勢(shì)，月初價(jià)格繼續(xù)走高，而后高位回落，在月初3號(hào)單日跌幅超7%，而后小幅補(bǔ)跌，周末價(jià)格止跌反彈，行情再度攀升。經(jīng)過(guò)周末的調(diào)漲后，國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)行情繼續(xù)開(kāi)啟上行，陜西，寧夏，內(nèi)蒙等多地價(jià)格普遍上調(diào)，部分地區(qū)小幅下跌，但市場(chǎng)重心上移已不容置疑。隨著西北等傳統(tǒng)產(chǎn)煤區(qū)域開(kāi)始對(duì)陶瓷行業(yè)進(jìn)行“煤轉(zhuǎn)氣”政策的落實(shí)，后期來(lái)動(dòng)力煤進(jìn)入冬季傳統(tǒng)需求季節(jié)價(jià)格堅(jiān)挺，天然氣需求缺口再度出現(xiàn)，下半年形勢(shì)不容樂(lè)觀。

在來(lái)看一下近期的原料市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，日前氧化鋯行業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品再次提價(jià)，氧化鋯類產(chǎn)品價(jià)格再次每噸上漲10000元每噸，結(jié)合稀土氧化鐠的價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高，鐠黃以及相關(guān)的包裹鐠黃等產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，而且鋯砂原料的短缺造成貨源緊張的趨勢(shì)下半年更加嚴(yán)峻。江西產(chǎn)區(qū)巖板等大板企業(yè)的白坯轉(zhuǎn)化趨勢(shì)對(duì)于增白類產(chǎn)品需求形成新的支撐，中低檔坯黑的市場(chǎng)需求還會(huì)進(jìn)一步的減少的趨勢(shì)。整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于高檔巖板黑市場(chǎng)需求的減少，導(dǎo)致相關(guān)的原料如鉻綠需求不斷降低，反觀氧化鉻綠市場(chǎng)來(lái)看，隨著湖北振華進(jìn)一步的收購(gòu)?fù)馐‘a(chǎn)能和把控住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻酸酐的產(chǎn)能供應(yīng)鏈之后，氧化鉻綠行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的漲價(jià)潮。

硼酸累計(jì)漲幅超13%，將傳到至減水劑價(jià)格

原料硼砂行情上漲對(duì)硼酸價(jià)格有一定的影響。房地產(chǎn)進(jìn)入裝修旺季對(duì)于玻璃的需求增加導(dǎo)致玻璃價(jià)格持續(xù)上漲。另一方面，市場(chǎng)交投氣氛較好，也對(duì)硼酸價(jià)格形成較好支撐。目前運(yùn)費(fèi)上漲和貨柜的部分路線緊張，導(dǎo)致國(guó)外進(jìn)口硼酸價(jià)格繼續(xù)上漲的走勢(shì)在延續(xù)，而且現(xiàn)貨中包括國(guó)內(nèi)常用的智利、土耳其、俄羅斯硼酸都有較大漲幅。上月國(guó)內(nèi)硼酸價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。由于陶瓷熔塊類產(chǎn)品的減產(chǎn)對(duì)硼砂和硼酸類產(chǎn)品的需求相對(duì)不是很旺盛。而且部分熔塊類產(chǎn)品也是采用硼鈣石等一些高硼原料礦物直接代替使用。后期國(guó)外因疫情開(kāi)工不足，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足、因環(huán)保停產(chǎn)以及北方冬奧會(huì)臨近，現(xiàn)貨市場(chǎng)的含硼類產(chǎn)品價(jià)格浮動(dòng)大。房地產(chǎn)進(jìn)入“金九銀十”旺季，對(duì)玻璃和高端玻璃瓶制品需求強(qiáng)勁，利好硼酸價(jià)格堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，硼酸及含硼類產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)高位震蕩。

隨著石油以及天然氣價(jià)格的翻倍漲價(jià)，燃煤等開(kāi)始逐步進(jìn)入下半年的電廠備貨期，價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺和上漲，后期陶瓷企業(yè)的燃料成本大幅增加是大概率事件。西北如山西等原先依托煤礦資源有燃料優(yōu)勢(shì)的陶瓷產(chǎn)區(qū)，隨著碳達(dá)峰所要求的減少燃煤使用等環(huán)保政策的逐步推開(kāi)，外省陶瓷產(chǎn)區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)會(huì)有一個(gè)逐步平衡的過(guò)程，后期陶瓷企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依舊會(huì)回歸到資本的爭(zhēng)奪和技術(shù)設(shè)備創(chuàng)新等品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)為主。隨著冬奧會(huì)的臨近，北方以河南和山東等氧化鋁傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)可能會(huì)受到一些影響，下半年的氧化鋁以及煅燒氧化鋁的價(jià)格上調(diào)是大概率的事件。

