謝澄：我國檢測業(yè)已從增速發(fā)展跨越到質量發(fā)展階段

文/本刊記者 許歡

在6月24日舉辦的“云數(shù)賦智 共建共贏”——檢驗檢測認證數(shù)字化發(fā)展論壇上，國家市場監(jiān)督管理總局認可與檢驗檢測監(jiān)管司行業(yè)監(jiān)測處處長謝澄，對“十四五”期間我國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展進行了詳實的分析與預測。

未來檢測機構數(shù)量增長會逐漸回歸理性

2021年3月11日，第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過了關于《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》決議，其中以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的等表述，為我國未來5年發(fā)展規(guī)劃出具體路線。

謝澄表示，在“十四五”規(guī)劃中，對我國未來5年發(fā)展環(huán)境有如下判斷：一是國外新冠肺炎疫情仍然嚴重，疫情產生的影響長期且難以預測。二是全球經濟低迷，各國開始封閉邊境，貿易往來受到制約，經濟萎靡不振，全球經濟增長率持續(xù)下降。三是逆全球化思潮在多國不斷盛行，世界經濟政治復雜多變，而我國總體經濟形勢向好，市場空間廣闊，社會大局穩(wěn)定，但我國發(fā)展不平衡、不充分問題也比較嚴重。

過去8年（2013年至2020年），我國檢驗檢測機構數(shù)量年均增速超過10%。截止到2020年底，全國檢驗檢測機構數(shù)量已達到48919家。盡管去年我國遇到疫情阻擊，經濟受到重大影響，但檢測機構數(shù)量增長并未因此放緩，說明我國檢驗檢測行業(yè)已從增速發(fā)展跨越到質量發(fā)展階段，進入到歷史發(fā)展重要機遇期。

預計到“十四五”末，我國檢驗檢測機構數(shù)量或將接近6萬家，但檢測機構數(shù)量年增長率會逐漸下降，逐步回落到2%左右；年度新增機構為1000至1200家，機構數(shù)量增長逐步趨緩。主要原因：一是市場趨于飽和，競爭激烈。由于我國新增檢測機構數(shù)量眾多，在激烈競爭之下，價格戰(zhàn)更加慘烈，這也說明，很多領域市場趨于飽和，檢測機構要有大幅增長會愈發(fā)困難。二是投資逐步理性，預期投資回報率回落。近幾年，我國宏觀經濟形勢受多種因素影響多不景氣，但檢驗檢測行業(yè)卻保持較好增長態(tài)勢，吸引諸多資本關注并進入，數(shù)據(jù)回報率也較為可觀。預計未來5年，投資會漸歸理性，投資熱度降低，機構數(shù)量增長也將逐漸放緩。三是改革與整合成效逐步顯現(xiàn)。我國推動檢驗檢測機構整合是2012年黨的十八大之前中央提出的深化改革任務，多年來不斷努力推進，當然，也少不了市場自身對檢測機構整合的推動。四是市場淘汰比例增大。很多檢測機構盲目進入檢測市場，卻經受不住激烈競爭及資本斷裂，最終難以為繼而被淘汰。雖然我國每年新增機構數(shù)量眾多，但倒閉的機構也為數(shù)不少，其中不乏“死而不僵”仍在填報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按期進行資質認定、評審的機構，而未來這類機構或許越來越多，最后被淘汰。

謝澄認為，在檢測機構數(shù)量絕對值保持增長、增長率下降的情況下，可能會迎來一些機遇。目前，檢驗檢測領域開放度越來越高，除少數(shù)有準入限制，各領域都有機構介入，無人染指的領域幾乎沒有。在此情況下，品質、服務、口碑、創(chuàng)新以及體量，都成為檢測機構競爭和生存的基礎。此外，檢測機構數(shù)量增速將逐步與我國經濟增速形成合理對應關系，局部過熱領域機構數(shù)量會下降，大型機構數(shù)量會增多，檢驗檢測體系總體結構會逐步優(yōu)化。

不過，未來檢驗檢測機構數(shù)量不會盲目增長，會逐漸回歸理性，增速會與國家經濟發(fā)展保持一致。另外，檢測機構絕對數(shù)量增長，可使就業(yè)人數(shù)增多、檢測能力不斷擴張，而圍繞著檢驗檢測行業(yè)服務發(fā)展的儀器設備、試劑耗材、咨詢培訓、人才交流、數(shù)字轉型、技術服務等上下游產業(yè)，也勢必進一步壯大，逐步趨向穩(wěn)定。

隨著檢驗檢測行業(yè)數(shù)字化轉型，新興業(yè)態(tài)也隨之出現(xiàn)，這是發(fā)展帶來的機遇。但目前檢驗檢測機構積累的海量數(shù)據(jù)還相對分散、未形成結構化，如果能進行深度挖掘和分析，或可成為寶藏，使機構實現(xiàn)錯位競爭，獲得新的發(fā)展空間。當然，也會有相當數(shù)量的投機型機構被市場淘汰，尤其扎堆過多的低水平機構，也會給監(jiān)管帶來壓力，未來國家會根據(jù)情況調整監(jiān)管方式。