整體來(lái)看，部分原料的上漲對(duì)陶瓷成本形成明顯壓力。比如鋯系產(chǎn)品原料價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致的相關(guān)色料品種接連調(diào)價(jià)。天然氣的價(jià)格對(duì)陶瓷磚成本增加更加明顯，特別是原先燒煤的部分產(chǎn)區(qū)強(qiáng)制改燒天然氣還會(huì)迫使部分落后產(chǎn)能退出陶瓷市場(chǎng)。另外，碳酸鈉等純堿類產(chǎn)品價(jià)格近期上漲幅度超過(guò)10%，后期會(huì)相應(yīng)的傳導(dǎo)到減水劑等干粒類產(chǎn)品價(jià)格。

氧化鐠銻價(jià)格繼續(xù)上漲，硅酸鋯價(jià)格預(yù)期

進(jìn)一步推高

近期稀土氧化鐠的價(jià)格猶如廣東入伏后的夏天，價(jià)格接連創(chuàng)新高。從相關(guān)的資訊平臺(tái)了解到，目前國(guó)內(nèi)稀土指數(shù)走勢(shì)不斷上漲，國(guó)內(nèi)輕稀土鐠釹系價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲，鐠釹氧化物漲至61萬(wàn)元/噸，鐠釹金屬價(jià)格上漲至75.25萬(wàn)元/噸，氧化鐠價(jià)格上漲至62.5萬(wàn)元/噸，金屬鏑價(jià)格上漲至345萬(wàn)元/噸，持貨商家惜售。本輪價(jià)格大幅上漲除緬甸出口受阻等原因之外，廠家與貿(mào)易商聯(lián)合抬價(jià)也是有一定關(guān)系，本輪漲價(jià)潮還有可能繼續(xù)延續(xù)至下月底。目前，鋯系鐠黃色料價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)新高，預(yù)期黃色陶瓷墨水價(jià)格很快迎來(lái)上調(diào)。

另外，氧化銻的價(jià)格近期也呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，原礦方面湖南地區(qū)50%銻精礦市場(chǎng)報(bào)價(jià)區(qū)間在47500-48000元/金屬噸，均價(jià)47750元/噸，80%銻氧粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)區(qū)間在50000-52000元/金屬噸，均價(jià)51000元/噸。現(xiàn)貨交易中長(zhǎng)江有色金屬和上海有色市場(chǎng)掛牌均價(jià)65000元/噸，隨著涂料以及環(huán)保對(duì)無(wú)鉛鉻等耐高溫顏料需求的增加，銻鉍黃，鎳鈦黃等顏料對(duì)于高純度氧化銻市場(chǎng)的需求也在逐步加大。另外，傳統(tǒng)鈦黃色料市場(chǎng)今年依舊毫無(wú)復(fù)蘇的跡象，后期來(lái)看也是主要以黑白灰色系的顏料為主。

再來(lái)關(guān)注一下硅酸鋯的行情，雖然有消息傳出澳洲鋯砂近期可能會(huì)逐步的恢復(fù)供應(yīng)，但是從周邊局勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)很難就鋯砂原料進(jìn)口進(jìn)行一個(gè)充足的補(bǔ)充。目前正值陶瓷企業(yè)的淡季并且部分巖板企業(yè)有停產(chǎn)部分窯爐的計(jì)劃。今年原料的暴漲對(duì)上下游的沖擊太大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在跟著提價(jià)，中間存在時(shí)差和價(jià)格傳導(dǎo)間斷差，所以大部分生產(chǎn)型企業(yè)的日子比較難過(guò)。硅酸鋯現(xiàn)貨目前報(bào)價(jià)至含稅20000元每噸的區(qū)間，后半年隨著市場(chǎng)端需求的逐步打開(kāi)，廠家和貿(mào)易商持貨待沽有進(jìn)一步推高硅酸鋯價(jià)格的市場(chǎng)預(yù)期。

（陶瓷色釉料資深技術(shù)專家? 秦威）