我國檢測業(yè)人均年產值仍未達溫飽線

據(jù)介紹，2013年，我國檢驗檢測行業(yè)營收為1398.51億元，到2020年，我國檢驗檢測行業(yè)營收增長至3585.92億元。表明我國檢驗檢測行業(yè)經營能力越來越強，絕對數(shù)值在不斷增長，不過，增長率也偶見波動。但即便如此，檢驗檢測行業(yè)營收同比增速仍遠高于國家GDP增速。預計“十四五”末，檢驗檢測年度營業(yè)收入同比增長率在6%～10%波動，全行業(yè)年度營業(yè)收入超過5300億元人民幣，全球市場份額占比從20%逐步增長至24%左右；預計檢驗檢測機構戶均年度營收會從目前725萬元增長至900萬元左右。

對于檢驗檢測行業(yè)年度營收增幅波動的原因，謝澄透露：一是檢驗檢測行業(yè)快速擴張時代逐漸過去，后續(xù)會從數(shù)量增長變?yōu)橘|量提升；二是充分競爭致使價格愈發(fā)透明，進一步壓低利潤空間，形成壟斷與更高定價權的可能性逐步降低；三是短期內企業(yè)運行效率和成本控制水平難以大幅提升，利潤率大幅提升的可能性并不大；四是新興服務業(yè)態(tài)（平臺化、虛擬化、共享化）會沖擊檢驗檢測業(yè)務，使部分客戶需求被分解，不再由檢驗檢測提供服務；五是國際市場拓展仍然乏力。由于中國檢測業(yè)屬本土化產業(yè)，邁出國門的機構僅441家。雖然我國檢測機構數(shù)量龐大，但國際影響力微乎其微，拓展國際市場乏力，加之疫情影響，未來5年內難有較大突破。

但總的來說，產業(yè)總體仍處于增長區(qū)間，能夠吸引較多投資，資金流動性及回報率仍較為可觀。不過，因行業(yè)營收增幅下降，資本可能會因回報率下降，投資逐步回歸理性，資金更多向大型機構和有創(chuàng)新能力的機構傾斜。也就是說，今后資本投入會選擇高附加值、高增長潛力的產業(yè)和機構，且投入更加謹慎。另外，部分低水平、同質化、缺乏創(chuàng)新能力和主動服務能力的機構會失去市場，難以為繼。同時，利潤率逐步下降，會促使檢驗檢測機構加快業(yè)務及服務創(chuàng)新，提升自身競爭力。

目前，我國檢驗檢測行業(yè)人均年產值仍未達到溫飽線（人均年產值30萬元），多年來增長速度緩慢。2020年，全國只有北京、上海、天津、重慶、浙江、江蘇、湖北、安徽以及廣東能達到或超過全國平均線，其余20多個省市，都低于25.39萬元全國平均線。說明大多數(shù)檢測機構仍處于貧困線、未達溫飽。某些檢測機構雖規(guī)模大、人均年產值高，但從全國來看，大多數(shù)檢測機構仍屬于低收入、低利益、低效率和低附加值的經營狀態(tài)，生存和競爭能力都較為薄弱。

不過，未來5年檢測機構人均年產值仍會緩慢提升，但5年內人均年產值達到30萬元，仍較為困難。主要原因：一是缺乏突破性技術，形成壟斷地位機會比較缺乏，人均年產值大幅增長可能性不大；二是因質量管理水平和成本控制等因素，短期內無法大幅提高。但如果通過數(shù)字化轉型、人工智能、AI輔助技術，可能會實現(xiàn)生產率提升；機構做大以后，規(guī)?；?、流水線化也會降低運行成本，從而提升勞動生產率；而差異化發(fā)展策略，上下游服務的延伸，也會促進生產率提升。另外，現(xiàn)階段檢驗檢測機構因增速過快，人才競爭仍趨激烈，而高校中設置檢驗檢測專業(yè)的較少，人才來源不足。預計“十四五”末，擁有職稱的檢驗檢測從業(yè)人員比例會降低至50%左右，人才結構弱化趨勢不會改變，競爭更趨激烈。

過去3年，我國檢驗檢測行業(yè)科研經費投入也開始停滯甚至下降。其實早在2014年，檢驗檢測行業(yè)科研經費投入已開始增長緩慢，表明檢驗檢測行業(yè)科研氛圍正在變淡，生存競爭壓力致使很多機構，尤其新機構因忙于生存及業(yè)務拓展，沒有精力和能力開展研究，因此科研投入出現(xiàn)下降態(tài)勢?？傊?，由于市場競爭激烈以及科研產出不確定性，中短期內檢驗檢測機構開展科研積極性不高，但從中長期戰(zhàn)略來說，缺乏科研創(chuàng)新能力和自有知識產權技術，會使機構逐步被市場淘汰。

我國檢測體系已變成以企業(yè)制為主體的結構

目前，我國檢驗檢測體系已從事業(yè)制為主體變成以企業(yè)制為主體的結構。15年前，我國事業(yè)制檢驗檢測機構占比高達65%、現(xiàn)在僅占23%，企業(yè)制檢驗檢測機構數(shù)量直線上升，能明顯看到結構性的根本改變。謝澄坦言，盡管黨的十八大以后，中央在推進事業(yè)單位改革，但改革卻相當不易，不過，我國檢驗檢測體系仍有變化，主要是企業(yè)制機構在迅速增長。預計“十四五”末，事業(yè)制檢測機構數(shù)量比例將下降至12%左右，在檢驗檢測市場中存在感逐漸降低。但事業(yè)單位改革難度仍然很大，事業(yè)制機構絕對數(shù)量也很難大幅下降。

不過，民營檢測機構數(shù)量增長極大地影響我國檢測體系變化。預計“十四五”末，我國民營檢測機構比例將接近70%、國有檢測機構將下降至30%，成為以民營機構為主體的檢驗檢測體系；國有檢測機構也多以混合所有制形態(tài)存在，但“國退民進”現(xiàn)象，是否影響國家經濟安全會引起廣泛關注，某些領域可能還會強化以國有制機構為核心地位的訴求。另外，預計民營檢測機構收益若干年后將超過國有檢測機構，且具有影響力及話語權；而國有檢測機構因體制及機制影響，雖過去有國家投入和技術儲備，但此消彼長之下，仍會逐漸下降。

外資檢測機構則會因中國機構逐漸強大的競爭力及民營機構迅速成長，加之國際經濟形勢變化，使其在中國發(fā)展受到較大影響。目前，我國取得資質認定的外資檢測機構456家，其在華營業(yè)收入增幅呈波動式下降，卻也能保持相對穩(wěn)定態(tài)勢。預計“十四五”末，在華外資檢測機構數(shù)量會保持在500家左右，營業(yè)收入保持在250億元左右，總體呈現(xiàn)較為平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

隨著我國頭部檢測機構市場競爭力逐漸強大，小微機構將在低端市場進行激烈競爭。預計“十四五”末，規(guī)模以上（指年收入1000萬元以上）的檢驗檢測機構數(shù)量接近9000家，營業(yè)收入總額占比將超過80%，一批年收入10億元以上巨型檢測集團涌現(xiàn)，檢驗檢測行業(yè)集中度有所提升。未來5年，我國檢驗檢測行業(yè)仍處于高速發(fā)展、高質量發(fā)展的黃金歲月，機遇眾多，主要有幾方面原因：一是我國宏觀經濟穩(wěn)定，存在可預期的經濟增長；二是政策穩(wěn)定，深化改革、促進發(fā)展各方面政策導向不變；三是需求增長，高質量發(fā)展、高標準市場催生更多檢驗檢測需求；四是技術進步，新技術、新理念不斷衍生新的市場空間。

但挑戰(zhàn)也會有，主要表現(xiàn)為：一是競爭趨于白熱化，如何贏得競爭、求得生存和發(fā)展，是檢測機構不變的主題。二是服務越來越復雜化、多元化，檢測機構需提升服務質量、挖掘服務能力、延伸服務內容、延長服務時間。三是為保證市場公平貿易、促進質量提升，需建立高質量和高標準的市場，政府部門更會加大監(jiān)管力度。四是新冠肺炎疫情可能長期存在，對貿易往來、社會經濟生活方式會造成不可估量的影響。五是科學技術迭代速度將進一步加快，傳統(tǒng)技術和傳統(tǒng)模式會加快淘汰。

另外，檢驗檢測認證產業(yè)數(shù)字化是大勢所趨，應加以重視。檢測機構通過數(shù)字化轉型會提升工作效率、降低管理成本，且數(shù)字化能為今后信用監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐，更好地進行監(jiān)管；檢測機構則可通過數(shù)字化轉型，形成新競爭優(yōu)勢。但數(shù)字化轉型帶來的挑戰(zhàn)也不容忽視，具體為：一是數(shù)字化轉型前期需大量資金投入，對機構挑戰(zhàn)很大；二是數(shù)字化與檢測行業(yè)契合難度大，因屬跨行業(yè)連接，雙方磨合較為艱難；三是數(shù)據(jù)互通尚末形成氣候，容易成為信息孤島；四是大數(shù)據(jù)挖掘與利用門檻較高，或出現(xiàn)數(shù)據(jù)無用現(xiàn)象；五是信息安全風險不容忽視，可能會泄露或被攻擊。